Roxy & Elsewhere es un álbum doble en vivo de Frank Zappa y The Mothers , lanzado el 10 de septiembre de 1974. La mayoría de las canciones se grabaron el 8, 9 y 10 de diciembre de 1973 en The Roxy Theatre en Hollywood , California .
El material extraído de los conciertos de Roxy se modificó posteriormente con algunas sobregrabaciones en el estudio, mientras que las pistas de "Elsewhere" ("Son of Orange County" y "More Trouble Every Day") se grabaron el 8 de mayo de 1974 en Edinboro State. College , Edinboro , Pennsylvania (y partes de "Son of Orange County" el 11 de mayo de 1974, en el Auditorium Theatre de Chicago , Illinois (espectáculo tardío) y no contienen material sobregrabado.
El álbum constaba principalmente de grabaciones de tres espectáculos en el Roxy Theatre de Hollywood, y presentaba pistas que nunca antes ni después se lanzaron en ningún álbum de Zappa / Mothers.
La pista de apertura, "Penguin in Bondage", está editada en conjunto a partir de actuaciones en Roxy y Chicago. El solo de guitarra de "Son of Orange County" es uno de los pocos solos de guitarra de Zappa editados juntos en más de un concierto, en este caso las fechas de Edinboro y Chicago.
Algunas de las pistas no utilizadas de los programas de Roxy circulan como bootlegs, así como la totalidad del programa de Edinboro. Otras pistas fueron lanzadas en los volúmenes uno , tres y cuatro de la serie You Can't Do That on Stage Anymore . En una nota al margen, se puede escuchar a Zappa, en las cintas de Roxy publicadas e inéditas, hablando de la realización de una 'película' que podría potencialmente ser "transmitida por televisión", además de recordarle a la audiencia que no se sienta "incómoda en la cámaras de 16 mm intimidantemente grandes ".
El CD 2014 Roxy by Proxy incluye otro material de los shows de Roxy, incluidas versiones alternativas de algunas canciones de Roxy & Elsewhere , sin sobregrabaciones.