HD Vest, Inc. es una empresa estadounidense de servicios financieros que ofrece a sus clientes consultas fiscales y de planificación financiera de otro tipo. Fundada en 1983 como "HD Vest Investment Securities, Inc.", la empresa ahora opera bajo el nombre "HD Vest Financial Services". [ cita requerida ]
HD Vest fue fundada por Herbie Darwin Vest en 1983. [2] Herb Vest, Contador Público Certificado , había iniciado su propia firma de contabilidad pública en 1973. Comenzó a ofrecer servicios de planificación de inversiones y venta de valores a comisión en 1979. En En 1983, estableció la firma de corredores y corredores de valores registrada en la SEC HD Vest Investment Securities, Inc. Estableció una red de contables y corredores. HD Vest desafió con éxito el código AICPA , que prohibía a los contadores aceptar comisiones. [3]
En diciembre de 1986, Herb Vest fundó "HD Vest, Inc.", que adquirió HD Vest Investment Securities, Inc. "en 1987. La empresa salió a bolsa en julio de 1988. A finales de 1991, registró unos ingresos de 20 millones de dólares. , y una ganancia de alrededor de $ 922 000. Los ingresos crecieron por encima de $ 35 millones en 1992, pero la empresa perdió alrededor de $ 3,2 millones. [ cita requerida ]
En 1992, HD Vest adoptó medidas de reducción de costos y comenzó a centrarse más en la capacitación. Los ingresos de la compañía crecieron a $ 46 millones en 1993, mientras que las ganancias aumentaron a $ 3 millones. A mediados de la década de 1990, la compañía comenzó a pasar de las ventas basadas en comisiones a los servicios de asesoría de cartera basados en comisiones. Después de registrar pérdidas en 1994, mejoró gradualmente y registró ingresos superiores a 100 millones de dólares en 1998. [3]
En 1999, Herb Vest fue declarado "Emprendedor del año" por Ernst & Young . En 2000, como un esfuerzo de marketing, HD Vest comenzó a ofrecer preparación de declaraciones de impuestos en línea gratis. [4] Informó que 260.000 contribuyentes habían presentado sus declaraciones utilizando el servicio gratuito en 2000. [5] En 2000, lanzó el portal MyHDVEST.com para sus clientes. [6] También se asoció con CompuBank y National Financial Services Corporation para ofrecer servicios bancarios en línea integrados con sus propios servicios. Sus ingresos aumentaron de 150,2 millones de dólares en 1999 a 193,8 millones de dólares en 2000. [7]
HD Vest fue adquirida por Wells Fargo en 2001 por $ 127,5 millones. [8] Herb Vest dejó el cargo de máximo ejecutivo de la empresa y fue reemplazado por Roger Ochs. Wells Fargo vendió la unidad de corretaje y asesoría fiscal HD Vest Financial Services a la firma de capital privado Parthenon Capital Partners en 2011. [9]