El álbum está lleno de canciones y clásicos pop hábilmente elaborados con un toque de jazz. Taylor incluye varias versiones de canciones junto con su propio material escrito por él mismo. Su versión de " Grandma's Hands " de Bill Withers toma el arreglo simple del original (solo una guitarra eléctrica de blues, bajo y batería detrás de la voz de Wither) y recrea la canción en una interpretación a capella con coro de gospel . [1] Según la letra, la abuela de esta canción era una mujer religiosa que "aplaudía en la iglesia el domingo por la mañana" y "tocaba muy bien la pandereta". [ cita requerida ] También aborda las selecciones del Mago de Oz , " Si solo tuviera un cerebro "y "Somewhere Over the Rainbow ". Siguiendo los estándares de Chesky Records, [2] como se lee en la contraportada, este álbum fue" grabado con técnicas de microfonía minimalistas y sin sobregrabaciones o mejoras artificiales para asegurar el sonido más puro y natural posible ".