Grabado originalmente en 1965, los siete temas que aparecen aquí son todos inéditos, incluida la versión original de Joplin de su canción " Turtle Blues " y una versión alternativa de " Cod'ine " de Buffy Sainte-Marie . Originalmente solo Joplin y su guitarra, se ha agregado una banda completa a estas pistas. Las tomas originales de estas canciones se han publicado en la compilación de 9 discos Blow All My Blues Away , con la excepción de "Cod'ine", que también es la versión mejorada que se incluye en esta colección.