Fortigent, LLC comenzó en 1994 cuando Jamie McIntyre y Steve Lockshin colaboraron para crear CMS Financial Services, [1] [2] una empresa de gestión de patrimonio , consultoría y presentación de informes de desempeño con sede en Rockville, Maryland . [3] CMS Financial Solutions se centró en implementar estrategias de fondos de cobertura y rentabilidad absoluta como un medio para diversificar las carteras, y rápidamente se convirtió en uno de los mayores consultores independientes en gestión de riesgo de acciones . Continuando con este enfoque único de gestión patrimonial, informes de desempeño y consultoría, CMS continuó creciendo y evolucionando, y en 1999los activos bajo gestión superaron los mil millones de dólares. [ cita requerida ] La contabilidad de la cartera de CMS Financial Services y los informes de rendimiento se convirtieron rápidamente en un líder de la industria, [4] y en 1995 CMS creó una sociedad con Arthur Andersen para proporcionar estos servicios a sus clientes en todo el país. [5]
En enero de 2001, CMS Financial Services fue adquirida por Convergent Wealth Advisors, anteriormente conocida como Lydian Trust Company [6] (que a su vez fue adquirida por City National Bank (California) en 2007 [7] [8] ). Después de la adquisición en 2001, CMS Financial Services cambió su nombre a Lydian Wealth Management a principios de 2003, [9] pero mantuvo los mismos servicios y plataforma comercial, mientras que la plataforma Fortigent continuó evolucionando y expandiéndose bajo Lydian Trust Company. [ cita requerida ]
En 2005, Fortigent se escindió de Lydian Trust Company y se presentó formalmente como una plataforma de tecnología y gestión patrimonial subcontratada para asesores externos dirigidos a clientes de alto patrimonio neto. [10] [11]
Fortigent fue comprada por LPL Financial Holdings en abril de 2012 [12] [13] [14] y trasladó sus operaciones de Maryland a Charlotte, Carolina del Norte en 2015 [15] después de una reestructuración de $ 9 millones. [dieciséis]