Este álbum contó con la única pista escrita por los cinco miembros de la banda. La " Procesión " de apertura era una pieza que pretendía describir la historia de la música desde el principio de los tiempos hasta la grabación del álbum. Las únicas tres palabras que se escuchan en esta pista, "desolación", "creación" y "comunicación", se usaron de manera similar (junto con muchas otras palabras "-ación") en "One More Time to Live".
El álbum alcanzó el número 1 en las listas de álbumes británicas, además de una estadía de tres semanas en el número 2 en los Estados Unidos, y produjo un sencillo entre los 40 primeros, " The Story in Your Eyes ". La canción "Emily's Song" fue escrita por John Lodge para su hija recién nacida. Mike Pinder escribió y cantó la última canción del álbum, "My Song".
El título está tomado de la mnemotecnia estudiantil para las líneas de la clave de sol : EGBDF. Estas notas se escuchan tocadas en el piano durante la "Procesión".
El álbum fue el último en presentar el Mellotron como el único instrumento controlado por cinta, ya que se utilizaría junto con el Chamberlin (otro dispositivo que usa cinta grabada para generar sonido) en el próximo álbum de estudio de Moody Blues, Seventh Sojourn de 1972. . El álbum fue mezclado y lanzado tanto en estéreo como en cuadrafónico . En abril de 2007, el álbum se remasterizó en formato SACD y se volvió a empaquetar con las dos pistas adicionales.
La portada ha sido imitada por el líder de la oscura banda progresiva Current 93 , David Tibet, para Halo , un disco en directo lanzado en 2004.