Tangerine Dream interpretó "Cherokee Lane" y "Monolight", o algunas variantes de los mismos, en todos los conciertos de 1977. La versión publicada de "Monolight" ha sido identificada como grabada en Washington, DC el 4 de abril. La introducción hablada - por Leo del Aguila alias Prof. Mota, director musical de WGTB - del álbum también proviene de ese concierto. Un fantape de este concierto completo fue lanzado oficialmente como parte del Bootleg Box Set vol. 2 en 2004. (Otras dos pistas, llamadas "Monolith" y "Drywater Rush" en Tangerine Tree volumen 4 y posteriormente también en Bootleg Box , también se tocaron de alguna forma de concierto en concierto, pero no se incluyeron en Encore ). Con respecto a "Coldwater Canyon", Edgar Froese ha declarado que la pista se tocó solo una vez, durante el tramo de la gira en el suroeste de los Estados Unidos.
Después de un efecto de viento ligeramente experimental y una introducción al órgano, "Cherokee Lane" se instala en un secuenciador hipnótico / improvisación de Mellotron . "Monolight" comienza con una improvisación de piano, seguida de una pieza melódica corta (llamada simplemente Encore en el lanzamiento del single) con un ritmo similar a una marcha. Después de esto, se introduce una secuencia más típica y Tangerine Dream vuelve a la improvisación, uniendo los temas principales a la canción principal de su anterior álbum de estudio Stratosfear , y "Betrayal" de su banda sonora, Sorcerer . Esta sección estaba en la compilación de 1994 Tangents subtitulada "Yellow Part". Los extremos de la pista con otra sección de piano, esta vez una versión de la finalización de la Stratosfear última canción "Invisible Limits", que, a su vez, se basa en la de Beethoven " Moonlight Sonata ". "Coldwater Canyon" se sumerge de cabeza en otra improvisación basada en un secuenciador con un ritmo muy entrecortado, mezclado con un extenso trabajo de guitarra de Froese.
A diferencia de las otras tres pistas, "Desert Dream" es un collage de material más antiguo y atmosférico, que incluye material sobrante de álbumes de estudio anteriores, así como partes de la banda sonora del grupo para la obra Oedipus Tyrannus , grabada en vivo en Chichester en agosto de 1974. .
- 31 de diciembre de 1977 - "Encore" / "Marcha de vagabundos"
"Encore" es un extracto de "Monolight", mientras que "Hobo March" es una composición inédita.