Advent International es una firma de capital privado global estadounidense centrada en adquisiciones de empresas en Europa occidental y central, América del Norte, América Latina y Asia. La firma se enfoca en adquisiciones internacionales, crecimiento y reestructuración estratégica en cinco sectores centrales.
Tipo | Privado |
---|---|
Industria | Capital privado |
Fundado | 1984 |
Fundador | Peter Brooke |
Sede | Boston, Massachusetts , Estados Unidos |
Productos | Fondos de capital privado , adquisiciones |
AUM | $ 58 mil millones |
Número de empleados | 300+ |
Sitio web | www.adventinternational.com |
Desde su creación en 1984, Advent ha invertido $ 40 mil millones (€ 34 mil millones) en capital de capital privado [1] y, a través de sus programas de compra, ha completado más de 335 transacciones en 41 países. [2]
Advent opera desde 14 oficinas en 12 países, con filiales en países adicionales, y emplea a más de 190 profesionales de la inversión. [3]
Historia
Un spin-out de Boston, Massachusetts de TA Associates por Peter Brooke . Brooke había fundado TA Associates en 1968 después de haber expandido las operaciones de capital de riesgo de la empresa matriz de TA, Tucker Anthony & RL Day . En 1985, Advent recaudó su primer fondo: un programa de capital de riesgo corporativo de $ 14 millones para Nabisco . En 1987, la firma recaudó el Fondo de Red Internacional de $ 225 millones, su primer fondo de capital privado institucional. La firma recaudó su primer fondo europeo en 1989, con el Fondo Europeo para Situaciones Especiales de $ 231 millones y abrió su oficina en Londres.
Advent continuó su expansión en la década de 1990, abriendo oficinas en Frankfurt y Milán y fusionándose con Trinity Capital Partners, con sede en el Reino Unido. En 1994, Advent completó la recaudación de fondos para el primero de su serie insignia de fondos, Advent Global Private Equity (GPE) II, con $ 415 millones. En 1996, Advent se expandió a América Latina con la recaudación de un Fondo de Capital Privado para América Latina y la apertura de oficinas en Buenos Aires , Ciudad de México y Sao Paulo .
Advent cruzó la marca de mil millones de dólares en 1997, con la recaudación de $ 1.2 mil millones de Advent Global Private Equity (GPE) III, y en los últimos años de la década de 1990, Advent recaudó fondos sectoriales adicionales enfocados en medios y comunicaciones, así como en atención médica y Ciencias de la vida. El fundador de Advent, Peter Brooke, dejó el cargo de director ejecutivo de la empresa en 1996, pero permaneció activo como presidente de la empresa. [4]
A lo largo de la década de 2000, la expansión de Advent se aceleró a medida que la empresa recaudaba fondos adicionales para sus diversas familias de fondos y abría nuevas oficinas en Europa y Asia. El sexto fondo de capital privado global de Advent, recaudado en 2008, cerró con 6.600 millones de euros de compromisos de inversores y la firma recaudó 1.000 millones de euros adicionales para inversiones en Europa central. [5] [6]
En marzo de 2016, Advent recaudó su octavo fondo de capital privado global con $ 13 mil millones de compromisos de inversionistas. [7]
Inversiones
Advent comenzó a invertir en Polonia en 1995. En total, ha realizado 13 inversiones en Polonia en múltiples sectores, incluidos materiales de construcción, alimentos y bebidas, servicios financieros, equipos ferroviarios, productos químicos para la construcción y la industria del cable. [8]
Advent adquirió la cadena británica de tiendas de variedades Poundland en 2002 y tiene inversiones en la marca de ropa Fat Face y la firma de garantía extendida Domestic & General . [9]
En 2004, el fondo de propiedad de Advent, Viva Ventures, compró el monopolio estatal búlgaro de telecomunicaciones Bulgarian Telecommunications Company (ahora Vivacom ). La empresa fue vendida a AIG en 2007.
En 2005, el fundador de lululemon athletica Chip Wilson se asoció con Advent International y Highland Capital Partners para vender una participación minoritaria del 48% en lululemon athletica. [10]
Advent compró una propiedad mayoritaria de Bradco Supply , un distribuidor líder de productos de construcción en 2008. [11]
Advent ha adquirido varias empresas en Europa Central y Oriental a través de sus fondos regionales dedicados. Estos incluyen la cerámica rumana IASI, uno de los principales productores de ladrillos cerámicos y tejas de arcilla de Rumania, Bolix, un productor polaco líder de productos químicos para la construcción, Dufa Deutek, el mayor productor de pinturas decorativas de Rumania, y LaborMed Pharma, que fabrica y distribuye medicamentos genéricos principalmente para enfermedades cardiovasculares y dolencias del sistema nervioso central. [12]
En 2007, la filial de Advent en Asia, SEAVI Advent, dirigió la reestructuración de Yangzijiang Shipbuilding, uno de los constructores navales privados más grandes de China, y cotizó con éxito la empresa en la Bolsa de Singapur ; convirtiéndola en una de las OPI más grandes de una empresa extranjera en Singapur. [13]
En marzo de 2009, Advent anunció la adquisición de una participación mayoritaria en Fifth Third Processing Solutions, el negocio de procesamiento de pagos de Fifth Third Bank en una transacción de $ 2.350 millones. La transacción representó una de las mayores transacciones de capital privado completadas en 2009 en medio de la crisis financiera de 2007-2010 . [14] El acuerdo se completó en junio de 2009.
En noviembre de 2009, Advent anunció una oferta pública para adquirir el 100% de Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA (WSiP), la editorial educativa más grande de Polonia. [15]
En abril de 2010, Advent se hizo cargo de la empresa DFS en el Reino Unido. [16] En agosto de 2010, Advent International recibió el crédito de haber generado la adquisición de Mexicana Airlines por parte de un grupo inversor externo. Advent International no tiene participaciones de inversión de capital en la adquisición según fuentes publicadas. [17]
En 2011, Advent adquirió Mondo Minerals Holding BV , el segundo mayor productor mundial de talco [18] y proveedor británico de atención de salud mental, Priory Group , [19] mejor conocido por brindar tratamientos de salud mental a celebridades [20] como Eric Clapton [21] y Johnny Depp . [22]
En agosto de 2011, Advent International adquirió Bojangles 'Famous Chicken' n Biscuits , una cadena regional de restaurantes de servicio rápido con sede en Charlotte, Carolina del Norte.
Al 1 de octubre de 2013, Advent International había llegado a un acuerdo con Vista Equity Partners para adquirir P2 Energy Solutions .
El 7 de agosto de 2014, lululemon athletica inc. y Wilson facilitó la reincorporación de Advent en lululemon vendiendo el 13,85% de la propiedad de la empresa a Advent por aproximadamente $ 845 millones. [23] La transacción recibió el apoyo total de la Junta Directiva de lululemon y cambia la dinámica de la junta. El socio gerente de Advent, David M. Mussafer, y el director gerente, Steven J. Collins, serán nombrados miembros de la Junta Directiva de lululemon, ampliando la Junta de 10 a 12 miembros. El Sr. Mussafer compartirá ahora las responsabilidades de presidente con Michael Casey. Lululemon también contratará a un experto independiente para evaluar y hacer recomendaciones con respecto a los comités, políticas y procedimientos de la Junta de lululemon en el transcurso de los 90 días posteriores a la finalización de la compra de acciones de Advent. [24] [25]
En noviembre de 2014, Advent International anunció que había completado la recaudación de un nuevo fondo de capital privado de 2.100 millones de dólares, su Advent Latin American Private Equity Fund VI, considerado el mayor fondo de este tipo jamás recaudado para América Latina. [26] Advent International también adquirió una importante participación minoritaria de Noosa Yoghurt, una empresa con sede en Bellevue, por una cantidad no revelada. [27]
Entre 2016 y 2018, Advent International adquirió negocio a negocio distribuidores de suministros industriales y Brammer IPH grupo para crear Rubix . [28] [29]
En febrero de 2017, Advent International anunció que se asociaría con CCC Information Services como su único socio de capital, comprando Leonard Green & Partners y TPG Capital . [30]
El 31 de mayo de 2017, Advent International y Bpifrance anunciaron la finalización de la adquisición de Safran Identity & Security (Morpho, ahora renombrada IDEMIA ), después de recibir la autorización de las autoridades reguladoras y antimonopolio.
El objetivo era "crear un líder mundial en identificación y seguridad, con sede en Francia, con más de 2.800 millones de euros en ingresos. Combinando el liderazgo de Safran I&S en soluciones biométricas y de identidad de extremo a extremo con el liderazgo de OT en seguridad digital integrada, el dos empresas estarán en una posición única para acelerar la convergencia entre los mercados gubernamentales y comerciales ". [31]
Didier Lamouche fue nombrado presidente de la Junta Ejecutiva y Marwan Lahoud presidente de la Junta de Supervisión de OT-MORPHO.
Esta adquisición suscitó preocupaciones:
- Varias organizaciones de derechos civiles han criticado los contratos del gobierno con IDEMIA, expresando su preocupación por compartir datos biométricos sensibles con una empresa externa privada y no regulada. [32] [33]
- Los investigadores también han descubierto que los algoritmos de verificación e identificación facial, incluido el algoritmo de IDEMIA específicamente, exhiben un sesgo racial y de género sistemático. [34]
- Otra preocupación es la presencia de Marwan Lahoud como presidente o miembro del directorio de diferentes entidades del grupo, desde 2017 [35].
- Marwan Lahoud abandonó abruptamente AIRBUS (ex EADS) en febrero de 2017, sin previo aviso, [36] y está profundamente involucrado en el escándalo de corrupción que afectó a AIRBUS. "Airbus ejecutó un esquema de soborno 'masivo' para ganar pedidos" (título del artículo del Financial Times del 31 de enero de 2020 [37] en el que se lo menciona, con una foto suya con este título: " Marwan Lahoud , quien dirigió la estrategia de organización y marketing de Airbus, SMO, una división dedicada a asegurar las ventas en los mercados emergentes y en el corazón de un catálogo de delitos. " ). En enero de 2020, la prensa francesa anunció que los tribunales franceses, británicos y estadounidenses habían validado los acuerdos firmados a principios de esta semana por Airbus y la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF), la Oficina Británica de Fraudes Graves (SFO) y el Departamento de Justicia. (DOJ) en Estados Unidos, bajo el cual el grupo europeo AIRBUS reconoce los fraudes y sobornos, y se compromete a pagar multas por un total de 3.600 millones de euros: 2.080 millones en Francia como parte de un convenio legal de interés público (CJIP), 984 millones en el Reino Unido y 526 millones en Estados Unidos. [38]
Hoy disuelto, la unidad del grupo llamada Estrategia y Organización de Marketing (SMO), dirigida por Marwan Lahoud , estaba en el centro del asunto. [37]
Casi todos los artículos publicados sobre estos acuerdos subrayan que los ex dirigentes pueden estar preocupados en el marco de una investigación preliminar aún en curso. [39]
En octubre de 2018, Advent International adquirió la compañía farmacéutica Zentiva, anteriormente propiedad de Sanofi. [40] [41]
El 20 de diciembre de 2019, el gobierno del Reino Unido aprobó la adquisición de Advent por £ 4 mil millones del proveedor de defensa: Cobham Plc . [42] El 24 de julio de 2019, Advent anunció la adquisición de la empresa por 165 peniques en efectivo por cada acción de Cobham. [43] El 16 de septiembre de 2019, en una junta de accionistas en Londres, el acuerdo de adquisición propuesto fue aprobado con un 93% de votos a favor del acuerdo, superando el 75% de votos requerido. [44] La adquisición fue controvertida, con opositores al acuerdo, como el ex Primer Lord del Mar y el Almirante en Jefe de la Marina Real Lord West expresando sus temores. [45] La familia fundadora de Cobham también se opuso abiertamente a la toma de posesión. [46] [47] Estas oposiciones a la adquisición desencadenaron una investigación por parte de la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) , sobre las implicaciones de seguridad nacional de la transacción, lo que provocó el retraso en la aprobación regulatoria del acuerdo. [48]
La compañía está siguiendo su adquisición por $ 3.3 mil millones de la división de plásticos de Evonik Industries AG. [49]
Referencias
- ^ "Advent contrata asesores para ampliar inversiones en planes de fidelización" . Reuters . Consultado el 27 de agosto de 2015 .
- ^ "Acerca de Adviento - Advent International" . Advent International . Consultado el 23 de mayo de 2018 .
- ^ "Nuestra lista de inversiones" . adventinternational.com . Adviento internacional . Consultado el 16 de julio de 2018 .
- ^ "Peter Brooke | Brooke Private Equity Associates" . brookepea.com . Archivado desde el original el 2 de octubre de 2015 . Consultado el 1 de octubre de 2015 .
- ^ Advent cierra un fondo de compra del mercado medio superior de 6.600 millones de euros. Archivado el 3 de septiembre de 2009 en Wayback Machine . AltAssets, 7 de abril de 2008.
- ^ Advent cierra el cuarto fondo de la CEE con un límite máximo de mil millones de euros. Archivado el 3 de septiembre de 2009 en Wayback Machine . AltAssets, 17 de abril de 2008
- ^ Langworth, Hannah. "Ofertas reales" . Consultado el 22 de marzo de 2016 .
- ^ "Página de inicio de Advent International" . Archivado desde el original el 18 de julio de 2013.
- ^ Julia Finch, 'Cómo un precio único para todos está convirtiendo a este hombre en el minorista más alegre de Gran Bretaña' (6.12.2008) The Guardian
- ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 14 de agosto de 2014 . Consultado el 20 de agosto de 2014 .CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )
- ^ Empresa de capital riesgo compra suministro de Bradco . PROSALES Information Service Fecha de publicación: 15 de julio de 2008
- ^ "Inversiones de Advent International en Europa Central y Oriental" . Investment Intelligence sro Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2011 . Consultado el 20 de julio de 2009 .
- ^ Las acciones de Yangzijiang se disparan hasta un 45% en el debut de S'pore . Reuters News, 17 de abril de 2007
- ^ Fifth Third venderá una participación del 51% en su unidad de pago a Advent . Wall Street Journal, 30 de marzo de 2009
- ^ Comunicado de prensa de Adviento archivado el 7 de diciembre de 2010 en la Wayback Machine . 6 de noviembre de 2009
- ^ "DFS vendido a firma de capital privado" . 23 de abril de 2010 - vía news.bbc.co.uk.
- ^ "CORREGIDO - ACTUALIZACIÓN 1-Grupo mexicano compra participación en la aerolínea Mexicana-Advent" , Reuters, 21 de agosto de 2010, consultado el 26 de febrero de 2014
- ^ "RLPC-Advent alinea préstamos para banqueros LBO de Mondo Minerals" . Reuters . 6 de julio de 2011. Archivado desde el original el 12 de diciembre de 2013.
- ^ "Advent compra The Priory por £ 925 millones" . The Daily Telegraph . 18 de enero de 2011 . Consultado el 27 de mayo de 2012 .
- ^ "El Priorato ofrece asesoramiento a los alumnos" . The Daily Telegraph . 11 de septiembre de 2009 . Consultado el 26 de mayo de 2012 .
- ^ "El Priorato: hechos y cifras" . El observador . 15 de abril de 2007 . Consultado el 27 de mayo de 2012 .
- ^ "La guía de celebridades para la desintoxicación: desmayarse, registrarse y secarse" . The Independent . 6 de enero de 2007 . Consultado el 26 de mayo de 2012 .
- ^ "El fundador de lululemon, Chip Wilson, vota en contra de la reelección de directores externos" . 7 de agosto de 2014.
- ^ "Copia archivada" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 13 de agosto de 2014 . Consultado el 20 de agosto de 2014 .CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )
- ^ "Cambios de poder en Lululemon como trato de sellos de Chip Wilson" . Globo y correo. 11 de junio de 2014.
- ^ Sreeharsha, Vinod (6 de noviembre de 2014). "Firma de inversión levanta nuevo fondo de $ 2.1 mil millones para América Latina" . DealBook .
- ^ "Noosa Yoghurt vende a firma de capital privado" . Colorodoan . Consultado el 24 de noviembre de 2014 .
- ^ "Fusión completa de Brammer & IPH, creando un distribuidor europeo de MRO de $ 2.6B" . IndDist . Consultado el 25 de septiembre de 2017 .
- ^ "La empresa de MRO más grande de Europa, IPH Brammer, renace como Rubix" . DrivesNControls . Consultado el 26 de junio de 2018 .
- ^ "CCC comienza la próxima fase de innovación con Advent International" . PRWeb . Consultado el 28 de febrero de 2017 .
- ^ Advent International y Bpifrance completan la adquisición de Safran Identity & Security (Morpho) y crean OT-MORPHO, líder mundial en tecnologías de identificación y seguridad digital ” . Advent International . 2017-05-31 . Consultado el 21 de septiembre de 2020 .
- ^ "La importante empresa de vigilancia facial lanza una herramienta de seguimiento distópica" . ACLU Massachusetts . 2019-06-24 . Consultado el 21 de septiembre de 2020 .
- ^ Lynch, Jennifer (9 de noviembre de 2017). "La TSA planea utilizar el reconocimiento facial para rastrear a los estadounidenses a través de los aeropuertos" . Fundación Frontera Electrónica . Consultado el 21 de septiembre de 2020 .
- ^ "Un estudio federal encuentra prejuicios raciales en muchos sistemas de reconocimiento facial" . El Seattle Times . 2019-12-19 . Consultado el 21 de septiembre de 2020 .
- ^ "¿Qu'en est-il de la société IDEMIA, ayant obtenu le marché des radars-tourelles?" (PDF) .
- ^ "Le départ de Marwan Lahoud d'Airbus suscite des interrogaciones" . Les Echos (en francés). 2017-02-07 . Consultado el 21 de septiembre de 2020 .
- ^ a b "Airbus ejecutó un plan de soborno 'masivo' para obtener pedidos" . Financial Times . 31 de enero de 2020 . Consultado el 21 de septiembre de 2020 .
- ^ Mediapart, La rédaction de. "Airbus llega a un acuerdo sobre investigaciones de soborno en Reino Unido, Estados Unidos y Francia" . Mediapart . Consultado el 21 de septiembre de 2020 .
- ^ eV, Transparencia Internacional. "La investigación de sobornos de Airbus destaca el poder de la cooperación internacional para combatir la corrupción". www.transparency.org. Consultado el 29 de febrero de 2020.
- ^ "Adquisición de Zentiva de Sanofi es completada por Advent International" . PharmTech .
- ^ "Comunicado de prensa" (PDF) .
- ^ "Actualización del gobierno sobre la propuesta de adquisición de Cobham PLC por Advent International" . GOV.UK . Consultado el 21 de diciembre de 2019 .
- ^ Farrell, Sean (25 de julio de 2019). "El grupo de capital privado de EE.UU. compra Cobham en un acuerdo de £ 4 mil millones" . The Guardian . ISSN 0261-3077 . Consultado el 23 de diciembre de 2019 .
- ^ "Suscríbase para leer | Financial Times" . www.ft.com . Consultado el 23 de diciembre de 2019 . Citar utiliza un título genérico ( ayuda )
- ^ "PM descarta las preocupaciones sobre la venta de la empresa de defensa" . 2019-12-21 . Consultado el 21 de diciembre de 2019 .
- ^ "El Reino Unido aprueba la adquisición de la empresa de defensa por 4.000 millones de libras esterlinas" . 2019-12-21 . Consultado el 22 de diciembre de 2019 .
- ^ "La familia detrás del gigante de defensa de Dorset, Cobham, critica al gobierno por aprobar la adquisición de 4 mil millones de libras esterlinas" . Bournemouth Echo . Consultado el 22 de diciembre de 2019 .
- ^ "Los temores de seguridad nacional amenazan la toma de control de la defensa" . 2019-09-18 . Consultado el 22 de diciembre de 2019 .
- ^ Noel, Andrew Marc; Weiss, Richard (28 de enero de 2020). "Acuerdo de Roehm de $ 3.3 mil millones de Adviento busca reavivar el icono químico" . Bloomberg .
enlaces externos
- Página web oficial