Renaissance Capital es un banco de inversión enfocado en mercados emergentes y fronterizos fundado en 1995 en Rusia. [1] [2] La firma tiene oficinas en Moscú , Londres , Nueva York , Lagos , Nairobi , Johannesburgo , Ciudad del Cabo , El Cairo y Nicosia . [3]
Tipo | Privado |
---|---|
Industria | Banca financiera y de inversión |
Fundado | 1995 |
Sede | Moscú , rusia |
Gente clave | Ruslan Babaev, Anna Vyshlova, Anthony Simone, Elena Grishina |
Productos | Banca de inversión |
Sitio web | www |
Desde 2012, Renaissance Capital forma parte del Grupo ONEXIM, una de las sociedades de cartera de inversiones privadas más grandes de Rusia, propiedad del multimillonario ruso Mikhail Prokhorov .
Renaissance Capital ofrece servicios de banca de inversión en mercados de capital de deuda y acciones, fusiones y adquisiciones, [4] acciones y derivados de acciones, renta fija, divisas y derivados de divisas, productos básicos, [5] corretaje de primera, [6] investigación, [7] también. como REPO y financiación. [5]
Al 31 de diciembre de 2020, los activos totales y el patrimonio de la firma ascendían a $ 3.7 mil millones y $ 465 millones, respectivamente, y la ganancia neta reportada para el año fiscal 20 fue de $ 28.4 millones. [8]
Historia
Renaissance Capital fue establecida en 1995 por un grupo de socios fundadores, incluidos Stephen Jennings, Boris Jordan , Leonid Rozhetskin , Anton Kudryashov y Richard Deitz .
El 22 de septiembre de 2008, ONEXIM Group y Renaissance celebraron una asociación estratégica mediante la cual ONEXIM Group compró una participación del 50% (menos una acción) en Renaissance Capital por $ 500 millones luego de la emisión de nuevas acciones, comentando que la adquisición “presenta la oportunidad de llevar Renaissance Capital al siguiente nivel ”. [9]
En 2010, Renaissance Capital pagó 207 millones de rand (27 millones de dólares) para adquirir Barnard Jacobs Mellet Securities Ltd., la corredora de valores sudafricana. [10]
En noviembre de 2012, ONEXIM Group adquirió más participaciones en Renaissance Capital, lo que resultó en la propiedad total del banco de inversión y la propiedad indirecta de una participación del 89% en el banco de financiación al consumo Renaissance Credit. Al comentar sobre el acuerdo, Dmitry Razumov, director ejecutivo de ONEXIM Group, dijo: “Creemos firmemente en la estrategia de Renaissance Capital y que los recursos financieros de ONEXIM solo fortalecerán la posición única del banco en los mercados en los que opera. " [11] La transacción se completó en abril de 2013, tras recibir todas las aprobaciones reglamentarias necesarias. [12]
Renaissance Capital abrió una oficina en Dubai en febrero de 2014, [13] y lanzó operaciones en los mercados de Oriente Medio, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Marruecos, Omán y Túnez. [14]
Renaissance Capital ha estado activa en África durante varios años. La firma estableció una presencia en el continente en 2007 con ubicaciones en Lagos y Nairobi [15] y abrió oficinas en Johannesburgo, Ciudad del Cabo y El Cairo en 2010, 2015 y 2017 respectivamente. [16] [17] [18] En marzo de 2015, Renaissance Capital duplicó su beneficio neto del negocio principal para todo el año 2014, reportando un ingreso operativo total de $ 250 millones. [14]
En abril de 2017, Renaissance Capital anunció la próxima apertura de su oficina en El Cairo, enfocada en banca de inversión, financiamiento e investigación, y recibió su licencia para operar en el país más tarde ese año. [17]
En julio de 2019, Renaissance Capital se convirtió en miembro comercial de Astana International Exchange (AIX) en Kazajstán. [19]
Gestión
Desde abril de 2017, Renaissance Capital ha sido dirigida por los codirectores ejecutivos Ruslan Babaev y Anna Vyshlova, quienes supervisan la estrategia y las operaciones diarias de la empresa. Tanto Ruslan Babaev como Anna Vyshlova habían ocupado anteriormente puestos de dirección en la empresa. [20]
Dmitry Razumov es presidente de la junta directiva de Renaissance Capital, brindando supervisión y orientación sobre su desarrollo estratégico y expansión internacional y administrando las relaciones de la firma con clientes clave y partes interesadas en todos los mercados de la firma. [21] [22]
Anthony Simone, presidente de Renaissance Capital, se enfoca en las oficinas internacionales de la firma y la cobertura de clientes institucionales, así como en asuntos regulatorios, de gobierno y otros asuntos corporativos. [23]
Elena Grishina es la directora financiera de Renaissance Capital. Dentro de esta función, es responsable de las actividades financieras y las relaciones con los inversores de Renaissance Capital. [24]
Amr Helal es el director ejecutivo de África del Norte. Ha estado en la firma desde octubre de 2017 como director no ejecutivo independiente en El Cairo. En calidad de director ejecutivo, Amr lidera la franquicia de la empresa en el norte de África y supervisa la estrategia de la empresa y la cobertura de clientes senior en la región. [25]
Stanley Kariuki es director ejecutivo y director de acciones de Kenia, donde supervisa el equipo local y es responsable de las operaciones y el comercio. [26] [27]
Marios Hadjiyannakis es el director ejecutivo de Chipre. Tiene la responsabilidad general del desarrollo comercial regional, las operaciones y las relaciones regulatorias. [28]
Geografía
Renaissance Capital se centra en los mercados emergentes y fronterizos. La firma tiene oficinas en Moscú, Londres, Nueva York, Lagos, Nairobi, Johannesburgo, Ciudad del Cabo, El Cairo y Nicosia. [29]
El Cairo es el punto focal de las actividades de la empresa en Oriente Medio y África del Norte. [29] [30] Una de las transacciones históricas en esta región fue la primera colocación de acciones en la Bolsa de Valores de Egipto, completada en mayo de 2016 en nombre de Egypt El Mansour & El Maghraby Investment and Development Company a través de una creación de libros acelerada de Crédit Agricole Acciones de Egipto SAE. Renaissance Capital actuó como el único organizador y corredor de libros de la colocación. [31] La oficina de Renaissance Capital en Lagos (Nigeria) sirve como centro para las operaciones de la empresa en África Occidental, y su oficina en Nairobi (Kenia) proporciona una base para sus actividades en el este del continente. [29] La empresa ha gestionado transacciones en Nigeria, Kenia, Sudáfrica, Etiopía, Uganda, Ruanda, Tanzania, Egipto y Zambia. [32]
Rankings, ratings y premios
En 2020, Renaissance Capital ha sido nombrado 'Banco de Inversión del Año para Mercados Emergentes en Europa' y 'Banco de Inversión Independiente del Año en Sostenibilidad' en los 'Premios Banca de Inversión 2020' anuales de la revista The Banker. [33] Anteriormente, el banquero nombró a Renaissance Capital el banco más innovador para los mercados emergentes en 2018 y el banco más innovador de Europa central y oriental en 2019. [34]
El premio al Mejor Banco de Inversión de Global Finance nombró a Renaissance Capital como el Mejor Banco de Inversión en los Mercados Fronterizos para 2018 y el Mejor Banco de Deuda en Europa Central y Oriental para 2020, Mejor Banco para Soluciones Financieras de Crisis en Europa Central y Oriental y Mejor Banco de Inversión en Kenia en 2020.
GlobalCapital nombró a Renaissance Capital # 1 en la categoría de banco local más impresionante para bonos de Europa central y oriental en 2018.
En 2019, Renaissance Capital fue nombrado Mejor Banco de Inversión de Rusia en 2018 en los Premios Euromoney a la Excelencia 2019. [35]
En los premios Financial Mail de 2020 a la investigación de acciones africanas, el equipo local de la firma ocupó el tercer lugar. El equipo se destacó en los sectores cubiertos por Renaissance Capital y fue clasificado entre los 3 primeros en 13 sectores. El equipo de la SSA obtuvo la calificación n. ° 1 en las categorías de acciones y no acciones.
Oferta de productos
Renaissance Capital ofrece una variedad de servicios de banca de inversión en los mercados de capital de deuda y acciones y fusiones y adquisiciones, [36] ventas y negociación de acciones, renta fija, divisas y derivados, cobertura, REPO y financiación, así como intermediación principal [37] e investigación. . [38]
La firma ha establecido una unidad de negociación algorítmica como parte de su negocio de derivados existente para satisfacer la creciente demanda de los clientes y capitalizar las oportunidades del mercado. [39]
Renaissance Capital ha actuado como organizador en una serie de transacciones de mercados de capital en Rusia, que incluyen: oferta pública inicial de $ 127,4 millones de Beeline en NYSE en noviembre de 1996, la primera oferta pública inicial de Rusia; [40] OPI de ALROSA por valor de 1.300 millones de dólares en octubre de 2013, la mayor oferta pública inicial en la Bolsa de Moscú; [41] RUSAL OPI de 2.240 millones de dólares en enero de 2010: la primera oferta de Hong Kong de una empresa rusa; [42] así como las principales OPI minoristas - Rosneft $ 10,7 mil millones OPI en julio de 2006 [43] y VTB c. $ 8 mil millones OPI en mayo de 2007. [44]
En el espacio fronterizo y emergente, Renaissance Capital ha organizado una serie de transacciones pioneras que incluyen las siguientes:
- Una emisión de bonos senior a tres años de 500 millones de GEL para el Bank of Georgia, la primera emisión de bonos internacionales en moneda local fuera de Georgia. [45]
- Una emisión de 15.000 millones de rublos para Kazajstán Temir Zholy (KTZ), la compañía estatal de ferrocarriles de la República de Kazajstán, la primera emisión corporativa para un prestatario extranjero en el mercado nacional del rublo ruso. [46]
- Venta de eurobonos por valor de 350 millones de dólares para Eurotorg, la primera emisión de bonos corporativos internacionales de una empresa bielorrusa. [47] [48]
- El primer bono de infraestructura corporativa de NGN10 mil millones de Nigeria para Viathan Group, una empresa respaldada por capital privado, que brinda soluciones de energía al gobierno, hogares y empresas en Nigeria, utilizando gas natural como combustible. [49]
- Una oferta pública inicial de UGX167bn de CiplaQCIL, un productor farmacéutico con sede en Uganda de medicamentos que salvan vidas asequibles y de alta calidad, en la Bolsa de Valores de Uganda. [50]
- La cuestión de los derechos del Grupo del Banco de Kigali y la colocación privada, que planteó c. KES7bn, lo que la convierte en la mayor recaudación de capital jamás realizada en Rwanda y la mayor transacción de los mercados de capitales en África Oriental en 2018. [51]
- La emisión de bonos internacionales de Gazprom por 750 millones de francos suizos con una tasa de cupón de 1,45%, el cupón más bajo jamás otorgado por una empresa de mercados emergentes (ME). [52]
- Una emisión de 200 millones de francos suizos a cuatro años para Africa Finance Corporation, con el cupón más bajo que jamás haya logrado un emisor africano en el mercado de francos suizos. [53]
- Debutó una emisión de bonos internacionales de $ 300mn [54] y debutará una emisión adicional de nivel 1 de $ 125mn para TBC Bank, la mayor cantidad jamás emitida por un banco georgiano en formato AT1. [55]
Referencias
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