El Instituto Canadiense de Valores ( CSI ; anteriormente, CSI Global Education ) es una organización canadiense que ofrece cursos de licencias, certificaciones avanzadas, educación continua y capacitación personalizada para profesionales de servicios financieros en Canadá e internacionalmente.
Tipo | Institución de educación privada |
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Establecido | 1970 |
Localización | , |
Sitio web | csi.ca |
CSI proporciona licencias y pruebas para cumplir con los requisitos reglamentarios para trabajar dentro de la industria de servicios financieros canadiense. Está respaldado por la Organización Reguladora de la Industria de Inversiones de Canadá (IIROC) y los Administradores de Valores Canadienses (CSA). [1]
CSI tiene su sede en Toronto y Montreal y es propiedad de Moody's Analytics . Las credenciales que ofrece el instituto están reconocidas por varios reguladores de valores extranjeros, incluidos los de EE. UU., Francia, Reino Unido, Singapur y Hong Kong.
Cursos, programas y certificados
El Instituto Canadiense de Valores ofrece 100 cursos, 11 programas de certificación, designaciones especializadas, así como programas de educación continua para profesionales financieros canadienses, principalmente en el área de asesoramiento financiero.
El curso de valores canadienses es ampliamente considerado por el sector de servicios financieros de Canadá como el requisito de entrada de facto para muchas carreras de sus trayectorias. [ cita requerida ] Ofrecido por primera vez en 1964, [2] ha seguido siendo una parte exclusiva del requisito de competencia para estar registrado como asesor de inversiones con una firma miembro de IIROC. El CSC se reconoce como un requisito para los representantes de fondos mutuos y los representantes de los comerciantes del mercado exentos. [ cita requerida ] CSI también proporciona una versión simplificada para inversionistas motivados que desean aumentar su educación / conocimiento financiero pero no planean una carrera como corredores de bolsa. [3]
CSI ofrece programas y cursos a través de una variedad de formatos que incluyen a distancia (principalmente en línea) y en clase, para que sean lo más accesibles posible. [4] Algunos cursos están disponibles a través de los colegios comunitarios de Ontario (por ejemplo, Fanshawe College en Londres, Ontario y Centennial College en Toronto). [5] El PFP se puede aplicar a un MBA (servicios financieros) en la Universidad de Dalhousie. [6]
Certificados de especialista
Los 11 certificados especializados que ofrece el Instituto Canadiense de Valores tienen como objetivo proporcionar conocimientos especializados en un aspecto específico de la gestión financiera / de inversiones. [7] Algunos son independientes; algunos proporcionan calificaciones provisionales para obtener una designación. Ellos son:
- Estrategia de jubilación
- Cumplimiento del distribuidor de inversiones
- Asesoramiento en servicios financieros
- Planificación patrimonial y estrategia de fideicomiso
- Estrategias de mercado de derivados
- Asesoramiento para pequeñas empresas
- Asesoramiento de inversión avanzado
- Comercio y ventas de renta fija
- Negociación de acciones y ventas
- Asesoramiento avanzado sobre fondos mutuos
- Banca personal
Designaciones
El Instituto Canadiense de Valores ofrece estas designaciones y distinciones especializadas:
PFP - Planificador financiero personal
Designación de asesoramiento financiero integral que prevalece en las instituciones financieras. Está reconocido en todo Canadá, excepto Quebec, y está acreditado según la norma ISO 17024 *. (CSI también proporciona la educación que cumple con los requisitos provinciales de Quebec y conduce al examen de planificación financiera IQPF y a obtener la designación de planificador financiero (Pl. Fin.)). [8]
CIM - Gestor de inversiones colegiado
Designación que permite a los profesionales de la inversión cumplir con los requisitos reglamentarios para proporcionar servicios discrecionales de gestión de carteras [9] en Canadá.
CSWP - Profesional de riqueza estratégica colegiado
Designación para asesores de inversiones, asesores financieros, planificadores financieros y especialistas en seguros de vida, que trabajan dentro de una firma de valores, un banco o una organización de planificación financiera que brindan asesoría financiera a clientes adinerados (anteriormente conocido como Ch.P. Strategic Wealth).
Miembro del Instituto Canadiense de Valores (FCSI)
Esta es la credencial y el honor más altos otorgados por el Instituto Canadiense de Valores. [10] A finales de 2012, el Fellow de CSI estaba al día con 3.469 profesionales de servicios financieros. Se puede otorgar un FCSI honorario a un máximo de dos personas por año.
MTI - Profesional inmobiliario y fiduciario
Para profesionales avanzados de patrimonio y fideicomisos, que trabajan en sociedades fiduciarias y bufetes de abogados o contables con algunos especialistas de alto nivel en gestión de patrimonio, por ejemplo, agentes fiduciarios / fiscales, agentes fiduciarios sénior, planificadores patrimoniales y administradores fiduciarios. La designación MTI se introdujo en 1976. En su Boletín de calificaciones de asesores de 2012, Investment Executive encontró que el 12,3% de los asesores financieros en general poseían la CIM, el 10,3% poseían la PFP y el 10,2% fueron reconocidos como Fellows del Canadian Securities Institute. [11]
Actividades de educación internacional
Además de brindar educación financiera en Canadá, CSI se asocia con organizaciones de todo el mundo para brindar capacitación en competencia financiera en China, [12] Europa, Oriente Medio, América Central y el Caribe. [13] Las designaciones de CSI son reconocidas por autoridades reguladoras, organizaciones financieras y asociaciones en Canadá e internacionalmente. [14] CSI opera 150 centros de examen en todo el mundo. [15]
Entre 2005 y 2010, CSI había capacitado a más de 1,000 profesionales financieros en China. Abrió su primera oficina en China, en Shanghai, en 2009. [16]
Historia
CSI fue establecido como el "Instituto Canadiense de Valores" en 1970 por las organizaciones de autorregulación financiera (SRO) canadienses y cambió su nombre en 2002 después de incorporarse como una entidad con fines de lucro bajo el nombre de CSI Global Education Inc. Es más comúnmente conocido como el Instituto Canadiense de Valores.
- 1964: Se ofrece por primera vez el curso de valores canadienses.
- 1970 : Establecido como Instituto Canadiense de Valores. Más de 750.000 profesionales de los servicios financieros habían realizado sus cursos hasta finales de 2012.
- 1976 : Se introduce la beca del Canadian Securities Institute (FCSI) Miembro, se introduce la designación del Trust Institute (MTI).
- 1993 : Lanzamiento del desarrollo de nuevas designaciones en planificación financiera y gestión de carteras. Expandido más allá de la industria de valores para satisfacer las necesidades de capacitación de bancos, distribuidores de fondos mutuos y universidades.
- 1999 : Primera lista de cursos basados en Internet lanzada en el sitio web de CSI.
- 2000 : Se introduce la designación especializada para certificar a los especialistas en derivados financieros. Primera designación de este tipo ofrecida internacionalmente.
- 2001 : Uno de los 10 proveedores educativos de Canadá obtuvo la acreditación para otorgar licencias de seguros de vida a estudiantes canadienses.
- 2003 : Canadian Securities Institute pasa a llamarse CSI Global Education Inc. A partir de 2012, CSI volvió a utilizar el "Canadian Securities Institute".
- 2005: Lanzamiento de las iniciativas Canadá-China. Desarrollado con la Asociación de Valores de China (SAC), trae profesionales chinos de servicios financieros a Toronto para programas educativos (básicos a avanzados).
- 2006 : Adquirida por la firma de inversión Onex Corporation en enero.
- 2007 : CSI adquiere el Instituto de Banqueros Canadienses (ICB). [17] Permite a CSI ofrecer cursos de formación y educación ampliados en servicios financieros. Comienza a ofrecer cursos educativos avanzados en licenciamiento y capacitación en cumplimiento en estudios bancarios, de inversión, administración patrimonial, seguros, fideicomisos y administración.
- 2010 : Adquirido por Moody's Corporation [18] por 155 millones de dólares canadienses. [19] CSI opera como parte del brazo de capacitación y certificación de Moody's Analytics.
- 2011: Once (11) paquetes de cursos presentados por CSI para ayudar a los profesionales a obtener varias designaciones. Estos incluyen las designaciones de Planificador financiero personal (PFP), CIM y Planificador financiero certificado. [20] La designación de Canadian Investment Manager cambió de nombre en septiembre de 2011 a Chartered Investment Manager (CIM) para mejorar la portabilidad fuera de Canadá.
- 2012 : Canadian Securities Institute y su designación Personal Financial Planner (PFP) reciben la acreditación ISO 17024 a través del American National Standards Institute (ANSI) .
Acreditación ISO
El Instituto Canadiense de Valores y su designación PFP recibieron la acreditación ISO 17024 ( Organización Internacional de Normalización ) del ANSI ( Instituto Nacional Estadounidense de Normas ) simultáneamente el 28 de junio de 2012. [21]
ISO 17024 establece estándares para "certificaciones personales", es decir, designaciones profesionales. La acreditación ISO 17024 significa que CSI y el programa PFP cumplen con los requisitos para ser una organización de acreditación (en lugar de simplemente un educador / examinador).
Relaciones con socios e industria
El Instituto Canadiense de Valores (CSI) ha establecido asociaciones y / o relaciones de la industria con una variedad de organizaciones:
- IIROC (Organización Reguladora de la Industria de Inversiones de Canadá) : Completar cursos específicos de CSI es un requisito para cumplir con las categorías de registro de IIROC.
- MFDA (Asociación de Distribuidores de Fondos Mutuos de Canadá) : los requisitos de solicitud para la licencia de vendedor de fondos mutuos se cumplen al completar el Curso de Valores Canadienses (CSC) o el Curso de Fondos de Inversión en Canadá (IFIC). Los requisitos de licencia para el Oficial de cumplimiento de la sucursal se cumplen al completar el Curso de Oficial de cumplimiento de la sucursal.
- IFIE (Foro Internacional para la Educación de los Inversores): [22] CSI es miembro de IFIE, una organización no comercial del sector privado que busca mejorar la educación de los inversores en todo el mundo.
- CFP (Planificador financiero certificado) : CSI ofrece tres rutas curriculares básicas y avanzadas aprobadas que conducen a la educación previa a la certificación del FP Canada Institute.
- CMT (Técnico de mercado colegiado) [23] Los estudiantes que completan el curso de análisis técnico de CSI logran una posición avanzada en el programa CMT.
- PRMIA ( Asociación Internacional de Administradores de Riesgos Profesionales ): La exención del Examen 1 del programa de certificación PRM se otorga a quienes completen el Curso de Administración de Riesgos de Mercados Financieros de CSI.
- STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) : La exención del curso de Testamentos, Fideicomiso y Administración dentro del programa de Diploma STEP se otorga a aquellos que completan la designación MTI de CSI.
- Profesionales hipotecarios de Canadá : la calificación para la designación AMP es posible completar un curso obligatorio en préstamos hipotecarios residenciales y el Módulo de ética de profesionales hipotecarios de Canadá.
Referencias
- ^ https://www.csi.ca/student/en_ca/about/index.xhtml
- ^ http://www.canoe.ca/CareerConnectionNews/040721_simulator.html
- ^ https://www.csi.ca/student/en_ca/courses/csi/csc-investors.xhtml?icid=BNN-CSICSCI-I02
- ^ https://www.csi.ca/student/en_ca/about/index.xhtml
- ^ http://www.fanshawec.ca/continuing-education/professional-associations/canadian-securities-institute y http://www.centennialcollege.ca/partime/partners/CSI Archivado 2012-05-02 en Wayback Machine
- ^ http://gr.cal.dal.ca/BUSI.htm
- ^ https://www.csi.ca/student/en_ca/designations/certificates.xhtml
- ^ https://www.csi.ca/student/en_ca/designations/flpqc.xhtml#tabview=tab0
- ^ gestión de cartera discrecional
- ^ http://www.investmentexecutive.com/-/csi-aims-to-boost-credibility-of-designations
- ^ http://www.investmentexecutive.com/-/ahead-of-the-curve
- ^ https://www.theglobeandmail.com/globe-investor/personal-finance/financial-road-map/how-to-get-a-direct-taste-of-investing-in-china/article9460547/
- ^ http://www.investmentexecutive.com/-/news-55873
- ^ https://www.csi.ca/student/en_ca/about/index.xhtml
- ^ https://www.csi.ca/student/en_ca/business/index.xhtml
- ^ "Exportación de asesoramiento financiero a China", Financial Post . Jonathan Chevreau, 3 de diciembre de 2010 12:37 p.m. ET;
- ^ https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/csi-global-acquiring-institute-of-canadian-bankers/article744718/
- ^ http://www.investmentexecutive.com/-/news-55873
- ^ http://www.investmentexecutive.com/-/news-56060
- ^ http://www.investmentexecutive.com/-/csi-aims-to-boost-credibility-of-designations
- ^ https://www.ansica.org/wwwversion2/ANSICAfiles/Certificates/274/2012-06-28%20CSI%20-%20signed.pdf
- ^ IFIE (Foro internacional para la educación de inversores)
- ^ "CMT (técnico de mercado colegiado)" . Archivado desde el original el 31 de julio de 2013 . Consultado el 1 de agosto de 2013 .
enlaces externos
- Instituto Canadiense de Valores
- Mapa de carreras de CSI Financial Services
- Soluciones de capacitación para la fuerza laboral de CSI
- Análisis de Moody
- "La calidad de los asesores va en aumento". Canada.com. David Chilton, The National Post. 7 de noviembre de 2011.
- "La educación financiera es clave para estabilizar el sistema financiero mundial, dice el director de CSI". Puesto financiero, Boomer adinerado. Jonathan Chevreau, 4 de junio de 2010.
- "Los asesores deben ampliar el conjunto de habilidades para mantenerse al día con los clientes ricos: encuesta". Ejecutivo de Inversiones. IE Staff, 7 de julio de 2008.