Steve Lockshin es un emprendedor y asesor financiero que se enfoca en clientes de muy alto valor neto . [1] [2] Es uno de los fundadores de varias empresas, como Fortigent (anteriormente Convergent Wealth Advisors y CMS Financial Services) en 1994, Advizent en 2012 [3] (que cerró un año después), [4] [5] y Período de asesoramiento en 2013 [6] [7] (que fue nombrada "Mejor empresa de planificación patrimonial" en los premios Family Wealth Report Awards 2019). [8]
Es uno de los primeros inversores en varias empresas fintech , como Betterment , [9] [10] [11] Quovo, [12] [13] Wealthbox, [14] y Advizr. [15] [16]
Ha aparecido ampliamente en la prensa de finanzas y negocios, [17] y en conferencias en las industrias de servicios financieros y fintech. [18] [19] [20] Ha sido miembro del Consejo Asesor Financiero Digital de CNBC . [21]
Lockshin fue director ejecutivo de Convergent Wealth Advisors durante 18 años (y presidente hasta 2014), [22] tiempo durante el cual la empresa se convirtió en uno de los RIA más grandes de la industria. [23] En 2011, mientras estaba en Convergent, fue nombrado el "Asesor financiero independiente número 1" en los Estados Unidos por el semanario financiero Barron's . [24] Lockshin renunció como presidente de Convergent en 2014, luego del suicidio de su director ejecutivo, David Zier. [25]
Lockshin ha sido reconocido repetidamente por Barron's por su excelencia como asesor financiero, incluso como el n.º 1 en California dos veces y el n.º 1 a nivel nacional. Sus premios y reconocimientos incluyen:
Lockshin ha escrito artículos para CNBC , [32] [33] y escribe una columna regular en Barron's llamada The Tech Whisperer . [34] [35] Escribió el libro Get Wise to Your Advisor, [36] que expone los conflictos de intereses en la industria del asesoramiento financiero, [37] y argumenta que los inversores individuales, incluso los muy ricos, a menudo no están bien atendidos. por sus asesores. [38]