STEP (la Sociedad de practicantes fiduciarios y patrimoniales ) fue fundada por George Tasker en 1991 [1] y es el organismo profesional internacional de asesores que se especializan en herencias y planificación de sucesiones . [2] Sus miembros son principalmente de abogados , procuradores , abogados , contadores , asesores fiscales , funcionarios de confianza y administradores de confianza, así como la banca y de seguros profesionales en el campo de la confianza.
Objetivos
El enfoque principal de la organización es promover altos estándares profesionales dentro de la profesión, brindar oportunidades educativas y de networking para sus miembros y contribuir al debate y las políticas públicas en su campo de especialización.
Afiliación
STEP tiene más de 100 sucursales y capítulos en 56 países con una membresía actual de más de 20,000. Ejecuta una serie de programas educativos, desde certificados de nivel de entrada hasta un diploma completo. Los créditos acumulados de estas calificaciones y la experiencia previa determinan el nivel de membresía. Solo los miembros completos de STEP pueden usar las letras TEP después de su nombre. La designación TEP después del nombre de un miembro es la única marca ampliamente reconocida para los profesionales de la industria de administración fiduciaria y patrimonial . [3] [4]
Todos los miembros de STEP están sujetos a un Código de Conducta Profesional que les exige actuar en todo momento con integridad y de una manera que inspire la confianza, el respeto y la confianza de sus clientes y de la comunidad en general. Los miembros también deben mantenerse al día con los últimos desarrollos legales, técnicos y regulatorios. [5] Los miembros de STEP que asesoran en asuntos tributarios también están obligados a acatar las pautas de la Conducta profesional en relación con los impuestos, [6] que incluye la obligación de los miembros de STEP de no buscar resultados contrarios a la clara intención del Parlamento. [6]
Liderazgo
El presidente de STEP fue Geoffrey Shindler OBE, quien fue nombrado en noviembre de 2006. [7] Es un abogado calificado en el Reino Unido y uno de los miembros fundadores de la organización. El actual presidente de STEP es Simon Morgan TEP, un médico con sede en Jersey. Fue elegido en octubre de 2018. ( Consejo STEP )
Referencias
- ^ "Historia" . PASO . Consultado el 21 de mayo de 2017 .
- ^ Carlos de Serpa Pimentel (14 de abril de 2010). "The Society of Trust and Estate Practitioners: Cayman Islands dando un paso adelante" . Cayman Financial Review . Consultado el 21 de mayo de 2017 .
- ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 17 de enero de 2011 . Consultado el 15 de marzo de 2012 .CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )
- ^ "Designaciones financieras" . IFIC.ca. 30 de septiembre de 2013 . Consultado el 21 de mayo de 2017 .
- ^ "Códigos de Conducta Profesional | PASO" . www.step.org . Consultado el 11 de marzo de 2019 .
- ^ a b "Conducta Profesional en Relación Tributaria | PASO" . www.step.org . Consultado el 11 de marzo de 2019 .
- ^ "Oficiales de Honor" . PASO . Consultado el 21 de mayo de 2017 .