Fabricante aeroespacial
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Un Airbus A321 en la línea de montaje final 3 en la planta de Airbus en el aeropuerto Finkenwerder de Hamburgo
La NASA 's AIM ( Aeronomía de hielo en la mesosfera ) por satélite , montado en sala limpia

Un fabricante aeroespacial es una empresa o individuo involucrado en los diversos aspectos del diseño , construcción, prueba, venta y mantenimiento de aeronaves , piezas de aeronaves , misiles , cohetes o naves espaciales . La industria aeroespacial es una industria de alta tecnología .

La industria aeronáutica es la industria que apoya la aviación mediante la construcción de aeronaves y la fabricación de piezas de aeronaves para su mantenimiento . Esto incluye aeronaves y piezas utilizadas para la aviación civil y la aviación militar . La mayor parte de la producción se realiza de conformidad con los certificados de tipo y los estándares de defensa emitidos por un organismo gubernamental. Este término ha sido subsumido en gran medida por el término más amplio: " industria aeroespacial ".

Mercado

En 2015, la producción de aviones ascendió a 180,3 mil millones de dólares: 61% aviones de pasajeros , 14% aviación comercial y general , 12% aviones militares , 10% ala giratoria militar y 3% ala giratoria civil; mientras que su MRO valía $ 135.1 mil millones o $ 315.4 mil millones combinados. [1]

La industria aeroespacial mundial tenía un valor de $ 838 mil millones en 2017: los OEM de aviones y motores representaron el 28% ($ 235 mil millones), MRO civil y militar y mejoras 27% ($ 226 mil millones), sistemas de aeronaves y fabricación de componentes 26% ($ 218 mil millones), satélites y Espacio 7% ($ 59 mil millones), misiles y UAV 5% ($ 42 mil millones) y otras actividades, incluidos simuladores de vuelo , electrónica de defensa, investigación pública representaron el 7% ($ 59 mil millones). [2] Los países con la industria más grande fueron liderados por los Estados Unidos con $ 408.4 mil millones (49%) seguido de Francia con $ 69 mil millones (8.2%) luego China con $ 61.2 mil millones (7.3%), Reino Unidocon $ 48.8 mil millones (5.8%), Alemania con $ 46.2 mil millones (5.5%), Rusia con $ 27.1 mil millones (3.2%), Canadá con $ 24 mil millones (2.9%), Japón con $ 21 mil millones (2.5%), España con $ 14 mil millones (1.7 %) e India con $ 11 mil millones (1.3%). Los 10 países principales representan $ 731 mil millones o el 87,2% de toda la industria. [2]

En 2018, el valor de los nuevos aviones comerciales se proyecta en $ 270,4 mil millones, mientras que los aviones comerciales ascenderán a $ 18 mil millones y los helicópteros civiles a $ 4 mil millones. [3]

Empresas mas grandes

Empresas aeroespaciales más grandes (mil millones de dólares)
EmpresaIngresosBeneficio operativoPaís
2019 [4]2018 [5]2017 [6]2016 [7]2015 [8]2014 [9]2019 [4]2018 [5]2017 [6]2016 [7]2015 [8]2014 [9]
Airbus [a]78,975,172,370,868,880,61,55,953.702,404.344.50 unión Europea
Boeing [a]76,6101,093,494,696,190,8-1,9812.0010.304,905.187,47 Estados Unidos
Lockheed Martin59,853,851,047,240,545,68.557.335,905.554,715,59 Estados Unidos
United Technologies [b]46,936,030,929,033,136,25.773,573,833,843,004.57 Estados Unidos
Northrop Grumman33,830,125,824,523,524,03,973,783.303,193,083,20 Estados Unidos
Aviación GE30,627,426,324,724,06,476,646.125.515,00 Estados Unidos
Compañía Raytheon [b]27,125,324,123,222,84.543.323,243,013,18 Estados Unidos
Safran25,217,916,816.618,33,432,582,541,712,74 Francia
Participaciones de Rolls-Royce15.012,712,013,214,70,441,110,981,772.15 Reino Unido
Leonardo (Finmeccanica)14,412,512,813,917.20,590,901.050,940,72 Italia
BAE Systems12,813,413,413,913,7------ Reino Unido
  1. ^ a b En 2019, Airbus desplazó a Boeing como la compañía aeroespacial más grande por ingresos debido a las inmovilizaciones del Boeing 737 MAX , con pérdidas operativas de $ 2 mil millones por debajo de las ganancias de $ 12 mil millones del año anterior. [4]
  2. ^ a b United Technologies se fusionó con Raytheon Company en abril de 2020 para formar Raytheon Technologies . [10]

Geografía

En septiembre de 2018, PwC clasificó el atractivo de la fabricación aeroespacial: el país más atractivo fue Estados Unidos , con $ 240 mil millones en ventas en 2017, debido al gran tamaño de la industria (n. ° 1) y a la fuerza laboral educada (n. ° 1), bajo riesgo geopolítico. (N. ° 4, n. ° 1 es Japón ), infraestructura de transporte sólida (n. ° 5, n. ° 1 es Hong Kong ), una economía saludable (n. ° 10, n. ° 1 es China ), pero altos costos (n. ° 7, n. ° 1 es Dinamarca ) y política fiscal promedio (n. ° 36, n. ° 1 es Qatar ). Los siguientes fueron Canadá ,Singapur , Suiza y Reino Unido . [11]

Dentro de los EE. UU., El más atractivo fue el estado de Washington , debido a la mejor industria (n. ° 1), infraestructura líder (n. ° 4, Nueva Jersey es n. ° 1) y economía (n. ° 4, Texas es n. ° 1), buena mano de obra (n. ° 9 , Massachusetts es el n. ° 1), la política fiscal promedio (n. ° 17, Alaska es el n. ° 1) pero es costosa (n. ° 33, Montana es el n. ° 1). Washington está vinculado a Boeing Commercial Airplanes , gana $ 10,3 mil millones, es el hogar de 1,400 empresas relacionadas con la industria aeroespacial y tiene la mayor concentración de empleos aeroespaciales. Los siguientes son Texas, Georgia , Arizona y Colorado . [11]

En la Unión Europea , empresas aeroespaciales como Airbus , Safran , BAE Systems , Thales , Dassault , Saab AB , Terma A / S , Patria Plc y Leonardo participan en la industria aeroespacial mundial y en el esfuerzo de investigación.

En Rusia , las grandes empresas aeroespaciales como Oboronprom y United Aircraft Corporation (que incluye a Mikoyan , Sukhoi , Ilyushin , Tupolev , Yakovlev e Irkut , que incluye a Beriev ) se encuentran entre los principales actores mundiales de esta industria.

En los Estados Unidos, el Departamento de Defensa y la NASA son los dos mayores consumidores de tecnología y productos aeroespaciales. [ cita requerida ] La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos informó que la industria aeroespacial empleó 444.000 puestos de trabajo asalariados en 2004, muchos de los cuales estaban en Washington y California, [ cita requerida ] esto marcó una fuerte caída desde los años pico durante la Administración Reagan cuando el empleo total superó el millón de trabajadores de la industria aeroespacial. [12]

Durante ese período de recuperación, un programa especial para restaurar la competitividad estadounidense en todas las industrias estadounidenses, el Proyecto Sócrates , contribuyó al crecimiento del empleo, ya que la industria aeroespacial estadounidense capturó el 72 por ciento del mercado aeroespacial mundial. En 1999, la participación de Estados Unidos en el mercado mundial cayó al 52 por ciento.

Ciudades

Las ubicaciones importantes de la industria aeroespacial civil en todo el mundo incluyen Seattle , Wichita, Kansas , Dayton, Ohio y St. Louis en los Estados Unidos ( Boeing ), Montreal y Toronto en Canadá ( Bombardier , Pratt & Whitney Canadá ), Toulouse y Burdeos en Francia ( Airbus , Dassault , ATR ), Sevilla en España y Hamburgo en Alemania ( Airbus , EADS ), Noroeste de Inglaterra yBristol en Gran Bretaña ( BAE Systems , Airbus y AgustaWestland ), Komsomolsk-on-Amur e Irkutsk en Rusia ( Sukhoi , Beriev ), Kyiv y Kharkiv en Ucrania ( Antonov ), Nagoya en Japón ( Mitsubishi Heavy Industries Aerospace y Kawasaki Heavy Industries Aerospace ) , así como São José dos Campos en Brasil, donde tiene su sede Embraer .

Consolidación

Se produjeron varias consolidaciones en las industrias aeroespacial y de defensa durante las últimas décadas.

BAE Systems es la empresa sucesora de numerosos fabricantes de aviones británicos que se fusionaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Muchas de estas fusiones siguieron el Libro Blanco de Defensa de 1957 . [ cita requerida ]

Airbus ilustró de manera destacada la consolidación de la fabricación de aviones de pasajeros europeos a fines de la década de 1960. [13]

Entre 1988 y 2010, se anunciaron en todo el mundo más de 5.452 fusiones y adquisiciones por un valor total conocido de 579.000 millones de dólares. [14]

En 1993, el entonces secretario de Defensa de los Estados Unidos, Les Aspin, y su adjunto William J. Perry celebraron la "Última Cena" en el Pentágono con ejecutivos de contratistas a quienes se les dijo que había el doble de proveedores militares de los que él quería ver: $ 55 mil millones en Las fusiones entre el sector militar y la industria se llevaron a cabo de 1992 a 1997, dejando principalmente a Boeing , Lockheed Martin , Northrop Grumman y Raytheon . [15] Boeing compró McDonnell Douglas por $ 13,3 mil millones en 1996. [16] Raytheon adquirió Hughes Aircraft Company por $ 9,5 mil millones en 1997.[17]

Marconi Electronic Systems , una filial de General Electric Company plc , fue adquirida por British Aerospace por US $ 12,3 mil millones en la fusión de 1999, [18] para formar BAE Systems .

En 2002, cuando Fairchild Dornier se declaró en quiebra , Airbus, Boeing o Bombardier se negaron a aceptar el gran programa de aviones regionales 728JET / 928JET , ya que los fabricantes de aviones principales y regionales se dividieron y Airbus estaba asimilando su desafortunada adquisición de Fokker una década antes. [13]

El 4 de septiembre de 2017, United Technologies adquirió Rockwell Collins en efectivo y acciones por $ 23 mil millones, $ 30 mil millones incluida la deuda neta de Rockwell Collins, por $ 500 + millones de sinergias esperadas para el cuarto año. [19]

Principales acuerdos aeroespaciales y de defensa 2012-2018
ObjetivoCompradorCerradoUS BnÁrbitro
Piezas fundidas de precisiónBerkshire HathawayEnero de 201637,2
Rockwell CollinsTecnologías UnidasNoviembre de 201830,0
GoodrichTecnologías UnidasJulio de 201218,3
ATK orbitalNorthrop GrummanJunio ​​de 20189.2[20]
SikorskyLockheed MartinNoviembre de 20159.0
Aeroespacial B / ERockwell CollinsAbril de 20178,6
Grupo A&D de Alliant TechsystemsATK orbitalFebrero de 20155,0
Exelis Inc.Harris Corp.Mayo de 20154,75
Negocio de aviación de Avio SpAEnergia GeneralAgosto 20134.3
Titanium Metals CorpPiezas fundidas de precisiónDiciembre 20123,0
Firth RixsonAlcoaJulio de 20152,85

El anuncio del 16 de octubre de 2017 de la asociación CSeries entre Airbus y Bombardier Aerospace podría desencadenar una serie de reacciones en cadena hacia un nuevo pedido. Airbus obtiene un modelo nuevo y eficiente en el extremo inferior del mercado de fuselaje estrecho que proporciona la mayor parte de las ganancias de los aviones y puede abandonar el A319 de venta lenta, mientras que Bombardier se beneficia del crecimiento en este mercado ampliado, incluso si tiene una participación residual más pequeña. Boeing podría forjar una alianza similar con Embraer con su E-jet E2 o Mitsubishi Heavy Industries y su MRJ . [21]

El 21 de diciembre, Boeing y Embraer confirmaron que estaban discutiendo una posible combinación con una transacción sujeta a los reguladores del gobierno brasileño, los directorios de las empresas y las aprobaciones de los accionistas. [22] El peso de Airbus y Boeing podría ayudar a las ventas de E2 y CSeries, pero el mercado de 100-150 asientos parece lento. [23] Como los CSeries, renombrados A220, y E-jet E2 son más capaces que sus predecesores, se acercaron al extremo inferior de los cuerpos estrechos . En 2018, los cuatro aviones occidentales se combinaron en dos en nueve meses cuando Boeing adquirió el 80% de los aviones de Embraer por $ 3.8 mil millones el 5 de julio. [13]

El 3 de abril de 2020, Raytheon y United Technologies Corporation (excepto Otis Worldwide , dejando a Rockwell Collins y al fabricante de motores Pratt y Whitney ) se fusionaron para formar Raytheon Technologies Corporation , con ventas combinadas de 79 mil millones de dólares en 2019 [24].

Los sindicatos más destacados entre 1995 y 2020 incluyen los de Boeing y McDonnell Douglas; las partes francesa, alemana y española de EADS; y United Technologies con Rockwell Collins y luego Raytheon, pero muchos proyectos de fusión no se llevaron a cabo: Textron-Bombardier, EADS-BAE Systems, Hawker Beechcraft-Superior Aviation, GE-Honeywell, BAE Systems-Boeing (o Lockheed Martin), Dassault-Aerospatiale , Safran-Thales, BAE Systems-Rolls-Royce o Lockheed Martin-Northrop Grumman. [25]

Proveedores

Los proveedores aeroespaciales más grandes son United Technologies con $ 28,2 mil millones de ingresos, seguidos de GE Aviation con $ 24,7 mil millones, Safran con $ 22,5 mil millones, Rolls-Royce Holdings con $ 16,9 mil millones, Honeywell Aerospace con $ 15,2 mil millones y Rockwell Collins, incluido B / E Aerospace con $ 8,1 mil millones. . [26] El desarrollo de aviones eléctricos podría generar grandes cambios para los proveedores aeroespaciales. [27]

El 26 de noviembre de 2018, United Technologies anunció la finalización de su adquisición de Rockwell Collins, renombrando al proveedor de sistemas UTC Aerospace Systems como Collins Aerospace , por $ 23 mil millones de ventas en 2017 y 70,000 empleados, y $ 39,000 millones de ventas en 2017 en combinación con el fabricante de motores Pratt & Whitney . [28]

Cadena de suministro

Antes de las décadas de 1980 y 1990, los fabricantes de aviones y motores de avión estaban integrados verticalmente . Luego, los aviones Douglas subcontrataron grandes aeroestructuras y Bombardier Global Express fue pionero en el modelo de cadena de suministro de "Nivel 1" inspirado en la industria automotriz , con 10-12 socios limitados de riesgo compartido que financian alrededor de la mitad de los costos de desarrollo. El Embraer E-Jet siguió a fines de la década de 1990 con menos de 40 proveedores primarios. Los proveedores de primer nivel fueron liderados por Honeywell , Safran , Goodrich Corporation y Hamilton Sundstrand . [29]

En la década de 2000, Rolls-Royce redujo su número de proveedores después de incorporar ejecutivos de la cadena de suministro automotriz. En el Airbus A380 , menos de 100 proveedores importantes subcontratan el 60% de su valor, incluso el 80% en el A350XWB . Boeing adoptó un modelo Tier 1 agresivo para el B787, pero con sus dificultades comenzó a cuestionarse por qué estaba obteniendo márgenes más bajos que sus proveedores mientras parecía asumir todo el riesgo, como consecuencia de su iniciativa Partnering for Success de 2011 , ya que Airbus inició su propia iniciativa Scope +. para el A320 . La consolidación de nivel 1 también afecta a los fabricantes de motores: GE Aviation adquirió Avioen 2013 y Rolls-Royce plc está tomando el control de Industria de Turbo Propulsores . [29]

Ver también

  • Aeroespacial
  • Industria aeroespacial en el Reino Unido
  • Complejo militar-industrial
  • Industria aerea
    • Industria aeronáutica de Rusia
    • Industria de repuestos para aeronaves
    • Lista de fabricantes de aviones
  • Industria espacial
    • Industria espacial de la India
    • Industria espacial de Rusia
    • Federación de vuelos espaciales comerciales (EE. UU.)
    • Lista de fabricantes de naves espaciales

Referencias

  1. ^ Kevin Michaels (28 de abril de 2016). "Perspectivas de la industria de MRO" (PDF) . ICF Internacional.
  2. ^ a b Richard Aboulafia ; Kevin Michaels (16 de julio de 2018). "Ranking de países y tamaño de la industria aeroespacial global" (PDF) . The Teal Group / AeroDynamic Advisory.
  3. ^ Lee Ann Shay (2 de enero de 2018). "El gasto comercial liderará el campo de MRO en 2018" . Semana de la aviación y tecnología espacial . Comparación de pronósticos de MRO civiles, de helicópteros, de aviación comercial y militares para 2018.
  4. ^ a b c Murdo Morrison (15 de septiembre de 2020). "Airbus desplaza a Boeing como la mayor empresa aeroespacial" . FlightGlobal .
  5. ^ a b "Las 100 principales empresas aeroespaciales por ingresos de 2018" (PDF) . Vuelo internacional . 3 de septiembre de 2019.
  6. ^ a b "Top 100 empresas aeroespaciales por ingresos 2017" . Vuelo internacional . 3 de septiembre de 2018.
  7. ^ a b "Las 100 principales empresas aeroespaciales se vuelven más rentables" . Vuelo internacional . 1 de septiembre de 2017.
  8. ^ a b "Informe especial Top 100" . Vuelo internacional . 13 de septiembre de 2016.
  9. ^ a b "Las 100 principales empresas aeroespaciales" (PDF) . Vuelo internacional . 15 a 21 de septiembre de 2015.
  10. ^ "United Technologies y Raytheon completa fusión de transacciones iguales" . www.rtx.com (Comunicado de prensa). Tecnologías Raytheon. 3 de abril de 2020 . Consultado el 3 de abril de 2020 .
  11. ^ a b "Clasificaciones de atractivo de fabricación aeroespacial" (PDF) . PwC. Septiembre de 2018.
  12. ^ Parker, Dana T. Building Victory: Fabricación de aviones en el área de Los Ángeles en la Segunda Guerra Mundial, págs. 131-2, Cypress, CA, 2013.
  13. ↑ a b c Jens Flottau (12 de julio de 2018). "Consolidación aeroespacial de nuevo: ahora son los fuselajes comerciales" . Semana de la aviación y tecnología espacial .
  14. ^ "Fusiones y adquisiciones - Aeroespacial y defensa" . Thomson Financial, Instituto de Fusiones, Adquisiciones y Alianzas .
  15. ^ Leslie Wayne (27 de febrero de 1998). "El complejo militar en contracción; después de la Guerra Fría, el Pentágono es sólo un cliente más" . New York Times .
  16. ^ "Boeing ofrece $ 13 mil millones para comprar McDonnell Douglas" . New York Times . 16 de diciembre de 1996.
  17. ^ "Raytheon gana la guerra de ofertas para Hughes Aircraft" . Vuelo internacional . 22 de enero de 1997.
  18. ^ "La fusión de todo el Reino Unido envía la defensa europea al caos" . Vuelo internacional . 27 de enero de 1999.
  19. ^ "United Technologies para adquirir Rockwell Collins por $ 30 mil millones" (Comunicado de prensa). United Technologies. 4 de septiembre de 2017.
  20. ^ Michael Bruno (18 de septiembre de 2017). "Northrop comprará Orbital por más de $ 9 mil millones" . Semana de la aviación y tecnología espacial .
  21. ^ Jerrold T. Lundquist (18 de octubre de 2017). "Opinión: acuerdo de la serie C termina el status quo aeroespacial" . Semana de la aviación y tecnología espacial .
  22. ^ Michael Bruno y Guy Norris (21 de diciembre de 2017). "Boeing, Embraer Mull Combinación que podría restablecer la industria OEM" . Red Semana de la Aviación .
  23. ↑ Jon Hemmerdinger (6 de junio de 2018). "Las fusiones pueden impulsar el esperado aumento de ventas de E2 y CSeries" . Flightglobal .
  24. ^ Jon Hemmerdinger (3 de abril de 2020). "Fusión United Technologies-Raytheon para cerrar hoy" . Flightglobal .
  25. ^ Murdo Morrison (9 de abril de 2020). "Matrimonios fallidos: Top 10 fusiones aeroespaciales que nunca fueron" . Flightglobal .
  26. ^ Thierry Dubois y Jens Flottau (20 de enero de 2017). "La consolidación de nivel 1 continúa a medida que Safran se hace cargo de Zodiac" . Semana de la aviación y tecnología espacial .
  27. ^ Michael Bruno (6 de diciembre de 2017). "El panorama de la industria podría reiniciarse bajo la electrificación de aviones" . Semana de la aviación y tecnología espacial .
  28. ^ "United Technologies anuncia su intención de separarse en tres empresas independientes; completa la adquisición de Rockwell Collins" (Comunicado de prensa). United Technologies. 26 de noviembre de 2018.
  29. ↑ a b Kevin Michaels (18 de mayo de 2017). "Cuidado, las relaciones entre OEM y proveedores están cambiando" . Semana de la aviación y tecnología espacial .

Otras lecturas

  • Hartley, Keith. La economía política de las industrias aeroespaciales: ¿un motor clave del crecimiento y la competitividad internacional? (Edward Elgar, 2014); 288 páginas; la industria en Gran Bretaña, Europa continental y los EE. UU. con un estudio de caso de BAE Systems.
  • Newhouse, John. El juego deportivo: el negocio competitivo de alto riesgo de fabricar y vender aviones comerciales. Nueva York: Alfred A. Knopf, 1982. ISBN 978-0-394-51447-5 . 

enlaces externos

  • "Asociación de Industrias Aeroespaciales de Estados Unidos" .
  • "Servicios aeroespaciales, de defensa y gubernamentales - Fusiones y adquisiciones (enero de 1993 - diciembre de 2016)" (PDF) . Asesoramiento Grundman. 6 de abril de 2017.
  • Jens Flottau (22 de febrero de 2018). "Opinión: los constructores de aviones deben mirar dónde presionan a los proveedores" . Semana de la aviación y tecnología espacial .
  • Naves aeroespaciales y componentes estructurales
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