FactSet Research Systems Inc. , que cotiza como FactSet , es una empresa estadounidense de software y datos financieros con sede en Norwalk, Connecticut , Estados Unidos . La empresa proporciona datos y software integrados. [2] Para el año fiscal 2020, los ingresos totales de ASV y servicios profesionales de FactSet fueron de $ 1,56 mil millones. [1]
Tipo | Público |
---|---|
Negociado como | |
Industria | Tecnología de servicios financieros |
Fundado | Septiembre de 1978 |
Fundador | Howard Wille y Charles Snyder |
Sede | , |
Numero de locaciones | 48, en 22 países |
Gente clave | F. Philip Snow (director ejecutivo) |
Ingresos | US $ 1,44 mil millones ( año fiscal 2019 ) [1] |
Ingresos de explotación | US $ 438 millones ( año fiscal 2019 ) [1] |
Lngresos netos | US $ 353 millones ( año fiscal 2019 ) [1] |
Los activos totales | US $ 1,560 millones ( año fiscal 2019 ) [1] |
Equidad total | US $ 672 millones ( año fiscal 2019 ) [1] |
Número de empleados | 10,484 ( año fiscal 2020 ) [1] |
Sitio web | www |
FactSet brinda soporte y aprendizaje al cliente, servicios de implementación, asesoría comercial, entrega de datos, servicios de índice, administración de datos de cartera y servicios de transición. [3]
Los competidores de FactSet incluyen Bloomberg LP , Thomson Reuters y S&P Global .
Historia
1977-1980
FactSet fue fundada por Howard Wille y Chuck Snyder en 1978. Su asociación comenzó en 1977 cuando los dos trabajaban en Wall Street en Faulkner, Dawkins & Sullivan . [4]
A medida que las computadoras se hicieron más prominentes a fines de la década de 1970, Wille y Snyder pensaron que la industria estaba cambiando. Cuando Shearson compró Faulkner, Dawkins y Sullivan y la empresa comenzó a expandirse, Wille y Snyder decidieron emprender sus propios proyectos y probar su idea de una empresa que pudiera ofrecer información financiera basada en computadora. En ese momento, las empresas tenían que comprar datos sin procesar directamente de un proveedor como Compustat y luego contratar programadores para que los datos fueran fáciles de usar. La visión de Wille y Snyder ofrecería datos utilizables directamente al cliente.
Originalmente, todos los datos se entregaban a los clientes en papel, a menudo mediante mensajería en bicicleta. El primer producto homónimo fue un programa llamado "Company FactSet", que produjo un informe de análisis de la empresa de cuatro páginas utilizando la base de datos Value Line. Hoy en día, los usuarios de FactSet se conectan a la red privada de FactSet a través de WAN, Internet y dispositivos inalámbricos.
1981-1989
A principios de la década de 1980, los empleados de FactSet eran menos de 10. En 1981, Snyder encontró una manera de descargar datos de la computadora FactSet a Visicalc, lo que significa que los clientes podían recuperar datos de una base de datos directamente en una hoja de cálculo. Por primera vez, se eliminaron varios pasos del proceso, lo que hizo que el proceso de descarga de datos fuera mucho más rápido.
En 1984, FactSet agregó capacidades de detección limitadas, que se ampliaron en 1988 con la introducción de la detección universal, que permitió a los usuarios estipular sus propios criterios de detección. Otro desarrollo durante la década de 1980 fue el lanzamiento en 1989 del servicio de base de datos privada de la compañía. Los usuarios ahora pueden almacenar datos patentados e integrarlos con su propia información para realizar análisis personalizados. [4]
El actual presidente Philip A. Hadley se incorporó a la empresa como consultor en 1985. [ cita requerida ]
1990-2000
FactSet para Windows se lanzó en 1990. Ese mismo año, la sede de la empresa se trasladó de la ciudad de Nueva York a Greenwich, CT .
En 1993 se abrió una oficina en Londres , la primera en Europa . La primera oficina de Asia-Pacífico se abrió en Tokio en 1995.
A fines de 1995, FactSet tenía menos de 400 clientes, pero incluía a 84 de los principales administradores de inversiones de Estados Unidos. La compañía también cambió su nombre en junio de 1995, convirtiéndose en FactSet Research Systems Inc. en preparación para convertirse en una compañía pública. La empresa comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York en 1996 con el símbolo FDS. [5]
En 1997, la empresa lanzó Portfolio Management Workstation, a la que le siguieron un año más tarde las aplicaciones Economic Analysis y Company Explorer.
El producto se volvió más fácil de usar, en 1998, con el lanzamiento de la interfaz DIRECTIONS y la adición de Online Assistant, una herramienta de ayuda y referencia basada en la web. FactSet introdujo soporte telefónico en vivo las 24 horas en 1999.
Wille se retiró como director ejecutivo y presidente en mayo de 2000, Snyder asumió el cargo de director ejecutivo de forma interina, y se desempeñó hasta septiembre de ese año, cuando Hadley fue nombrado nuevo director general y presidente. [ cita requerida ]
2000-2009
A principios de la década de 2000, los nuevos productos incluían un producto de rentabilidad de cartera, SPAR (Estilo, rendimiento y riesgo), que permitía a los administradores de cartera analizar los riesgos y el rendimiento de sus propios fondos, así como compararlos con fondos de pares; la aplicación Data Central, que permitió a los suscriptores crear y guardar sus propias bases de datos de series de tiempo; y Marquee, que combinó noticias en tiempo real y cotizaciones de acciones con análisis de nivel de seguridad. [4] En 2004, se lanzó la plataforma de venta de la compañía, IBCentral.
También en 2004, la empresa trasladó su sede y consolidó sus tres oficinas de Connecticut en Norwalk, CT . Las ventas superaron la marca de $ 200 millones por primera vez en 2002 y $ 500 millones en 2008.
En 2008, FactSet adquirió una copia de la base de datos Thomson Reuters WorldScope, que desarrolla y comercializa como FactSet Fundamentals. [6]
2009-2015
En 2009, FactSet combinó sus plataformas DIRECTIONS, Marquee e IBCentral en un solo producto, llamado FactSet. [7] La plataforma combinó las características de las plataformas anteriores con nuevos espacios de trabajo en línea compartidos y análisis más rápidos. También en 2009, FactSet integró los datos de ventas en corto de Data Explorers en la plataforma de análisis de Factset Research Systems. [8]
En enero de 2010, FactSet y FirstRain anunciaron una asociación que permitiría a los clientes de FactSet acceder al motor de búsqueda web de FirstRain que busca, filtra y analiza datos comerciales no estructurados disponibles en línea. [9]
En junio de 2008, FactSet completó la adquisición de la base de datos Thomson Fundamentals. [10]
En junio de 2010, FactSet adquirió Market Metrics, una firma de investigación de mercado ubicada en los Estados Unidos que se enfoca únicamente en encuestas realizadas a asesores y productos de seguros. [11]
Los aspectos más destacados de 2011 incluyen la adición de un paquete para colegios y universidades en enero, [12] la integración de la funcionalidad comercial de Proquote en abril, [13] y la adición de datos de investigación ambiental Trucost en agosto. [14]
En junio de 2012, FactSet adquirió StreetAccount, que proporciona actualizaciones de la empresa en tiempo real, filtrado de carteras y sectores, alertas por correo electrónico y resúmenes de mercado para profesionales de la inversión. [15]
En 2013, FactSet adquirió Revere Data, un proveedor de una taxonomía de la industria de línea de negocio , ahora con la marca FactSet Revere. [dieciséis]
2015-actualidad
El 9 de febrero de 2015, FactSet adquirió Code Red Inc, un proveedor de tecnología de gestión de investigación para la comunidad financiera. [17]
El 16 de octubre de 2015, FactSet completó la adquisición de Portware, LLC, un proveedor de sistemas de gestión de ejecución de múltiples activos (EMS). [18]
En diciembre de 2016, FactSet adquirió Vermilion, un software de informes de clientes, y CYMBA Technologies, un proveedor de sistemas de gestión de pedidos (OMS). [19]
El 20 de marzo de 2017, FactSet adquirió BISAM, un proveedor de desempeño y riesgo, fortaleciendo su cobertura de flujos de trabajo críticos a lo largo del ciclo de vida de la cartera. [20]
El 3 de abril de 2017, FactSet reforzó su oferta a la industria de la gestión patrimonial al completar su adquisición de Interactive Data Managed Solutions. [21]
En 2018, FactSet amplió su presencia en Asia con una nueva oficina en Shanghai, [22] celebró 20 años en Australia [23] y 40 años como empresa, y declaró un fuerte crecimiento de ingresos y EPS: “Estamos orgullosos de haber llegado a muchos hitos en el año fiscal 2018. Celebramos 40 años como empresa con 38 años de crecimiento de ingresos consecutivos y 22 años de crecimiento de EPS ajustado consecutivo. Este trimestre tuvimos el ASV trimestral más alto reportado en nuestra historia. Entramos en el año fiscal 2019 con un fuerte impulso y un conjunto en expansión de soluciones de flujo de trabajo innovadoras para impulsar nuestros planes de crecimiento ”, Phil Snow, director ejecutivo de FactSet. [24]
Un hito clave para FactSet en 2018 fue la selección para ser el principal proveedor de datos de mercado para Merrill Lynch Wealth Management (acuerdo multianual a nivel empresarial que incluye fuentes de datos). FactSet implementó su solución Market Data a más de 15.000 profesionales de gestión patrimonial en Merrill Lynch para proporcionar contenido completo de múltiples clases de activos, análisis y datos del mercado global. [25]
En 2020, FactSet adquirió Truvalue Labs, un pionero en datos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) impulsados por IA. Truvalue Labs aplica tecnología impulsada por IA a más de 100,000 fuentes de texto no estructuradas en 13 idiomas, incluidas noticias, revistas especializadas y organizaciones no gubernamentales e informes de la industria, para proporcionar señales diarias que identifican el comportamiento ESG positivo y negativo. Su cobertura abarca más de 20.000 empresas públicas y privadas y genera puntuaciones de impulso a corto, largo plazo y derivadas de cientos de señales. Estas señales se asignan a los estándares de la Junta de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, lo que permite a los inversores evaluar los factores de riesgo ESG y las acciones e impactos del mundo real para análisis cuantitativos y pruebas retrospectivas. La compañía también trabaja con su red de investigación académica bien establecida, que ayuda a los investigadores académicos a utilizar sus datos para estudiar las tendencias ESG y el comportamiento relacionado con el mercado.
Productos y servicios
Productos
FactSet proporciona datos y aplicaciones analíticas a profesionales globales de compra y venta, incluidos gestores de cartera, analistas de investigación y rendimiento de mercado, gestores de riesgo, investigadores de acciones de venta, banqueros de inversión y profesionales de renta fija. La estación de trabajo de FactSet incluye noticias y cotizaciones en tiempo real, análisis de empresas y carteras, comparaciones entre varias empresas, análisis de la industria, selección de empresas, optimización y simulación de carteras, mediciones de riesgo predictivo, pruebas alfa y herramientas para valorar y analizar carteras y valores de renta fija. [26]
FactSet está disponible a través de dispositivos inalámbricos como iPad y iPhone y está integrado con las aplicaciones de Microsoft Office. [27]
En noviembre de 2020, FactSet proporcionó más de 400 bases de datos de afinidad y buscó reestructurar su base dentro de la nube para Amazon Web Services (AWS). [28]
Clientela
Al 31 de agosto de 2020, había más de 131,000 usuarios de FactSet. El número de clientes suscritos a FactSet supera los 5.500. La tasa anual de retención de clientes supera el 90%. [29]
Finanzas
Para el cuarto trimestre del año fiscal 2020, los ingresos GAAP aumentaron 5.3%, o $ 19.3 millones, a $ 383.6 millones en comparación con $ 364.3 millones para el mismo período en el año fiscal 2019. El aumento se debe principalmente a mayores ventas de soluciones de análisis, contenido y tecnología ( CTS) y soluciones de gestión patrimonial. Los ingresos orgánicos crecieron 4.9% a $ 383.4 millones durante el cuarto trimestre del año fiscal 2020 con respecto al período del año anterior. [30]
Preocupaciones de los inversores
La empresa recibe datos de proveedores como Barra, Dow Jones , Russell y Lipper .
Dado que las relaciones contractuales con proveedores externos se pueden rescindir con un año de notificación, la empresa intenta mantener relaciones con al menos dos proveedores para cada tipo de datos. [31] Desde 2000, FactSet ha realizado cerca de 15 adquisiciones, siete de las cuales han sido proveedores de contenido. [32]
Gestión
- Robin A. Abrams, presidente del consejo de administración [33]
- F. Philip Snow, director ejecutivo y director
- Helen Shan, vicepresidenta ejecutiva, directora financiera
- Rachel R. Stern, vicepresidenta sénior, recursos estratégicos, asesora jurídica y secretaria
- Dan Viens, director de recursos humanos
Referencias
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