Neuberger Berman Group LLC es una empresa de gestión de inversiones privada, independiente y propiedad de los empleados . La firma gestiona carteras de acciones , renta fija , capital privado y fondos de cobertura para inversores institucionales globales , asesores e individuos de alto patrimonio neto . [2] En 2016, fue calificada como el mejor lugar para trabajar en la gestión de activos entre las empresas con más de 1000 empleados. [3]
Tipo | Privado |
---|---|
Industria | Servicios financieros |
Fundado | Nueva York , Nueva York , EE. UU. (1939) |
Sede | 1290 Avenue of the Americas Nueva York |
Gente clave | George H. Walker Director ejecutivo William A. Arnold Director financiero |
Productos | Gestión de inversiones Fondos mutuos Renta variable Renta fija Capital privado Fondos de cobertura Inversiones alternativas |
AUM | $ 339 mil millones (septiembre de 2019) [1] |
Número de empleados | 2,000+ (2019) |
Sitio web | www |
Descripción general
Fundada en 1939, [4] Neuberger Berman es una empresa de gestión de activos de propiedad privada , que es 100% [5] [6] propiedad de sus empleados. Presta servicios a planes de pensiones, organizaciones benéficas, fondos soberanos y otras instituciones, así como a personas de alto patrimonio e inversores en fondos mutuos, tanto directamente como a través de intermediarios financieros y otros socios. La firma tiene una amplia gama de capacidades de inversión, que le han permitido ganar numerosos mandatos de asociación pública estratégica con los principales planes de pensiones institucionales y las principales instituciones financieras. [4] Para sus clientes privados, Neuberger Berman también ofrece planificación financiera, servicios fiduciarios y servicios fiduciarios. Conocida como una empresa de inversores, la empresa ha mantenido una tasa de retención del 97% entre sus equipos de inversión senior desde 2009, [7] y ha sido reconocida por su cultura empresarial distintiva. [8] [9]
Historia
Neuberger Berman fue fundada como "Neuberger & Berman" en 1939, por Roy Neuberger y Robert Berman .
En las décadas que siguieron a su fundación, el crecimiento de la empresa fue similar al de la industria de gestión de activos en su conjunto. Su éxito en el manejo de cuentas separadas, lo llevó a establecer el Fondo Guardian, en 1950, uno de los primeros fondos mutuos sin carga en los Estados Unidos. Hoy en día, el complejo de fondos mutuos abiertos y cerrados de la firma incluye otros fondos bien conocidos, como Century Fund (rebautizado como Large Cap Disciplined Growth Fund) y Genesis Fund. En la década de 1960, la empresa se expandió a la gestión de planes de pensiones y activos de otras instituciones. [ cita requerida ]
Después de 60 años como empresa privada, en octubre de 1999, Neuberger Berman realizó una oferta pública inicial de sus acciones y comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York , bajo la clave de pizarra "NEU". Con la OPI de la firma, Larry Zicklin , quien se había unido a la firma en 1969, se retiró como presidente de su comité ejecutivo. Jeffrey B. Lane lo sucedió como director ejecutivo. [ cita requerida ]
En septiembre de 2017, Neuberger Berman compró Breton Hill Capital de Toronto por 2.000 millones de dólares en activos bajo gestión. [10] [11]
Adquisición y quiebra de Lehman Brothers
En julio de 2003, poco después del centenario del jubilado Sr. Neuberger, la empresa anunció que estaba en negociaciones de fusión con Lehman Brothers. Estas discusiones finalmente dieron como resultado la adquisición de la empresa por parte de Lehman el 31 de octubre de 2003, por aproximadamente $ 2.63 mil millones en efectivo y valores, o aproximadamente 26 veces las ganancias. [12] Esa transacción se cerró en octubre de 2003 y desde ese momento, hasta 2008, Neuberger Berman se desempeñó como una de las ramas de gestión de activos de la División de Gestión de Inversiones de Lehman Brothers. Ese mismo año, Lehman adquirió la administradora de renta fija Lincoln Capital Fixed Income Management y la administradora de capital privado Crossroads Group . [4]
Compra de la administración
El 15 de septiembre de 2008, una volatilidad prácticamente sin precedentes en los mercados de valores mundiales provocó el colapso y la declaración de quiebra de Lehman Brothers . Neuberger Berman continuó operando, a pesar de la quiebra de Lehman y buscó oportunidades para separarse de su matriz. El 29 de septiembre de 2008, Lehman acordó vender sus negocios de administración de activos, incluido Neuberger Berman, a un par de firmas de capital privado, Bain Capital Partners y Hellman & Friedman . Se esperaba que la transacción se cerrara a principios de 2009; [13] sin embargo, la dirección de la empresa presentó una oferta competitiva, que finalmente se impuso en una subasta de quiebra celebrada el 3 de diciembre, superando el trato con Bain y Hellman. [14] La empresa se escindió en mayo de 2009, en una transacción reconocida por Fund Industry Intelligence como Oferta del año. [15] Los acreedores de Lehman Brothers inicialmente retuvieron una participación de capital común del 49% en la empresa y una participación de capital preferente de $ 875 millones. [14] con un cupón que subió al 12% en tres años. La posición de capital preferente se reembolsó en su totalidad en 2012. [16] [17] La nueva entidad, que incluía a Neuberger, Lincoln Capital y Crossroads, se denominó Neuberger Berman Group LLC. [18] Bajo el control de los empleados, Larry Zicklin se reincorporó a la empresa como miembro del Consejo de Administración. Los acreedores de Lehman Brothers han recibido más de $ 1.5 mil millones de los empleados de Neuberger Berman, empequeñeciendo las ganancias pagadas por Barclays y Nomura para empresas que representan el 90% de los empleados de Lehman Brothers. [4]
Independencia y expansión
Desde su resurgimiento como firma independiente, Neuberger Berman ha disfrutado de un período de crecimiento sostenido. La empresa aumentó sus activos bajo administración un 14% por año de 2010 a 2014, [5] alcanzando $ 250 mil millones, [19] lo que colocó a la empresa en la cima de su grupo de pares por crecimiento de activos. [5] La empresa emplea actualmente a aproximadamente 2.000 personas, [19] y se ha expandido más allá de su enfoque tradicional en acciones hacia las áreas en crecimiento de deuda de mercados emergentes, [20] bonos de alto rendimiento, [21] alternativas líquidas y capital privado, [22 ] [4] entre otras estrategias. Durante este período, la firma expandió su presencia global, agregando oficinas de cobertura en mercados clave de Asia-Pacífico y en otros lugares para estar más cerca de una creciente base de clientes en el extranjero. [23]
El final de 2014 marcó el regreso de Neuberger Berman a la propiedad total de los empleados, destacando la independencia de la empresa y despejando el camino para el crecimiento futuro. [5] [24] La propiedad de los empleados ha sido reconocida por los líderes de la industria como un factor clave en el éxito de las empresas de gestión de activos, y la posición de Neuberger Berman como empresa propiedad de los empleados se cita como una razón de su alta tasa de retención de talentos. [25] En reconocimiento a su cultura, Neuberger Berman ganó el primer puesto en su categoría en la encuesta de Pensiones e Inversiones sobre los mejores lugares para trabajar en administración del dinero de 2016, [3] y fue incluido en la lista de Mejores lugares en 2013, 2014, y 2015. [26] [27] [28]
Oficinas
En octubre de 2016, la empresa trasladó su sede mundial a 1290 Avenue of the Americas en el centro de Manhattan. [29] [30]
Además, la firma tiene aproximadamente otras 28 oficinas en países clave de todo el mundo. Las sedes regionales se encuentran en Hong Kong, Londres y Tokio, y cuentan con centros de gestión de carteras primarias adicionales en Atlanta, Chicago, Dallas, Milán, La Haya y Singapur. [30]
Las antiguas oficinas centrales en la ciudad de Nueva York incluyen 605 Third Avenue, [29] 522 Fifth Avenue y, originalmente, The Biltmore Hotel. [31]
Filantropía
En conjunto, los esfuerzos filantrópicos de Neuberger Berman se denominan NB Impacts. NB Impacts incluye tanto el servicio comunitario de los empleados como las acciones de concesión de subvenciones de la Fundación Neuberger Berman. [32] La Fundación Neuberger Berman ofrece subvenciones centradas en niños en riesgo, programas educativos para jóvenes y sostenibilidad económica. [33] [34] [35]
Neuberger Berman lleva a cabo un programa anual de una semana en la primavera llamado "Celebración con servicio", que lleva a cabo eventos de servicio comunitario en las ciudades donde la firma tiene oficinas. [32] [36] [37] Para su 75º aniversario en 2014, la “Celebración con servicio” de la empresa apoyó 75 proyectos de voluntariado en todo el mundo. [32] Desde 2012, NB Impacts ha desplegado más de 4.500 voluntarios para trabajar con más de 5.000 jóvenes y 800 personas de la tercera edad, y también incluye aproximadamente 2.000 horas de voluntariado dedicadas a mejorar parques y espacios comunitarios. [32] [38] A través de los años, algunos de los programas en los que Neuberger Berman ha estado involucrado son: The Y, [39] Homes for Heroes, [40] Per Scholas, [41] C-CAP, [42] Nueva York City Service, [43] [44] y Habitat for Humanity. [45]
Colección de arte corporativo
El arte contemporáneo en el lugar de trabajo ha sido parte de la cultura corporativa de Neuberger Berman desde 1939, cuando el coleccionista Roy Neuberger cofundó la firma de inversión. [26] En 1990, la empresa comenzó a desarrollar su propia colección de arte. [46] [47] La colección de arte corporativo de la firma fue absorbida por la colección de Lehman Brothers, pero Neuberger Berman recompró, muchas de ellas cuando la colección se vendió en una subasta en 2010. [48] Hoy en día, la Colección Neuberger Berman respalda el trabajo de artistas contemporáneos. artistas, exhibiendo su trabajo en los pasillos, áreas de recepción y salas de reuniones de la firma. [26]
Empleados y exalumnos notables
- Larry Zicklin
- Roy Neuberger
- Steve Eisman
- Anthony Scaramucci
- George Herbert Walker IV
Ver también
- Quiebra de Lehman Brothers
Referencias
- ^ Celebrando a Neuberger Berman a los 80 años
- ^ "Neuberger Berman conmemora el 75 aniversario de la empresa con una" celebración anual con servicio " " . www.cnbc.com (Comunicado de prensa). 25 de abril de 2014. Archivado desde el original el 5 de mayo de 2014.
- ^ a b Inversiones, Pensiones y (12 de diciembre de 2016). "Los ganadores" . Pensiones e Inversiones .
- ^ a b c d e "Neuberger Berman se levanta de las cenizas" . Inversor Institucional .
- ^ a b c d Jr, Landon Thomas. "Un jefe libera a Neuberger Berman de la sombra de Lehman" . DealBook .
- ^ "Los empleados de Neuberger Berman hicieron una reverencia a la recompra" . Pensiones e Inversiones . 22 de diciembre de 2014.
- ^ "Neuberger Berman completa MBO de Lehman" . Semana de Inversión . 22 de diciembre de 2014.
- ^ "Mejores lugares para trabajar: NEUBERGER BERMAN GROUP" . Pensiones e Inversiones . 9 de diciembre de 2013.
- ^ Du, Yi (8 de diciembre de 2014). "Mejores lugares para trabajar: ganadores de 2014" . Pensiones e Inversiones .
- ^ "Neuberger Berman adquiere Breton Hill Capital - Inversión internacional de Toronto" . Inversión internacional . 2017-09-25 . Consultado el 4 de octubre de 2017 .
- ^ "Neuberger Berman adquiere la firma canadiense de cuantificación Breton Hill" . Investmentweek.co.uk . Consultado el 4 de octubre de 2017 .
- ^ Thomas, Landon Jr. (23 de julio de 2003). "Market Place; Lehman para comprar Neuberger Berman por $ 2.6 mil millones" . NYTimes.com . Consultado el 30 de agosto de 2008 .
- ^ "Neuberger Berman se vendió por $ 2,15 mil millones, 29 de septiembre de 2008" . Archivado desde el original el 30 de septiembre de 2008.
- ^ a b https://www.nytimes.com/2008/12/04/business/04lehman.html Los gerentes ganan la subasta por una parte de Lehman
- ^ Oferta del año 2009 de Fund Industry Intelligence
- ^ http://www.mfwire.com/article.asp?storyID=40224&template=article&bhcp=1
- ^ "Cómo sobrevivir a un colapso de Wall Street" . Fortuna .
- ^ "Quiénes somos" . www.nb.com .
- ^ a b "Inicio" . Neuberger Berman . 28 de septiembre de 2017.
- ^ "Neuberger Berman contrata grupo de deuda de mercados emergentes de ING" . www.bloomberg.com . 1 de mayo de 2013 . Consultado el 12 de enero de 2020 .
- ^ Kozlowski, Rob (14 de agosto de 2013). "Neuberger Berman elige administrador de cartera senior para bonos globales" . Pensiones e Inversiones .
- ^ Chambers, Benjamin. "Neuberger Berman añade a la ex directora de Carlyle Mezzanine, Susan Kasser - AltAssets Private Equity News" .
- ^ "Neuberger Berman impulsa activos en Asia oriental, planea más contratación" . www.bloomberg.com .
- ^ Comtois, James (22 de diciembre de 2014). "Los empleados de Neuberger Berman hicieron una reverencia a la recompra" . Pensiones e Inversiones .
- ^ "Neuberger pone a Lehman 'días oscuros' en el pasado" . FundFire .
- ^ a b c Comtois, James (9 de diciembre de 2013). "Mejores lugares para trabajar: NEUBERGER BERMAN GROUP" . Pensiones e Inversiones .
- ^ Du, Yi (8 de diciembre de 2014). "Mejores lugares para trabajar: ganadores de 2014" . Pensiones e Inversiones .
- ^ Webman, Nancy K. (14 de diciembre de 2015). "34 gerentes seleccionados para los mejores lugares para trabajar de 2015" . Pensiones e Inversiones .
- ^ a b "Neuberger Berman para trasladar la sede a la torre Vornado" . www.bloomberg.com . 1 de mayo de 2014 . Consultado el 12 de enero de 2020 .
- ^ a b "Ubicaciones de oficinas" . Neuberger Berman . 1 de marzo de 2019.
- ^ "Cerrando el círculo | Inversor institucional" .
- ^ a b c d "Neuberger Berman conmemora el 75 aniversario de la empresa con anual \" . MarketWatch .
- ^ "La Fundación Neuberger Berman - Perfil GuideStar" . www.guidestar.org .
- ^ "Centro de investigación del cáncer de pulmón Neuberger Berman | Weill Cornell Medical College" . Archivado desde el original el 22 de febrero de 2015.
- ^ "Verano de servir a la propia comunidad - The Queens Chronicle" .
- ^ LLC, Neuberger Berman Group. "Neuberger Berman conmemora el aniversario con una celebración anual con eventos de servicio comunitario" . www.prnewswire.com .
- ^ "Neuberger Berman Begins Annual" Celebración con servicio "Eventos de servicio comunitario" . www.businesswire.com . 27 de abril de 2012.
- ^ Comtois, James (12 de mayo de 2014). "Los empleados de Neuberger Berman ayudan a mejorar la comunidad" . Pensiones e Inversiones .
- ^ "Cómo la asociación de la Y con la Fundación Neuberger Berman está ayudando a cambiar vidas - YM & YWHA" . Archivado desde el original el 15 de julio de 2014 . Consultado el 14 de julio de 2014 .
- ^ "Berman devuelve a hogares para héroes veteranos - parche Nyack-Piermont" .[ enlace muerto permanente ]
- ^ "Neuberger Berman - Per Scholas" . Archivado desde el original el 2 de abril de 2015 . Consultado el 14 de julio de 2014 .
- ^ " " Todo habla "o, exalumnos de C-CAP reciben coaching de los maestros de marketing" . Archivado desde el original el 2 de abril de 2015 . Consultado el 14 de julio de 2014 .
- ^ "El servicio de DYCD y NYC concluye la tercera iniciativa anual de verano de servicio - Departamento de desarrollo juvenil y comunitario de la ciudad de Nueva York" (PDF) .
- ^ "INICIATIVAS DE SERVICIO DE NYC VERANO DE SERVICIO - Servicio de NYC" . Archivado desde el original el 15 de julio de 2014 . Consultado el 14 de julio de 2014 .
- ^ "Socios con los que trabajamos" . Hogares de Hábitat para la Humanidad .
- ^ "Freeman designado para vender obras de las colecciones de Neuberger Berman y Lehman Brothers" . artdaily.com .
- ^ "Historia del Arte" .
- ^ "El Periódico de Arte" .
enlaces externos
- Página web oficial