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Principles for Responsible Investment ( UNPRI o PRI ) [1] es una red internacional de inversores respaldada por las Naciones Unidas que trabajan juntos para implementar sus seis principios aspiracionales, a los que a menudo se hace referencia como "los Principios". [1] Su objetivo es comprender las implicaciones de la sostenibilidad para los inversores y apoyar a los signatarios para facilitar la incorporación de estos temas en sus prácticas de propiedad y toma de decisiones de inversión. Al implementar estos principios, los signatarios contribuyen al desarrollo de un sistema financiero global más sostenible .
Los Principios ofrecen un menú de posibles acciones para incorporar cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo en las prácticas de inversión en todas las clases de activos. La inversión responsable es un proceso que debe adaptarse para adaptarse a la estrategia, el enfoque y los recursos de inversión de cada organización. Los Principios están diseñados para ser compatibles con los estilos de inversión de inversores institucionales grandes y diversificados que operan dentro de un marco fiduciario tradicional.
En agosto de 2017, más de 1.750 signatarios de más de 50 países que representan aproximadamente 70 billones de dólares [2] se han adherido a los Principios. En algunos casos, antes de contratar a un administrador de inversiones, los inversores institucionales preguntarán si el administrador es un signatario. [3]
General [ editar ]
Sobre el PRI [ editar ]
A principios de 2005, el entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, invitó a un grupo de los inversores institucionales más grandes del mundo a unirse a un proceso para desarrollar los Principios de Inversión Responsable. Un grupo de inversores de 20 personas proveniente de instituciones de 12 países recibió el apoyo de un grupo de 70 personas de expertos de la industria de inversiones, organizaciones intergubernamentales y la sociedad civil. Los Principios se lanzaron en abril de 2006 en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Los Principios se basan en la noción de que las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), como el cambio climático y los derechos humanos , pueden afectar el desempeño de las carteras de inversión y, por lo tanto, deben considerarse junto con los factores financieros más tradicionales para que los inversores cumplan adecuadamente con sus obligaciones. deber fiduciario . Los seis Principios proporcionan un marco global para que los inversores principales consideren estos problemas de ESG.
El PRI se creó junto con los Principios para ayudar a poner en práctica el marco.
Los Principios vieron un aumento en las inscripciones luego de la crisis financiera mundial de 2008-2009 , según un informe del Financial Times.
Los Principios son 'voluntarios y aspiracionales' y no tienen requisitos mínimos de entrada ni estándares absolutos de desempeño para la inversión responsable. Sin embargo, los signatarios tienen la obligación de informar sobre la medida en que implementan los Principios a través del proceso anual de Informes y Evaluación.
El PRI tiene alrededor de 90 empleados basados principalmente en Londres , con oficinas en la ciudad de Nueva York , Seúl , Sao Paulo , Ámsterdam , Tokio y Ciudad del Cabo .
Los principios para la inversión responsable [ editar ]
Los seis principios son los siguientes:
Como inversores institucionales , tenemos el deber de actuar en el mejor interés a largo plazo de nuestros beneficiarios. En este rol fiduciario , creemos que los problemas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) pueden afectar el desempeño de las carteras de inversión (en diversos grados entre empresas, sectores, regiones, clases de activos y a lo largo del tiempo). También reconocemos que la aplicación de estos principios puede alinear mejor a los inversores con objetivos más amplios de la sociedad. Por lo tanto, cuando sea consistente con nuestras responsabilidades fiduciarias, nos comprometemos a lo siguiente:
1. Incorporaremos cuestiones ASG en el análisis de inversiones y los procesos de toma de decisiones.
2. Seremos propietarios activos e incorporaremos cuestiones de ESG en nuestras políticas y prácticas de propiedad.
3. Buscaremos la divulgación adecuada sobre cuestiones ASG por parte de las entidades en las que invertimos.
4. Promoveremos la aceptación e implementación de los Principios dentro de la industria de inversiones.
5. Trabajaremos juntos para mejorar nuestra eficacia en la implementación de los Principios.
6. Cada uno de nosotros informará sobre nuestras actividades y el progreso hacia la implementación de los Principios.
Iniciativas de asociación [ editar ]
El PRI es miembro fundador de la iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles (SSE) de las Naciones Unidas junto con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) , la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-FI) y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas .
Grandes proyectos [ editar ]
Deber fiduciario en el siglo XXI [ editar ]
Un informe publicado por PRI (con UNEP FI, UNEP Inquiry y UN Global Compact) encontró que el deber fiduciario no es un obstáculo para la acción del propietario de activos sobre los factores ESG. El deber fiduciario en el siglo XXI [4] analizó el deber fiduciario en ocho mercados (EE. UU., Canadá, Reino Unido, Alemania, Brasil, Australia, Japón y Sudáfrica) a través de una serie de eventos, entrevistas, estudios de casos y una revisión legal.
El deber fiduciario ha sido durante mucho tiempo un tema polémico, especialmente en los EE. UU. Los administradores y asesores de activos a menudo han citado el deber fiduciario como una razón para no incorporar factores ASG en el proceso de toma de decisiones de inversión, alegando que mirar indicadores no financieros no era consistente con su deber fiduciario.
El informe descubrió que muchos inversores aún tienen que integrar completamente los problemas de ESG en sus procesos de toma de decisiones de inversión. Algunas de las razones de esto incluyen percepciones obsoletas sobre el deber fiduciario y la inversión responsable a largo plazo.
Integración ESG para inversiones de capital [ editar ]
El PRI lanzó una guía [5] para ayudar a los inversores, tanto propietarios de activos como gestores de inversiones, que están implementando técnicas de integración ESG en su proceso de inversión. Es la descripción más completa hasta la fecha de lo que es el análisis integrado de ESG y cómo funciona en la práctica.
La guía contiene información y estudios de casos sobre técnicas de integración que se aplican a las estrategias de inversión, incluida la inversión fundamental, cuantitativa, inteligente beta y pasiva. Ayuda a los propietarios de activos y administradores de inversiones a construir procesos de inversión integrados en ESG y ayuda a los propietarios de activos a evaluar las prácticas de integración de sus administradores. Un capítulo sobre investigación de inversiones del lado de la venta traza los tipos de investigación integrada de ESG disponibles y demuestra las técnicas de integración de los corredores.
Ver también [ editar ]
- Derecho de sociedades del Reino Unido y derecho corporativo de EE. UU.
- Responsabilidad social empresarial
- Inversor institucional y código de administración
- Gestión de activos sostenibles (SAM)
Referencias [ editar ]
- ↑ a b Richardson, Benjamin J. (21 de mayo de 2015). Derecho de sociedades y sostenibilidad . Prensa de la Universidad de Cambridge. pag. 268 . Consultado el 10 de junio de 2020 .
- ^ "Sobre el PRI" . El PRI . El PRI . Consultado el 9 de octubre de 2016 .
- ^ Lemke y Lins, Reglamento de asesores de inversiones §2: 158 (Thomson West, 2013).
- ^ "Nuevo informe tiene como objetivo poner fin al debate sobre ESG y deber fiduciario" . El PRI . Consultado el 9 de noviembre de 2016 . Verifique los valores de fecha en:
|access-date=( ayuda ) - ^ "PRI lanza una guía práctica para la integración de ESG para la inversión de capital" . El PRI . Consultado el 9 de noviembre de 2016 . Verifique los valores de fecha en:
|access-date=( ayuda )
Enlaces externos [ editar ]
- Página web oficial
- Entrevistas en video realizadas por el PRI
- Página de inicio de UNEP FI
- Página de inicio de UNGC
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