Harbinger Capital Partners es un fondo de cobertura privado con sede en la ciudad de Nueva York , Nueva York , fundado por Philip Falcone . Harbinger es un fondo de cobertura multiestrategia altamente diversificado. [3] Las inversiones notables han incluido hipotecas de alto riesgo en los Estados Unidos y el Reino Unido, como HBOS , [1] [4] y LightSquared , una empresa de comunicaciones inalámbricas que se declaró en quiebra en 2012. [5] [6]
Tipo | Empresa privada |
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Industria | Finanzas |
Fundado | 2001 [1] en Birmingham , Alabama por Harbert Management Corporation |
Sede | Nueva York , Nueva York , EE. UU. |
Gente clave | Philip Falcone (director ejecutivo sénior) |
AUM | $ 9 mil millones [2] |
Sitio web | www.harbingercapital.com |
Historia
Harbinger fue fundada en 2001 [7] por Philip Falcone y Harbert Management Corporation , una empresa de inversión con sede en Birmingham , Alabama , que proporcionó gran parte de la financiación original. Harbinger tenía fondos bajo administración de $ 26.5 mil millones (£ 13.4 mil millones) a finales de junio de 2008. [8] [9] En 2009, Harbinger adquirió la propiedad de sus fondos de Harbert. También en 2009, Harbinger adquirió acciones de control de Zapata Corporation de la familia Glazer y cambió su nombre a The Harbinger Group Inc. ( NYSE : HRG). [10] El fondo de cobertura tiene su sede en Nueva York, Nueva York. [7] Los fondos de cobertura de la empresa incluyen Harbinger Capital Partners Master Fund, Credit Distressed BlueLine Fund y Harbinger Capital Partners Special Situations Fund. [11]
Harbinger ha poseído grandes participaciones en The New York Times Company , Cleveland-Cliffs y el 28% de las acciones de la empresa de comunicaciones por satélite Inmarsat . La compañía también tiene participaciones en los operadores de satélites rivales SkyTerra y Terrestar , y en el productor de azúcar británico Tate & Lyle . [9] La compañía fue clasificada en el Wall Street Journal 's "The Hedge Fund 100" lista en 2008 y 2009. [12] [13] Según la prensa representa los activos bajo gestión en Harbinger alcanzó un máximo de $ 26 mil millones en 2008 y tenía se redujo a aproximadamente $ 9 mil millones a partir de 2010 debido a considerables reembolsos de inversores con aproximadamente el 40% de ese total (aproximadamente $ 3,5 mil millones) concentrado en inversiones relacionadas con la construcción de una red inalámbrica de alta velocidad en los Estados Unidos. [14]
Harbinger Capital, que era propietaria de Russell Hobbs , la fusionó con Spectrum Brands el 16 de junio de 2010 por $ 661 millones y ahora controla aproximadamente el 64% del fabricante de electrodomésticos, Spectrum. [15]
En noviembre de 2014, Falcone anunció su renuncia como director ejecutivo y presidente de Harbinger Group HRG, cuyo segundo mayor accionista es Harbinger Capital. Falcone recibió una suma global de 40,3 millones de dólares tras su dimisión. [16] [17]
En marzo de 2015, la demanda que acusaba a Falcone y Harbinger Capital Partners de "engañar a los inversores sobre la participación de la empresa en LightSquared Inc." fue despedido. [18] Ese mismo mes, un juez aprobó el plan de reestructuración de LightSquared de Harbinger Capital, que pagó al prestamista Charlie Ergen y puso LightSquared en manos de inversores, incluido JP Morgan Chase. Como parte del acuerdo, Harbinger mantuvo el 44% del capital social, pero Falcone ya no estaría involucrado en las operaciones diarias. [ cita requerida ]
En 2015, las principales participaciones en el capital social de la empresa estaban en las acciones de las siguientes empresas: Spectrum Brands Inc, Harbinger Group Inc, North American Energy Partners Inc y EXCO Resources Inc. [2]
En diciembre de 2017, Harbinger Capital Partners presentó una demanda contra Apollo Global Management , alegando fraude por "invertir" "$ 2 mil millones en la empresa inalámbrica desafortunada anteriormente conocida como LightSquared Inc." [19]
Liquidación SEC
En agosto de 2013, la firma llegó a un acuerdo con la SEC acordando pagar más de $ 18 millones y admitir irregularidades. Como parte del acuerdo, el Director Gerente Senior de Harbinger, Philip Falcone, también fue excluido de la industria de valores durante al menos cinco años, pero no le prohibió trabajar como funcionario o director de una empresa pública. [20] Entre las múltiples acusaciones de la SEC se encuentran que Falcone hizo un mal uso de los activos del fondo y desvió los activos del fondo para uso personal, que el fondo se involucró en la redención y otras prácticas que favorecieron a ciertos inversionistas sobre otros, y que el fondo intentó llevar a cabo un apretón corto inadecuado en el bonos de una empresa canadiense de fabricación, en parte como represalia contra una empresa de inversión competidora. Harbinger y Falcone admitieron en gran medida estas acusaciones en el acuerdo. [21]
El 4 de julio de 2014, la Oficina del Denunciante de la Comisión de Intercambio y Seguridad de EE. UU. Emitió una "Orden Final" en el asunto número 2012 -81 [22] que rechazó un reclamo realizado por un individuo que solicitaba una recompensa por ayudar en la investigación. La SEC rechazó el reclamo, afirmando en el "Demandante no proporcionó información que condujo a la ejecución exitosa" y rechazando la solicitud. [23]
Ver también
- Harbert Management Corporation
- Grupo HRG
Referencias
- ^ a b Foley, Stephen. "Manos arriba si ganó miles de millones de dólares con la crisis crediticia" . The Independent . Consultado el 6 de agosto de 2014 .
- ^ a b "Harbinger Capital Partners LLC - Perfil del inversor" . Rastreador de cobertura . Consultado el 9 de abril de 2015 .
- ^ HERBST-BAYLISS, SVEA (13 de noviembre de 2008). Falcone hace una gran apuesta por los productos alimenticios ” . Reuters . Consultado el 10 de abril de 2015 .
- ^ Burton, Katherine. "JPMorgan, ganancias de fondos de cobertura de Renaissance Trail en 2007" . Bloomberg LP . Consultado el 6 de agosto de 2014 .
- ^ "Nuestro Inversor" . Cuadrado claro . Consultado el 6 de agosto de 2014 .
- ^ Scurria, Andrew. "Harbinger Capital demanda a la gestión global de Apollo por pérdidas LightSquared" . WSJ . Consultado el 3 de octubre de 2019 .
- ^ a b "Descripción de la empresa de Harbinger Capital Partners LLC" . Bloomberg LP . Consultado el 9 de abril de 2015 .
- ^ "Harbinger Capital impone límites a los retiros" . Tiempos financieros. 11 de enero de 2009 . Consultado el 6 de agosto de 2014 .
- ^ a b http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/banking_and_finance/article4289635.ece
- ^ Weiss, Miles (29 de junio de 2009). "Glazer, propietario del Manchester United, recurre a Falcone" . Bloomberg LP . Consultado el 6 de agosto de 2014 .
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- ^ "El fondo de cobertura 100" (PDF) . Wall Street Journal . Consultado el 10 de abril de 2015 .
- ^ "Los 100 mejores fondos de cobertura" (PDF) . Wall Street Journal . Consultado el 10 de abril de 2015 .
- ^ "Lisa Falcone: ¿A quién llamas 'esposa'?" . Semana comercial. 16 de septiembre de 2010 . Consultado el 6 de agosto de 2014 .
- ^ [email protected] | 608-252-6156, JUDY NEWMAN |. "Los accionistas de Spectrum Brands aprueban la fusión con Russell Hobbs" . madison.com . Consultado el 3 de octubre de 2019 .
- ^ Vardi, Nathan (25 de noviembre de 2014). "Phil Falcone dimite del grupo Harbinger, recauda $ 40,3 millones" . Forbes . Consultado el 9 de abril de 2015 .
- ^ Goldstein, Matthew (25 de noviembre de 2014). "Philip Falcone, jefe de fondos de cobertura en el exilio, se retira" . New York Times . Consultado el 10 de abril de 2015 .
- ^ Van Voris, Bob. "Demanda de inversionista precursor sobre Lightquared desestimada por el juez" (30 de marzo de 2015). Bloomberg Business . Consultado el 9 de abril de 2015 .
- ^ Scurria, Andrew. "Harbinger Capital demanda a la gestión global de Apollo por pérdidas LightSquared" . El Wall Street Journal . Consultado el 31 de diciembre de 2017 .
- ^ Chung, Juliet; Checkler, Joseph (25 de noviembre de 2014). "Falcone para salir de Harbinger Group, se centran en la empresa separada" . Wall Street Journal . Consultado el 10 de abril de 2015 .
- ^ "Philip Falcone y Harbinger Capital acuerdan un acuerdo" . Comisión de Bolsa y Valores . Consultado el 6 de agosto de 2014 .
- ^ "Orden de administración de procedimientos de cese y desistimiento - Harbinger Capital Partners, LLC" (PDF) . Comisión de Bolsa y Valores . Consultado el 6 de agosto de 2014 .
- ^ "En el asunto de Harbinger Capital Partners, LLC, expediente No. 3-14928 DETERMINACIÓN PRELIMINAR DEL PERSONAL DE REVISIÓN DE RECLAMACIONES" (PDF) . Comisión de Bolsa y Valores . Consultado el 6 de agosto de 2014 .
enlaces externos
- Sitio web de Harbinger Capital Partners