La ley de sucesión de Sudáfrica prescribe las reglas que determinan la devolución de la herencia de una persona después de su muerte, y todos los asuntos relacionados con ella. Identifica a los beneficiarios que tienen derecho a heredar el patrimonio del fallecido y el alcance de los beneficios que recibirán, y determina los diferentes derechos y deberes que las personas (por ejemplo, beneficiarios y acreedores) pueden tener en el patrimonio del fallecido. Forma parte del derecho privado .
La forma en que se distribuyen los activos depende de si el fallecido ha dejado un testamento válido u otro documento válido que contenga disposiciones testamentarias, como un contrato antenupcial. Si el fallecido no ha dejado un testamento válido o un documento válido que contenga disposiciones testamentarias, el fallecido muere intestado; De manera similar, si el fallecido deja un testamento válido que no dispone de toda la propiedad, hay un intestado en cuanto a la parte que no se dispone. En caso de sucesión intestada, los bienes se distribuyen en un orden definido de preferencia entre los herederos, según lo estipulado por la Ley de Sucesión Intestada. [1] Hasta hace poco, la Ley (y su precursora del common law) coexistían con un régimen de derecho consuetudinario de sucesión intestada regulado por ley, aplicado sobre una base racial, pero esto terminó cuando el El Tribunal Constitucional, en Bhe v Magistrate, Khayelitsha , hizo que la Ley de sucesión intestada fuera aplicable a todos.
Cuando el fallecido fallezca dejando un testamento válido, se aplicarán las reglas de sucesión testamentaria. Estos se derivan del derecho consuetudinario y de la Ley de testamentos. [2] La sucesión testamentaria se rige por la premisa general de que los bienes del fallecido se distribuyen de acuerdo con lo dispuesto en el testamento. Si una propiedad específica se deja a una persona, la disposición se denomina "legado". Los legados se distribuyen primero; cualquier residuo de la herencia se entrega a la persona, si la hubiera, designada heredera. Si el testamento nombra a más de un heredero, el residuo se divide entre ellos.
Carácter dual
El derecho sucesorio comprende dos ramas, a saber, el derecho sucesorio consuetudinario y el derecho sucesorio consuetudinario. Estos gozan de igualdad de condiciones y están sujetos a la Constitución de Sudáfrica y otras leyes. El derecho sucesorio común se divide en el derecho sucesorio testado y el derecho sucesorio intestado, mientras que el derecho sucesorio consuetudinario solo opera intestado.
Conflicto de leyes
Existen varias reglas para determinar si son aplicables las reglas del derecho consuetudinario o las reglas del derecho consuetudinario:
- El derecho sucesorio común se aplica a la sucesión testamentaria, excepto si un testador, viviendo bajo el derecho consuetudinario prescribe lo contrario en su testamento o si un tribunal decide lo contrario.
- La Ley de sucesión intestada [1] se aplica a todos los bienes intestados independientemente de las afiliaciones culturales del fallecido.
La sucesión puede tener lugar de tres formas:
- de acuerdo con un testamento válido (sucesión testamentaria);
- mediante la operación de sucesión intestada (sin testamento válido); y
- en términos de un pacto sucesorio ( pactum successorium ) contenido en un contrato antenupcial debidamente inscrito o en una donación mortis causa .
Alcance de la sucesión
La capacidad de tener derechos y deberes se llama subjetividad jurídica, que termina con la muerte. Las consecuencias de la terminación de la subjetividad jurídica son las siguientes:
- El sujeto se conoce como el fallecido.
- Si el fallecido tiene un testamento válido, se le conoce como testador o testatriz, respectivamente.
- El patrimonio del difunto, todos los activos y pasivos del difunto, se recopilan.
- Se pagan las deudas y los gastos de administración del fallecido.
- El resto de los activos pasa luego a personas calificadas para sucederlo.
Cuando una persona muere, todo lo que queda de su patrimonio (una vez recuperadas las deudas, obligaciones y gastos administrativos) pasa por herencia a quienes califiquen para sucederlo.
La ley de sucesión es la totalidad de las normas legales que controlan la transferencia de aquellos bienes del fallecido que están sujetos a reparto entre los beneficiarios, o aquellos bienes ajenos sobre los cuales el fallecido tenía la potestad de disposición.
Si existe un testamento válido que exponga la voluntad del testador, la herencia se administra en términos de la ley de sucesión testamentaria. [3] Un testamento es una declaración unilateral sobre cómo se distribuirá la herencia. Una persona también puede hacer legados en términos de un contrato antenupcial. Tanto las personas naturales como las jurídicas pueden ser beneficiarias de un testamento.
Si no hay testamento, o si el testamento es inválido, la herencia se transfiere en términos de la ley de sucesión intestada. [4]
Reglas básicas para la sucesión
Hay algunos requisitos (con excepciones) que deben cumplirse antes de que las reglas de sucesión puedan entrar en vigencia:
- El testador debe haber muerto.
- Debe haber una transferencia de derechos u obligaciones con respecto a la herencia o el estado del fallecido, dependiendo de la naturaleza de las reglas de sucesión (derecho consuetudinario o derecho consuetudinario).
- En el momento del dies cedit , el beneficiario debe estar vivo o haber sido concebido.
- El beneficiario debe ser competente para heredar. (De acuerdo con la regla holandesa de bloedige hand neemt geen erf, una persona condenada por el asesinato o el homicidio culposo del testador no es elegible para heredar).
La persona debe haber muerto
Tanto en el derecho sucesorio común como en el consuetudinario (en el caso de la propiedad), un requisito previo para la sucesión es que el propietario de la herencia haya fallecido. En el derecho consuetudinario, la sucesión a los puestos de estatus se produce solo por la muerte de un jefe de familia, mientras que la muerte de otro miembro de la familia no da lugar a la sucesión de su estatus. La aplicación de la regla se ilustra en Estate Orpen v Estate Atkinson . [5]
Aunque el requisito de la muerte del testador parece tan obvio, no siempre es un asunto sencillo. Hay varios ejemplos de situaciones en las que la aplicación de la regla ha sido problemática o se ha desviado.
Presunción de muerte
La primera excepción a la regla de que una persona debe estar muerta antes de que pueda ocurrir la sucesión, es cuando un tribunal pronuncia una presunción de muerte y dicta una orden para la división de la herencia. Quienes alegan que una persona está muerta tienen que demostrarlo. Cuando el cuerpo está presente y se puede identificar, se puede probar fácilmente la muerte. Sin embargo, cuando una persona ha desaparecido y no se ha encontrado un cuerpo, la muerte es difícil de probar. Solo cuando un tribunal dicta una presunción de muerte, se puede administrar el patrimonio de la persona desaparecida. Debido a que es posible que el fallecido aún esté vivo, este caso constituye una excepción a la regla de que debe estar muerto antes de que pueda ocurrir la sucesión. Por esta razón, también es costumbre que un tribunal ordene que la herencia de la persona presuntamente muerta se distribuya entre sus herederos, con sujeción a la garantía de que la herencia le puede ser devuelta en caso de que reaparezca. Los factores que un tribunal puede tener en cuenta al emitir una orden de este tipo incluyen el tiempo que la persona ha estado desaparecida, la edad, la salud y la posición en la sociedad de la persona desaparecida, así como las circunstancias de la desaparición. Los principios aplicables a la presunción judicial de muerte han sido revisados en detalle por los tribunales superiores. [6]
Los beneficiarios deben estar vivos al momento de la muerte del testador, a menos que el testador prevea el beneficio de las personas nacidas más tarde. La muerte se prueba notificando la muerte al Maestro y obteniendo un certificado de defunción firmado por un médico. Esto es importante: sin prueba de fallecimiento, el patrimonio no puede administrarse y los asuntos de uno no pueden permanecer indefinidamente en el limbo.
En tales circunstancias, una persona puede acudir al Tribunal Superior para obtener una orden, otorgada sobre la base de un balance de probabilidades, presumiendo la muerte de otra persona. El efecto de la orden es crear una presunción refutable de que la persona especificada está muerta. El tribunal puede posteriormente revocar la orden si se refuta la presunción; también puede ordenar que todas las personas que recibieron un beneficio del patrimonio transferido devuelvan los bienes en términos de la ley de enriquecimiento injustificado.
Si una persona no puede obtener una orden de presunción, puede solicitar una orden de administración del patrimonio. En este caso, todos los beneficiarios deben brindar garantía por los bienes recibidos.
Concentración de bienes
Una segunda excepción a la regla de que una persona debe estar muerta se puede encontrar en el caso de la masa de bienes. Cuando las propiedades se agrupan, todas las propiedades o partes de las propiedades de varios testadores se consolidan en una sola unidad económica con el propósito de disposición testamentaria. El efecto de la acumulación de bienes es que el patrimonio del testador sobreviviente se disuelve de acuerdo con la voluntad del primer moribundo mientras aún está vivo.
Cualquiera de las partes de un testamento mutuo puede, mientras ambos estén vivos, revocar su parte del testamento mutuo con o sin comunicación a la otra parte. Pero después de la muerte de una de las partes, el sobreviviente no podrá revocar su parte de la voluntad mutua cuando ocurran las siguientes condiciones o circunstancias adicionales:
- la voluntad mutua efectúa una "masificación"; y
- el sobreviviente ha aceptado algún beneficio en virtud del testamento.
Primero se explicará el término “agrupamiento”, luego se discutirá la elección del sobreviviente y, posteriormente, se considerará el efecto de que el sobreviviente rechace o acepte los beneficios, respectivamente.
La masificación es una disposición por parte de los testadores en un testamento mutuo de su propiedad conjunta o de una parte de la misma a favor del sobreviviente, otorgándole un interés limitado en la propiedad conjunta, y siempre que a su muerte dicha propiedad sea para ir a alguna otra persona o personas. El interés limitado conferido al superviviente es, por regla general, un usufructuario o un interés fiduciario. Por ejemplo, los testadores dejan “todos los bienes que nos pertenecen a nuestros hijos, sujetos a un usufructo a favor del sobreviviente”; en este caso el superviviente adquiere un interés usufructuario en la propiedad masificada. O, nuevamente, los testadores pueden dejar "nuestra herencia conjunta al sobreviviente, y después de la muerte del sobreviviente a nuestros hijos"; en este caso, el superviviente adquiere un interés fiduciario.
Se verá que el efecto de la concentración, si se lleva a cabo, es otorgar al sobreviviente un beneficio y privarlo de otro. El sobreviviente adquiere un interés beneficioso en la propiedad del primer moribundo que de otro modo (en ausencia de cualquier testamento) el sobreviviente no habría obtenido, pero el sobreviviente ya no tiene la propiedad total de su propia parte de la propiedad que de lo contrario, lo habría retenido. Sin embargo, el superviviente no está obligado a permitir que la voluntad mutua se lleve a efecto. Si el sobreviviente acepta el beneficio, también debe aceptar la pérdida de un interés en su propiedad; el sobreviviente no puede aceptar el beneficio sin la responsabilidad que lo acompaña. De ello se deduce que el superviviente tiene la posibilidad de elegir entre acatar los términos de la voluntad mutua o repudiarlos.
Ejercicio de elección por superviviente
Si el superviviente ha optado por acatar los términos de la voluntad mutua o repudiarlos es una cuestión de hecho. La elección generalmente la efectúa el superviviente en su calidad de albacea (ya que el superviviente suele ser nombrado albacea testamentario) al enmarcar la cuenta de liquidación y distribución. Si el sobreviviente toma el interés en la parte del primer moribundo en términos de la voluntad mutua, se considera que el sobreviviente ha aceptado los beneficios y se ha adherido. [7] A la inversa, el superviviente está obligado a repudiar los términos del testamento si no toma el interés de la parte del primer moribundo, sino que cede el patrimonio del fallecido a los demás beneficiarios.
Si el sobreviviente opta por acatar el testamento, o "acepta", el sobreviviente puede ser liberado de las consecuencias de tal acción si el sobreviviente actuó bajo una ignorancia razonable y excusable de sus derechos legales, pero no si el sobreviviente pensó erróneamente esa adiación sería de mayor beneficio de lo que resultó ser. Si, después de la unión, se descubre un nuevo testamento que se suma a las disposiciones del testamento anterior o las modifica, el superviviente tiene una nueva oportunidad para adherir o repudiar.
Efecto del repudio por parte del superviviente
Si el sobreviviente opta por no recibir ningún beneficio en virtud del testamento mutuo y, por lo tanto, repudia el testamento, no está obligado por sus términos. De ello se deduce que el superviviente vuelve a la situación jurídica de la que disfrutaba antes de la muerte del testador. En consecuencia, el sobreviviente puede revocar su parte del testamento mutuo, retener la propiedad personal y estar libre de los términos del testamento. La consecuencia es que la voluntad mutua permanece en vigor sólo en la medida en que es la voluntad del primero que muere y opera únicamente sobre la parte de propiedad de este último.
Efecto de la adiación por superviviente
Si el sobreviviente acepta los beneficios en virtud del testamento mutuo, quedará obligado por sus términos. En consecuencia, el superviviente tiene la obligación (de naturaleza contractual o cuasi contractual) de permitir que los bienes enajenados conjuntamente se transfieran en términos de voluntad conjunta. En otras palabras, la voluntad mutua ahora entra en pleno funcionamiento y el superviviente no puede revocar su parte. El testamento mutuo opera en efecto como el testamento de la primera parte que muere y el sobreviviente es un beneficiario bajo ese testamento.
Los derechos de los beneficiarios finales del patrimonio masivo han sufrido cambios considerables. Según el derecho consuetudinario, sus derechos sobre la parte del testador moribundo de la propiedad en masa eran derechos reales, otorgados por testamento, mientras que su derecho sobre la parte del sobreviviente eran derechos personales solo porque eran de naturaleza semi-contractual y desde el testamento. de una persona no puede conferir un derecho real sobre la propiedad de otra persona. De ello se deducía que el superviviente conservaba el dominio en su parte de la propiedad incluso después de la separación y, por lo tanto, podía enajenar o hipotecar válidamente dicha participación. Si el superviviente se declara insolvente después de la separación y antes de la transferencia de la propiedad a los beneficiarios, estos últimos se clasificarían simplemente como acreedores concurrentes en la masa insolvente. Para remediar esta situación, en 1913 la Ley de Administración de Patrimonios introdujo un cambio de vital importancia con respecto a la voluntad mutua de los cónyuges casados en comunidad de bienes. Cuando tal testamento efectuó una masificación y el sobreviviente se adhirió, la Ley en efecto colocó las dos mitades de la propiedad conjunta en exactamente la misma base al otorgar a los beneficiarios los mismos derechos con respecto a la mitad del sobreviviente que poseían en la mitad de la propiedad. primer cónyuge moribundo. Dado el estado del derecho consuetudinario en ese momento, esto significó que los beneficiarios adquirieran derechos reales sobre todo el patrimonio. Sin embargo, bajo el sistema moderno de administración de las propiedades de los fallecidos, los beneficiarios bajo un solo adquirirán derechos personales contra el albacea antes de transferirles la propiedad legada.
En el caso de un patrimonio masificado, los beneficiarios finales adquieren derechos personales sólo sobre la parte del patrimonio del primer moribundo y, por tanto, en virtud de la legislación, también sobre la mitad del superviviente en el momento de su afiliación. Esta sigue siendo la posición en virtud de la Ley de Administración de Patrimonios de 1965, que promulgó de nuevo la disposición anterior en términos algo más amplios, de la siguiente manera: "Si dos o más personas, por su voluntad mutua, han acumulado la totalidad o una parte específica de su sucesión y disponer de la sucesión en masa o de cualquier parte de la misma después de la muerte del primer moribundo, otorgando al sobreviviente o sobrevivientes cualquier interés limitado con respecto a cualquier propiedad en la sucesión en masa, luego al fallecimiento después del comienzo de esta Ley [2 de octubre de 1967] del primer fallecido, la afiliación del superviviente o supervivientes tendrá el efecto de conferir a las personas a cuyo favor se hizo tal disposición, tales derechos con respecto a cualquier propiedad que forme parte de la participación del superviviente o sobrevivientes de la masa masiva como lo habrían poseído por ley bajo el testamento si esa propiedad hubiera pertenecido al primer moribundo ".
La Ley de 1965, a diferencia de la Ley de 1913, no se limita, según se afirma, a los cónyuges casados en comunidad de bienes a pesar del uso de las palabras "propiedad conjunta" en el extracto citado. La intención del legislador parece clara.
Debe notarse que si el testamento mutuo no concentra la totalidad, sino una parte meramente de sus propiedades, el testamento es irrevocable para el sobreviviente con respecto a la parte concentrada únicamente.
Secuencia de la muerte
Otro aspecto que vale la pena mencionar, ocurre cuando varias personas mueren en un mismo desastre ( commorientes ) y es difícil determinar quién murió primero. Puede ser importante poder determinar quién murió primero para elegir a los beneficiarios, especialmente si las víctimas son miembros de la familia. Puede suceder que el patrimonio de las víctimas se transfiera como si murieran simultáneamente, mientras que en realidad una o más de ellas murieron en un momento posterior.
Considere el siguiente ejemplo: Corbin y Armand mueren en un accidente aéreo en el que no hay supervivientes. En términos del testamento de Corbin, Cameron es su único heredero. La propiedad de Corbin solo vale R100. En términos del testamento de Armand, Corbin es su único heredero y Armand era rico. Si Corbin murió después de Armand y primero pudo heredar de él, entonces Cameron, quien hereda de Corbin, está en una posición favorable. Cameron querría demostrar que Armand murió antes que Corbin. Si Corbin y Armand murieron simultáneamente y en el impacto, Corbin no puede heredar nada de Armand, ya que no estaba vivo en dies cedit : es decir, tras la muerte de Armand.
La regla fundamental es que un heredero, para heredar, debe sobrevivir o sobrevivir al fallecido. Cuando dos personas mueren al mismo tiempo, es importante saber quién murió primero para determinar si pueden heredar.
En el derecho romano-holandés, existían ciertas presunciones cuando los miembros de la misma familia morían en circunstancias en las que era difícil determinar quién murió primero. Siempre se supuso que la esposa murió primero. En Inglaterra, existía la presunción de que, cuando dos personas murieron al mismo tiempo, la mayor de las dos murió primero.
Sin embargo, los tribunales sudafricanos no aplicaron estas presunciones. La regla general es que, cuando no hay evidencia de quién sobrevivió a quién, se presume que murieron simultáneamente. [8] En Greyling v Greyling , un marido y una mujer murieron en un accidente automovilístico. Según la evidencia, el esposo probablemente vivió más que su esposa. En su testamento conjunto, los cónyuges disponían de una disposición en el sentido de que, si fallecían simultáneamente, su patrimonio debía transferirse de determinada manera. El Tribunal sostuvo que las palabras ' gelyktydig te sterwe kom ' (morir simultáneamente) significaban la muerte de los testadores como resultado de un solo incidente, independientemente de que hubiera una diferencia en el momento exacto en que murieron.
Transferencia de derechos y / o deberes en relación con los bienes y / o el estado del fallecido
Esta regla básica está relacionada con la cuestión de dies cedit y dies venit . El hecho de que tenga que haber una transferencia de derechos y / o deberes con respecto al legado y / o el estado del fallecido también puede considerarse como una regla básica del derecho sucesorio. Alguien debe ocupar el lugar del testador fallecido en lo que respecta a la propiedad de sus bienes o, en el caso del derecho consuetudinario, en lo que respecta al estado. En el caso del common law de sucesiones, existe una cesión de derechos (y en ocasiones también de responsabilidades) que pertenecían al fallecido.
En el caso del derecho sucesorio consuetudinario, la situación es más complicada. Depende del tipo de propiedad y del estado del fallecido. En general, se puede decir que la sucesión a los puestos de estatus se produce solo después de la muerte del jefe de familia. Se distingue entre sucesión general (sucesión al estado general del difunto) y sucesión especial (sucesión al cargo de jefe de las distintas casas del difunto). Aunque ha habido excepciones a la regla, la sucesión al estatus se limita principalmente a los hombres. La sucesión sigue la regla de la primogenitura masculina, lo que significa que un jefe de familia es sucedido por su hijo primogénito de una casa en particular.
El beneficiario debe estar vivo o haber sido concebido en el momento del fallecimiento.
La transferencia de derechos (y en ocasiones también de responsabilidades) es un requisito previo para la sucesión. Debe haber alguien a quien los derechos (o responsabilidades) puedan recaer. Cuando un beneficiario ya haya fallecido (haya fallecido antes) cuando se consolide el beneficio legado, no puede haber sucesión, excepto si el fallecido hizo una disposición en su testamento o contrato antenupcial para el fallecimiento previo del beneficiario o en circunstancias en las que se aplica la sustitución ex lege .
Una situación excepcional es cuando un beneficiario ha sido concebido pero aún no ha nacido cuando se consolida el beneficio legado. Dado que un niño por nacer es incapaz de tener derechos y no puede heredar, la investidura del legado se retiene hasta que el niño nazca vivo. Esta situación se conoce como la ficción nasciturus (un concepto de derecho consuetudinario) en términos de que se considera que un niño que sobrevive al nacimiento ha obtenido derechos desde el momento de la concepción, siempre que la concepción haya tenido lugar antes de la muerte del testador.
El derecho consuetudinario no tiene una ficción similar, pero algunas comunidades tienen costumbres que están destinadas a producir herederos para un esposo después de su muerte. Ukungena , por ejemplo, es una costumbre que espera que una viuda se case con uno de los hermanos de su marido después de su muerte. Si un hombre muere sin hijos, la costumbre de ukungena permite la continuación de su línea familiar. Otra costumbre, ukuvusa , permite que el heredero natural del difunto (por ejemplo, su hermano) tome la propiedad del difunto y luego tome una esposa que será considerada como la esposa del difunto y cuyos hijos serán conocidos como hijos del difunto. Sin embargo, es difícil determinar en qué medida las comunidades indígenas aún siguen estas costumbres. Además, la ficción nasciturus ha sido codificada en la ley de sucesión testada por la sección 2D (l) (c) de la Ley de Testamentos, que establece que cualquier beneficio asignado a los hijos de un fallecido se conferirá a los hijos que estén vivos en en el momento de la devolución del beneficio, o que ya hayan sido concebidos en el momento de la devolución del beneficio y que posteriormente nazcan vivos.
El beneficiario debe ser competente para heredar
El mero hecho de que alguien haya sido nombrado heredero o legatario en un testamento, o en términos de las reglas de sucesión intestada, no significa necesariamente que la persona tenga derecho al beneficio correspondiente. Aunque la mayoría de las personas son competentes para heredar, hay algunas que no tienen la competencia para recibir un beneficio en términos de un testamento específico. También hay ciertas personas que no son competentes para beneficiarse intestado de un fallecido específico.
En el derecho consuetudinario, la competencia del beneficiario suele estar vinculada a la regla de la primogenitura masculina. La norma consuetudinaria de la primogenitura masculina fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en Bhe v Magistrate, Khayelitsha . Este caso provocó cambios fundamentales en el derecho sucesorio consuetudinario y la administración de sucesiones.
Herencia fallecida
El total de activos y pasivos del fallecido se denomina patrimonio del fallecido . El patrimonio del difunto no es una persona jurídica . En consecuencia, la única persona jurídica en relación con la herencia es el albacea en su calidad de representante. La herencia 'confiere' originalmente al Maestro del Tribunal Superior, y posteriormente a uno o más albaceas, designados por el Maestro, que tienen la responsabilidad de administrar el patrimonio:
- primero, reuniendo todos los activos;
- a continuación, liquidando las responsabilidades del fallecido; y
- por último, distribuyendo el saldo del patrimonio patrimonial a los beneficiarios que tengan derecho al mismo.
Debido a este proceso de administración, la herencia no se confiere inicialmente al heredero. El albacea se convierte en el "propietario" legal de los activos. [9] El albacea, sin embargo, adquiere únicamente el dominio puro , y no el uso y disfrute beneficiosos de los activos. Asimismo, las deudas del fallecido obligan al albacea únicamente en su calidad de representante.
De ello se deduce que solo el albacea puede demandar y ser demandado con respecto a asuntos patrimoniales. Los procesos judiciales son iniciados o defendidos por el albacea actuando en calidad de representante, siendo el albacea el representante legal del fallecido. Un legatario, por ejemplo, no tiene locus standi para reclamar a un tercero los bienes que el primero alega que forman parte del patrimonio; menos aún adquiere el heredero la propiedad de los bienes tras la muerte del testador: El heredero tiene simplemente un derecho adquirido (derecho personal) contra el albacea, exigible después de la confirmación de la cuenta de liquidación y distribución.
Ejecutor
Las herencias de todas las personas, moribundas testadas o intestadas, son administradas y liquidadas por albaceas en virtud de cartas de albacea otorgadas por el Magistrado del Tribunal Superior. Si el testamento del fallecido designa a personas específicas como albaceas, el Capitán otorga las letras a dichas personas; se les denomina albaceas testamentarias .
Cuando no se designen albaceas por testamento, y previa consulta a los herederos, legatarios y acreedores del fallecido, el Capitán nombra a una o más personas como albaceas; se les denomina dativo de ejecutores .
Los albaceas testamentarios a quienes se les confiere la facultad de asunción mediante testamento podrán designar co-ejecutores; estos últimos se denominan ejecutores asumidos .
Liquidación
Un patrimonio se liquida cuando ha entrado en posesión y está libre de responsabilidades, quedando así libre para el disfrute de los beneficiarios. El primer deber del albacea es reunir todos los activos de la herencia en posesión de otras personas, a menos que el Maestro del Tribunal Superior autorice a esas otras personas a retener la propiedad. Se excluyen de la recolección los beneficios de seguro de vida, los activos de jubilación y los activos en fideicomiso.
Las deudas adeudadas al fallecido incluyen no sólo las deudas pecuniarias, sino también cualquier otra obligación que pueda ser cumplida específicamente, como la obligación de ceder tierras al fallecido. El albacea puede hacer cumplir tal obligación incluso si el fallecido ha fallecido en situación de insolvencia.
No es deber del albacea realizar los bienes patrimoniales, es decir, convertirlos en dinero, a menos que el testamento le indique que lo haga, o que sea necesario recaudar dinero para pagar las deudas patrimoniales o para dividir los activos adecuadamente entre los beneficiarios. Si está facultado por el testamento, el albacea puede llevar a cabo los negocios del testador, pero sin la autoridad del tribunal no puede pignorar el crédito de la herencia para mantenerlo como negocio en marcha.
Liquidación
El siguiente deber del albacea es liquidar el pasivo contra el patrimonio del causante, luego de cerciorarse de que el patrimonio es solvente, y luego de enmarcar y presentar una cuenta de liquidación y distribución, a la que no ha habido objeción válida, ante el Maestro de la Tribunal Superior dentro de los seis meses siguientes a la fecha del fallecimiento.
El albacea es responsable con respecto a cualquier obligación contractual del fallecido que podría haberse ejecutado contra él si hubiera estado vivo, a menos que la obligación sea de naturaleza personal o que las partes claramente no tuvieran la intención de ser transmisible. De ello se desprende que el albacea no solo debe pagar las deudas pecuniarias del fallecido, sino que también debe cumplir con las obligaciones contraídas por el fallecido para transferir u otorgar derechos reales sobre su propiedad (como la venta de su tierra o un contrato para otorgar una servidumbre). sobre su tierra, o un contrato de arrendamiento, o una hipoteca).
Las deudas adeudadas por el patrimonio incluyen la obligación del difunto de mantener a su cónyuge e hijos menores (y, en circunstancias apropiadas, incluso a los hijos mayores) si los beneficios que reciben del patrimonio del difunto son insuficientes para mantenerlos. Tal reclamación es preferible a las reclamaciones de los herederos y, si las herencias son insuficientes, a las reclamaciones de los legatarios, pero no puede competir con las reclamaciones de los acreedores normales.
El albacea es responsable de las deudas solo en la medida de los activos del patrimonio. Si el patrimonio es solvente, el albacea deberá pagar a los acreedores tan pronto como se hayan obtenido del patrimonio los fondos suficientes para tal fin, sin perjuicio de que no haya objeción válida a su cuenta de liquidación y distribución. Si el albacea no dispone de efectivo libre suficiente en hansets pertenecientes al patrimonio para recaudar la cantidad necesaria, pero no podrá vender los bienes legados como legados a menos que no existan otros bienes para hacer frente a las deudas.
En caso de insolvencia del patrimonio, el albacea deberá informar a los acreedores de este hecho por escrito; a partir de entonces, siempre que sea instruido por la mayoría en número y valor de todos los acreedores de entregar la herencia en virtud de la Ley Concursal, deberá realizar y distribuir la herencia en los términos del procedimiento establecido para las fincas insolventes en la Ley de Administración de la Propiedad.
Distribución
Luego de presentar una cuenta de liquidación y distribución a la cual no ha habido objeciones, o las objeciones formuladas han sido anuladas por el tribunal, el albacea debe distribuir el saldo de los bienes a los beneficiarios. Cuando no hay testamento, los bienes se distribuyen entre los herederos de acuerdo con las reglas de sucesión intestada; donde hay testamento, los activos se distribuyen de acuerdo con las disposiciones de ese testamento. En este último caso, los legados se pagan o distribuyen primero, y el saldo va a los herederos; la consecuencia es que los herederos son en efecto legatarios suplentes.
La distribución de los activos a los beneficiarios se efectúa:
- transfiriéndoles bienes inmuebles;
- entregándoles bienes muebles; o
- pagándoles dinero,
según el caso puede ser. Si un usufructo u otro interés limitado en bienes inmuebles ha sido legado a cualquier persona, junto con una orden de que, al vencimiento del interés, la propiedad pasará a alguna persona incierta, el albacea debe, en lugar de transferir la propiedad, asegurar que los términos del testamento se refrendan contra los títulos de propiedad. Un endoso está destinado a salvaguardar los derechos contingentes de las personas inciertas; no les confiere la propiedad ni ningún otro derecho real.
Título de los beneficiarios
Bajo el sistema romano-holandés de sucesión universal , el derecho de los beneficiarios a sus partes de los bienes del fallecido era un derecho real, ya que se decía que el derecho se confería a los beneficiarios a la muerte del fallecido, sin ninguna entrega o transferencia formal; por lo que se dijo que se confiere un derecho real a los beneficiarios, ya sean legatarios o herederos.
Sin embargo, después de la adopción del sistema inglés de administración de sucesiones en el siglo XIX, el derecho a heredar de los beneficiarios ya no es absoluto ni está asegurado. Si el patrimonio del fallecido, después de la confirmación de la cuenta de liquidación y distribución, resulta insolvente, ninguno de los beneficiarios obtendrá ningún activo. En el caso de un legado, el legatario obtendrá los bienes que le fueron legados únicamente:
- si la propiedad pertenecía al testador (porque el testamento de una persona no puede conferir un derecho real a favor de otra persona sobre la propiedad de un tercero); y
- si los bienes del difunto que no quedan como legados son suficientes para pagar sus deudas.
En todo caso, un heredero no podrá reivindicar frente a un tercero los bienes que el heredero alegue forman parte del patrimonio del fallecido; solo el ejecutor tiene ese poder.
De estas consideraciones se desprende que un heredero o legatario no adquiere, a la muerte del testador, la propiedad de los bienes; simplemente tiene un derecho adquirido (derecho personal) contra el albacea por el pago, entrega o transferencia de la propiedad que comprende la herencia. Este reclamo es exigible solo cuando se ha confirmado la cuenta de liquidación y distribución. El heredero o legatario, de hecho, se convierte en propietario de un bien mueble sólo en el momento de su entrega y de un bien inmueble en el momento de su inscripción.
La posición moderna, por lo tanto, es que un beneficiario tiene meramente un derecho personal, ius in personam ad rem seekndam , contra el albacea; no adquiere la propiedad en virtud de un testamento. El heredero obtiene la propiedad, o un derecho real menor (como un usufructo), sólo en el momento de la entrega o transferencia en cumplimiento de una disposición testamentaria o sucesión intestada. En consecuencia, la sucesión es simplemente una causa habilis , o causa apropiada, para la transferencia de propiedad.
Pago excesivo del albacea
Si un albacea paga a los herederos o legatarios más de lo que les correspondía, se produce un enriquecimiento injustificado , por lo que el albacea puede recuperar el exceso de ellos mediante la condictio indebiti . De manera similar, un albacea puede reclamar a los acreedores concurrentes un pago en exceso que se les haya hecho si posteriormente se determina que la herencia es insolvente.
Deber patrimonial
En virtud de la Ley de derechos patrimoniales, los derechos patrimoniales se pagan sobre todos los bienes de una persona fallecida y sobre todos los bienes que se consideran de su propiedad en la fecha de la muerte.
Fideicomisarios testamentarios
El deber del albacea termina cuando el patrimonio ha sido liquidado y distribuido. Una vez distribuida la herencia, el albacea tiene derecho a ser relevado como albacea por el Maestro. Sin embargo, con frecuencia un testamento indica que la propiedad de la sucesión o una parte de ella no debe distribuirse inmediatamente, sino que debe ser administrada por alguna persona, a quien se denomina el "fideicomisario" o "administrador" testamentario. Entonces, es deber del albacea hacer que los términos del testamento, en la medida en que se relacionen con la administración de los bienes inmuebles, sean refrendados contra los títulos de propiedad de dichos bienes inmuebles.
El testamento generalmente, pero no siempre, designa a las mismas personas como albaceas y fideicomisarios. Las funciones de albacea y fideicomisario son, sin embargo, bastante separadas y distintas. Además, la fuente de su autoridad es diferente. Si bien el Maestro tiene la facultad de nombrar albaceas, la autoridad de un fiduciario se deriva del testamento o de algún otro documento ejecutado por el testador.
Cuando los albaceas también son nombrados fideicomisarios, primero deben cumplir sus funciones como albaceas y luego como fideicomisarios. En esta última capacidad, deben administrar y ocuparse del saldo de los activos según lo indique el testamento. Los fideicomisarios deberán mantener los bienes debidamente invertidos, teniendo en cuenta la producción de frutos y la seguridad del corpus de la finca.
Un fideicomisario debe proporcionar seguridad a satisfacción del Capitán por el debido y fiel desempeño de sus funciones, a menos que haya sido eximido de ello por orden judicial o por el Capitán o en términos del testamento. En el último caso, el capitán puede invalidar los términos del testamento e insistir en que se proporcione una garantía, si el capitán opina que existen razones sólidas para hacerlo.
Colación
La colación ( collatio bonorum o hotchpot ) es una obligación impuesta por la ley a todos los descendientes que deseen compartir como herederos la herencia del difunto, ya sea por testamento o intestado. La obligación es rendir cuentas a la sucesión de los obsequios o anticipos que hayan recibido del difunto, o de las deudas contraídas con él, durante su vida.
La colación se efectúa sumando a la herencia la cantidad adeudada por cada heredero. El nuevo total se divide luego entre todos los herederos. Un heredero no puede, mientras se niegue a cotejar, hacer cumplir los recursos legales para reclamar su parte de la herencia.
La base de la colación es que se presume que un padre tuvo la intención de que hubiera igualdad en la distribución de su patrimonio entre sus hijos. La colación, sin embargo, puede ser prescindida por voluntad de un testador, o renunciada por aquellos que tengan derecho al beneficio de la misma.
¿Qué propiedad se debe cotejar?
Entre las clases de propiedad que deben cotejarse se encuentra la propiedad que se le ha dado a un descendiente
- como parte de su herencia;
- para iniciarlo en el comercio o los negocios;
- como dote o regalo de matrimonio; o
- como un regalo de naturaleza sustancial que resulta en un trato desigual en lo que respecta a los demás niños.
Se espera que un descendiente coteje las deudas que le adeuda con el fallecido, ya sea por contrato, delito o cualquier otra fuente. Este es el caso incluso si la deuda se ha prescrito por transcurso del tiempo, se ha extinguido en virtud de las disposiciones de la Ley de Crédito Agrícola, o se ha liquidado por la insolvencia y la posterior rehabilitación del descendiente.
En efecto, dado que el albacea está obligado a recuperar todas las deudas que se adeudan al patrimonio, tanto en beneficio de los acreedores como de los beneficiarios, sólo las deudas que no son legalmente recuperables deben ser cotejadas. Por otro lado, no es necesario recopilar el dinero gastado en el mantenimiento del descendiente; tampoco es necesario el dinero gastado en su educación, ni un simple e incondicional obsequio, siempre que dicho gasto no sea sustancial en relación con los medios del fallecido y desproporcionado a lo que han recibido los demás descendientes.
Quién es responsable de cotejar
Las únicas personas susceptibles de colar son los descendientes que sean herederos intestados o legatarios en virtud de un testamento fallecido (siempre que hubieran sido sus herederos si no hubiera habido testamento); y por lo tanto, un nieto, cuyo padre está vivo, y que es legatario bajo el testamento de su abuelo, no necesita cotejar. Sin embargo, si su padre ha muerto, debe cotejar no solo lo que ha recibido de su abuelo, sino también las cantidades que recibió su padre.
La colación se aplica solo a los herederos que se han adherido. Si se repudia una herencia, los herederos que reciban la herencia por devengo deberán cotejar lo que el heredero repudiante habría tenido que cotejar.
Los legatarios y prelegatarios no están sujetos a garantía a menos que el testamento disponga lo contrario.
Quién se beneficia de la colación
Las únicas personas que pueden insistir en la colación y compartir el beneficio de la misma son
- descendientes que tendrían el deber de recopilar; y posiblemente,
- un cónyuge sobreviviente casado con el fallecido en comunidad de bienes.
De ello se deduce, por tanto, que los legatarios que no están obligados a colar, y los acreedores de la sucesión que pueden recuperar sus deudas en el curso ordinario, no pueden beneficiarse de la colación.
Beneficiarios
Herederos y legatarios
Las personas sobre las que recae la herencia del testador se denominan beneficiarios. Los beneficiarios pueden dividirse en dos categorías:
- herederos y
- Legatarios.
Cualquiera puede ser designado heredero o legatario, incluida una persona física, una clase de personas fija o fluctuante, una empresa, una corporación pública o un departamento gubernamental.
Herederos
Un heredero hereda
- toda la herencia;
- una parte proporcional de ella;
- una parte particular de ella; o
- el residuo de la herencia.
Un testador puede designar a uno o varios herederos. Un heredero puede ser designado en un testamento o en un contrato antenupcial. Un heredero también puede heredar intestado.
Legatarios
Los legatarios son beneficiarios únicamente en sucesión testamentaria. Heredan un activo específico o determinable (como un automóvil) o una cantidad específica de dinero (exactamente R10,000, por ejemplo). Un legatario solo puede ser designado en un testamento o en un contrato antenupcial. No es posible que existan legatarios donde el fallecido falleció intestado.
Un legado previo es un legado especial que tiene preferencia sobre todos los demás legados en términos de las instrucciones testamentarias.
El testador sólo podrá legar sus bienes, o los bienes de un tercero, mediante legado.
Un legado fallará en las siguientes circunstancias:
- si el testador enajena voluntariamente el objeto de un legado durante su vida, en cuyo caso se dice que el legado fracasa por vencimiento;
- si el legatario muere antes de que le pase el legado;
- en caso de que el legatario repudie;
- en el caso de que el legatario no sea apto para heredar;
- si se destruye el bien legado; y
- si el legado se hace para un propósito específico, dicho propósito se vuelve imposible de ejecutar.
Diferencias y similitudes
Las diferencias entre herederos y legatarios se pueden resumir de la siguiente manera:
- Los herederos ocurren tanto en sucesión testada como intestada; los legatarios ocurren sólo en sucesión testada.
- Una vez pagadas las deudas patrimoniales, el albacea debe pagar primero a los legatarios. Los legatarios, por tanto, tienen más derechos y están en una posición más fuerte que los herederos.
- En el derecho consuetudinario, los herederos están obligados a colar: es decir, a devolver cualquier beneficio recibido durante la vigencia de la vida del testador, además de la manutención y manutención razonables. Los Legatarios no tienen esta obligación.
Adiación y repudio
Los herederos y legatarios no tienen obligación de recibir una herencia; tienen la opción de aceptar o rechazar lo legado. En este contexto,
- adiación se refiere a la aceptación de un beneficio; y
- repudio (o renuncia) se refiere a la negativa a aceptar un beneficio, o el rechazo o renuncia al mismo.
Adiación
La aceptación de un beneficio en virtud de un testamento, generalmente conocido como "adiación", es el acto de un beneficiario al indicar la intención de recibir el beneficio. Un beneficiario no está obligado a aceptar un beneficio en virtud de un testamento. Sin embargo, si acepta el beneficio, incurre en cualquier responsabilidad que pudiera estar involucrada en el mismo. La regla general es que se supone que una persona se ha adherido a menos que repudie expresamente. No se requiere nada expreso o explícito a modo de aceptación.
La aceptación de un beneficio incondicional, por lo tanto, generalmente se da por sentado, pero no cuando la aceptación implica un pasivo, en cuyo caso el beneficiario tiene la opción o elección de aceptar o rechazar el beneficio. Por ejemplo, cuando el testamento deja propiedad a una persona con la condición de que pague una suma de dinero a otra persona, o que le dé a otra persona algo de su propiedad, o que mantenga y apoye alguna otra persona.
La Ley de Testamentos establece que si cualquier descendiente de un testador, con exclusión de un descendiente menor o un enfermo mental, que junto con el cónyuge supérstite del testador, tiene derecho a un beneficio en términos del testamento, renuncia a su derecho a recibir dicho beneficio. , dicho beneficio se otorgará al cónyuge supérstite. Cuando el cónyuge supérstite no esté dispuesto a heredar, y salvo que el testamento indique lo contrario, el beneficio renunciado debe recaer en los descendientes de ese descendiente por estirpes.
El efecto de la cesión es que el heredero o legatario adquiere un derecho personal adquirido frente al albacea para la entrega del bien una vez liquidado el patrimonio.
Repudio
El efecto del repudio se enuncia en las disposiciones pertinentes de la Ley de testamentos y la Ley de sucesión intestada. El primero proporciona lo siguiente:
Si algún descendiente de testador, con exclusión de un menor de edad o de un enfermo mental, que junto con el cónyuge supérstite del testador, tenga derecho a una prestación en forma de testamento, renuncia a su derecho a percibir dicha prestación, dicha prestación será conferida en el cónyuge sobreviviente.
Si un descendiente del testador, ya sea como miembro de una clase o no, hubiera tenido derecho a un beneficio en términos de las disposiciones de un testamento si hubiera estado vivo en el momento de la muerte del testador, o no hubiera sido inhabilitados para heredar, o no hubieran renunciado después de la muerte del testador a su derecho a recibir tal beneficio, los descendientes de ese descendiente, con sujeción a las disposiciones del inciso (1), tendrán derecho al beneficio por estirpes , a menos que el contexto del indicará de otra manera. [10]
La Ley de sucesión intestada contiene las siguientes disposiciones:
Si un descendiente de un fallecido, con exclusión de un descendiente menor o un enfermo mental, que, junto con el cónyuge supérstite del fallecido, tiene derecho a un beneficio de sucesión intestada, renuncia a su derecho a recibir dicho beneficio, dicho beneficio será conferido al esposa sobreviviente.
Si una persona es inhabilitada para ser heredera del patrimonio intestado del fallecido, o renuncia a su derecho a ser tal heredero, cualquier beneficio que hubiera recibido si no hubiera sido inhabilitado o no hubiera renunciado a su derecho será, con sujeción a lo dispuesto en el inciso (6), volverá como si hubiera fallecido inmediatamente antes de la muerte del fallecido y, en su caso, como si no estuviera tan inhabilitado. [11]
Capacidad de heredar
La regla general es que todas las personas, nacidas o por nacer, naturales o jurídicas, y con independencia de su capacidad jurídica general —también los hijos menores de edad, por tanto— pueden acogerse válidamente a cualquier beneficio que les confiera testamento o intestado. Sin embargo, existen varios factores que pueden influir en la capacidad de heredar de un beneficiario. Las personas que tienen una capacidad jurídica limitada todavía pueden heredar. Sin embargo, su capacidad para disfrutar de su herencia como mejor les parezca se ve afectada.
Ficción de Nasciturus
Un feto concebido pero no nacido (el nasciturus ) no es un sujeto legal, pero la ley tiene en cuenta el hecho de que, en el curso normal de los acontecimientos, el feto algún día se convertirá en un sujeto legal. La ficción nasciturus establece que, si se obtiene una ventaja mientras un niño, nacido más tarde con vida, es un feto, se considera que tiene la personalidad jurídica necesaria desde el momento en que se acumula el beneficio.
Los requisitos para la ficción nasciturus son
- que el hijo haya sido concebido en el momento en que se acumule el beneficio (la fecha de la muerte del fallecido);
- que posteriormente el niño nazca vivo; y
- que la ficción funcione en beneficio del nasciturus .
La sucesión intestada y la división de bienes se posponen hasta que haya certeza de si el feto nace vivo o no, para ver si se aplica la ficción nasciturus .
La sucesión testamentaria analiza la intención del testador:
- Si la intención del testador muestra beneficiarios específicos, no se aplicará la ficción nasciturus .
- Si muestra miembros de una clase de personas, se aplicará la ficción nasciturus .
La ficción se aplicará a menos que se haya excluido específicamente del testamento.
La ficción ha ganado reconocimiento legal en la Ley de Testamentos. [12]
Hijos adoptados y extramatrimoniales
Los hijos adoptados se consideran, a todos los efectos, hijos naturales de sus padres adoptivos. Por lo tanto, se rompe el vínculo legal entre el niño y sus padres biológicos reales.
Según el derecho consuetudinario, los hijos extramatrimoniales o ilegítimos no estaban calificados para heredar del patrimonio intestado de su padre, pero podían heredar del de su madre. Ya no existe ninguna distinción entre hijos legítimos y extramatrimoniales; ambos están ahora en la misma posición.
Indignus
Un indignus (es decir, un heredero indigno) no puede heredar porque su conducta lo hace indigno, en un sentido legal, de beneficiarse de la herencia del difunto. El fundamento de este motivo de recusación radica en el principio general de que nadie puede beneficiarse de su propia infracción o de una conducta que la ley considere punible. Este principio está expresado por la máxima de bloedige hand neemt geen erf "la mano ensangrentada puede no beneficiarse". La indignidad no es un principio general; un individuo solo puede ser indigno con respecto a una persona en particular o la conjunctissimi de esa persona (padre, cónyuge o hijo).
Existen causas de recusación de derecho consuetudinario y estatutarias que impiden que los beneficiarios hereden, y los tribunales, con el tiempo, han desarrollado la ley relacionada con estos. Aunque los tribunales han reconocido cierta conducta como desagradable, los motivos de indignidad no son limitados. En consecuencia, y apoyándose en los valores imperantes de la política pública, pueden surgir en el futuro nuevos motivos de indignidad. Los casos en que los tribunales han declarado indigno de heredar a una persona son los siguientes:
A continuación se enumeran varias categorías de personas indignas. No es una lista cerrada.
Fraude, coacción e influencia indebida
No podrá heredar quien, por fraude, coacción o influencia indebida, haya inducido al testador a disponer a su favor. La cantidad de presión que conduce a la invalidez de una disposición por influencia indebida depende de varios factores, como el estado mental del testador y la relación entre las personas interesadas.
Inducir inmoralidad o degradación
Una persona que induce al difunto a llevar un estilo de vida inmoral o degradante tampoco puede heredar.
Causar o contribuir ilegalmente a la muerte de otro
Esto puede ser la causa ilícita intencional o negligente de la muerte de otro. En el derecho consuetudinario, alguien que ha causado negligentemente la muerte de un difunto (de la conjunctissimi del testador ) tampoco es digno de heredar del difunto. Es evidente, por tanto, que la indignidad no depende de un acto delictivo. [13] [14] [15]
Por lo tanto, cuando el fallecido no muere inmediatamente y no revoca un legado conferido al asesino, éste sigue sin poder heredar. Es una cuestión abierta si una persona que ha matado a su cónyuge puede reclamar la parte del superviviente en términos del régimen económico matrimonial que rige su matrimonio.
Homicidio justificable
Una persona solo está descalificada si causó la muerte del difunto de manera ilegal e intencional. Si una persona ha presentado con éxito una defensa de homicidio justificable, esta es una defensa completa y el acusado tiene derecho a heredar del fallecido.
Perpetrador no responsable penalmente
Una persona que sea incapaz de formar la intención necesaria no será considerada indigna de heredar. [16] [17]
Forjar, ocultar o destruir un testamento
Forjar, ocultar o destruir un testamento no es solo un delito civil (en el sentido de que una persona que lo haga no tendrá derecho a heredar); también es un delito penal (en términos del artículo 102 de la Ley de administración de fincas). Una persona es culpable de un delito, por lo tanto, quien roba, destruye intencionalmente, oculta, falsifica o daña un testamento, y no puede heredar en términos de ese testamento. [18]
Prestaciones de jubilación
Un beneficio de pensión no se considera un activo de un patrimonio fallecido. Las prestaciones de pensión se tratan fuera del patrimonio. El fallecido no podrá legar estos beneficios a un heredero o legatario. Si los beneficios de pensión se deben al fallecido, los fideicomisarios decidirán a quién se otorgan. El principio de bloedige hand se ha ampliado para cubrir las prestaciones de pensión. [19]
Beneficios del Seguro
Al contratar una póliza de seguro, se debe designar un beneficiario. El principio de la mano bloedige se ha ampliado para cubrir los beneficios del seguro. [20]
Personas involucradas en la ejecución de un testamento
La Sección 4A (1) de la Ley de Testamentos descalifica cuatro categorías de personas que reciben un beneficio de un testamento:
- una persona que firma el testamento como testigo;
- una persona que firma el testamento como apoderado;
- una persona que firma el testamento en presencia y por dirección del testador;
- una persona que escribe el testamento o cualquier parte del mismo con su propia letra; y
- el cónyuge de cualquiera de las personas anteriores.
A los efectos de esta disposición, “cualquier beneficio” incluye la nominación como albacea, fideicomisario o tutor. La razón de estas descalificaciones es que previenen el fraude.
Sin embargo, un beneficiario no será descalificado en las siguientes circunstancias:
- Un tribunal puede declarar a una persona o cónyuge competente para recibir un beneficio si está convencido de que el testador no fue defraudado o influenciado indebidamente.
- Si una persona hubiera tenido derecho a recibir un beneficio en términos de sucesión intestada, no será descalificada, siempre que el valor del beneficio en términos de testamento no exceda del que habría recibido en términos de sucesión intestada.
- Si una persona que tiene derecho a recibir un beneficio en términos del testamento ha firmado el testamento como testigo, junto con otros dos testigos competentes que no recibirán un beneficio, esa primera persona puede heredar.
La Sección 4A no se aplica cuando un beneficiario en virtud de un testamento es testigo de un codicilo posterior elaborado por el testador; del mismo modo, un testigo de un testamento puede beneficiarse de un codicilo posterior elaborado por el testador.
Animales
Los animales no son personas jurídicas y, por tanto, no pueden ser beneficiarios en un testamento. Al recibir un beneficio, el heredero debe firmar un recibo; obviamente, los animales no pueden hacerlo. Sin embargo, se pueden hacer provisiones para los animales: fondos fiduciarios para cuidarlos, condiciones que una persona solo hereda si cuida al animal, etc.
¿Quién hereda en caso de inhabilitación?
Cuando un heredero que sea descendiente del testador, ya sea como miembro de una clase o no, sea descalificado para heredar por cualquiera de las causas tratadas anteriormente, el beneficio que habría recibido recae en sus descendientes por estirpes. Esta norma estatutaria está sujeta a que no haya intención contraria en el testamento. Se da a entender que si el heredero NO era descendiente del testador, el beneficio que habría recibido NO recaerá sobre sus descendientes por estirpes.
Derecho consuetudinario
Aunque el derecho consuetudinario de la sucesión intestada ha sido abolido en gran medida mediante sentencias judiciales, existen impedimentos del derecho consuetudinario que influyen en la capacidad del beneficiario para heredar en términos del derecho consuetudinario de sucesión. Se deben tener en cuenta ciertas reglas si un testador utiliza el principio de libertad de testamento para estipular en su testamento que debe aplicarse el derecho sucesorio consuetudinario.
Sucesión intestada
La sucesión intestada se produce cuando el causante deja bienes que no han sido enajenados mediante instrumento testamentario válido. En otras palabras, la ley de sucesión intestada se aplica solo:
- cuando el testador no ha dejado testamento válido o disposición testamentaria contenida en un pactum successorium válido (por ejemplo, contrato antenupcial, donación mortis causa ); o
- cuando deja un testamento que fracasa por una u otra razón.
La intestación puede ser total (se aplica a la totalidad de los bienes que dejó el difunto) o parcial (se aplica solo a una parte de sus bienes), ya que el difunto puede morir en parte testado y en parte intestado: por ejemplo, si el difunto lega su automóvil a su hijo, pero no menciona el resto de su patrimonio. [21]
La intestación es total cuando ninguno de los bienes se dispone mediante un testamento válido: por ejemplo, cuando no hay testamento alguno, o solo un testamento que es nulo o que ha sido revocado. La intestación es parcial cuando el causante ha dejado un testamento válido que, sin embargo, no dispone de todos sus bienes; en este caso hay una intestación en cuanto al residuo no desechado. Esto puede suceder en muchas circunstancias: por ejemplo,
- donde el testamento no nombra heredero en absoluto, sino que nombra solo legatarios, y queda un residuo una vez satisfechas las obligaciones y los legados;
- donde los herederos nombrados no logran suceder;
- cuando se designa a un heredero para una porción fraccionaria de la herencia solamente, y no hay otra disposición de la propiedad;
- cuando se han designado herederos, cada uno de una parte fraccionaria de la herencia, y la disposición de uno de ellos es nula, o uno de ellos deja de heredar su parte.
Además, puede producirse una intestación si no se cumplen determinadas condiciones de un testamento que de otro modo sería válido, o si se han rechazado los beneficios y no se ha previsto la sustitución, y no puede producirse la acumulación.
Historia y fuentes
La ley de sucesión intestada fue codificada virtualmente por la Ley de sucesión intestada, [1] que entró en vigor el 18 de marzo de 1988. Antes de eso, el sistema sudafricano de sucesión intestada tenía que ser construido a partir de una variedad de normas estatutarias y de derecho consuetudinario. La ley de sucesión intestada tiene sus raíces en la legislación de los estados de Holanda : la Ordenanza Política del 1 de abril de 1580, según lo aclarado y enmendado por la Ordenanza de Interpretación del 13 de mayo de 1594 y la Sección 3 de la Placaat del 18 de diciembre de 1599.
En 1621, el Heeren XVII de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales instruyó al gobierno de las Indias Orientales Holandesas para hacer cumplir estas leyes, y los Estados Generales decretaron que estuvieran en vigor en Cape Colony por el Octrooi del 10 de enero de 1661, que fue confirmado por Gobernador Pasques de Chavonnes el 19 de junio de 1714.
Los principales principios del derecho consuetudinario de intestado se derivaron de una combinación de dos sistemas, algo en conflicto, que prevalecieron antes de 1580 en los Países Bajos: el aasdomsrecht , la ley de Holanda del Norte y Frisia , que significaba que “el siguiente en sangre hereda el propiedades ”, y el schependomsrecht , la ley de Holanda Meridional y Zelanda , que significaba que“ las propiedades regresan a la línea de donde vinieron ”. [22] En ambos sistemas, la propiedad de una persona intestada se destinaba únicamente a los parientes consanguíneos del difunto: en primer lugar, a sus descendientes; en su defecto, a sus ascendientes y colaterales. Había varias diferencias importantes en la forma de devolución.
La Ordenanza de 1580 adoptó la distribución de schependomsrecht por estirpes , restringiéndola en el caso de las garantías al cuarto grado inclusive. Finalmente, el Placaat de 1599 se comprometió entre los dos sistemas con respecto a la distribución y dio la mitad de la herencia al padre sobreviviente y la otra mitad a los descendientes del padre fallecido. [23] [24]
Las leyes anteriores conferían el derecho de sucesión intestada a los parientes consanguíneos del difunto, pero ninguno al cónyuge supérstite o al hijo adoptado, y además restringían los derechos sucesorios intestados del hijo extramarital. Dado que el matrimonio en comunidad de bienes era la norma, ese cónyuge se quedaba ipso facto con la mitad de la propiedad conjunta.
Inicialmente, la palabra cónyuge en la Ley de sucesión intestada se interpretó de manera restrictiva para referirse únicamente a los cónyuges que habían contraído matrimonio en los términos de la Ley de matrimonio. [25] Desde entonces, esta interpretación ha sido ampliada por la jurisprudencia, en reconocimiento de la percepción moderna de que es necesario proteger los intereses de los cónyuges supérstites. El common law, derivado de los dos sistemas diferentes que se aplicaban en Holanda, ha sido adaptado en numerosas ocasiones por la legislación. La legislación más importante de este tipo fue probablemente la Ley de sucesión [26], en virtud de la cual se concedía al cónyuge supérstite, casado en comunidad o fuera de ella, el derecho a una participación en el patrimonio intestado del cónyuge fallecido.
La Ley de sucesión intestada de 1987 [1] instituyó un sistema mucho más simple de sucesión intestada, revocando las reglas del derecho consuetudinario y todas las adaptaciones estatutarias en su totalidad. La Ley de sucesión intestada, junto con la Ley de menores, amplió las categorías de personas que pueden ser herederas que toman intestado. Por ejemplo, todas las personas físicas, independientemente de que sean adoptadas o extramatrimoniales, concebidas por inseminación artificial o nacidas como resultado de un arreglo de gestación subrogada, tienen hoy la capacidad de heredar.
La Ley de sucesión intestada se aplica, excepto como se explica a continuación, en todos los casos en que una persona muere total o parcialmente intestada después del 18 de marzo de 1988. Según la ley, el cónyuge supérstite y el hijo adoptado son herederos del fallecido. La discriminación histórica que se infligió a los hijos extramatrimoniales ha desaparecido. La situación de los niños adoptados se trata ahora en la Ley de atención infantil. [27]
Hasta hace poco, la aplicación de la Ley de sucesión intestada se regulaba sobre una base racial. Ciertas propiedades intestadas de africanos se distribuyeron de acuerdo con el "derecho consuetudinario oficial", tal como se consagra en la Ley de administración negra y sus reglamentos, mientras que la Ley de sucesión intestada se aplica al resto de la población. La Ley de Administración Negra, y las Regulaciones aprobadas en virtud de la misma, disponían que las propiedades de las personas negras que murieron sin dejar un testamento válido a veces se transfirieron de acuerdo con la "ley y costumbre negras". Esto significaba, entre otras cosas, que las reformas introducidas por la Ley de sucesión intestada no se aplicaban a los cónyuges casados según el derecho consuetudinario africano. En lo que respecta a los niños, el sistema paralelo del derecho sucesorio consuetudinario africano perpetúa la discriminación de las niñas adoptadas, extramatrimoniales e incluso de las niñas.
Esta disparidad racial en el trato de los cónyuges e hijos desapareció cuando el Tribunal Constitucional, en Bhe v Magistrate, Khayelitsha , extendió las disposiciones de la Ley de sucesión intestada retrospectivamente, a partir del 27 de abril de 1994, a todos los herederos intestados, independientemente de la raza.
Si bien la Ley de sucesión intestada es importante, no se puede descartar la jurisprudencia al determinar las reglas de sucesión intestada. Si y cuando la RCLSA se promulgue como ley, también será relevante para determinar las leyes de sucesión intestada de Sudáfrica.
Cálculo del parentesco
Relaciones de sangre
- Los descendientes son personas que descienden directamente de otra persona, como hijos, nietos, bisnietos, etc.
- Los antepasados son personas de las que la persona desciende directamente, como padres, abuelos, bisabuelos, etc.
- Los ascendentes son antepasados y colaterales.
- Las garantías son parientes descendientes de los antepasados del difunto pero no en la línea directa de descendencia, es decir, ni antepasados ni descendientes, como hermanos, tías y tíos, sobrinas y sobrinos, etc.
- Las garantías pueden ser de sangre pura o mestiza. Una garantía de sangre completa tiene dos ancestros en común con una persona; una garantía mestiza solo tiene una. Una hermana, por lo tanto, es una garantía de sangre completa (tiene a ambos padres en común con su hermano), pero una media hermana es solo una garantía de sangre mestiza, ya que solo tiene un padre en común. En otras palabras, si Boucher y Cronje son descendientes de Abel, es decir, si Abel es un antepasado de Boucher y Cronje, Boucher y Cronje son colaterales de sangre pura.
- Las garantías pueden ser de primera, segunda o tercera línea. Las garantías de primera línea son los descendientes de los padres del difunto, es decir, los hermanos y sobrinas del difunto. Las garantías de segunda línea son el problema de los abuelos sin incluir a los padres, lo que incluye a tíos, tías y primos hermanos. Del mismo modo, las garantías de tercera línea son el problema de los bisabuelos sin incluir a los abuelos ni a los padres, etc.
Esquema de distribución
Sudáfrica utiliza el sistema parentélico romano-holandés para calcular el parentesco y determinar la distribución en el estado intestado. El término parentela se refiere a un grupo parental en particular y sus descendientes:
- La primera parentela está formada por el difunto y sus descendientes.
- La segunda parentela está formada por los padres del difunto y sus descendientes (garantías de primera línea).
- La tercera parentela está formada por los abuelos del difunto y sus descendientes (garantías de segunda línea).
- La cuarta parentela está formada por bisabuelos y sus descendientes (garantías de tercera línea).
Y así continúan las parentelas . Esencialmente, la parentela más baja gana y se lleva todo el patrimonio, y las cabezas parentelicas triunfan sobre otras dentro de la misma parentela .
Un revolver puede traducirse literalmente como una rama. En el contexto actual, por lo tanto, incluye al hijo superviviente de un difunto, así como al hijo fallecido al que le sobreviven sus descendientes.
Al determinar cuántos estirpes hay, se debe prestar atención a los descendientes inmediatos del difunto y luego ver si están vivos o si sus descendientes están vivos.
La representación surge cuando un heredero no puede o no desea heredar del fallecido. En este caso, los descendientes del heredero pueden representar al heredero a heredar.
Efecto de los regímenes matrimoniales
Si el difunto está casado al momento de su muerte, el sistema de propiedad que se aplica a su matrimonio es de suma importancia ya que afecta la distribución de la herencia del difunto. En términos de la Ley de reconocimiento de la propiedad matrimonial, el primer matrimonio de un hombre con más de una esposa siempre se considera en comunidad de bienes . Si se contrae un segundo matrimonio, las partes deberán celebrar un contrato antenupcial, que regulará la distribución de la herencia.
Básicamente, hay cuatro formas de regímenes matrimoniales reconocidos por los tribunales:
- comunidad de bienes ( Afrik gemeenskap van goed );
- comunidad de pérdidas y ganancias (Afrik gemeenskap van wins en verlies );
- separación de bienes (Afrik skeiding van goed ); y
- el sistema de devengo (Afrik aanwasbedeling ).
Con respecto a los matrimonios en comunidad de bienes o en comunidad de pérdidas y ganancias, el cónyuge supérstite hereda automáticamente la mitad de la propiedad conjunta ( communio bonorum ); la mitad restante se transfiere de acuerdo con las reglas de sucesión intestada.
Con respecto a los matrimonios con separación de bienes [28], la totalidad de la herencia se transfiere de acuerdo con las reglas de sucesión intestada.
Con respecto al sistema de acumulación, [29] cuando el patrimonio de uno de los cónyuges muestra un devengo menor o nulo que el del otro cónyuge, el cónyuge que acumula menos tiene un derecho a reclamar una cantidad igual a la mitad de la diferencia entre los dos patrimonios netos acumulados. El pago de compensación debe tratarse en primer lugar como una reclamación en contra o en favor de la herencia. A partir de entonces, el saldo debe transferirse de acuerdo con las reglas de sucesión intestada.
Si un marido tiene un patrimonio de 100.000 rand al comienzo de su matrimonio y 200.000 rand al final del matrimonio, se habrán acumulado 100.000 rand. Si su esposa, al comienzo de su matrimonio, tiene un patrimonio por valor de 50.000 rand y al final del matrimonio por valor de 100.000 rand, la cantidad acumulada será de 50.000 rand. Si el marido muere, la diferencia en el devengo de ambas herencias es de 50.000 rand; por lo tanto, la esposa tiene derecho a reclamar la mitad del monto acumulado: 25.000 rand. A partir de entonces, el resto de la herencia se transferirá en términos de las reglas de sucesión intestada.
Adquisición de derechos de sucesión intestada
La cuestión de quiénes son en realidad los herederos se determina normalmente en la fecha de la muerte del difunto. Sin embargo, cuando el difunto deja un testamento válido que entra en vigor a su muerte, pero posteriormente falla, ya sea total o parcialmente, los herederos intestados se determinan en la fecha en que se tuvo la certeza de que el testamento había fallado.
Orden de sucesión intestada
La sección 1 (1) (a) a (f) de la Ley de sucesión intestada contiene las disposiciones en virtud de las cuales se dividirá el patrimonio de una persona. En términos de esta sección, hay diez categorías que indican quién heredará. La sección 1 (2) a (7) contiene ciertas disposiciones relacionadas.
Solo cónyuge, sin descendientes
Cuando al fallecido le sobrevive un cónyuge, pero no un descendiente, el cónyuge hereda la herencia intestada. "Cónyuge" incluye
- una persona casada con el difunto de acuerdo con los ritos musulmanes;
- una persona casada con el fallecido en términos del derecho consuetudinario africano; y
- un socio en una pareja de vida permanente del mismo sexo en la que los socios han asumido deberes recíprocos de apoyo.
Sin cónyuge y solo descendientes
Cuando al fallecido le sobrevive un descendiente, pero no un cónyuge, el descendiente hereda la herencia intestada. La herencia se divide en tantas porciones iguales como hijos supervivientes e hijos fallecidos que dejen descendientes. Cada hijo superviviente recibe una parte, denominada "parte de un hijo", y la parte de cada hijo fallecido se divide en partes iguales entre sus hijos supervivientes y cada grupo de descendientes de un hijo fallecido. Este proceso se conoce como representación por estirpes; continúa ad infinitum.
Un hijo adoptado se considera, a todos los efectos, hijo legítimo de su padre adoptivo. Una orden de adopción pone fin a todos los derechos y obligaciones existentes entre el niño y sus padres biológicos (y sus parientes). De ello se deduce que un niño adoptado hereda sobre el intestado de sus padres adoptivos y sus parientes, pero no sobre el intestado de sus padres biológicos y sus parientes.
Según la ley romano-holandesa, un hijo ilegítimo o extramatrimonial heredaba por vía intestada de su madre, pero no de su padre. Esta limitación a la capacidad del hijo extramatrimonial para heredar en estado intestado ha sido eliminada por la Ley de sucesión intestada, que establece que, en general, la ilegitimidad no afectará la capacidad de un pariente consanguíneo de heredar el patrimonio intestado de otro consanguíneo. relación. La ilegitimidad derivada del incesto tampoco presenta ya un problema. Además, como se señaló anteriormente, la precaria situación de los hijos extramatrimoniales según el derecho sucesorio consuetudinario africano también se ha eliminado al hacer que la Ley de sucesión intestada sea aplicable a todos los niños.
Cónyuge y descendientes
Cuando al fallecido le sobrevive un cónyuge, así como un descendiente, el cónyuge supérstite hereda el que sea mayor de
- la parte de un niño; y
- una cantidad fijada de vez en cuando por el Ministro de Justicia y Desarrollo Constitucional (actualmente R250.000).
El descendiente o descendientes heredan el residuo (si lo hubiera) del patrimonio intestado.
Para calcular la parte de un hijo, la herencia se divide en tantas acciones de los hijos como se indicó anteriormente, más una parte adicional, que toma el cónyuge supérstite.
Cuando al fallecido le sobreviven más de un cónyuge, la participación de un hijo en relación con el patrimonio intestado del fallecido se calcula dividiendo el valor monetario del patrimonio por un número igual al número de hijos del fallecido que hayan sobrevivido o fallecido antes del fallecido, pero a quienes les sobreviven sus descendientes, más el número de cónyuges que han sobrevivido al fallecido. Cada cónyuge sobreviviente hereda el mayor de los
- la parte de un niño;
- una cantidad fijada de vez en cuando por el Ministro (actualmente R250 000).
El descendiente o descendientes heredan el residuo (si lo hubiera) del patrimonio intestado. Cuando los bienes del fallecido no son suficientes para proporcionar a cada cónyuge la cantidad fijada por el Ministro, la herencia se divide entre los cónyuges supérstites.
La parte heredada por un cónyuge supérstite no se ve afectada por ninguna cantidad a la que pueda tener derecho en términos de las leyes de propiedad matrimonial.
Sin cónyuge, sin descendientes; ambos padres sobreviven al fallecido
Cuando el fallecido no deja cónyuge ni descendiente, pero sobrevive
- por sus dos padres, heredan el patrimonio intestado en partes iguales; o
- por uno de sus padres, el padre supérstite hereda la mitad de la herencia intestada y los descendientes del padre fallecido la otra mitad, a menos que no existan tales descendientes, en cuyo caso el padre supérstite hereda la totalidad de la herencia.
En relación con los descendientes de uno de los padres del difunto, la división de la herencia se realiza por estirpes. La representación está permitida ad infinitum.
Sin cónyuge, sin descendientes; solo uno de los padres sobrevive; padre fallecido deja descendientes
En este caso, el padre supérstite heredará la mitad de la herencia, y los descendientes del padre fallecido heredarán el residuo por estirpes por representación.
En este caso, el padre sobreviviente es el único heredero.
Sin cónyuge, sin descendientes, sin padres; ambos padres dejan descendientes
Cuando al fallecido no le sobreviven un cónyuge, descendiente o progenitor, sino que le sobreviven descendientes de sus padres (un hermano o hermana, por ejemplo, ya sea de sangre pura o mestiza), la herencia intestada se divide en mitades, una la mitad va a los descendientes del padre fallecido por representación, la otra mitad a los descendientes de la madre fallecida. En consecuencia, los hermanos y hermanas carnales del fallecido toman parte en ambas mitades de la herencia, mientras que los medio hermanos y hermanas toman parte en una sola mitad de la herencia. Sin embargo, si todos los descendientes supervivientes están relacionados con el difunto a través de un solo padre, dichos descendientes heredarán la totalidad de la herencia. Así, por ejemplo, si no hay hermanos o hermanas de pleno derecho, sino simplemente un medio hermano del difunto por parte de su madre, el medio hermano se quedará con toda la propiedad con exclusión de los parientes más remotos como abuelos, tíos o abuelos. tías.
Sin cónyuge, sin descendientes, sin padres; uno de los padres deja descendientes
En este caso, los descendientes de los padres heredarán la totalidad del patrimonio a partes iguales. Los descendientes heredan por estirpes por representación.
Sin cónyuge, sin descendientes, sin padres, sin descendientes de los padres
Cuando al fallecido no le sobreviven un cónyuge, descendiente, padre o descendiente de uno de los padres, los demás parientes consanguíneos del fallecido que estén relacionados con él en grado heredarán la herencia en partes iguales (per cápita). El grado de relación entre las partes es,
- en línea directa, el número de generaciones entre el fallecido y el antepasado o descendiente (según sea el caso); y,
- en la línea colateral, el número de generaciones entre el pariente consanguíneo y el antepasado común más cercano, más el número de generaciones entre ese antepasado común y el fallecido.
Así, un padre o hijo del fallecido estaría relacionado con él en primer grado, un abuelo o nieto en segundo grado, un tío o tía en tercer grado, etc.
Sin cónyuge o parientes consanguíneos vivos
Si no hay parientes del fallecido, por sangre o por adopción, y ningún cónyuge supérstite, el fiscus o el Estado tiene derecho, después de transcurridos treinta años, a reclamar la herencia como bona vacantia (propiedad no reclamada) en términos de la propiedad común. ley. La autoridad para esto es el caso de Estate Baker contra Estate Baker . En estas circunstancias, el Estado no es un "heredero" y la herencia no se "hereda". Simplemente le corresponde al Estado.
Descalificación y renuncia
La Ley de Reforma de la Ley de Sucesión [30], que entró en vigor el 1 de octubre de 1992, modificó la Ley de Sucesión Intestada en lo que respecta a las normas para la inhabilitación y renuncia de un heredero intestado de su herencia. Si una persona es inhabilitada para ser heredero intestado del fallecido, el beneficio que habría recibido el heredero si el heredero no hubiera sido inhabilitado, se transfiere como si el heredero hubiera muerto inmediatamente antes de la muerte del fallecido, y como si el heredero hubiera no ha sido descalificado para heredar.
Cuando un heredero que va a heredar junto con el cónyuge supérstite (siempre que el heredero no sea un menor o un enfermo mental) renuncia a su beneficio intestado, dicho beneficio se confiere al cónyuge supérstite. Cuando no hay cónyuge supérstite, el beneficio se transfiere como si el descendiente hubiera fallecido inmediatamente antes de la muerte del difunto.
Derecho consuetudinario
La sección 23 de la Ley de Administración Negra establece que, cuando las personas africanas mueren intestadas, sus propiedades se transfieren en términos de las reglas de primogenitura. Por lo tanto, las mujeres y los niños estaban excluidos de heredar en virtud de esta ley. El caso de Bhe contra el magistrado, Khayelitsha cambió esto al anular la sección 23 por inconstitucional.
Existe una ley que aún no ha entrado en vigor (la Ley de Reforma del Derecho Consuetudinario de Sucesión y Regulación de Materias Conexas) que establece que los bienes de las personas sujetas al derecho consuetudinario que mueran intestados se transferirán en términos de la Ley de Sucesiones Intestadas. Esta ley modifica así la posición del derecho consuetudinario.
Un testador que viva bajo un sistema de derecho consuetudinario aún puede usar su libertad de testar para estipular que el derecho sucesorio consuetudinario debe ser aplicable a su patrimonio. En tal caso, sería necesario aplicar el derecho sucesorio consuetudinario al patrimonio fallecido.
Si se aplica el derecho sucesorio consuetudinario, es importante distinguir entre el orden de sucesión en un hogar monógamo y poligínico.
Sucesión intestada y matrimonios musulmanes
Las personas casadas según los ritos musulmanes no están reconocidas en la legislación sudafricana como "cónyuges" propiamente dichos. Por lo tanto, no se aplican todas las referencias a "cónyuges" en la Ley de sucesión intestada. Sin embargo, los tribunales de Daniels c. Campbell y Hassam c. Jacobs han sostenido que las personas casadas según los ritos musulmanes pueden heredar como si fueran cónyuges propiamente dichos.
Sucesión intestada y matrimonios hindúes
Las personas casadas según los ritos hindúes no están reconocidas en la legislación sudafricana como "cónyuges" propiamente dichos. Por consiguiente, no se aplican todas las referencias a "cónyuges" en la Ley de sucesión intestada. Sin embargo, el tribunal en el caso Govender v Ragavayah sostuvo que las personas casadas según los ritos hindúes pueden heredar como si fueran cónyuges propiamente dichos.
Sucesión intestada y parejas de vida permanente entre personas del mismo sexo
Antes de la Ley de unión civil, los socios en una pareja de vida permanente del mismo sexo no podían casarse y, por lo tanto, no podían heredarse intestados. El caso de Gory v Kolver cambió esta posición, con su hallazgo de que tales socios podrían heredar intestado.
Hay una enmienda propuesta a la sección 1 de la Ley de sucesión intestada, que incluirá a las parejas en una pareja de vida permanente del mismo sexo en la que las parejas han asumido deberes recíprocos de apoyo en la definición de "cónyuge". Se ha argumentado que la enmienda de la ley es poco aconsejable. El memorando del Proyecto de Enmienda cita a Gory v Kolver como autoridad, pero se ha sugerido que la situación que prevalecía en el momento en que se conoció este caso ya no existe, debido a la llegada de la Ley de Unión Civil. La decisión en el caso Gory v Kolver se basó en el hecho de que las partes no pudieron formalizar su relación de ninguna manera. Según las pruebas, las partes habían asumido deberes mutuos de apoyo. Si hubiera sido posible para ellos, es casi seguro que habrían formado su relación. Si las partes estuvieran actualmente en esa situación, tendrían la opción de formalizar su relación bajo la Ley de Unión Civil. El sobreviviente se consideraría un "cónyuge" a los efectos de la Ley de sucesión intestada. Se ha argumentado que el efecto neto de la enmienda propuesta es que eleva las parejas del mismo sexo a un nivel superior al de las parejas de vida heterosexuales.
Se ha sugerido que el proyecto de ley sobre parejas de hecho abordará las preocupaciones de las partes en una relación heterosexual o del mismo sexo en lo que respecta a la sucesión intestada. Más importante aún, ambos tipos de relación (del mismo sexo y heterosexuales) estarán en pie de igualdad según el proyecto de ley de parejas de hecho. Podría decirse que este no sería el caso si la enmienda propuesta a la Ley de sucesión intestada se convirtiera en ley.
Además, el memorando al proyecto de ley de enmienda establece que la enmienda propuesta limita la aplicación de la cláusula a los casos en que el tribunal está convencido de que los socios en cuestión no pudieron formalizar su relación en virtud de la Ley de unión civil. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿Cuáles serían exactamente estas circunstancias?
Sucesión intestada y parejas de vida heterosexuales permanentes
Es trivial que el sobreviviente de una pareja de vida heterosexual no disfrute de beneficios como cónyuge en virtud de la Ley de sucesión intestada; tampoco puede el sobreviviente de una pareja heterosexual reclamar la pensión alimenticia de la herencia fallecida en términos de la Ley de Mantenimiento de los Cónyuges Sobrevivientes. [31]
El Anteproyecto de Ley de Sociedades Domésticas busca dirigirse a aquellas personas que no desean casarse pero que aún desean formalizar sus sociedades. La sección 20 del proyecto de ley establece que la definición de "cónyuge" en la sección 1 de la Ley de sucesión intestada incluirá una pareja de hecho registrada.
El artículo 26 del proyecto de ley también establece que una pareja de hecho no registrada puede solicitar una orden de sucesión intestada y que el tribunal tendrá en cuenta, entre otras cosas ,
- la duración y naturaleza de la relación;
- la naturaleza y extensión de la residencia común;
- la interdependencia financiera de las partes;
- el cuidado y apoyo de los hijos de las partes; y
- el desempeño de las tareas del hogar.
El proyecto de ley no establece que la relación entre las partes sea un "matrimonio" o una "unión civil" propiamente dicha; simplemente permite el registro de la sociedad.
Sucesión testamentaria
La sucesión testamentaria tiene lugar en virtud de un testamento o un codicilo:
- Un testamento es una declaración, en forma adecuada, por una persona conocida como el "testador" o "testatriz", sobre cómo y a quién se destinarán sus bienes después de su muerte.
- Un codicilo es un segundo o posterior testamento, ya sea anexado al testamento original o en un documento separado. Suele emplearse para complementar y modificar el testamento original. En virtud de la Ley de testamentos, un codicilo se incluye dentro de la definición de "testamento".
La fecha de ejecución de un testamento es la fecha en la que se firma el testamento. Antes de 1954, cuando entró en vigor la Ley de Testamentos, todas las provincias tenían su propia legislación que regulaba la ley de sucesión testamentaria; ahora la Ley de Testamentos ha uniformado la ley a este respecto.
Cuando se trata de un testamento que puede haber sido ejecutado en circunstancias sospechosas, es importante investigar si el testador quiso ejecutar un testamento y si lo hizo libremente.
Una vez cumplidos estos requisitos, y una vez establecido que se han cumplido los trámites, se designa al albacea. Tiene que ocuparse de la liquidación general de la finca.
La adhesión y el repudio forman la base de la sucesión, ya que es importante saber si un beneficiario renuncia o repudia un beneficio antes de que el albacea pueda comenzar con la liquidación final y la distribución de un patrimonio.
Libertad de testamento
La libertad de testar es el poder que tiene un testador para manejar su propiedad como lo desee. Un principio cardinal de la ley sudafricana es que todas las personas tienen total libertad de testar; nadie está obligado a legar su patrimonio a nadie. [32] Una cláusula en un testamento, o un acuerdo que busca limitar la libertad de un testador para disponer de su propiedad en caso de muerte, no se puede hacer cumplir.
Sin embargo, la libertad de testar no es absoluta. Está sujeto a las limitaciones impuestas por la ley y el derecho consuetudinario. Si bien un testador generalmente puede desheredar a su cónyuge y a sus hijos, y es libre de imponer condiciones a los beneficiarios con respecto a cómo deben disfrutar de una herencia, o cuándo se debe otorgar un beneficio, hay casos en los que, como cuestión de orden público, la ley restringe a los testadores en el ejercicio de esta libertad. La Constitución también tiene un papel que desempeñar aquí.
Hoy en día, un testador que vive bajo el derecho consuetudinario también tiene libertad de testar con respecto a la propiedad del derecho consuetudinario.
Limitaciones
Si bien los testadores en Sudáfrica disfrutan de una amplia libertad de testar, esta libertad está sujeta a ciertas limitaciones. Estas limitaciones se pueden dividir en limitaciones legales y de derecho consuetudinario e incluyen condiciones que interfieren con la relación matrimonial de un beneficiario y condiciones que limitan la libertad de movimiento de un beneficiario. Las limitaciones del common law también están arraigadas en la Constitución. También se pueden encontrar ciertas limitaciones indirectas, como las impuestas por la pensión alimenticia de los hijos y la Ley de pensión alimenticia de los cónyuges sobrevivientes.
Disposiciones ilegales y contrarias al orden público
No se da ningún efecto a las disposiciones ilegales. Si, por ejemplo, el testador deja dinero para montar un burdel, no se dará efecto a esta disposición, ya que su finalidad es ilegal.
Tampoco se da efecto a aquellas disposiciones contrarias al orden público. [33]
Subdivisión de tierras agrícolas
Era costumbre que, cuando los holandeses murieran, entregaran sus tierras agrícolas a sus hijos en partes iguales. Sin embargo, esto condujo a la fragmentación de las granjas, que finalmente se volvieron tan pequeñas que ya no eran viables. En términos de la sección 3 de la Ley de Subdivisión de Tierras Agrícolas, por lo tanto, la capacidad del testador para subdividir su tierra ha sido limitada.
Para eludir esta legislación, un testador puede dejar la tierra a un fideicomiso o corporación cerrada, y designar a los beneficiarios como beneficiarios del fideicomiso o corporación cercana en partes iguales.
Subdivisión de derechos mineros
La subdivisión de los derechos mineros se basa en el mismo principio que la subdivisión de tierras agrícolas. Por lo tanto, en términos de la sección 20 de la Ley de Derechos Minerales, un testador no puede legar derechos minerales en acciones indivisas a más de una persona.
Fideicommissum multiplex
Ocurre un fideicommissum
- donde un beneficio se deja a una persona (el fiduciario); y
- donde, después de un período de tiempo o después del cumplimiento de una condición, el beneficio pasa a otra persona (el fideicomisario).
Con respecto a los bienes muebles, puede haber un número infinito de fideicomisarios; esto se conoce como múltiplex de fideicommissum . Las reliquias familiares, por ejemplo, a veces se transmiten a la hija mayor del testador; cuando ella muere, pasan a su hija mayor; y así sucesivamente, a perpetuidad.
Sin embargo, cuando haya bienes inmuebles que sean objeto de un fideicommissum , solo se permitirán dos fideicomisarios sucesivos. Si, por ejemplo, ciertos terrenos se deja al hijo mayor del testador y, cuando muera, a su hijo mayor, y después de su muerte a su hijo mayor, esto es lo más lejos que la propiedad puede ir en términos del fideicomiso multiplex . El segundo fideicomisario podrá legar la tierra a quien desee.
Manutención del cónyuge sobreviviente
El testador no tiene la obligación general de dejar nada a su cónyuge supérstite. La Ley de manutención de los cónyuges supérstites se aprobó para proporcionar un remedio a los cónyuges supérstites. De conformidad con el artículo 2 de esta Ley, el cónyuge supérstite tiene derecho a reclamar la herencia del difunto por una pensión alimenticia razonable hasta su muerte o nuevo matrimonio, siempre que no pueda mantenerse por sí misma. [34]
La Sección 3 de la Ley establece los factores a considerar para determinar el monto de la pensión alimenticia otorgada, además de cualquier otro factor:
- la cantidad de la herencia del cónyuge fallecido disponible para su distribución a los herederos y legatarios;
- los medios existentes y previstos, la capacidad de generar ingresos, las necesidades financieras y las obligaciones del superviviente;
- la subsistencia o duración del matrimonio;
- el nivel de vida del superviviente durante la subsistencia del matrimonio; y
- la edad del superviviente a la muerte del cónyuge fallecido.
Mantenimiento y educación de niños menores
En términos del derecho consuetudinario, todo hijo menor de un padre fallecido tiene un derecho de pensión alimenticia y educación contra el patrimonio fallecido. [35] Este deber no cesa cuando el niño alcanza la mayoría de edad; funciona hasta que el niño es autosuficiente. También es irrelevante que el niño sea legítimo o ilegítimo. [36]
Si no hay fondos suficientes en el patrimonio del fallecido para cubrir el mantenimiento total y la educación de los niños menores, los niños recibirán una cantidad prorrateada .
El derecho del niño a reclamar la pensión alimenticia y la educación tiene preferencia sobre todos los herederos y legatarios [37] y, por lo tanto, debe determinarse en primer lugar.
El deber de manutención se transmite del padre a su patrimonio cuando muere, por lo que no puede ser legado.
En cuanto a la manutención de los padres, todavía no existe ninguna ley que lo disponga. Sin embargo, si los padres de un niño fallecido pueden demostrar que lo necesitan, es posible que dicha reclamación tenga éxito.
Fondos de la pensión
En términos de la Ley de Fondos de Pensiones, los fondos de pensiones no se acumulan en el patrimonio del fallecido. Es el consejo de administración del fondo de pensiones particular el que decide a quién asignar el dinero. (Suele ser el cónyuge o los hijos, según las circunstancias). Por tanto, el testador no puede legar sus fondos de pensión a un heredero o legatario.
Delegación
El testador también puede delegar su libertad de testar en cierta medida, otorgando el poder de nombramiento a otras personas.
Derecho consuetudinario
Una persona que vive bajo un sistema de derecho consuetudinario es libre de hacer un testamento con respecto a la propiedad consuetudinaria. No obstante, en esos casos deben tenerse presentes los principios relativos al poder de nombramiento.
Capacidad testamentaria
Para hacer testamento, el testador debe tener capacidad testamentaria. Si no tiene tal capacidad en el momento de la ejecución del testamento, es decir, en el momento de la firma, el testamento es nulo ab initio , por lo que se considera que nunca ha sido válido.
La Ley de Testamentos se ocupa de la capacidad formal de hacer un testamento. La sección 4 de la Ley de testamentos establece que una persona tiene capacidad formal para hacer un testamento si
- tener al menos dieciséis años de edad; y,
- en el momento de hacer el testamento, mentalmente capaz de apreciar la naturaleza y el efecto de su acto. Sin embargo, si una persona que ha sido declarada deficiente mental hace un testamento durante un intervalo de lucidez, es válido.
La capacidad testamentaria, entonces, se refiere a la edad mínima y la capacidad mental requerida para hacer un testamento válido. [38] La carga de la prueba en este sentido recae en la parte que alega incapacidad formal. La evidencia relativa a las capacidades mentales de un testador se tiene en cuenta al determinar la validez de un testamento.
El Magistrado del Tribunal Superior aceptará sin prueba que el testamento que reciba del albacea fue ejecutado con la capacidad testamentaria necesaria. La cuestión de la capacidad testamentaria de un testador solo surgirá si alguien se acerca a un tribunal con una solicitud sobre la capacidad del testador para hacer un testamento. El Maestro determina únicamente si se han cumplido los requisitos formales del testamento; no se preocupa por las demás formalidades relativas a la capacidad.
Es importante distinguir la capacidad testamentaria de la libre expresión de su voluntad (volición) por parte del testador, así como de la libertad de testar.
Si el presunto testador es menor de dieciséis años, está absolutamente prohibido hacer testamento, incluso con la ayuda de un padre o tutor. Dicho testamento es nulo ab initio y, por lo tanto, no puede ratificarse en una fecha posterior. Si el testador tiene al menos dieciséis años, este es uno de los pocos compromisos legales que puede asumir un menor.
Los menores con derecho a testamento pueden hacerlo sin la autorización o asistencia de sus padres o tutores. La restricción del derecho consuetudinario impuesta a los sordomudos y a los pródigos prohibidos de hacer testamentos no forma parte del derecho sudafricano moderno.
Bajo un sistema de derecho consuetudinario, las personas tienen libertad de testamento al igual que cualquier otra persona y también deben cumplir con los requisitos de capacidad testamentaria.
Capacidad mental del testador
Como se indica en el artículo 4 de la Ley de testamentos, el testador debe tener la capacidad mental necesaria. Existe una presunción refutable de que el testador es competente. La incompetencia resultaría de la ejecución del testamento por una persona que padece una enfermedad mental o se encuentra bajo la influencia de alcohol o drogas (tanto legales como ilegales) en el momento de la ejecución, si esa persona es incapaz de comprender la naturaleza y el efecto de que esta haciendo el. Evidentemente, esto depende de las circunstancias de cada caso. [39] [40]
Influencia indebida sobre el testador
Si se ejerce una influencia indebida sobre el testador (física, psíquica o de otro tipo), el testador carecerá de la capacidad necesaria. El testamento será declarado inválido. [41] [42]
Capacidad para presenciar un testamento
Toda persona de 12 años o más que no sea incapaz de declarar en un tribunal de justicia es competente para atestiguar un testamento.
Trámites para la ejecución de un testamento
Un testamento es una expresión unilateral de los deseos de un testador de una manera legalmente prescrita que determina lo que debe suceder con su propiedad después de su muerte. La Ley de Testamentos define un testamento para "incluir un codicilo y cualquier otro escrito testamentario". La única forma en que un testador puede hacer un testamento válido es cumpliendo estrictamente con los requisitos detallados de la sección 2 (1) de la Ley de Testamentos.
El testamento debe estar por escrito, por lo que un video no será suficiente, ya que no proporciona firma y el potencial de fraude es demasiado grande. Un testamento electrónico, es decir, un testamento almacenado en el disco duro de una computadora u otro dispositivo de almacenamiento de datos, puede ser aprobado, aunque no válido, en términos de la sección 2 (3) de la Ley de Testamentos.
Además, no es necesario que se registre la fecha o lugar de ejecución, pero por razones prácticas se recomienda: por ejemplo, si se ejecutan una serie de testamentos revocando anteriores.
Se aplican requisitos de ejecución similares cuando el testador modifica un testamento existente haciendo cambios en el testamento mismo. Un codicilo que enmienda un testamento existente también debe hacerse de acuerdo con los requisitos de la sección 2 (1) de la Ley de Testamentos.
Requisitos para una disposición testamentaria
Los cuatro requisitos para una disposición testamentaria son
- cumplimiento de las formalidades legales (es decir, la Ley de testamentos);
- una descripción de la propiedad legada;
- el alcance del interés en la propiedad legada; y
- la identidad del beneficiario. [43]
Métodos para ejecutar un testamento válido
En consecuencia, existen cinco métodos mediante los cuales el testador puede ejecutar un testamento válido:
- El testador firma el testamento en presencia de dos testigos. [44] Las tres personas (el testador y los dos testigos) deben estar en el mismo lugar al mismo tiempo, ya que las tres firman el testamento.
- El testador reconoce en presencia de dos testigos su firma previamente colocada en el testamento. [45] El testador sólo debe reconocer en presencia de los testigos que firmó el testamento antes y que la firma del testamento es suya.
- Alguien más firma en nombre del testador en presencia de dos testigos y es certificado por un comisionado de juramentos. [46] El Anexo 1 de la Ley contiene un certificado que debe ser completado por un comisionado de juramentos que indique la identidad del testador y que de hecho es la última voluntad y testamento del testador.
- Alguien más firma en nombre del testador y reconoce en presencia de dos testigos su firma previamente colocada en el testamento que luego es certificado por un comisionado de juramentos. [47] Así, el testador puede firmar él mismo el testamento ante o en presencia de los testigos, u otra persona puede firmar en nombre del testador ante o en presencia de los testigos, siempre que el testamento esté certificado por un comisionado de juramentos.
- El testador firma haciendo una marca en presencia de dos testigos y es certificado por el comisario de juramentos. [48] El testador puede hacer una cruz, una huella digital o cualquier otra marca como "firma". En realidad, esto es muy común debido a las altas tasas de analfabetismo en Sudáfrica.
Firma y firma
En términos de la sección 2 (1) (a) (i), un testamento no es válido a menos que esté firmado por el testador u otra persona (un apoderado) en nombre del testador. Cuando un testamento sea firmado por un apoderado, este último deberá hacerlo en presencia del testador y por orden del testador. Para todas las personas involucradas en el proceso de ejecución, una “firma” incluye la realización de una inicial; en el caso del testador, también incluye la realización de una marca, como una cruz o una huella digital, pero en ese caso el testamento deberá certificarse como se establece a continuación.
El testamento deberá estar firmado por el testador o el apoderado, o ser reconocido por el testador, y (en su caso) el apoderado, en presencia de dos o más testigos competentes presentes al mismo tiempo.
Los testigos deberán dar fe y firmar el testamento en presencia del testador y entre sí y, si el testamento está firmado por apoderado, en presencia también de este último. Un testigo, a diferencia de un testador, no puede firmar haciendo una marca.
Si hay más de una página en el testamento (que no sea la página en la que termina), el testador o apoderado debe firmar o hacer una marca en todas y cada una de las páginas del testamento. [49] [50]
No está claro de la Ley [51] si se requiere que los testigos firmen en cada página o simplemente al final del testamento, ya que solo dice que deben firmar el testamento. En general, se acepta que no se requiere que los testigos firmen todas las páginas; simplemente deben firmar cualquier página en cualquier lugar de la página.
Certificado
Cuando un testador firma su testamento con una marca, o por poder, se requiere un certificado de un comisionado de juramentos, en el que el comisionado certifica que está satisfecho en cuanto a la identidad del testador, y que el documento es el testamento. del testador. En términos de la Ley de Testamentos, el comisionado debe firmar en cualquier lugar de cada página del testamento. El certificado debe completarse lo antes posible después de que el testador o el apoderado firmen el testamento. Si el testador muere antes de que se haga o se complete el certificado, el comisionado debe completar el certificado y firmar el testamento tan pronto como sea posible a partir de entonces. La importancia de este requisito se vio en el caso Tshabalala v Tshabalala .
El comisionado de juramentos no puede actuar con doble capacidad como testigo, ya que los testigos deben dar fe y firmar el testamento en presencia del comisionado. En estas circunstancias, por lo tanto, se requiere la firma de cuatro personas para ejecutar válidamente el testamento: los dos testigos, el testador que coloca una marca (o la persona que firma en nombre del testador) y el comisionado. Sin embargo, no parece haber ninguna razón por la cual un abogado instructor que redacta un testamento no pueda también comisionarlo.
Testigos
Se requieren dos testigos para la ejecución válida de un testamento. Los testigos deben tener al menos catorce años de edad —recuerde que un testador debe tener al menos dieciséis años para ejecutar su propia voluntad— y debe ser competente para declarar en un tribunal de justicia. En términos de la sección 4A de la Ley de testamentos, un testigo de un testamento y el cónyuge del testigo no pueden obtener ningún beneficio en virtud del testamento. Los testigos solo deben firmar la última página.
Condonación
Los tribunales tienen el poder de aprobar un testamento que no cumpla estrictamente con las formalidades discutidas anteriormente. En este sentido, la sección 2 (3) de la Ley de Testamentos establece que
Si un tribunal está convencido de que un documento o la enmienda de un documento redactado o ejecutado por una persona que ha fallecido desde la redacción o ejecución del mismo, tenía la intención de ser su testamento o una enmienda de su testamento, el tribunal ordenará al Capitán que aceptar ese documento, o ese documento según enmendado, a los efectos de la Ley de Administración de Patrimonios, como testamento, aunque no cumpla con todas las formalidades para la ejecución o enmienda de testamentos a que se refiere el inciso (1).
En otras palabras, un tribunal puede ordenar que un documento que no haya sido ejecutado en estricto cumplimiento de las formalidades testamentarias sea tratado como si fuera un testamento válido. El tribunal tiene la facultad de dictar una orden de validez para evitar frustrar la voluntad del testador. [52] Esto no significa que exista una facultad discrecional general conferida a los tribunales para condonar el incumplimiento de las formalidades. Para obtener tal orden, es esencial probar
- que el documento fue redactado personalmente por el testador, o ejecutado personalmente por el testador;
- que el testador ha fallecido desde la redacción o ejecución del documento en cuestión; y
- que el testador pretendía que el documento fuera su testamento o una enmienda del mismo.
Si el tribunal es de esta opinión, podrá ordenar al Maestro que acepte el documento como testamento del testador, aunque no cumpla con “todas” las formalidades requeridas, pero el tribunal debe estar absolutamente seguro. Este poder se utiliza con moderación. [53] [54] [55] [56]
Si bien, por tanto, un testamento electrónico, almacenado en el disco duro de un ordenador, por ejemplo, que no ha sido impreso o ejecutado, no es válido por el hecho de que al no estar por escrito ni ejecutado válidamente, se puede guardar mediante el apartado 2 (3). En Van der Merwe v Master of the High Court, [57] se presentó una apelación para que se aceptara un documento sin firmar como testamento del fallecido. El tribunal señaló que la falta de una firma nunca se había considerado, en términos de la sección 2 (3), un obstáculo completo para que un documento se declarara testamento. El tribunal consideró si el documento fue redactado por el difunto y si el difunto pretendía que fuera su testamento. El recurrente aportó prueba de que el documento le había sido enviado por el fallecido, lo que le confiere una calidad auténtica. No se objetó que el documento todavía existía y no se había modificado ni eliminado. Por el título del documento, el tribunal sostuvo que estaba claro que el difunto pretendía que el documento fuera su testamento. El tribunal confirmó la apelación, declarando válido el testamento.
A pesar de la existencia de la sección 2 (3), sigue siendo vital que los testamentos se ejecuten correctamente de acuerdo con los requisitos de la sección 2 (1), debido a las largas demoras y los gastos financieros que implica la obtención de una orden judicial para que se trate un documento defectuoso. ya que un testamento puede ser desastroso para la familia del testador. Además, es posible que no siempre sea posible satisfacer los requisitos para tal orden, incluso cuando las intenciones del testador pueden establecerse claramente.
Testamentos inválidos
Hay cinco formas de invalidar un testamento:
- El testamento no se ejecuta en cumplimiento de formalidades. (Esto incluye la incompetencia de testigos).
- Los testigos o testador no tienen la capacidad requerida o animus testandi al momento de la ejecución del testamento.
- El testador fue influenciado indebidamente, engañado o forzado de alguna otra manera a hacer el testamento (es decir, el testamento no se hizo voluntariamente).
- El testamento se hace dependiente de una condición que no se puede cumplir.
- El testamento ha sido revocado.
La ejecución incorrecta de cualquier página de un testamento generalmente invalida no solo esa página sino todo el testamento. Sin embargo, si el resto del testamento se ejecuta correctamente y contiene toda la materia esencial, es decir, la totalidad de las disposiciones de la propiedad del testador, hay autoridad para sugerir que la página defectuosa puede ser eliminada y las páginas correctamente ejecutadas tratadas como la voluntad completa y válida del testador.
Todas las cuestiones relativas a la validez de un testamento deben ser determinadas por el tribunal, a pesar de que el testamento haya sido registrado por el capitán. Si un testamento es regular a primera vista, es decir, si aparentemente está en la forma adecuada y cumple con los requisitos de la ley, y si no hay ningún signo externo o marca de algún defecto en él, se presume que Sé valido; por tanto, si se busca establecer la nulidad del testamento, la responsabilidad de probar la causa o razón de la nulidad recae en la persona que intenta anular el testamento. Esta regla en cuanto a la carga de la prueba se aplica si se ataca el testamento por incumplimiento de las formalidades exigidas por la ley, o por falsificación, o por influencia indebida, o por incapacidad del testador, como su demencia.
Cuando se interponga una acción para que un testamento se declare nulo, el albacea y todos los beneficiarios del testamento deberán sumarse como demandados en la acción. Cuando los hechos no estén en disputa, y cuando no exista peligro de colusión, se podrá otorgar una orden mediante solicitud y declaración jurada.
Revocación
Cuando un testador ejecuta un documento de acuerdo con las formalidades de un testamento, el documento sigue existiendo como voluntad del testador hasta que el testador
- decide revocarlo; o
- manifiesta esta intención revocatoria en uno de los actos de revocación reconocidos.
Incluso un documento que no cumpla con las formalidades de ejecución, pero que el testador pretendía que fuera su testamento, debe ser revocado por el testador en una de las formas reconocidas para evitar la posibilidad de que un tribunal pueda dictar una orden en términos de el artículo 2 (3) ordena que el documento sea aceptado como testamento.
Si el testador tiene la intención de revocar su testamento pero no lleva a cabo uno de los actos de revocación reconocidos, un tribunal puede dictar una orden en términos de la sección 2A revocando el testamento del testador si hay prueba de la intención revocatoria del testador, siempre que se cumplan los requisitos de la sección 2A.
Los requisitos para que un tribunal intervenga en términos de la sección 2A son diferentes de los que se aplican en términos de la sección 2 (3). La cuestión de si la sección 2A se puede aplicar o no en circunstancias en las que el testador revoca una parte de su testamento y al mismo tiempo introduce nuevas disposiciones testamentarias en lugar de las disposiciones revocadas es problemática.
Derecho de revocación
Un testador puede revocar su testamento en cualquier momento, incluso si ha acordado expresamente no hacerlo. Hay dos excepciones a esta regla.
- La primera excepción ocurre en el caso de un testamento conjunto, en el que los testadores han “masificado” su propiedad. Si, después de la muerte de uno de los testadores, el sobreviviente ha aceptado los beneficios en virtud del testamento conjunto, no podrá revocar su parte del testamento conjunto.
- La otra excepción surge en el caso en que ciertas formas de pacta sucesoria están incorporadas en contratos antenupciales. Es posible que algunas de estas disposiciones nunca se revoquen, incluso si tanto el esposo como la esposa desean hacerlo.
Manera
En el derecho consuetudinario, los modos de revocación no estaban del todo claros. Generalmente, se acordó que un testador podría revocar su testamento.
- concluyendo un testamento o codicilo posterior;
- destruyendo la voluntad; o,
- en lo que se refiere a un legado en un testamento, por la redención.
Sin embargo, la sección 2A de la Ley de testamentos permite que el tribunal apruebe un acto de revocación si el tribunal está convencido de que el testador tenía la intención de revocar su testamento o parte de él, aunque el testamento no haya sido revocado de una de las formas reconocidas por el ley común. Sin embargo, parecería que un testamento no puede ser revocado en virtud de una declaración oral hecha por el testador, incluso si se hace ante varios testigos.
Posterior voluntad o codicilo
Un testamento puede ser revocado por un testamento válido posterior o por un codicilo. Un codicilo es un complemento de un testamento: un instrumento testamentario destinado a alterar un testamento ya ejecutado. Los testamentos posteriores son obviamente los testamentos posteriores en una serie de testamentos ejecutados por la misma persona. Un testamento válido pierde toda fuerza y efecto legal, es decir, su validez, si es revocado por el testador antes de su muerte. Al revocar un testamento anterior, el testador debe pretender revocar el testamento anterior; si se hace accidentalmente, la revocación no es efectiva.
Un testamento también puede ser revocado por un contrato antenupcial; Asimismo, las disposiciones de un contrato antenupcial pueden ser revocadas por un testamento posterior, siempre que, por supuesto, el cónyuge supérstite fallezca en virtud del mismo.
Una revocación puede ser expresa, en virtud de una cláusula conocida como cláusula revocatoria, o implícita por el hecho de que las disposiciones de la última serán incompatibles con las de la primera. Cuando ciertas disposiciones de los dos testamentos son incompatibles entre sí, las del testamento anterior se revocan. De ello se deduce que, si los dos testamentos son totalmente incompatibles, el testamento anterior se revoca por completo. Sin embargo, cuando sea posible conciliar las disposiciones de ambos testamentos, dicha conciliación debe realizarse. La revocación se efectúa en el momento en que se ejecuta debidamente el testamento revocador.
Destrucción física o simbólica
La destrucción física o simbólica de un testamento constituye una revocación y lo invalida. [58] [59] Un testamento puede ser completamente revocado si el testador lo destruye: por ejemplo, quemándolo, o cortándolo en pedazos, o desfigurándolo, o cancelando, o borrando su firma, siempre que que el acto se realiza en cada caso con la intención de revocar el testamento. La supresión de un testamento completo es un acto de destrucción que constituye la revocación y, por lo tanto, se rige por el derecho consuetudinario, pero la supresión de una parte de un testamento, en general, equivale a una enmienda y, en consecuencia, debe cumplir con ciertas formalidades prescritas. .
La destrucción de una copia de un testamento normalmente no constituye una revocación efectiva, pero la destrucción de un original duplicado revoca tanto a este como al otro original duplicado (generalmente presentado ante un tercero). La revocación parcial de un testamento mediante supresión o alteración está regulada por la Ley de Testamentos.
Si, a la muerte de una persona, no se puede encontrar su testamento original, o un testamento original duplicado, pero se prueba que estuvo en su poder, se presume que fue destruido por el testador con la intención de revocarlo. . Esta presunción puede, por supuesto, ser refutada: por ejemplo,
- mediante pruebas satisfactorias de que el testamento se extravió o se destruyó inadvertidamente; o
- donde el testador destruye su testamento al creer erróneamente que ha sido revocado por un testamento posterior, y este testamento posterior resulta inválido;
pero no por el hecho de que un original duplicado del testamento se encuentre en posesión de una firma de abogados.
Ademption
La venganza surge cuando el testador deja un legado en un testamento y, posteriormente, durante su vida, aliena voluntariamente el tema del legado, como cuando Rodney lega una granja a Shaun y luego la vende o la dona. Si esto sucede, se considera que el legado ha sido tácitamente revocado, o "adeudado", ya que ha caducado por adeudo.
Sin embargo, si la enajenación no es voluntaria, es decir, si el testador se separa de la cosa o de su posesión por necesidad, no se produce la redención. Tal sería el caso en el que Rodney se ve obligado a vender la granja para saldar una deuda judicial. [60]
Otros medios de revocación
La Sección 2A de la Ley de Testamentos contempla la revocación de un testamento por medios distintos a los reconocidos en el derecho común. La sección permite que un tribunal declare revocado un testamento cuando el testador lo haya hecho, con la intención de revocar el testamento o parte del mismo,
- hizo una indicación por escrito en su testamento, o antes de que la muerte hiciera que se hiciera tal indicación;
- realizó cualquier otro acto con respecto a su testamento, o antes de que la muerte hiciera que se realizara tal acto, lo cual es evidente en el rostro del testamento; o
- redactó otro documento, o antes de la muerte hizo que se redactara dicho documento.
La relación entre la sección 2A y la sección 2 (3) de la Ley de Testamentos no está del todo clara. Sin embargo, parece ineludible que la sección 2A deba interpretarse en el contexto de la sección 2 (3).
Divorcio o anulación del matrimonio
La sección 2B de la Ley de testamentos establece que, si existe un testamento entre los cónyuges cuyo matrimonio se disuelve posteriormente por divorcio o anulación, y si alguno de los cónyuges muere dentro de los tres meses siguientes a la fecha del divorcio, no se concede ningún beneficio en virtud del testamento a el ex-cónyuge. En otras palabras, si un testador muere dentro de los tres meses posteriores a la disolución de su matrimonio y el testamento se ejecutó antes de la disolución, la herencia se distribuirá de acuerdo con las disposiciones del testamento, pero como si el cónyuge anterior hubiera fallecido. antes de la disolución del matrimonio, a menos que del testamento se desprenda que el testador había tenido la intención de beneficiar al cónyuge a pesar de la disolución del matrimonio.
El fundamento de esta regla es dar a los cónyuges que se divorcian un período de tres meses para cambiar su testamento.
Excepciones a la regla general de revocación de un testamento
En los contratos antenupciales, debidamente inscritos en el Registro de escrituras, es posible incluir disposiciones para la devolución de la herencia de los cónyuges. Las partes de dicho contrato no pueden hacer un testamento unilateralmente que entre en conflicto con el contrato antenupcial. Si ha habido una masificación (donde se redacta un testamento conjunto entre dos o más personas que agrupan sus propiedades en un fondo común) y el sobreviviente se adhiere (es decir, acepta los términos del testamento), el sobreviviente recibirá un interés en el patrimonio, por ejemplo, un usufructo o fideicommissium. Cuando el superviviente muere, la propiedad se transferirá. Tenga en cuenta que el cónyuge sobreviviente no puede transferir unilateralmente su patrimonio en términos de otro testamento.
Renacimiento de un testamento revocado
Si bien el asunto no está exento de dudas, lo mejor es que un testamento que haya sido revocado por el testador, pero que en realidad aún exista, puede ser revivido por el testador mediante un documento subsiguiente reviviendo, sin necesidad de re-ejecutar el testamento original. A la luz de las disposiciones de condonación contenidas en la sección 2 (3) de la Ley de Testamentos, parece que ya no es necesario que el testamento o el documento de reactivación se ejecuten correctamente; un tribunal puede aprobar estos documentos si se cumplen los requisitos de la sección.
Sin embargo, cuando el testamento ha sido revocado por la destrucción, no se puede revivir. La revocación de un testamento que a su vez revocó un testamento anterior no tiene el efecto de revivir el anterior; para lograr ese fin, es necesaria una nueva ejecución.
Alteración o variación
Es posible alterar o modificar un testamento válido en cualquier momento después de su ejecución. Es preferible simplemente ejecutar un testamento completamente nuevo, pero tal enmienda es posible.
Enmienda del testador
Un testador puede modificar un testamento en cualquier momento antes de la muerte. Cualquier limitación del poder para enmendar es generalmente inaplicable. En el caso de un testamento ejecutado en o después del 1 de enero de 1954, que el testador enmendó el 1 de octubre de 1992 o después, la enmienda (incluyendo una eliminación, adición, alteración o interlineado), hecha después de que se ejecuta el testamento, es válida. sólo si
- la enmienda se identifica con la firma del testador o de un apoderado (que debe firmar en presencia del testador y por orden del testador);
- la firma es hecha por el testador o por un apoderado, o es reconocida por el testador y, si es hecha por un apoderado, también por el apoderado en presencia de dos o más testigos como se establece anteriormente;
- la enmienda se identifica por las firmas de los testigos en presencia del testador y entre sí y, si la enmienda ha sido identificada por la firma de un apoderado, también en presencia del apoderado; y,
- cuando la enmienda se identifica con una marca, o con la firma de un apoderado, un comisionado de juramentos certifica en el testamento que se ha convencido en cuanto a la identidad del testador y que la enmienda ha sido realizada por el o a solicitud del mismo. testador.
La Sección 2 (1) (b) de la Ley de Testamentos establece que todos los requisitos para la ejecución de un testamento válido también se requieren para la ejecución de una enmienda válida. Existe una presunción refutable en la sección 2 (2) de la Ley de Testamentos de que cualquier enmienda a un testamento tuvo lugar después de la ejecución del testamento.
En todos los casos en los que se identifica una enmienda en presencia de un comisionado, el certificado debe realizarse lo antes posible después de que se haya identificado la enmienda. Si el testador muere después de que se identifica la enmienda, pero antes de que el comisionado haya hecho el certificado, el comisionado debe hacerlo lo antes posible a partir de entonces.
Rectificación judicial
Es importante señalar la distinción entre rectificación y alteración:
- La rectificación ocurre en circunstancias en las que el tribunal corrige cualquier error en el testamento.
- La alteración ocurre cuando el tribunal altera cualquier disposición del testamento.
La necesidad de rectificación surge cuando el testamento no representa correctamente la intención del testador, debido a algún error del testador o de quien redactó el testamento.
El tribunal rectificará un testamento en las siguientes circunstancias:
- cuando hay una solicitud para corregir un error administrativo o una descripción (como cuando, por ejemplo, el número de parcela de la tierra legada es incorrecto); [61]
- cuando haya una solicitud para eliminar palabras o disposiciones incluidas por error; [62] y
- cuando exista una solicitud para insertar palabras o disposiciones excluidas por error. Esta es la circunstancia más difícil de pronunciarse para el tribunal, ya que requiere una exploración exhaustiva de la intención del testador. [63] [64]
El tribunal debe estar convencido, en un balance de probabilidades, de que el testamento no expresa la verdadera intención del testador, y que hay evidencia confiable para demostrar cuál fue su intención.
Alteración o variación por parte de la corte
Sin embargo, cuando la redacción del testamento refleja clara e inequívocamente la intención del testador, la posición es diferente, ya que el tribunal, por regla general, no modificará los términos de un testamento que pueda ejecutarse y que no sea ilegal o contrario a la ley. política pública, a menos que la ley lo autorice. La regla general es que los tribunales son muy reacios a modificar un testamento. No obstante, el tribunal sí tiene una facultad discrecional, aunque muy limitada, para ordenar una variación en casos verdaderamente excepcionales, como cuando se ha producido un cambio de circunstancias imprevisto desde la muerte del testador, haciendo prácticamente imposible el cumplimiento de sus instrucciones. o completamente irrazonable, o que "amenaza con hacer naufragar la intención del testador". [sesenta y cinco]
Sobre el cambio de circunstancias y cuando la ejecución del testamento sea imposible o irrazonable, consulte Ex Parte Sidelsky .
Las suposiciones incorrectas del testador en este contexto se refieren a las relativas a sus activos y pasivos. [66]
Cuando la ejecución estricta resulte en el fracaso del legado o la frustración de la intención del testador, ver Ex Parte McDonald .
Cuando el testamento deba modificarse o modificarse por necesidad, consulte Ex Parte Douallier .
Cuando el testamento deba modificarse o modificarse porque la forma de ejecución no es posible o daría lugar a una pérdida grave, consulte Ex Parte Dittmarn .
Incorporación por referencia
Dado que todas las páginas de un testamento deben ser ejecutadas en cumplimiento de las formalidades necesarias, un testador no podrá incorporar en un testamento, por referencia, términos de un documento separado, ya sea que dicho documento haya sido formalmente ejecutado o no. La cuestión de la incorporación surge únicamente cuando el documento referido contiene materias que forman parte integrante del testamento. Para ser completa y efectiva, una disposición testamentaria debe identificar
- la propiedad legada;
- el alcance del interés legado; y
- El beneficiario.
Cuando uno de estos asuntos esenciales se deja en un documento separado y sin atestiguar, la disposición falla.
Sin embargo, cuando el documento en cuestión contenga meras cuestiones incidentales, no es una parte esencial de la disposición o del testamento; la cuestión de la incorporación no surge en absoluto. No obstante, se puede hacer referencia a dicho documento como parte de las "circunstancias circundantes" para interpretar o aplicar los términos del testamento. El efecto de la sección 2 (3) de la Ley de Testamentos, que trata de la condonación (discutido anteriormente), sobre la regla de incorporación por referencia está abierto a discusión.
Testamentos obsoletos y provinciales
Antes de 1954, los testamentos estaban regulados por una serie de estatutos provinciales además del derecho consuetudinario. La ley anterior a 1954 sigue siendo relevante para los testamentos ejecutados antes de esa fecha.
Un remanente del derecho consuetudinario, en forma de testamento del soldado, sobrevivió hasta 1992, cuando quedó obsoleto por la Ley de Enmienda de la Ley de Sucesión.
Testamentos conjuntos o mutuos
Un testamento puede ser ejecutado en un solo documento por dos personas, en cuyo caso se denomina testamento conjunto o mutuo. Las dos personas suelen ser cónyuges casados en comunidad de bienes, pero pueden ser cónyuges casados fuera de la comunidad o no estar casados entre sí, como en el caso de dos hermanas.
No se requieren trámites ni testigos adicionales para la ejecución de un testamento mutuo. Sin embargo, cuando el testamento confiera beneficios recíprocos a los testadores, es aconsejable que ninguno de los dos lo redacte: si el escritor es el superviviente, se aplica la regla de que una persona no puede beneficiarse de un testamento escrito por él mismo. . Para que el sobreviviente se beneficie del testamento en tal caso, un tribunal debe aprobar el testamento o debe haber prueba de la confirmación de la disposición por parte del primer moribundo, ya sea por escrito en el testamento o por otra prueba satisfactoria.
Independientemente de su forma, un testamento conjunto es simplemente dos testamentos separados incorporados por conveniencia en un documento. Por lo general, las disposiciones de cada testador se refieren a sus propios bienes, o cuando los testadores están casados en comunidad de bienes, a su mitad de la propiedad conjunta: por ejemplo, cuando cada uno de los testadores designa al otro como heredero, o como heredero junto con los hijos del matrimonio.
A veces, nuevamente, un testamento conjunto es de hecho la voluntad del primer moribundo: por ejemplo, cuando el testamento designa al sobreviviente de los testadores como único heredero del primer moribundo, o como heredero junto con los hijos. En estos casos, la parte del testamento relacionada con las disposiciones del primer moribundo no es vinculante para el sobreviviente, y este último puede revocar su parte del testamento. Pero si, además, hay una disposición de la propiedad conjunta de los testadores, o de una parte de la misma, dando al sobreviviente un interés limitado en la propiedad y enajenando dicha propiedad después de su muerte a otras personas, el Se dice que el testamento efectúa una “agrupación” del patrimonio, y es vinculante para el sobreviviente si acepta cualquier beneficio en virtud de la disposición.
Probate de testamentos
Toda persona que esté en posesión de un testamento de un difunto debe enviar el testamento al Maestro, quien lo inscribe en un registro de sucesiones. Este registro se denomina "otorgamiento de la legalización del testamento".
Testamentos perdidos
Cuando un testamento se ha perdido o destruido, pero existe una copia o un borrador, el tribunal, si está convencido de que el testador no tenía la intención de revocar el testamento, puede autorizar al Maestro a otorgar la legalización del mismo.
Si no se dispone de copia del testamento, su contenido podrá probarse mediante prueba oral, siempre que dicha prueba sea muy clara y específica. Donde, por lo tanto, se comprobó que marido y mujer habían firmado un testamento mancomunado que se dejó a su abogado para su custodia, y que, tras la muerte del marido, no se pudo encontrar el testamento (las probabilidades son que el testamento había sido perdido o destruido en la oficina del abogado y no fue removido por ninguno de los testadores), el tribunal sostuvo que el testamento era válido; adoptó un testamento reconstruido.
Contenido de testamentos
Un testador sudafricano tiene una libertad de testamento casi ilimitada y puede estipular en su testamento lo que desee. Como resultado, el contenido de los testamentos puede variar mucho.
Las principales disposiciones de los testamentos son las que transfieren la propiedad del testador a una persona o personas. Las disposiciones subsidiarias regulan la distribución de la herencia mediante el nombramiento de albaceas para liquidar y distribuir la propiedad en la herencia y, en caso necesario, nombrar administradores para la administración de la propiedad y tutores o tutores de los menores y su propiedad.
En la forma más simple posible de testamento, el testador simplemente lega todos los bienes a una persona determinada. A la muerte del testador, esa persona, si está viva cuando muere el testador, se convierte en heredero y tiene derecho a la propiedad de todos los bienes del testador, sujeto al pago de las deudas. En este caso, no hay ninguna dificultad en cuanto a la identidad del beneficiario, o la identidad de la propiedad enajenada, o la naturaleza del interés otorgado sobre dicha propiedad.
Los testamentos, sin embargo, no siempre están redactados de manera tan simple; pueden contener, y suelen contener disposiciones de naturaleza más compleja. Por ejemplo, puede haber más de un beneficiario. En lugar de ser nombrados, los beneficiarios pueden identificarse mediante alguna descripción, como "mis hijos" o "mis hijos sobrevivientes". En lugar de describirse como un agregado ("mi patrimonio"), se pueden especificar elementos particulares de propiedad, como una granja o un automóvil. Finalmente, el interés enajenado en la propiedad puede ser
- menos que la propiedad, como un usufructo;
- una propiedad resolutiva, como un interés fiduciario; o
- un interés suspensivo o contingente, como un interés fideicomisario.
El efecto de estos dispositivos testamentarios es que se puede dar lo mismo a más de una persona, ya sea de forma concurrente, alternativa o sucesiva. Para apreciar el efecto de estas “disposiciones amplias y elásticas de nuestra ley” [67] , es necesario conocer la diferencia entre herencia y legado, entre propiedad y usufructo, y entre intereses adquiridos, futuros y condicionales.
Herencia y legado
Debe hacerse una distinción particularmente importante entre legados y herencias. Esta distinción juega un papel importante en la distribución final de un patrimonio. La herencia de una persona fallecida es distribuida por el albacea pagando primero las deudas, luego entregando los legados y prelegados y finalmente entregando el saldo al heredero o herederos.
Un legado es una disposición en un testamento, para una persona denominada "legatario", de cosas que se describen de forma específica o general. Un legado específico es uno de
- una cosa específica, como una granja, un automóvil o una deuda particular contraída con el testador; o
- una colección específica de cosas, como una biblioteca o un rebaño de ovejas.
Un legado general es una disposición de una clase de cosas descritas como regla por número o cantidad, como mil ovejas o R1,000. Parecería deducirse que un legado de todo el dinero al crédito del testador en un banco en particular es un legado específico.
Cuando un legado fracasa porque el legatario no quiere o no puede heredar su beneficio (por ejemplo, repudió el legado o muere antes que el testador), existen tres posibilidades:
- se puede prever un sustituto en el testamento o en el ex lege ;
- la acumulación puede tener lugar; o
- el legado puede caer en el residuo de la herencia y será heredado por los herederos residuales.
Si un legado fracasa, y el testador no ha designado un sustituto, o no es posible el devengo, el legado formará parte del residuo del patrimonio o pasará a formar parte del patrimonio intestado que heredarán los beneficiarios intestados.
Un prelegado es un legado que se deja a un heredero con prioridad a los demás herederos, y además de cualquier otra parte de la herencia que el heredero pueda tener derecho a recibir.
Una herencia es una disposición en un testamento, para una persona llamada heredera, del residuo de la propiedad, después de que se hayan satisfecho las deudas, legados y prelegados. De ello se deduce que el heredero es, en efecto, un legatario residual. Puede haber más de un heredero, en cuyo caso se podrá especificar que las participaciones que se les dejen sean iguales o desiguales.
La institución de un heredero o herederos no es hoy esencial para la validez de un testamento. Sin embargo, si el testamento sólo nombra legatarios, y si queda un saldo después de que las deudas y los legados hayan sido pagados o satisfechos, hay un intestado en cuanto a dicho saldo. De ello se desprende que una persona puede morir en parte testada y en parte intestada, aunque existe una presunción a favor del testamento.
Un heredero puede ser designado a partir de una determinada fecha o evento, o hasta una determinada fecha o evento.
La principal diferencia entre las leyes relativas a la herencia y al legado surge del hecho de que,
- en el caso de un legado, se deja una propiedad especificada o particular; mientras que,
- en el caso de una herencia, la propiedad no se especifica, sino que consiste en la propiedad que pertenece al testador, o una fracción de dicha propiedad.
De ello se deduce que, si el testador lega una determinada propiedad que de hecho no le pertenece exclusivamente, surgen problemas que no se resuelven en la herencia.
Derechos previos y legales
Las nociones romano-holandesas de porción legítima [68] y lex hac edictali [69] en sucesión testamentaria fueron abolidas a principios del siglo XX bajo la influencia del derecho inglés . Del mismo modo, Sudáfrica no adoptó la disposición familiar y el alivio de los dependientes de la ley inglesa en virtud de la Ley de herencia (disposición para la familia y los dependientes) de 1975. [70]
Intereses adquiridos, condicionales y futuros
Un interés o beneficio en virtud de un testamento puede, a la muerte del testador, conferirse al beneficiario inmediatamente o estar sujeto al cumplimiento de alguna condición. Si se adquiere, puede ser disfrutable en el presente o solo en el futuro.
Intereses creados
Un interés adquirido se refiere a un derecho de herencia que se ha vuelto incondicionalmente fijado y establecido en el beneficiario, con el resultado de que forma un activo en el patrimonio del beneficiario; podrá disponer de él inter vivos o mortis causa ; y normalmente es transmisible a los herederos del beneficiario a su muerte (a menos que el derecho sea puramente personal del beneficiario, como un usufructo).
Los términos dies cedit y dies venit son muy importantes cuando se trata de la concesión de derechos.
- La frase que se utiliza para indicar que un derecho ha sido adquirido es dies cedit , que indica que ha llegado el día o la hora en que el derecho es vencido o adeudado.
- Otra frase, dies venit , denota que ha llegado el momento del disfrute de la cosa; es decir, que se pueda reclamar la posesión y uso de la cosa.
Si el derecho se ha adquirido, pero su goce se pospone para el futuro, hay dies cedit pero no dies venit . El tiempo para el disfrute, por supuesto, puede llegar sólo después o simultáneamente con la investidura. Cuando llega, hay tanto dies cedit como dies venit . Si no ha habido vesting, se sigue que dies nec cedit nec venit .
Intereses condicionales
La cuestión de si, a la muerte del testador, un interés en virtud de un testamento es condicional o adquirido, o adquirido pero no disfrutable inmediatamente, depende enteramente de la intención del testador. Esta intención se extrae del lenguaje de la voluntad. Un testador puede posponer dies cedit o dies venit , o ambos, mediante condiciones o cláusulas de tiempo (términos), y puede hacer que un beneficio específico dependa de una condición, o puede vincularlo a un término o período de tiempo.
Supongamos que el testador deja un interés sujeto a una condición. Una condición es una disposición según la cual, en caso de que ocurra o no ocurra algún evento futuro incierto, un derecho será conferido o liberado. Debe haber incertidumbre en cuanto al evento, ya sea porque puede que nunca suceda, o porque, aunque debe suceder, puede que no suceda antes de que tenga lugar algún otro evento específico, como la muerte de una persona en particular. Por ejemplo, el testador puede dejarle una suma de dinero a Helen "si cumple 21 años" o "si Helen se convierte en alcaldesa de Ciudad del Cabo".
La forma más común de condición que se encuentra en los testamentos es “si A sobrevive a B” (siendo B alguna persona especificada o determinable). El efecto de que un interés se deje condicionalmente es que se consolida , muere cedit , sólo cuando se ha cumplido la condición. Previo al cumplimiento de la condición, no ha habido dies cedit (o dies venit ), y el beneficiario adquiere meramente un derecho contingente al beneficio. Supongamos, entonces, que el testador deja "R1,000 a mi hijo cuando cumpla 21 años". A la muerte del testador, y si el hijo vive pero tiene menos de veintiún años, no adquiere intereses creados. En consecuencia, si muere antes de llegar a esa edad, nada es transmisible a sus herederos. Sin embargo, si llega a la edad de 21 años, muere , y el legado le corresponde a él. Los mismos principios son aplicables cuando se deja un interés "a Armand y a su muerte después de que el testador a Lara". Lara adquiere un interés personal solo si sobrevive tanto al testador como a Armand.
Las condiciones mencionadas anteriormente son suspensivas. También se puede adjuntar una condición resolutiva a un interés: por ejemplo, cuando se deja un usufructo a una viuda "siempre que nuestros hijos sigan viviendo con ella". En tal caso, el usufructo se confiere a la viuda a la muerte del testador, pero no absolutamente durante su vida; al cumplirse la condición resolutiva, se produce una desinversión.
Se distingue, entonces, entre condiciones suspensivas y resolutivas, en cuanto a su influencia en dies cedit y dies venit . También hay una distinción entre cláusulas temporales suspensivas y resolutivas con respecto a su influencia en dies cedit y dies venit .
- Condiciones suspensivas : El derecho no se confiere al beneficiario hasta que se cumpla la condición. Por ejemplo, X lega su granja a Y con la condición de que Y obtenga un título de LLB. Si Y no obtiene un título de LLB, nunca obtendrá el derecho a la granja.
- Condiciones resolutivas: El legado termina con el cumplimiento de la condición. Por ejemplo, A lega su finca a B. Si B se vuelve a casar, la finca se transferirá a C. Por lo tanto, B tiene un derecho adquirido sobre la finca hasta que se cumpla la condición.
Intereses futuros
La naturaleza de un interés que se adquiere pero no se disfruta, en contraposición a uno que se adquiere y se disfruta, está bien ilustrada por el caso de un legado del testador de “una suma de dinero a mi hija, pagadera en cuanto ella alcance el edad de 25 años ". En tal caso, el legado generalmente no está condicionado a que la hija cumpla los 25 años, sino que simplemente se pospone su disfrute. De ello se deduce que, a la muerte del testador, si la hija está viva, se produce la muerte cedit y el legado recae en ella, pero la muerte solo se produce cuando ella cumple veinticinco años. Si la hija muere antes de cumplir los veinticinco, su derecho al legado pasa a sus herederos.
Un ejemplo de una disposición similar es cuando el testador deja "mi herencia a mis hijos, la división no se llevará a cabo hasta la muerte de su madre". No se impone ninguna condición para que los hijos adquieran sus acciones, sino que simplemente se pospone su disfrute. La muerte de la madre es un evento que seguramente ocurrirá. Fija el tiempo para la división y disfrute por parte de los hijos de sus acciones. A la muerte del testador, muere cedit en lo que respecta a los intereses de los hijos, pero muere venit solo cuando ocurre la muerte de la madre. Si uno de los hijos muere antes que la madre, su parte se transfiere a la propiedad de dicho hijo.
Una disposición similar es la siguiente en un testamento mutuo: "La herencia se lega a nuestros hijos, pero el sobreviviente de nosotros debe tener la posesión, los niños no tienen derecho a sus porciones hasta la muerte del sobreviviente".
Condiciones válidas e inválidas
Según el derecho consuetudinario, es común decir que, si alguien ataca la validez de un testamento, perderá todos los legados en términos del testamento. Por tanto, las condiciones que excluyen la jurisdicción del tribunal se consideraron válidas. El caso de Barclays Bank v Anderson cambió esto.
Las condiciones imposibles de cumplir no son válidas. [71]
Son válidas las condiciones relativas a la insolvencia del beneficiario. Es común disponer que, si el beneficiario se declara insolvente, el legado caduca; por tanto, el legado no formará parte de la masa concursal. [72]
Nudum praeceptum
Si un testador impone una prohibición a un legado pero no dice qué debería suceder con el legado si se contraviene la prohibición, se dice que la prohibición es desnuda ( nudum praeceptum ). Es decir, la prohibición no tiene efecto y el beneficiario recibirá el legado libre de prohibiciones.
Concentración de bienes
La masa patrimonial tiene lugar cuando dos o más testadores combinan o agrupan la totalidad o parte de sus propiedades en una unidad consolidada y luego disponen de ella en términos de su voluntad mutua:
En el caso de la masificación de bienes de derecho consuetudinario, se transfiere un derecho real al sobreviviente. En el caso de la masa patrimonial estatutaria, [73] se transfiere un derecho limitado al superviviente.
Dado que la acumulación de bienes representa una carga para el sobreviviente, la doctrina de la elección entra en juego. El sobreviviente tiene que aceptar o repudiar la masificación antes de que pueda haber consecuencias legales.
Derecho consuetudinario
Los mismos principios se aplican a los testadores que viven bajo un sistema de derecho consuetudinario.
Dispositivos testamentarios
Hasta ahora nos hemos ocupado de las diferencias entre intereses condicionales, adquiridos y futuros, ya que estas distinciones deben ser conocidas antes de que podamos apreciar el efecto de los diversos tipos de disposiciones en testamentos que disponen de intereses de naturaleza más complicada que una simple e incondicional. institución de herederos o legatarios.
Un testador con frecuencia no dispone de la propiedad total de sus bienes a una o más personas, particularmente en el caso de la propiedad de la tierra; concede intereses en la propiedad inferiores a la propiedad total, como
- usufructo;
- intereses sucesivos, conocidos como sustituciones fideicomisarias; o
- intereses en la alternativa, conocida como sustituciones directas.
Estos diversos intereses se tratarán en primer lugar; a partir de entonces combinaciones de los diversos intereses.
Usufructo
Un usufructo , que a menudo se confunde con el fideicommissum , forma esencialmente parte del derecho de propiedad , aunque a menudo se usa en los testamentos. Un testador lega los derechos de propiedad al propietario desnudo ( nudus dominus o restderman), pero el derecho a usar, disfrutar y llevar los frutos de la propiedad al usufructuario. En otras palabras, en lugar de dejar la propiedad total del patrimonio, o de una cosa determinada, a una persona, el testador puede dejar la propiedad a una persona, sujeto a un usufructo a favor de otra persona. Por ejemplo, el testador deja 'mi finca a A sujeto a un usufructo vitalicio a favor de B'. A la muerte del testador, ambos intereses se otorgan, el usufructo en B y la propiedad desnuda ( nudum dominium ) en A.
En consecuencia, hay dos intereses creados concurrentes que pertenecen a diferentes personas en la misma cosa, uno que se disfruta en el presente y el otro sólo en el futuro. El interés de B, el derecho a usar la finca y tomar sus frutos, perdura hasta la muerte de B, después de lo cual se extingue; en consecuencia, los herederos o sucesores de B no adquieren derechos sobre la finca. A la muerte de B, A (si está vivo) se convierte en propietario absoluto de la granja. Si A muere antes que B, ese hecho no afecta los derechos de B, ya que el usufructo de B continúa hasta su propia muerte. La propiedad de A, sujeta al usufructo de B, pasa a los herederos o sucesores de A, que están obligados por el usufructo hasta que B muera.
Sustitución
El testador puede sustituir a un beneficiario por otro, dando un interés a Arthur que, en determinadas circunstancias, debe ir a Boucher. Hay dos tipos de sustituciones:
- sustitución directa (o vulgar): se confiere un interés en la alternativa a una de dos personas; y
- Sustitución del fideicomisario: se confiere un interés sucesivamente a dos personas, una tras otra.
La sustitución, en otras palabras, ocurre cuando un testador designa a un beneficiario (el instituto) para heredar un beneficio, pero al mismo tiempo nombra a otro beneficiario (el sustituto) para que ocupe el lugar del instituto al ocurrir un evento, generalmente el fallecimiento del instituto. .
Sustitución directa
La sustitución directa la crea el testador o por aplicación de la ley ( ex lege ) en los términos del artículo 2C de la Ley de Testamentos. En el caso de sustitución directa, se regala un interés sobre la propiedad a un instituto (como heredero o legatario), con la condición de que, si por alguna razón u otra no le corresponde el interés, sea para el sustituir. Por lo general, la razón especificada es el instituto anterior al testador. Otras razones pueden ser el repudio del instituto a su interés o su incapacidad o incapacidad para suceder a dicho interés.
Supongamos, por ejemplo, que el testador deja 'mi granja a Tim, pero si Tim ha fallecido antes que yo, es para ir a Cameron'. A la muerte del testador, si Tim está vivo, la granja cede absolutamente a Tim, y el interés de Cameron se extingue por completo. Si, por otro lado, Tim muere antes que el testador, el interés de Tim se extingue. En consecuencia, los herederos o sucesores de Tim no adquieren derechos; si, en ese caso, Cameron todavía está vivo cuando el testador muere, la granja le pertenece absolutamente a Cameron. Es importante señalar que el interés pasa a uno u otro de los beneficiarios mencionados, no a ambos; se trata, como se señaló anteriormente, de un caso de transferencia alternativo.
Una sustitución directa no estará implícita a menos que esté claro, como una cuestión de 'implicación necesaria', [ cita requerida ] que el testador así lo pretendió con respecto a un evento realmente contemplado por el testador. Pero una forma de sustitución directa implícita ha sido creada por ley: Siempre que el descendiente fallecido de un testador hubiera obtenido algún beneficio bajo el testamento del testador, si hubiera sobrevivido al testador, los descendientes de ese descendiente tienen derecho a tomar ese beneficio por estirpes , a menos que el Los términos de la voluntad indican una intención contraria.
Sustitución del fideicomisario
La sustitución es fideicomisario cuando se dona un interés a un instituto (como heredero o legatario), sujeto a la transmisión del interés al sustituto por el cumplimiento de una condición. El testador en este caso se denomina fideicommittens ; el instituto, un 'fiduciario'; el sustituto, el 'fideicomisario'; y toda la disposición, un fideicommissum . Un fideicommissum puede definirse, entonces, como la concesión de un interés en una propiedad a un fiduciario, sujeto a la transferencia del interés al fideicommissario en el momento de la ocurrencia de una condición.
Un fideicommissum simplex se constituye donde el testador deja 'mi finca (o finca) a Stuart, y a la muerte de Stuart, después de mí, es para ir a Luke'. El efecto legal de esta disposición es que, a la muerte del testador, si Stuart está vivo, la propiedad de la granja se transfiere a Stuart, sujeto al interés de Luke, que es el siguiente: Luke no adquiere ningún interés personal en la granja, solo un derecho contingente, porque el interés de Luke se otorga sólo si y cuando se cumple la condición; en este caso, si Luke está vivo cuando Stuart muere, en cuyo caso el fideicommissum termina y la propiedad absoluta pasa a manos de Luke.
Si Luke muere antes que Stuart, la condición del fideicommissum falla, los derechos de Luke se extinguen y no hay nada que transmitir a los herederos o sucesores de Luke (a menos que haya una indicación clara en el testamento de lo contrario). El interés fiduciario de Stuart madura hasta convertirse en propiedad total ( dominio ).
Si Stuart muere antes que el testador, entonces, según la ley romano-holandesa, el fideicommissum fracasa y Luke no obtiene ningún derecho a la muerte del testador. Sin embargo, esta regla ha sido derogada, con el resultado de que ahora, a la muerte del testador, Luke (asumiendo que está vivo) adquiere la propiedad total, ya que sucede directamente al testador, habiendo caído el interés fiduciario.
Se verá que un fideicommissum confiere intereses sucesivos sobre la misma propiedad a dos personas. El primer interés se otorga (por regla general) a la muerte del testador; el segundo (que es condicional) se otorga solo si y cuando se cumple la condición.
La sustitución fideicomisaria puede crearse de forma expresa o tácita. Un fideicommissum puede estar implícito en una cláusula si sine liberis decesserit (que significa 'si muere sin hijos') o por una prohibición contra la alienación en el testamento. [74]
La naturaleza de un fideicommissum es onerosa, ya que limita la propiedad del fiduciario. No se favorece en el derecho consuetudinario de Sudáfrica. Existe una presunción contra la fideicommissa , pero solo cuando hay dudas sobre si un testador pretendía la sustitución directa o fideicomisaria.
Diferencia entre usufructo y fideicommissum
Estos dos intereses son similares en algunos aspectos, pero difieren en otros. Se parecen mucho en que tanto el usufructuario como el fiduciario tienen el uso y disfrute de la propiedad durante toda su vida; difieren en que, mientras que un usufructuario nunca puede adquirir automáticamente un derecho mayor sobre la propiedad, el derecho de un fiduciario puede madurar en su vida y convertirse en propiedad absoluta (si, por ejemplo, el fideicomisario muere antes que él).
Los derechos del restante, ya sea el propietario desnudo o el fideicomisario respectivamente, difieren naturalmente de manera muy considerable. En el caso de un usufructo, el propietario de la propiedad tiene un derecho adquirido, aunque el goce del propietario se pospone, mientras que el derecho de un fideicomisario no se adquiere, sino que depende del cumplimiento de la condición de fideicomisario.
Con frecuencia es difícil determinar a partir de un testamento cuál de estos intereses tenía la intención de otorgar el testador. Los informes legales contienen numerosos casos en los que se solicita a los tribunales que interpreten testamentos cuando una de las partes afirma que el interés es usufructuario y la otra afirma que es fiduciario. Las decisiones reales en estos casos dependen de si el testador tenía la intención de otorgar al remanente, la persona que va a tener el goce posterior de la propiedad, un derecho adquirido o condicional.
Además de la forma ordinaria de fideicommissum descrita anteriormente, la ley reconoce dos formas peculiares, un fideicommissum residui y un fideicommissum purum .
Fideicommissum residui
El fideicommissum residui es una forma de fideicommissum que constituye una excepción a la regla general de que el fiduciario no puede enajenar la propiedad del fideicommissum. Es un fideicommissum del residuo de la propiedad dejado a la muerte del fiduciario. La propiedad se lega a un fiduciario con la condición de que, a su muerte, lo que quede de la propiedad sea para otra persona.
El efecto legal de tal disposición es que, en virtud de una regla de la ley romana, todavía en vigor en Sudáfrica, el fiduciario tiene prima facie derecho durante su vida a enajenar o disponer de las tres cuartas partes de la propiedad, pero no más. En consecuencia, el fiduciario solo está obligado a transmitir una cuarta parte de la propiedad al fideicomisario. Sin embargo, si el fiduciario da seguridad para la restitución de una cuarta parte de la herencia, el fiduciario puede enajenar la totalidad de la herencia.
El fiduciario no podrá disponer de ninguno de los bienes ni por donación mortis causa ni por testamento. De ello se desprende que el fideicomisario puede reclamar todos los bienes originalmente otorgados al fiduciario que permanecen en el patrimonio del fiduciario tras la muerte de este último, incluso si es más de una cuarta parte de los bienes originales. Parecería que, si la propiedad remanente ha aumentado realmente en cantidad o valor, el fideicomisario puede reclamarla en su totalidad sobre el principio de que la persona que sufre la pérdida tiene derecho a los beneficios.
Fideicommissum purum
Esta fue la forma original de fideicommissum en el derecho romano, introducida para evadir los tecnicismos y restricciones del derecho común de sucesiones y legado. Era un legado a un heredero o legatario (el fiduciario) con la instrucción de entregar el legado a un tercero (el fideicomisario) que, de otro modo, estaba descalificado para tomarlo.
Los intereses tanto del fiduciario como del fideicomisario se adquirieron inmediatamente después de la muerte del testador y, por lo tanto, fueron simultáneos y coextensivos en lugar de sucesivos. El interés del fiduciario no fue beneficioso; era puramente transitorio, ya que el fiduciario tenía el deber inmediato y continuo de entregar el legado al fideicomisario.
Posteriormente, se reconocieron otras formas de fideicommissa incondicional , como el fideicommissum in diem y el fideicommissum sub modo . Con la asimilación paulatina de las normas relativas a la fideicommissa y los legados, el fideicommissum purum perdió su finalidad original. Su aplicación en el derecho romano-holandés fue aparentemente extremadamente rara.
En Estate Kemp v McDonald's Trustee , sin embargo, Innes CJ utilizó el concepto de fideicommissum purum en un intento de explicar la naturaleza jurídica de un fideicomiso testamentario en la ley sudafricana. Aunque criticada, esta decisión se siguió posteriormente en numerosos casos. El término fideicommissum purum se utilizó para denotar generalmente un fideicommissum incondicional : aquel sin ninguna condición que suspenda la concesión del interés del fideicommissario.
En Braun v Blann & Botha NNO , sin embargo, la División de Apelaciones dictaminó que "es histórica y jurisprudencialmente incorrecto identificar el fideicomiso con el fideicommissum y equiparar un fideicomisario a un fiduciario". No obstante, el testador tiene la posibilidad de crear un fideicommissum incondicional , como un sub certo die : por ejemplo, un legado a A durante diez años y, posteriormente, a B.
Confianza
Un fideicomiso puede crearse mediante testamento o mediante acto inter vivos . Un fideicomiso testamentario se constituye cuando un testador lega una propiedad a una persona, llamada 'fideicomisario' o 'administrador', con la instrucción de administrarla en beneficio de otra persona u otras personas designadas por el testamento, o para un objeto impersonal. o propósito (el llamado fideicomiso benéfico ).
La característica esencial de un fideicomiso es la separación de la propiedad o el control de la propiedad del disfrute beneficioso de la misma. El fiduciario no adquiere ningún interés beneficioso sobre la propiedad, actuando meramente como conducto para llevar a cabo las disposiciones a favor del beneficiario. El interés del beneficiario en la propiedad puede conferirse inmediatamente a la muerte del testador o en una fecha posterior, dependiendo de la intención del testador expresada en su testamento. Se ha establecido una disposición legal para la protección de los bienes en fideicomiso que se liquidan sobre una persona, ya sea inter vivos o por testamento, para ser administrados por ella en beneficio de otras personas.
Legados sujetos a un modus
Una cláusula o disposición en un testamento que impone a un beneficiario el deber de emplear el producto de un legado para ciertos propósitos específicos se denomina modus . La adición de un modus a un legado no lo convierte en condicional. En consecuencia, el legado se transfiere al legatario a la muerte del testador; no se crea ningún fideicommissum a favor de las personas destinadas a ser beneficiadas.
El modus tiene que ser distinguido de una condición. El modus puede manifestarse de diferentes formas:
- en interés del propio beneficiario;
- en interés de una persona específica; o
- en interés de un propósito impersonal.
Interpretación de algunas disposiciones comunes en testamentos.
Con frecuencia, el lenguaje utilizado en un testamento no es lo suficientemente claro e inequívoco para que el albacea pueda determinar qué intereses en la propiedad se enajenan o quiénes son los beneficiarios. En tal caso, es necesario que el tribunal interprete el testamento. Como se dijo antes, el principio cardinal en la construcción de un testamento es determinar a partir de su consideración en su totalidad la intención del testador. Para conocer esta intención, donde la voluntad es ambigua, se recurre a ciertas presunciones y cánones de construcción que han sido aceptados desde hace mucho tiempo en la interpretación de los testamentos. A continuación se dan ilustraciones de algunas de las disposiciones más comunes e importantes, en relación con la fideicommissa, que han sido objeto de interpretación por los tribunales.
Presunción contra la fideicommissa
El tribunal, al interpretar los testamentos, se inclina a favor de que la propiedad absoluta de la propiedad haya sido legada en lugar de, como ocurre en el caso de un fideicommissum , una propiedad gravada.
Por ejemplo, siempre que un testamento mencione a dos personas como beneficiarios de la misma propiedad y exista una duda razonable de si el testador pretendía
- que ambos debían tener intereses, el instituto la propiedad vitalicia y el sustituto sucedería al instituto a su muerte (es decir, un fideicommissum ); o
- que sólo uno u otro de ellos deba tener interés, siendo el sustituto sustituido por el instituto sólo si el instituto de hecho no prospera (es decir, una sustitución directa),
se presume que la disposición no es un fideicommissum , sino que es una sustitución directa.
Por ejemplo, supongamos que el testador deja "mi granja a mi hijo A y en la muerte de A a mi hijo B." No queda claro a partir de estas palabras si el testador pretendía que tanto A, como B después de A, debían tener un interés en la finca, o si solo uno de ellos debía adquirir la finca. Dado que existe una duda razonable sobre la intención del testador, el tribunal interpretará que el testamento confiere la propiedad absoluta de la finca a uno de los hijos solamente, efectuando así una sustitución directa. Esto lo hace el tribunal asumiendo que la referencia en el testamento a la muerte de A no significó la muerte de A en ningún momento, sino solo si ocurrió antes de la muerte del testador. De ello se deduce que el testamento se interpreta como si estuviera redactado "Dejo mi granja a mi hijo A, y si A muere antes que yo, es para ir a mi hijo B".
Esta presunción surge solo si existe una duda razonable sobre la intención del testador. Por lo tanto, si se demuestra que el testador contempló la muerte del instituto como si tuviera lugar no durante la vida del testador, sino sólo después de la muerte del testador, la presunción no surge; la disposición se considera un fideicommissum . Por ejemplo, cuando el testador tenía cincuenta y siete años y dejaba una finca a su nieto de seis años, con la condición de que, si el nieto llegaba a morir sin descendientes legales, la finca debería revertir a los hijos del testador, el tribunal sostuvo que la intención del testador era crear un fideicommissum .
La presunción a favor de una sustitución directa no surge si está claro que el testador pretendía otorgar intereses diferentes sobre la misma propiedad a dos personas, no de manera alternativa sino sucesiva (como en el caso de un fideicommissum ) o concurrentemente (como en el caso en que la propiedad se deja a una persona sujeta a usufructo a favor de otra); es decir, no se presume que el interés del instituto sea una propiedad sujeta a sustitución directa, ni se presume que su interés es usufructuario y no fiduciario.
Si sine liberis cláusula decesserit
Una de las condiciones más comunes insertadas en los testamentos en relación con el paso de la propiedad de una persona a otra es “si el primero muere sin dejar hijos”, si sine liberis decesserit . Por ejemplo, el testador deja "mi propiedad a A, y si A muere sin hijos, a B." Si A sucede a la propiedad y muere sin dejar hijos, la condición se cumple y la propiedad pasa a B; pero, si A muere dejando hijos, la condición no se cumple. La propiedad no va a B; en cambio, se dirige a los hijos de A, siempre que sean descendientes del testador y no existan indicaciones contrarias en el testamento, pues en estas circunstancias la ley implica un fideicommissum tácito a favor de los hijos.
Se obtiene el mismo resultado cuando la condición si sine liberis no es expresa sino implícita. Si el fiduciario es descendiente del testador, y el fideicomisario no lo es, entonces, en ausencia de una indicación contraria en el testamento, la condición adicional 'si el fiduciario muere sin hijos' está implícita antes de que pueda conferirse el interés del fideicomisario. Tal condición está implícita en el caso de sustitución fideicomisaria únicamente y no en el de sustitución directa.
Fideicommissa implícita
A pesar de que existe una presunción contra la fideicommissa , no obstante, la ley implica un fideicommissum a favor de determinadas personas en el caso de determinadas disposiciones. Los casos principales son aquellos en los que un fideicommissum expreso está condicionado a una cláusula decesserit si sine liberis , y en los que existe una prohibición contra la alienación fuera de la familia.
Fideicommissum sujeto a una condición si sine liberis
Como acabamos de ver, cuando un testador deja la propiedad a un fiduciario (A) sujeto a la condición (expresa o implícita) de que, si A llegara a morir sin problemas ( si sine liberis decesserit ), la propiedad pasaría a otra persona (B, el fideicomisario), la ley implica un fideicommissum tácito a favor de la emisión de A, el liberi , siempre que
- los liberi son descendientes del testador; y
- no hay indicios suficientes en la voluntad de una intención contraria por parte del testador.
De ello se deduce que, si se cumplen estas condiciones, y si A muere dejando hijos o descendientes más remotos, heredarán la propiedad con preferencia a B.
Prohibiciones contra la alienación
Si la propiedad se deja a un heredero con la condición de que el heredero no la enajenará, pero no se prevé que la propiedad pase a otro heredero en caso de incumplimiento de la condición, o si no se especifica o indica un heredero en cuyo A favor se impone la prohibición, la prohibición no tiene fuerza ni efecto y se dice que está desnudo ( nudum praeceptum ), pues no hay fideicomisario.
Sin embargo, si existe una disposición según la cual, en caso de incumplimiento de la condición, la propiedad debe pasar a un heredero determinado, existe claramente un fideicommissum a favor del heredero mencionado, como cuando el testador deja “mi finca a A, sujeto a la condición de que no la enajenará, y si lo hace, la finca pasará a B. ” De manera similar, si se hace una prohibición contra la alienación a favor de una clase de personas, se implica un fideicommissum a favor de dicha clase. Por ejemplo, cuando el testador deja “mi finca a mi hija A, siempre que no enajene la finca de la familia”, se crea un fideicommissum a favor de los descendientes del testador. La clase a ser favorecida debe estar claramente especificada; de lo contrario, no se constituye ningún fideicommissum .
La cuestión de si una o más personas o generaciones están vinculadas como fiduciarios por una prohibición contra la alienación depende de si la prohibición es unicum (personal) o dúplex (real).
Si la prohibición es personal, se aplica solo a las personas prohibidas y se limita a ellas. No pueden enajenar la propiedad, pero los fideicomisarios, una vez que han sucedido en la propiedad, pueden hacerlo. Una prohibición es personal cuando se impone a una determinada persona o personas por su nombre o como una clase, como "hijos" (pero no "descendientes"), como, por ejemplo, cuando el testador deja su finca para "mis hijos A y B ”, o“ a mis hijos ”, o“ a mis hijos ”, y les prohíbe alejarlo de la familia. La restricción es personal solo para los niños o solo para los varones, según sea el caso. A su muerte, cuando la finca ha descendido a sus herederos, se quita la atadura y se extingue el fideicommissum .
Si, por el contrario, una prohibición es real, vincula a todas las personas a las que pueda descender la propiedad. No solo se prohíbe al primer beneficiario o beneficiarios enajenar la propiedad, sino también a cualquier beneficiario posterior al que pueda descender como resultado del fideicommissum . Una prohibición es real cuando es claramente la intención del testador hacerla vinculante para las generaciones sucesivas o recurrentes, como cuando el testador prohíbe a sus “descendientes” enajenar la finca fuera de la familia.
Sin embargo, está promulgado por la Ley de Bienes Inmuebles (Remoción o Modificación de Restricciones) que, después del inicio de la Ley (1 de octubre de 1965), cualquier fideicommissum creado a favor de más de dos fideicomisarios sucesivos se limitará a dos, cualquiera que sea la redacción del testamento. Cuando el fideicommissum fue creado antes del comienzo de la ley, sólo se permiten dos fideicomrnissarios sucesivos a partir de la fecha del testamento. Si en la fecha de inicio ya se han producido dos o más sustituciones del fideicomisario , el fideicommissum se dará por terminado en la fecha de inicio.
Ayudas legales a la interpretación
La Ley de Testamentos contiene varias disposiciones que sirven como ayudas interpretativas al construir testamentos. A menos que el contexto de un testamento indique lo contrario, al interpretar un testamento,
- un niño adoptado debe considerarse nacido de sus padres adoptivos, no de sus padres biológicos;
- el hecho de que una persona haya nacido fuera del matrimonio no se tiene en cuenta para determinar su relación con el testador o con otra persona;
- Si se deja un beneficio a los hijos de una persona oa miembros de una clase de personas mencionadas en un testamento, se presume que el beneficio estaba destinado a conferirse a los hijos de la persona oa miembros de la clase de personas que están vivos en el momento de la devolución del beneficio o que ya hayan sido concebidos en ese momento y que luego nazcan vivos.
Combinaciones de varios intereses
Se pueden combinar varios intereses (usufructuario, fiduciario o fideicomisario) relacionados con la misma propiedad. Cada uno de estos intereses puede estar sujeto a sustituciones directas. Los siguientes son ejemplos de las menos complejas de estas combinaciones.
Fideicommissum sobre fideicommissum
Un fideicomiso puede ser impuesta a un fideicomiso , como donde las hojas testador mi granja a A; en la muerte de A después de mí es para ir a B; en la muerte de B después de A, debe ir a C '. En este caso, el interés de B es fideicomisario con respecto al interés de A y fiduciario con respecto al interés de C. Un ejemplo familiar de tal disposición ocurre en el caso de una prohibición contra la enajenación de propiedad fuera de una familia, porque allí se impone un fideicommissum a cada generación sucesiva; sujeto ahora, por supuesto, al límite legal sobre la duración de la fideicommissa .
Sustitución Compendiosa
Se trata tanto de un fideicomisario como de una sustitución directa respecto de las mismas personas. Por ejemplo, el testador deja 'mi finca a A, y a su muerte es para B; si A muere antes que yo, es para ir a B '. El objeto de esta doble sustitución que estaba en uso en tiempos pasados era asegurar que B tuviera éxito si el fideicommissum colapsaba debido a que el fiduciario fallecía antes que el testador. Hoy la doble sustitución es superflua.
Propiedad sujeta a usufructo con sustitución directa del usufructo a la muerte del testador
Por ejemplo, el testador deja “mi finca a mi hijo A, sujeto a un usufructo vitalicio a mi hermana B, o si B ha fallecido antes que yo, a mi hermana C.” El efecto legal de esta disposición es que, a la muerte del testador, la propiedad de la finca se transfiere a A, si está vivo, sujeto a un usufructo vitalicio a favor de B, por quien C puede ser sustituido directamente. En otras palabras, si B está vivo, adquiere el usufructo de la finca y C no adquiere ningún derecho. Si B muere antes que el testador, pero C está vivo después de su muerte, C adquiere el usufructo vitalicio.
Propiedad sujeta a usufructo de la que existe sustitución fideicomisaria
Por ejemplo, el testador deja "mi finca a mi hijo, sujeto a un usufructo vitalicio a mi madre, y a su muerte un usufructo vitalicio a mi esposa". A la muerte del testador, la propiedad de la finca se transfiere al hijo, si está vivo en ese momento, y el usufructo se transfiere a la madre, si está viva en ese momento. La esposa, sin embargo, no adquiere ningún interés creado, ya que su derecho está condicionado a que sobreviva a la madre. El usufructo de la esposa se otorga solo si está viva en el momento de la muerte de la madre. Si la madre fallece antes que el testador, pero la esposa está viva a su muerte, entonces, por supuesto, el usufructo confiere a este último.
Propiedad sujeta a usufructo con sustitución directa de la propiedad a la muerte del testador
Por ejemplo, el testador deja "mi granja a mi esposa por su vida, la granja para ir a mi hijo A mi muerte, o si A falleció antes que yo, a mi hijo B." A la muerte del testador, el usufructo de la finca se transfiere a su esposa si ella le sobrevive, y la propiedad de la finca sujeta al usufructo se transfiere a A, o, si A ha fallecido antes que el testador, a B.
Propiedad sujeta a usufructo con sustitución directa de la propiedad a la muerte del usufructuario
Por ejemplo, el testador deja "mi herencia a mi esposa por su vida, y en su muerte se dividirá en partes iguales entre nuestros hijos o aquellos que puedan estar vivos". A la muerte del testador, el usufructo de la propiedad se transfiere a la viuda, y a su muerte la propiedad de la propiedad se transfiere a los hijos sobrevivientes, siendo estos directamente sustituidos por el grupo original que estaba formado por los hijos sobrevivientes y los que fallecieron antes de su madre. .
Fideicommissum en el que un fideicommisario se sustituye directamente por otro
Por ejemplo, el testador deja "mi finca a X y si X muere después de mí sin hijos, irá a Y, pero si X muere dejando hijos, irá a los hijos de X". Se constituye un fideicommissum de la finca, siendo X el fiduciario y el fideicomisario ya sea los hijos de X o Y, siendo este último sustituido directamente por los hijos en caso de que X fallezca sin dejar hijos. Una disposición similar se efectúa cuando el testador deja su finca “a mi hijo A y en la muerte de A después de mí al hijo mayor de A; si A no tiene un hijo, entonces vivo, a la hija mayor de A ". Una forma simple de disposición, con el mismo efecto, es cuando el testador instituye "mi esposa heredera única y después de su fallecimiento nuestros hijos, y en caso de fallecimiento anterior de cualquier hijo sus descendientes legítimos".
Efecto de los testamentos
El principal efecto de un testamento es conferir derechos a los beneficiarios. Sin embargo, un beneficiario, ya sea heredero o legatario, no adquiere ningún derecho sobre la propiedad del testador a menos que acepte el beneficio.
Derechos de los herederos
Al aceptar o ceder la herencia, el heredero obtiene el derecho adquirido de reclamar al albacea el pago o la entrega de todos los bienes del patrimonio después de la satisfacción de las deudas y legados. Pero el reclamo del heredero es exigible solo cuando se ha confirmado la cuenta de liquidación y distribución. Cuando haya más de un heredero, cada uno tiene este derecho con respecto a su parte proporcional.
Derechos de los legatarios
En la aceptación de un legado, el legatario obtiene un derecho adquirido a reclamar del albacea la entrega del bien específico que le ha sido legado, o el registro en el caso de bienes inmuebles; este reclamo es exigible solo cuando se ha confirmado la cuenta de liquidación y distribución.
Cuando los bienes de la herencia sean suficientes para satisfacer íntegramente todos los legados, pecuniarios y corporales, no habrá dificultad para que cada legatario obtenga la entrega del legado; pero surgen problemas cuando la propiedad especificada como legada no pertenecía de hecho al testador en absoluto, o sólo pertenecía al testador junto con otras personas.
Cuando el testador deja como legado una propiedad especificada que de hecho pertenece a una tercera persona, pero que el testador por error pensó que era suya, el legado es nulo; Sin embargo, si el testador sabía que la propiedad pertenecía a una tercera persona, es deber del albacea comprar la propiedad al propietario a un precio razonable y entregarla al legatario, y si no puede hacerlo, pagar el legatario su valor. Si la propiedad ha sido hipotecada o pignorada, y el testador tuvo conocimiento de ello, entonces, a menos que del testamento surja una intención contraria, es deber del albacea saldar la deuda y entregar la propiedad gratuitamente al legatario.
Si la propiedad especificada pertenece al heredero residual, entonces, si el testador conocía o no ese hecho, el legado es válido. El heredero, sin embargo, tiene la opción de aceptar o rechazar los términos. Si el heredero acepta la herencia, el heredero debe permitir que sus propios bienes pasen al legatario; si el heredero se niega a adherirse y retiene sus propios bienes, el heredero no puede aceptar ningún beneficio en virtud del testamento.
Cuando la propiedad especificada pertenece conjuntamente al testador y a una tercera persona, está claro que el testador no puede invalidar los derechos del copropietario; El testamento no puede hacer más de lo que él o ella personalmente podría hacer y el legado no es vinculante para el copropietario. En tal caso, existe la presunción de que solo se lega la parte del testador si el testamento tiene dudas sobre si el testador pretendía cargar su patrimonio con el deber de comprar la parte del copropietario. Sin embargo, esta presunción puede ser refutada y más fácilmente cuando el testador lega bienes que pertenecen conjuntamente al testador y a su cónyuge. Si la propiedad legada pertenece conjuntamente al testador y al heredero residual, se considera legada la totalidad de la propiedad; pero el heredero tiene la opción de aceptar los términos del testamento o conservar su parte de la propiedad.
Si la propiedad pertenece al propio legatario, el legado es nulo, a menos que el testador tuviera algún derecho real, como una hipoteca, sobre la propiedad; en tal caso, se considera que el testador cede tal derecho y deja la propiedad sin carga al legatario.
Reducción de legados
Si, una vez pagadas las deudas del testador, la herencia es insuficiente para satisfacer todos los legados en su totalidad, se reducen proporcionalmente o se “abatirán”. Existe la presunción de que la supresión se aplica a todos los legados a menos que el testamento muestre una clara intención en contrario. Un testamento puede, por supuesto, hacer una disposición expresa para la reducción, por ejemplo, la reducción de las anualidades en caso de un déficit de ingresos. Parecería que la legislación de Sudáfrica no establece ninguna distinción entre legados específicos y generales a los efectos de la mitigación.
El orden de reparto entre los beneficiarios de una sucesión que no puede liquidar íntegramente todos los legados es análogo, si no idéntico, al orden de reparto en caso de insolvencia. Los beneficiarios tienen reclamaciones personales contra el patrimonio y están en la posición de acreedores que no pueden ser pagados en su totalidad. Los legatarios preferentes corresponden a los acreedores garantizados y los demás legatarios a los acreedores concurrentes. Los legatarios preferentes tienen preferencia y quedan satisfechos en su totalidad y el saldo se reparte proporcionalmente entre los legatarios restantes. Los herederos en tal caso no obtienen nada en absoluto.
Derechos de los fiduciarios y fideicomisarios
Bajo una forma simple de fideicommissum, el derecho del fiduciario (como se dijo anteriormente) se otorga a la muerte del testador; el derecho del fideicomisario se confiere únicamente al cumplimiento de la condición adjunta, que es casi invariablemente que el fideicomisario esté vivo a la muerte del fiduciario, tras lo cual el fideicomisario se convierte en propietario incondicional de la propiedad. Asimismo, si el fiduciario por cualquier motivo no toma o renuncia a sus derechos, la herencia pasa a los fideicomisarios supervivientes, siempre que esta última clase sea entonces comprobable y que no exista otra disposición en el testamento que posponga la investidura o el goce de la misma. interesar. A la espera de la investidura en el fideicomisario, los derechos y deberes de las partes son los siguientes:
El fiduciario adquiere una propiedad resolutiva; tiene derecho a poseer la propiedad, a usarla y tomar los frutos, pero no a depreciarla. El fiduciario no podrá enajenar ni hipotecar la propiedad excepto en los siguientes casos:
- Cuando el testamento confiera al fiduciario el derecho de enajenación, ya sea expresa o implícitamente, como en el caso de un fideicommissum residui , cuando el fiduciario podrá enajenar las tres cuartas partes de la propiedad.
- Donde todas las personas, mayores de edad, interesadas en el fideicommissum acuerden la enajenación, siempre que el fideicommissum haya sido impuesto en su beneficio y por ningún otro motivo. De ello se deduce que, en general, el fideicommissum puede extinguirse por acto conjunto del fiduciario y el fideicomisario. Cabe señalar que lo que se denomina un "arreglo familiar" entre los beneficiarios que pretende provocar desviaciones sustanciales de las disposiciones de un testamento, por regla general, no es lícito; pero surgen consideraciones especiales en relación con la fideicommissa que permite tales desviaciones.
- Con la autoridad del tribunal por motivos de necesidad ( ob causam necessarium ),
- pagar las deudas del testador y hacer provisiones para los legados que éste lega cuando no exista otra propiedad disponible para tal fin;
- pagar impuestos sobre la propiedad;
- para pagar los gastos necesarios para la conservación o protección de la propiedad; o
- Proporcionar la manutención necesaria a los hijos del fiduciario cuando éste sea indigente.
- El tribunal tiene la facultad, en virtud de la ley, de eliminar o modificar las restricciones testamentarias sobre bienes inmuebles en determinadas circunstancias, entre otras , cuando sea en beneficio de las personas, nacidas o por nacer, ciertas o inciertas, que sean beneficiarias de un voluntad.
Los derechos del fiduciario están sujetos a los derechos de los acreedores. Por lo tanto, la ejecución puede imponerse contra los derechos del fiduciario en cumplimiento de una sentencia obtenida en su contra. En caso de insolvencia, los derechos del fiduciario recaen en su fiduciario (a menos que el testamento disponga lo contrario) y pueden venderse con sujeción, por supuesto, a los derechos del fideicomisario. Un fiduciario, nuevamente, puede arrendar la propiedad por el período de su derecho, pero no más allá del mismo. En consecuencia, el fiduciario no puede otorgar un arrendamiento que tenga derecho a registro, como un arrendamiento in longum tempus , con la excepción de un arrendamiento por su propia vida.
El fiduciario, si se le solicita, debe dar garantía para la entrega de la propiedad al fideicomisario cuando se cumpla la condición a menos que:
- en virtud del testamento, el fiduciario tiene derecho a enajenar el patrimonio fideicomisario;
- el testador ha prescindido del requisito de garantía; y
- el fideicomisario es el hijo, hermano o hermana del fiduciario.
En el caso de un fideicommissum residui , se debe otorgar una garantía solo por una cuarta parte de la propiedad. En el caso de los bienes inmuebles, es deber del albacea tener registrados o refrendados los términos de la disposición fideicomisaria contra los títulos de propiedad del inmueble, por lo que probablemente no sea necesaria la garantía.
Si se secuestra el patrimonio del heredero o legatario del fideicomisario, su interés contingente no se transfiere al fiduciario; pero si el interés se adquiere mientras el patrimonio está bajo embargo, pasa ipso facto al fideicomisario.
Un fideicomisario tiene antes de la concesión de su interés solo un derecho contingente a la propiedad (a veces se lo denomina mera especulación o expectativa de beneficio). Sin embargo, si el fiduciario o un tercero intentan infringir los derechos del fideicomisario, el tribunal brindará a este último una protección amplia y eficaz. Así, el tribunal interceptará una amenaza de enajenación de la propiedad del fideicomisario y se negará a conceder la ejecución contra la propiedad con respecto a una sentencia obtenida contra el fiduciario. De manera similar, el tribunal generalmente no permitirá que el fiduciario hipoteque la propiedad, ya que el fideicomisario no es responsable de las deudas del fiduciario; pero como se señaló anteriormente, existen circunstancias en las que el tribunal puede consentir en la hipoteca o venta de la propiedad del fideicomisario. El derecho contingente del fideicomisario puede ser cedido y dicha cesión no necesita ser ejecutada notarialmente.
Ius accrescendi
Ius accrescendi , o el derecho de acumulación, es el derecho de los beneficiarios a quienes se les ha dejado un interés en la propiedad de forma conjunta para tomar la parte de uno de ellos que no toma su parte. Tal incumplimiento puede ocurrir por la muerte del beneficiario antes de que ocurra la adjudicación; o por la incapacidad del beneficiario para tomar su parte; o por la negativa del beneficiario a adherirse.
Cuando opera el ius accrescendi, los cobeneficiarios a quienes se devenga la porción vacante toman las mismas partes que de su propia porción. Cuando no opera, la parte dejada por un co-heredero recae sobre los herederos intestados del testador, mientras que la parte desocupada por un co-legatario cae en el residuo de la herencia y recae en los herederos, testados o intestados, del testador.
El derecho de devengo, entonces, es el derecho que tienen los co-herederos y co-legatarios de heredar una parte que un co-heredero o co-legatario no puede o no desea recibir. Sin embargo, el devengo sólo puede operar si no se prevé la sustitución ni por el propio testador ni por ex lege mediante la aplicación del artículo 2C de la Ley de testamentos.
El hecho de que la acumulación opere o no en determinadas circunstancias depende de la intención del testador tal como se desprende del testamento. El testador puede hacer alguna disposición expresa al respecto. Si la intención del testador no es clara, su probable intención debe deducirse de ciertas indicaciones en el lenguaje del propio testamento o de las circunstancias circundantes. Para ayudar al tribunal a determinar la probable intención del testador, se han elaborado varios cánones de construcción o conjeturas , el más importante de los cuales se refiere al método de acumulación de los beneficiarios. El modo en que se juntan los beneficiarios es sólo uno de los indicios, aunque importante, para determinar la probable intención del testador. Debe enfatizarse, sin embargo, que estas conjeturas son meras guías y no reglas estrictas de la ley.
Disposición expresa sobre devengo
El testador podrá prever expresamente el derecho de devengo de la participación de uno de varios beneficiarios sustituyendo el resto en su lugar; por ejemplo, cuando deja su patrimonio “a mis hijos y si alguno de ellos fallece antes que yo, su parte pasará a los demás”, o “se revertirá al patrimonio”, o “a mis hijos, o aquellos que puedan estar vivo en mi muerte ".
Por otro lado, el testador podrá denegar expresamente cualquier devengo a los beneficiarios originales cuando ordene que al caducar una acción pasará a alguna tercera persona o personas, por ejemplo, donde designe “a mis hijos como mis herederos y si cualquiera de ellos antes que yo, sus descendientes legítimos tomarán su parte ".
Ninguna disposición sobre devengo
Salvo indicación en contrario en el testamento de la intención del testador, el ius accrescendi tiene lugar cuando los beneficiarios han sido designados conjuntamente, o re et verbis ; pero no cuando hayan sido designados para separar acciones o verbis tantum . Es importante señalar, sin embargo, que incluso si la forma de acumulación de herederos en un testamento es verbis tantum, la intención del testador puede ser diferente. Es en el testamento donde deben buscarse las indicaciones de la opinión del testador, pero es permisible y, a veces, esencial leer e interpretar el testamento a la luz de las circunstancias relevantes existentes en el momento de su redacción.
Por lo tanto, generalmente existe un derecho de acumulación cuando el nombramiento es conjunto, por ejemplo, "a A y B conjuntamente", o simplemente "a A y B", o "a nuestros tres hijos". Por otro lado, prima facie no existe un derecho de acumulación cuando el nombramiento es verbis tantum , es decir, para separar acciones, por ejemplo, cuando la propiedad se deja "a A y B en partes iguales", o cuando el patrimonio "se divide en cinco porciones, cada una de las cuales debe ir a una persona específica ", o donde" la propiedad se debe dividir entre los niños, compartir y compartir por igual ", y claramente no cuando porciones separadas y distintas de una granja se dejan a varios beneficiarios .
Para que el ius accrescendi opere donde los beneficiarios son designados verbis tantum , debe resultar del testamento que el testador contempló positivamente la caducidad de una determinada acción, y que el testador pretendía que dicha participación, en ese caso, devengara a la otra parte. beneficiarios. Se ha sugerido que tal intención aparece cuando el testador designa a dos o más personas como "herederos únicos y universales".
Las reglas relacionadas con el ius accrescendi se aplican no solo cuando el interés enajenado es propiedad, sino también cuando se trata de un interés fideicomisario, o un usufructo, o un derecho a ingresos en virtud de un fideicomiso; pero no cuando se trata de un interés fiduciario y se ha producido una conciliación, ya que el interés ha adquirido entonces.
Una vez que se ha conferido un interés a los beneficiarios, no puede haber ius accrescendi , porque si uno de los beneficiarios muere, su participación se transfiere a su patrimonio. Hay una excepción obvia en el caso de un usufructo; a la muerte de uno de los usufructuarios, su interés devenga a los demás usufructuarios.
Administración de patrimonios de fallecidos
Seguridad
Toda persona que no haya sido nominada como albacea en testamento, o que no haya sido eximida de dar fianza en términos de testamento, deberá prestar fianza al Capitán para el adecuado desempeño de sus funciones. La garantía tiene la forma de una fianza de garantía, que generalmente se obtiene de una compañía de seguros mediante el pago de una prima. Si el albacea posteriormente incumple y causa pérdida a la herencia, el Capitán puede hacer cumplir la garantía y recuperar la pérdida del albacea o la fianza.
El monto de la garantía está determinado por el valor de los activos del patrimonio. El costo de la garantía es un pasivo frente al patrimonio y se paga como costo de administración. El albacea no estará obligado a proporcionar garantía.
- donde esa persona es el padre, cónyuge o hijo del fallecido; o
- donde esa persona haya sido eximida de brindar garantía en el testamento del fallecido.
A pesar de lo anterior, el Maestro pedirá seguridad.
- donde la herencia del albacea ha sido secuestrada;
- cuando el albacea haya cometido un acto de insolvencia;
- donde el albacea reside fuera de Sudáfrica; o
- por cualquier otra buena razón que, en opinión del Maestro, requiera seguridad.
Publicidad para acreedores
En términos del artículo 29 de la Ley de Administración de Patrimonios, tan pronto como se hayan otorgado las cartas de ejecutor, el albacea debe anunciar inmediatamente a los acreedores para que presenten reclamaciones contra el patrimonio dentro de los treinta días para su publicación.
Se requiere que los anuncios se publiquen el mismo día en la Gaceta del Gobierno y en un periódico que circule en el distrito donde el difunto residía habitualmente en el momento de su muerte. Si, en cualquier momento dentro de los doce meses anteriores a la muerte, el fallecido residía en cualquier otro distrito, el anuncio también debe aparecer en un periódico que circule en ese distrito.
Si un acreedor no presenta una reclamación en los términos del aviso, el acreedor corre el riesgo de que esa reclamación sea excluida de la cuenta de liquidación y distribución. Se ha vuelto habitual pedir a los deudores que paguen sus deudas con la herencia en el mismo plazo, aunque esto no esté prescrito.
Publicidad de la cuenta de liquidación y distribución para mentir para inspección
En términos del artículo 35 de la Ley de Administración de Patrimonios, una vez entregada la cuenta al Capitán, es examinada por uno de los funcionarios de la Maestría para establecer si está en regla o no. Si no se encuentra en regla, se instruirá al albacea que lo modifique a satisfacción del Maestro.
Una vez que ha sido aprobada por el Maestro, el albacea anuncia que la cuenta miente para su inspección. Se requiere que los anuncios se publiquen en la misma fecha en la Gaceta del Gobierno y en un periódico que circule en el distrito donde residía habitualmente el fallecido. Si, en cualquier momento dentro de los doce meses anteriores a la muerte, el fallecido residía en cualquier otro distrito, el anuncio también debe aparecer en un periódico que circule en ese distrito.
El anuncio debe indicar las fechas en las que se colocará la cuenta para su inspección y los lugares en los que se puede inspeccionar. La cuenta se depositará para su inspección en la Oficina del Maestro correspondiente y en las oficinas del Magistrado en el distrito donde el difunto residía habitualmente. Si el difunto residió en más de un distrito durante los doce meses anteriores a la muerte, la cuenta también se encuentra en el Magistrado de ese distrito.
El propósito de la cuenta que miente para inspección es permitir que cualquier parte interesada objete la cuenta si esa parte opina que es incorrecta. Cualquier objeción a la cuenta debe ser presentada al Maestro, quien luego remitirá la objeción al albacea para sus comentarios, en términos del principio audi alterem partem.
Al recibir los comentarios del albacea, el Maestro toma una decisión. Si el Maestro opina que la objeción está bien fundada, se le indicará al albacea que modifique la cuenta. El Maestro también puede negarse a aceptar una objeción.
Toda persona agraviada por la decisión del Maestro podrá acudir al juzgado dentro de los treinta días. El tribunal puede dictar cualquier orden que estime conveniente.
Ver también
- Cuentas de liquidación y distribución en Sudáfrica
- Ley sudafricana
- Derecho de personas sudafricano
Referencias
Libros
- MM Corbett, Gys Hofmeyr y Ellison Kahn. Ley de sucesión en Sudáfrica , 2ª ed. Ciudad del Cabo: Juta, 2003.
- Jacqueline Heaton y Anneliese Roos. Ley de familia y sucesiones en Sudáfrica , 2ª rev. edn. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2016.
- Jamneck, Juanita, Christa Rautenbach, Mohamed Paleker, Anton van der Linde y Michael Wood-Bodley. La ley de sucesión en Sudáfrica . Editado por Juanita Jamneck y Christa Rautenbach. Ciudad del Cabo : Oxford University Press , 2009 .
Casos
- Blom y otro contra Brown y otros [2011] 3 Todos SA 223 (SCA).
Ex Parte Boedel Steenkamp 1962 (3) SA 954 (O).
- Ex Parte Graham 1963 (4) SA 145.
- Ex Parte Meier en Andere 1980 (3) SA 154 (T).
- Gafin NO contra Kavin 1980 (3) SA 1104 (W).
- Pillay y otros contra Nagan y otros 2001 (1) SA 410 (D).
- Theron y otro contra Master del Tribunal Superior [2001] 3 Todos SA 507 (NC).
Notas
- ^ a b c d Ley 81 de 1987.
- ^ Ley 7 de 1953.
- ^ Ley de testamentos 7 de 1953.
- ^ Ver Ley de sucesión intestada 81 de 1987.
- ↑ 1966 (4) SA 589 (A).
- ^ Re Beaglehole , Ex parte Engelbrecht , Ex parte Rungsamy , Ex parte Govender , Ex parte Pieters y Ex parte Stoter .
- ^ "Adiate, v." Diccionario de inglés sudafricano . Unidad de diccionario para inglés sudafricano, 2018. https://www.dsae.co.za/entry/adiate/e00070 . 25 de febrero de 2019.
- ^ Ex Parte Graham 1963 (4) SA 145.
- ^ La Ley de Registros de Escrituras prevé expresamente que “propietario” en relación con bienes inmuebles incluye al representante legal del propietario fallecido.
- ^ s 2C (1) - (2).
- ^ s 1 (6) - (7).
- ^ s 2D (1) (c).
- ^ Véase L Taylor v AE Pim 1903 NLR 484.
- ^ Véase Casey v The Master 1992 (4) 505 (N).
- ^ Ex parte Steenkamp y Steenkamp 1952 (1) SA 744 (T).
- ^ Ex Parte Meier 1980 3 SA 154 (T).
- ^ Gavin contra Kavin 1980 (3) SA 1104 (W).
- ^ Véase Pillay v Nagan 2001 (1) SA 410 (D).
- ^ Makhanya v Ministro de Finanzas y otros 2001 (2) SA 1251 (D).
- ^ Danielz v De Wet [2008] 4 Todos SA 549 (C).
- ^ Ver Ex parte Stephens 'Estate 1943 CPD 397.
- ^ JA Schiltkamp, "En terreno común: legislación, gobierno, jurisprudencia y derecho en las colonias de las Indias Occidentales holandesas en el siglo XVII", Un lugar hermoso y fructífero: Documentos seleccionados de Rensselaerwijck , vol. 2 (Albany: State University of New York Press, 2011), 228.
- ^ Grocio 2.28.
- ^ Van Leeuwen CF 1.3.16.
- ^ Ley 25 de 1961.
- ^ Ley 13 de 1934.
- ^ Ley 74 de 1983.
- ^ Lenguaje legal: "fuera de la comunidad de bienes y no sujeto a acumulación"
- ^ Lenguaje legal: "fuera de comunidad de bienes pero con acumulación"
- ^ Ley 43 de 1992.
- ^ Volks contra Robinson .
- ^ Sin embargo, hay algunas jurisdicciones en el extranjero que requieren que un porcentaje de la herencia del fallecido vaya al cónyuge del fallecido.
- ^ Ministro de Educación contra Syfrets Trust .
- ^ Véase Daniels v Campbell .
- ^ In re Estate Visser 1948 (3) SA 1129 (C).
- ^ Véase Carelse contra Estate De Vries .
- ↑ Hoffmann contra Herdan NO 1982 (2) SA 274 (T).
- ^ Consulte el artículo 4 de la Ley de testamentos.
- ^ Véase Geldenhuys contra Borman .
- ^ Harlow contra Becker .
- ^ Espías contra Smith .
- ^ Kirsten contra Bailey .
- ^ Ver Ex Parte Estate Davies .
- ^ s 2 (1) (a) (i), lea con s 2 (1) (a) (ii).
- ^ s 2 (1) (a) (ii).
- ^ s 2 (1) (a) (i) se lee con s 2 (1) (a) (ii) y (v).
- ^ s 2 (1) (a) (ii) se lee con s 2 (1) (a) (v).
- ^ s 2 (1) (a) (i) se lee con s 2 (1) (a) (v).
- ^ s 2 (1) (a) (v).
- ^ Véase Liebenberg v The Master .
- ^ s 2 (1) (a) (iii).
- ^ En el momento en que elcaso Kidwell llegó ante el tribunal, el artículo 2 (3) aún no estaba en funcionamiento.
- ^ Ver Ex Parte Maurice .
- ^ Macdonald v El maestro .
- ^ Smith contra Parsons .
- ^ Van Wetten contra Bosch .
- ^ [2010] JOL 26090 (SCA).
- ^ Senekal contra Meyer .
- ^ Marais v El maestro .
- ^ Barrow v El maestro .
- ^ Véase Henriques v Giles .
- ^ Ex Parte Lutchman 11.
- ^ Ver Botha v The Master .
- ^ Van Zyl contra Esterhuyse .
- ^ Chapman contra Chapman .
- ^ Ex Parte Naude .
- ^ Estate Kemp contra fideicomisario de McDonald's.
- ^ Abolido: Colonia del Cabo, Ley de sucesión 23 de 1874; Transvaal, Proclamación No. 28 de 1902. Cuando no se proporcionó una porción legítima, el testamento podría ser anulado por la acción in officioso testamento , o en caso de insuficiencia, podría ser subsanado por la acción in Suppleum legitimae .
- ↑ Un testador casado dos veces no podía legar a su viuda más que la porción mínima que le quedaba a cualquier hijo del primer matrimonio. Abolido: Cape Colony, Act 26 de 1873; Transvaal, Proclamación No. 28 de 1902.
- ^ Willie M Van Der Westhuizen, "Sudáfrica", 15 Abogado internacional (1990), p. dieciséis.
- ^ Garfinkle contra Estate Garfinkle .
- ^ Anderson contra Estate Anderson .
- ^ Ver s 37 de la Ley de administración de fincas.
- ^ MJ de Waal, 'La ley de sucesión', en Introducción a la ley de Sudáfrica , eds. CG van der Merwe y Jacques E. du Plessis (La Haya: Kluwer Law International, 2004), 184.