Cordelia Chase tiene una visión de un niño que es atacado por un demonio parecido a un calamar . Mientras tanto, Gunn intenta rescatar a un joven artista; el estudio del artista está siendo atacado por vampiros. Cordelia va a investigar la mansión desde su visión. Pronto se encuentra rodeada de productos para bebés, retratos y perseguida por un monstruo con tentáculos.
Cuando Ángel llega a la escena, se sorprende al descubrir que reconoce algunos de los retratos. Tiene recuerdos lejanos de él y Darla pasando una noche con narradores y artistas. Angel revela que él y Darla estuvieron presentes en la fiesta donde Mary Shelley se inspiró para escribir Frankenstein ; de hecho, fueron testigos del evento que le dio a María la idea inicial.
Un viejo mal está tratando de usar una pintura para preservar la vida de su cuerpo, lo que, en los términos de la historia, inspiró la novela El retrato de Dorian Gray . En sus esfuerzos por salvar a un niño en el que se centra el villano, Team Angel aprenderá a no juzgar todo por su imagen.
Los libros de ángeles como este no suelen considerarse canónicos . Algunos las consideran historias de la imaginación de autores y artistas, mientras que otros las consideran como si tuvieran lugar en una realidad ficticia alternativa. Sin embargo, a diferencia de los fan fiction , los resúmenes que resumen su historia, escritos al principio del proceso de escritura, fueron aprobados tanto por Fox como por Joss Whedon (o su oficina) y, por lo tanto, los libros se publicaron más tarde comomercancía oficial de Buffy / Angel . [ cita requerida ]