Es septiembre de 1942, cuatro meses después de la Transición. Se firmó un alto el fuego entre Adolf Hitler y Joseph Stalin , y los dictadores restablecieron sus fronteras de junio de 1941. Ambas naciones están 'cooperando' en varias áreas de investigación (particularmente cohetería) en la nueva instalación de investigación de Demidenko en Ucrania . Gracias al conocimiento previo otorgado por la Transición, Hitler y Stalin han purgado sus filas militares y partidistas de traidores (reales e imaginarios) que se han revelado de nuestra historia pero no sin problemas: la detención del mariscal de campo Rommel desencadena un motín de la Afrika Korps que arroja al caos a todo el frente norteafricano .
La mayor parte de la maquinaria de guerra alemana cambia a " Operación Sea Dragon ": la invasión de Gran Bretaña . Mientras tanto, en el Pacífico, los japoneses han conquistado Nueva Guinea y las cadenas de islas cercanas, y están luchando contra las fuerzas aliadas (reforzadas con tropas de la Fuerza Multinacional) a lo largo de la Línea Brisbane en Australia .
En los Estados Unidos se ha creado una "Zona Administrativa Especial" dentro del Valle de San Fernando de California . Dentro de "la Zona", se aplican las leyes de los Estados Unidos a partir del 15 de enero de 2021 y se convierte en un enclave para el personal del siglo XXI. Muchos de los miembros de la Fuerza Multinacional trabajan en diversas áreas tecnológicas y miles de mujeres contemporáneas y no blancas claman por unirse a sus filas.
Durante el próximo mes, la posición japonesa en el norte de Australia se desmorona después de que se desata una guerra relámpago masiva de armaduras del siglo XXI. Los soldados japoneses masacran ciudades enteras, lo que provoca tanto la indignación como la renuencia a desviar las fuerzas 21 a cualquier otro lugar. Bajo interrogatorio, el general Homma revela que Australia no era más que una distracción para hacer que las Fuerzas Multinacionales gastaran la mayor cantidad posible de su limitado armamento. Los supervivientes japoneses son ejecutados bajo la Sanción Cuatro de la Fuerza Multinacional.
El barco furtivo francés Dessaix , presuntamente perdido, fue encontrado por los alemanes frente a las Islas Canarias unas semanas después de la Transición inicial, y ahora encabeza el asalto al objetivo real de Yamamoto: Hawai . Los misiles de crucero del barco arrasan las defensas de las islas (y uno casi destruye la ciudad de Honolulu ), aunque un miembro de la tripulación francés logra sabotear varios de ellos antes de ser asesinado. Con la defensa estadounidense paralizada, los japoneses toman fácilmente Oahu y envían un mensaje a Washington DC , indicando que cualquier intento de retomar las islas resultará en una masacre generalizada de la población.
En Gran Bretaña, se están realizando los preparativos para una incursión de comandos en Noruega contra la planta de agua pesada allí (a la Heroes of Telemark ). Sin embargo, la información del coronel de la Wehrmacht Paul Brasch (cuyo hijo físicamente discapacitado es elegible para 'eliminación' bajo el programa T4 ) revela que el verdadero esfuerzo nuclear de Alemania se encuentra en otra parte, y la misión está en espera. La Operación Sea Dragon comienza al día siguiente con un intento de invadir a través del Canal de la Mancha .