Después de presenciar la muerte involuntaria de una prostituta por parte del alcalde, dos ratas llamadas Mike y Phil asisten a una fiesta en la que se descubre que Phil nunca ha tenido bebés, mientras que Mike cría a su hija recién nacida Rebecca a medida que se convierte en adulta en el transcurso de la fiesta. . Como Phil se enamora de Rebecca, se entera de que él comió veneno para ratas y pasa sus momentos finales, finalmente, que tienen relaciones sexuales con Rebecca elevando su hijo Phil Jr. Mientras tanto dos caballos de la policía (voz de Paul Scheer y Matt Walsh ) discuten un amigo que se ha convertido un caballo de carreras; También dos chinches (con la voz de Mark Duplass y Rob Corddry ) se mueven hacia el vello púbico del alcalde y hablan de su divorcio y la posterior crisis de la mediana edad.
Mientras el alcalde trata con un chantajista que le tomó fotos con la prostituta, sin saber que uno de sus matones es un detective encubierto, una pelota de golf golpea el nido de Phil dormido, ya que cree que es un huevo que puso. Se une a su amigo Mike y la esposa de Mike, Megan, en el Little Flyers Club de su hijo Jacob, donde Mike es desafiado a correr hacia la Dama Verde con el Helado por Jerry, una paloma de Nueva Jersey (con la voz de Nick Kroll ). Mientras tanto, dos orugas llamadas Alan y Brian (con la voz de Ike Barinholtz y Zach Woods ) respectivamente, se ocupan de una de sus metamorfosis.
Mientras la esposa del alcalde tiene una aventura con el oponente de su esposo en la próxima campaña para la alcaldía, sus gatos mascotas Mike y Phil discuten sus planes para el día en que sean interrumpidos por un gato callejero en la ventana llamado Alex (voz de Eric André ). Mike y Phil dejan entrar a Alex para usar la arena para gatos y le dan un recorrido por su apartamento donde roba varias cosas. Pero cuando Alex se sincera después de ver lo amables que son sus anfitriones, se entera de que Mike y Phil son sociópatas enloquecidos y apenas logra escapar de ser torturados por ellos. Mientras tanto, un ganso llamado Shane (con la voz de Adam Scott ) explora Central Park y se encuentra con un cisne llamado Olivia (con la voz de Molly Shannon).) a quien se le hace creer que Shane es un cisne negro. Su secreto se descubre más tarde en un club y tiene que ser sincero.
Un Papillon llamado Phil es llevado a un parque para perros, que los perros consideran una prisión. Phil es desafiado a un enfrentamiento por un caniche llamado Angela (con la voz de Chelsea Peretti ). Phil y un pug llamado Mike planean un escape para evitar el enfrentamiento. Mientras tanto, se revela un secreto entre cuatro perros que se pasean; dos perros, Rusty y Princess (expresados por Kumail Nanjiani y Ellie Kemper respectivamente), se conocieron en una primera cita.
Mientras el alcalde cubre la muerte de un socio comercial que sufrió una sobredosis, un adolescente Phil Jr. se atribuye el mérito de los pantalones que su amigo Mike inventó para impresionar a una chica de la que está enamorado. Mientras tanto, dos polillas (con la voz de Duncan Trussell y Kate Berlant) hablan con su amigo Kevin (con la voz de Pete Holmes ) mientras prueba la luz de neón por primera vez mientras una pareja de peces (con la voz de Thomas Lennon y Kerri Kenney ) discuten frente a otra pareja (expresada por Mary Holland y Tim Baltz) durante la cena, provocando una situación tensa.
Pigeon Phil se mete en problemas después de reunirse con el padre que lo abandonó mientras Mike se esfuerza por alentar a su hijo a ser un explorador de gaviotas. Mientras tanto, dos tortugas pelean por el amor de una rana mecánica mientras un zorrillo descubre la verdad sobre el pasado de su cita como un desviado sexual.