Ave Maria Mutual Funds es una familia de fondos mutuos de EE. UU. Que se dirige a clientes interesados en inversiones financieramente sólidas en empresas que no violan ciertos principios religiosos de la Iglesia Católica . A menudo descrita como inversión socialmente responsable (SRI), esta práctica se denomina con mayor precisión en el caso de los fondos mutuos Ave Maria inversión moralmente responsable (MRI) o inversión basada en la fe . [ cita requerida ]
Historia
El primero de sus fondos se estableció en 2001. Al 31 de marzo de 2021, los fondos mutuos de Ave Maria tenían más de $ 2.8 mil millones en activos bajo administración .
La mayor parte de ese dinero se invierte en Ave Maria Rising Dividend Fund (Ticker: AVEDX), el fondo insignia de la empresa, Ave Maria Growth Fund (AVEGX) y Ave Maria Value Fund (AVEMX). Otros fondos incluyen Ave Maria Bond Fund (AVEFX), Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) y Ave Maria Focused Fund (AVEAX).
Los seis fondos mutuos de Ave Maria son administrados por Schwartz Investment Counsel, Inc., con sede en Plymouth, Michigan. La firma fue establecida en 1980 por George P. Schwartz, CFA. También hay una cuenta del mercado monetario Ave Maria, que en realidad es un fondo del mercado monetario administrado por Federated Investors con sede en Pittsburgh, PA .
El Catholic Equity Fund se fusionó con Ave Maria Rising Dividend Fund el 30 de marzo de 2007. Schwartz también comenzó a ofrecer un producto Ave Maria Separately Managed Account (Ave Maria SMA) a fines de 2009.
Inversiones
Según el folleto y el sitio web de la familia del fondo , la empresa analiza sus inversiones primero en función de criterios financieros, luego elimina a las empresas involucradas en la práctica del aborto o cuyas políticas son moralmente (aunque no necesariamente éticamente) antifamiliares. Lo que constituye prácticas anti-familiares se basa en juicios morales hechos por la Junta Asesora Católica de la compañía y el Catecismo de la Iglesia Católica . Los ejemplos citados por la familia del fondo incluyen empresas que distribuyen pornografía y empresas con políticas que, en su opinión, socavan el sacramento del matrimonio . La participación en la anticoncepción y el infanticidio (también conocido como aborto) también descalifica a una empresa del fondo, al igual que la investigación con células madre embrionarias. Sin embargo, a diferencia de otros fondos éticos, no rechaza a las empresas de defensa, el alcohol o el tabaco (otras áreas comunes protegidas por ISR). [1]
Junta Asesora Católica
Al definir su proceso de selección de inversiones basadas en principios religiosos, los miembros de la junta "se guían por el magisterio de la Iglesia Católica y buscan activamente el consejo y el consejo del clero católico". Al 31 de marzo de 2018, el directorio está integrado por los siguientes miembros:
- Lou Holtz, emérito
- Larry Kudlow
- Tom Monaghan
- Melissa Moschella
- Gloria Purvis
- Scott Hahn
- Paul R. Roney
- Robert P. George
- Rosa lila
- Padre John Riccardo , emérito
Los asesores episcopales de la junta son el cardenal Adam Maida y el arzobispo Allen Vigneron .
Antiguos miembros de la junta
- Bowie Kuhn , presidente fundador (1926-2007)
- Michael Novak
- Phyllis Schlafly
Referencias
- ^ "Una visión católica de la inversión" , New York Times , 18 de diciembre de 2008