Por única vez en su historia, la banda fue anunciada como "Spooky Tooth con Mike Harrison". El álbum fue lanzado tras la salida del co-cantante principal y compositor principal Gary Wright . Wright había dejado la banda a principios de 1970, tras el lanzamiento de Ceremony en diciembre de 1969.
"Something to Say" fue coescrito por Joe Cocker y luego aparecería en su álbum de 1972 Joe Cocker . Los miembros de Grease Band Henry McCullough , Chris Stainton y Alan Spenner se unieron a los miembros originales de Spooky Tooth, Harrison, Grosvenor y Kellie para completar el álbum. Los miembros de Grease Band habían alcanzado prominencia internacional el año anterior, respaldando a Joe Cocker en Woodstock . El álbum fue coproducido por Stainton y Chris Blackwell.
Como comentó un crítico, "... Harrison demostró estar más que listo para dominar el escenario central en 'Puff'. Su interacción con la banda recién aumentada imitaba la vibra de heavy rock-soul que Cocker golpeó en su debut. Eso fue más obvio en una versión de I Am The Walrus, de The Beatles, que proporcionó un emocionante paralelo con la versión de "Grito a los cielos" de Cocker "With A Little Help From My Friends" del año anterior ". [4]
A pesar de la promesa del álbum, la banda se separó poco después de su lanzamiento. Un año después, McCullough, Stainton y Spenner lanzarían el primero de dos álbumes de Grease Band, mientras que Harrison y Grosvenor lanzarían álbumes en solitario.