Marshall Wace LLP es un fondo de cobertura con sede en Londres , fundado por Paul Marshall e Ian Wace en 1997. [6] [7] Marshall se desempeña como presidente y director de inversiones, y Wace como director ejecutivo y director de riesgos. [8] La compañía es reconocida como una de las administradoras de fondos de cobertura más grandes del mundo. [9] [10]
Tipo | LLP |
---|---|
Industria | Servicios financieros |
Fundado | 1997 [1] |
Fundadores | |
Sede | Londres , Reino Unido |
Productos | Productos de inversión |
AUM | US $ 43.8 mil millones (a junio de 2020) |
Sitio web | www |
Descripción general
Antes de iniciar el fondo, Paul Marshall fue director de renta variable europea en Mercury Asset Management , mientras que Ian Wace fue director de negociación de renta variable en Deutsche Bank . [11] En 1997, Marshall y Wace lanzaron Marshall Wace; administraban $ 50 millones, $ 25 millones de George Soros y $ 25 millones obtenidos a través de familiares y amigos. [12]
La empresa gestiona más de 48.000 millones de dólares a partir de 2020 [13] y opera desde oficinas de gestión de fondos en Londres , Nueva York [14] y Hong Kong . [1] La oficina central en Londres está situada en Sloane Street. [8]
La empresa es miembro fundador del Hedge Fund Standards Board (HFSB) [15] y miembro de la Alternative Investment Management Association (AIMA). [dieciséis]
En agosto de 2014, Marshall Wace ganó $ 36 millones por quedarse corto en el colapso del banco portugués Banco Espírito Santo . [17]
En 2015, Kohlberg Kravis Roberts acordó comprar una participación del 24,9 por ciento en Marshall Wace. [1]
En 2020, Marshall Wace anunció sus planes de recaudar mil millones de dólares para un nuevo fondo de cobertura verde que dependerá de los atributos ambientales y éticos para la negociación de acciones. [18]
Enfoque de inversión
Marshall Wace gestiona varios fondos de renta variable largos y cortos . [19] El proceso de inversión se lleva a cabo mediante un análisis fundamental que busca identificar empresas que tienen un precio sustancialmente incorrecto sobre una base absoluta o relativa. Los gerentes pueden cambiar de valor a crecimiento, de acciones de capitalización pequeña a mediana a grande, y cambiar de una posición larga neta a una posición corta neta. Los gerentes también pueden utilizar futuros y opciones para protegerse. [20]
Productos
Marshall Wace ejecuta un sistema de captura alfa patentado TOPS ( Trade Optimized Portfolio System ), que sondea las ideas de inversión de los profesionales de la venta de acciones (generalistas, especialistas del sector, estrategas y economistas) en todo el mundo y utiliza algoritmos para analizar y optimizar esta información. en carteras de acciones líquidas. [21] Los fondos de la empresa incluyen vehículos que cumplen con los OICVM . [22]
Los activos bajo gestión
Año | AUM en Bil. USD $ |
---|---|
1997 [12] | .05 |
2006 [23] | 4.3 |
2007 [24] | 11 |
2008 [25] | 15 |
2009 [26] | 6.3 |
2010 [27] | 6 |
2014 [28] | 18 |
2015 [1] | 22 |
2016 [5] | 25 |
2017 [12] | 29 |
2019 [29] | 39 |
2020 [30] | 43,8 |
Referencias
- ↑ a b c d Stevenson, Alexandra; Bray, Chad (9 de septiembre de 2015). "KKR tiene participación del 24,9% en el fondo de cobertura Marshall Wace" . New York Times (DealBook). Nueva York, NY, Estados Unidos. The New York Times Company. pag. B5 . Consultado el 17 de mayo de 2019 .
- ^ "El ministro británico se enfrenta a la ira de la ciudad después del discurso" . New York Times (DealBook). Estados Unidos. The New York Times Company. 23 de septiembre de 2010 . Consultado el 17 de mayo de 2019 .
- ^ Stevenson, Alexandra; Goldstein, Matthew (16 de julio de 2014). "Algunos administradores de dinero superiores presionan para que la Fed comience a subir las tasas de interés" . New York Times (DealBook). Estados Unidos. The New York Times Company . Consultado el 17 de mayo de 2019 .
- ^ Werdigier, Julia (29 de abril de 2013). "Gala Benéfica de Financieros sigue el Camino de los Canapés" . New York Times (DealBook). Estados Unidos. The New York Times Company . Consultado el 17 de mayo de 2019 .
- ^ a b Fortado, Lindsay (9 de diciembre de 2016). "Los socios de Marshall Wace se benefician a medida que aumentan las tarifas de rendimiento" . Tiempos financieros. Nikkei . Consultado el 17 de mayo de 2019 .
- ^ "Marshall Wace - Perfil del inversor de Crunchbase e inversiones" . Crunchbase . Consultado el 6 de junio de 2021 .
- ^ Metcalf, Tom; Perlberg, Heather (16 de abril de 2019). "KKR Hedge Fund Gold con par de millonarios británicos" . Noticias de Bloomberg . Consultado el 10 de junio de 2020 .
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- ^ Fletcher, Laurence (25 de septiembre de 2020). "El fondo de cobertura Marshall Wace para abrir la oficina de Singapur" . www.ft.com . Consultado el 8 de octubre de 2020 .
- ^ Brinded, Lianna. "Los 13 gestores de fondos de cobertura más ricos de Gran Bretaña" . Business Insider . Consultado el 6 de junio de 2021 .
- ^ "Descripción de la empresa de Marshall Wace LLP" . Bloomberg. 24 de abril de 2019.
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- ^ "Marshall Wace apunta a $ 1 mil millones para un nuevo fondo de cobertura verde" . Financial Times .
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- ^ Agnew, Harriet; Alloway, Tracy (25 de abril de 2014). "Marshall Wace compra participación de control en Eaglewood Capital" . Nueva York, NY, Estados Unidos: Financial Times. Nikkei . Consultado el 17 de mayo de 2019 .
- ^ Fletcher, Laurence (27 de febrero de 2019). "El fondo de cobertura Marshall Wace gana el premio gordo con apuestas en un trío en apuros" (Servicios financieros). Londres: Financial Times. Nikkei . Consultado el 18 de mayo de 2019 .
- ^ Carpenter, Scott. "El fondo de cobertura Marshall Wace apostará por acciones de ESG con un nuevo fondo de $ 1 mil millones" . Forbes . Consultado el 24 de noviembre de 2020 .
enlaces externos
- Página web oficial
- AIMA
- Junta de normas de fondos de cobertura