WisdomTree Investments, Inc. es un patrocinador y administrador de activos de fondos cotizados en bolsa (ETF) y productos cotizados en bolsa (ETP) con sede en Nueva York . WisdomTree lanzó sus primeros ETF en junio de 2006 y se convirtió en uno de los principales proveedores de ETF en los Estados Unidos. [4] [5] WisdomTree patrocina diferentes ETF que abarcan clases de activos y países de todo el mundo. Las categorías incluyen: Renta variable estadounidense e internacional, Divisas, Renta fija y Alternativas.
Tipo | Público |
---|---|
Negociado como | |
Industria | Gestión de inversiones |
Fundado | 2006 [1] |
Sede | Nueva York, Nueva York, EE. UU. |
Gente clave | Jonathan Steinberg, director ejecutivo y presidente |
Productos | 92 fondos cotizados en bolsa (ETF) |
AUM | Global $ 41.8 mil millones [2] (24 de julio de 2018) |
Número de empleados | 204 [3] (julio de 2018) |
Subsidiarias | Impulsar ETP |
Sitio web | https://www.wisdomtree.com |
El ETF más grande de WisdomTree en términos de AUM es WisdomTree Europe Hedged Equity Fund NYSE : HEDJ , que tenía más de $ 20.390 millones el 28 de diciembre de 2015. Los ETFs invierten en acciones europeas pero cubren los riesgos cambiarios debido a los cambios en los tipos de cambio entre el dólar estadounidense. y el euro. [6] [7] WisdomTree administra aproximadamente $ 44.5 mil millones en activos ETF bajo administración, al 23 de febrero de 2016. [2] Las acciones ordinarias de WisdomTree cotizan en el NASDAQ Global Select Market bajo el símbolo : Nasdaq : WETF . [4] [8]
Información de la empresa
WisdomTree Investments utiliza fondos basados en índices para emplear una metodología de inversión ponderada, que pondera los valores sobre la base de factores como dividendos o ganancias. [9] Según WisdomTree, la utilización de un enfoque "diferenciado", que emplea una metodología distintiva basada en índices, ayuda a ofrecer mejores rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo. [10]
WisdomTree ofrece 14 ETF diferentes, que se gestionan de forma transparente a diario. [11] El alivio de WisdomTree permite a la empresa utilizar sus propios índices para determinados ETF, gestionar activamente otros ETF e incorporar el uso de derivados en determinados productos, un proceso que permite a la empresa desarrollar ETF únicos. [9] En 2017, WisdomTree Investments tenía filiales en EE. UU., Canadá, Europa y Japón. [12]
Historia
WisdomTree Investments, Inc. fue constituida por su director ejecutivo y fundador, Jonathan Steinberg, en Delaware como Financial Data Systems, Inc., el 19 de septiembre de 1985, pero estuvo inactiva hasta octubre de 1988 cuando adquirió los activos relacionados con lo que se convertiría en Revista Individual Investor , una revista mensual de finanzas personales. [1]
En diciembre de 1991, completó una oferta pública inicial y comenzó a cotizar en el mercado de valores Nasdaq (NASDAQ). En 1993, el nombre de la empresa se cambió a Individual Investor Group, Inc. y durante la década de 1990 fue una empresa de medios financieros que publicó varias revistas, incluidas Individual Investor y Ticker , boletines informativos, además de mantener varios sitios web relacionados con las finanzas en línea. Además, la empresa también comenzó a desarrollar índices bursátiles. [1]
Debido a la recesión económica en la industria de los medios financieros en 2000 y 2001, la compañía vendió sus propiedades de medios para preservar su capital mientras perseguía un nuevo plan de negocios que se enfocaba en desarrollar y licenciar sus índices bursátiles. Las acciones ordinarias de la compañía se retiraron de NASDAQ y comenzaron a cotizar en el mercado extrabursátil. [1]
En 2002, el nombre de la empresa se cambió a Index Development Partners, Inc., y Jonathan Steinberg, junto con Rayne Steinberg y Luciano Siracusano, continuaron el desarrollo de los conceptos de la metodología de índices ponderados fundamentalmente de la empresa. Mientras se desarrollaba este concepto, la empresa buscaba obtener financiación para recapitalizarse y convertirse en patrocinador de ETF. [1] [4]
Entre 2004 y 2005, la compañía obtuvo financiamiento de un grupo central de inversionistas, incluido el exgerente de fondos de cobertura Michael Steinhardt , el profesor Jeremy Siegel de The Wharton School de la Universidad de Pensilvania y James D Robinson IV con la firma de capital de riesgo de RRE Ventures . Michael Steinhardt se convirtió en presidente y el profesor Jeremy Siegel se convirtió en asesor senior de estrategia de inversión de la empresa. [1]
El 21 de septiembre de 2005, el nombre de la empresa se cambió a WisdomTree Investments, Inc. [13] WisdomTree Investments, Inc. lanzó sus primeros 20 ETF en junio de 2006. [5] El 26 de julio de 2011, WisdomTree cotizó en NASDAQ Global Select Mercado bajo la clave de pizarra: WETF. [4] [8]
En 2014, WisdomTree adquirió una participación mayoritaria (75%) en Boost ETP, con sede en Londres . El mismo año, se informó que WisdomTree invertirá $ 20 millones en Boost para darle capital de trabajo para desarrollar su negocio europeo. [14]
En 2016, la compañía fue incluida en Forbes ' lista de 50 más confiables compañías financieras de Estados Unidos. [15] En un comunicado, con respecto a la inclusión de la lista, Steinberg, escribió: "Este reconocimiento subraya el compromiso de WisdomTree de elevar el nivel de transparencia en los servicios financieros a través de los fondos cotizados que ofrecemos, así como nuestra divulgación operativa corporativa incomparable". [16] En 2019, Bloomberg News informó que WisdomTree Investments estaba considerando vender la compañía a JP Morgan Chase en 2018, sin embargo, las dos compañías no lograron alcanzar un precio mutuamente aceptable. [17]
Estadísticas financieras clave
Fin de año | Activos bajo gestión [1] [9] | Ingresos [1] [18] |
---|---|---|
31 de diciembre de 2006 | $ 1.52 mil millones | $ 2,2 millones |
31 de diciembre de 2007 | $ 4.56 mil millones | $ 20,9 millones |
31 de diciembre de 2008 | $ 3,18 mil millones | $ 23.6 millones |
31 de diciembre de 2009 | $ 5.98 mil millones | $ 22.1 millones |
31 de diciembre de 2010 | $ 9,89 mil millones | $ 41.6 millones |
31 de diciembre de 2011 | $ 12.18 mil millones | $ 65,2 millones |
31 de diciembre de 2012 | $ 18.30 mil millones | $ 84,8 millones |
31 de diciembre de 2013 | $ 34.90 mil millones | $ 149.5 millones |
31 de diciembre de 2014 | $ 39.30 mil millones | $ 183,8 millones |
31 de diciembre de 2015 | $ 51,60 mil millones | $ 298,9 millones |
Ver también
- PowerShares
- IShares
Referencias
- ^ a b c d e f g h "Formulario 10" (PDF) . PDF . WisdomTree . Consultado el 12 de diciembre de 2012 .
- ^ a b "Todos los ETF" . Sitio web . WisdomTree . Consultado el 24 de julio de 2018 .
- ^ "WisdomTree anuncia resultados de ganancias del tercer trimestre" . Comunicado de prensa . WisdomTree . Consultado el 24 de julio de 2018 .
- ^ a b c d "Relaciones con inversores" . Sitio web . WisdomTree . Consultado el 14 de diciembre de 2012 .
- ^ a b "Datos ETF cotizados en EE. UU. - Activos" (PDF) . PDF . Asociación de la industria ETF . Consultado el 14 de diciembre de 2012 .
- ^ "Todos los ETF" . WisdomTree.
- ^ "WisdomTree Japan Hedged Equity Fund" . WisdomTree.
- ^ a b "NASDAQ: WETF" . NASDAQ . Consultado el 8 de enero de 2013 .
- ^ a b c "Informe anual en el formulario 10-K" (PDF) . PDF . WisdomTree . Consultado el 14 de diciembre de 2012 .
- ^ Ludwig, Olly. "Steinberg de WisdomTree: verdadero auto-indexador" . Universo índice . Consultado el 8 de enero de 2013 .
- ^ Lydon, Tom. "ETF gestionados activamente listos para el despegue" . Tendencias ETF . Consultado el 8 de enero de 2013 .
- ^ "WisdomTree anuncia cambios en la familia ETF" . GlobeNewswire . 1 de marzo de 2017 . Consultado el 27 de mayo de 2020 .
- ^ "Index Development Partners, Inc. anuncia cambio de nombre corporativo a WisdomTree Investments, Inc" . WisdomTree. 21 de septiembre de 2005. Archivado desde el original el 8 de febrero de 2006 . Consultado el 27 de junio de 2017 .
- ^ Hampson, Rebecca. "WisdomTree llega a Europa con la compra" . ETF.com.
- ^ Dill, Kathryn (2 de agosto de 2016). "50 empresas financieras más confiables de Estados Unidos" . Forbes . Consultado el 27 de mayo de 2020 .
- ^ "WisdomTree Investments, Inc. nombrada en la lista Forbes'® 2016 de las" 50 compañías financieras más confiables de Estados Unidos " . GlobeNewswire. 30 de agosto de 2016. Consultado el 27 de mayo de 2020 .
- ^ Li, Yun (11 de febrero de 2019). "WisdomTree supuestamente exploró una venta a JP Morgan el año pasado" . CNBC.com . Consultado el 30 de mayo de 2020 .
- ^ "WisdomTree anuncia resultados del cuarto trimestre y fin de año 2011" (PDF) . PDF . WisdomTree . Consultado el 14 de diciembre de 2012 .
enlaces externos
- Página web oficial
- Datos comerciales de WisdomTree Investments, Inc .:
- Finanzas de Google
- Yahoo! Finanzas
- Bloomberg
- Presentaciones ante la SEC