La Asociación de Consultores de Gestión de Inversiones (IMCA) fue fundada en 1985 en Colorado para proporcionar credenciales de consultoría de inversiones y gestión de patrimonio y ofertas educativas para sus miembros. IMCA es tanto una organización de certificación como una asociación de miembros. [1]
Los miembros de IWI trabajan en todas las áreas de la industria de servicios financieros. Aproximadamente la mitad trabaja en importantes firmas de corretaje nacionales y regionales ; aproximadamente una cuarta parte de los miembros de IWI trabajan de forma independiente. En 2011, IWI informó que la membresía había aumentado a 8.400. [2] En 2013, la membresía de IWI superó los 9.000, un aumento del 7 por ciento con respecto al año anterior. [3]
En septiembre de 2013, Tim Whiting fue contratado como director de ventas nacional. Whiting se desempeñó como editor de grupo en SourceMedia desde 2006 hasta 2013. [4]
IWI organiza seminarios regionales Best of IWI en todo el país y entre cuatro y cinco conferencias importantes cada año. [5] Una Conferencia de Consultores de Nueva York se lleva a cabo anualmente en enero o febrero, y la Conferencia Anual de IWI se lleva a cabo cada primavera. Esta conferencia es la reunión de asociaciones más grande de asesores de inversiones y profesionales de la gestión de patrimonio privado en el país. [6]
Desde 1988, IWI ha ofrecido la certificación Certified Investment Management Analyst a consultores financieros experimentados que completaron con éxito el programa educativo y cumplieron con otros requisitos de certificación, incluido el examen. Los profesionales de CIMA brindan asesoramiento y orientación sobre inversiones tanto a personas como a instituciones. [7]
En abril de 2011, la certificación CIMA obtuvo la acreditación del American National Standards Institute, lo que la convierte en la única designación de servicios financieros en los Estados Unidos acreditada bajo una norma internacional de certificación de personal (ISO 17024). [8]