Durante la última mitad del siglo XVIII, en lo que entonces era Nueva Francia (ahora parte de Canadá), Daniel "James" Bulain, hijo de un habitante francés y de la hija de un maestro de escuela inglés, ve su mundo al revés cuando su familia y la gente del señorío vecino es masacrada por un grupo de guerra de Mohawks . En su huida al desierto, se une al amor no correspondido de su infancia, Toinette Tonteur, hija del señor local , cuando son capturados por un grupo de guerra de Senecas., llevados a su aldea escondida muy al oeste en el desierto y finalmente adoptados en su tribu. En la primavera que sigue a su primer invierno con la tribu, creyendo que Toinette, ahora su esposa, ha sido asesinada mientras él estaba ausente de la aldea, James escapa y se une a las fuerzas francesas bajo el mando de Montcalm y tres años más tarde resulta gravemente herido en la Batalla de las llanuras de Abraham en Quebec. Cuidado por las monjas del Hospital General, James se recupera de la inconsciencia casi un mes después y se reencuentra con su esposa y descubre que tiene un hijo pequeño, luego de vagar por la ciudad llena de cicatrices de batalla obsesionado con encontrar al perro de tres patas que vio. Pasar entre las líneas francesa e inglesa justo antes de la batalla, que se parecía tanto a su propio Odd ("Probabilidades y fines"), a quien había visto por última vez en la aldea de Séneca con su esposa.
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