Franklin Resources Inc. es un holding multinacional estadounidense que, junto con sus subsidiarias, se conoce como Franklin Templeton ; es una empresa de inversión global fundada en la ciudad de Nueva York en 1947 como Franklin Distributors, Inc. Se cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo de cotización BEN, en honor a Benjamin Franklin , que da nombre a la empresa y que fue admirado por el fundador Rupert Johnson, Sr. En 1973, la sede de la empresa se trasladó de Nueva York a San Mateo, California. Al 12 de octubre de 2020, Franklin Templeton tenía US $ 1,4 billones en activos bajo gestión (AUM) en nombre de inversores privados, profesionales e institucionales. [4]
Nombre comercial | Franklin Templeton |
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Tipo | Compañía pública |
Negociado como | NYSE : Componente BEN S&P 500 |
Industria | Servicios financieros |
Fundado | Nueva York , Estados Unidos (1947) |
Fundador | Rupert H. Johnson, Sr. |
Sede | San Mateo, California |
Gente clave | Jennifer M. Johnson (Presidente y CEO) Gregory E. Johnson (Presidente Ejecutivo de la Junta) Rupert H. Johnson Jr. (Vicepresidente |
Productos | Fondos mutuos , planificación de la jubilación |
Ingresos | US $ 5.566 mil millones (2020) [1] |
Ingresos de explotación | US $ 1,491 mil millones (2020) [1] |
Lngresos netos | US $ 798,9 millones (2020) [1] |
AUM | US $ 1.418 billones (2020) [2] |
Los activos totales | 20.220 millones de dólares EE.UU. (2020) [1] |
Equidad total | US $ 9,9 mil millones (2019) [3] |
Número de empleados | 11.800 (2020) |
Sitio web | www |
Historia
La compañía fue fundada en 1947 en Nueva York por Rupert H. Johnson, Sr., quien dirigía una exitosa firma de corretaje minorista desde una oficina en Wall Street. [5] Llamó a la empresa por el erudito estadounidense Benjamin Franklin porque Franklin abrazó la frugalidad y la prudencia cuando se trataba de ahorrar e invertir. [6] La primera línea de fondos mutuos de la compañía, Franklin Custodian Funds, fue una serie de fondos de renta variable y bonos administrados de manera conservadora diseñados para atraer a la mayoría de los inversores.
Después de que Rupert Sr. se jubiló, su hijo, Charles B. Johnson (Charlie), asumió el cargo de presidente y director ejecutivo en 1957 a la edad de 24 años. En ese momento, los fondos tenían activos totales bajo administración de US $ 2,5 millones. [7] Rupert Johnson, Jr., hermano de Charlie, se unió a la empresa en 1965. [8]
Franklin salió a bolsa en 1971. [9] En 1973, la compañía adquirió Winfield & Company, una firma de inversión con sede en San Mateo, California, y trasladó las oficinas de Franklin de Nueva York a California. La organización combinada tenía cerca de US $ 250 millones en activos bajo administración y aproximadamente 60 empleados. En 1979, Franklin Money Fund inició una oleada de crecimiento que lo convirtió en el primer fondo de mil millones de dólares de Franklin y lanzó el importante crecimiento de activos de la compañía en la década de 1980.
A partir de 1980, los activos totales bajo administración de la compañía se duplicaron (o casi duplicaron) cada año durante los siguientes seis años. Las acciones de la compañía comenzaron a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York en 1986. Ese mismo año, la compañía abrió su primera oficina fuera de América del Norte en Taiwán. En 1988, Franklin adquirió LF Rothschild Fund Management Company. Los activos bajo administración de Franklin crecieron de poco más de 2 mil millones de dólares en 1982 a más de 40 mil millones de dólares en 1989 (el colapso de 1987 tuvo poco impacto en los ingresos y fondos de bonos de Franklin).
En octubre de 1992, Franklin adquirió Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd. por un costo reportado de $ 913 millones, dando lugar al nombre común Franklin Templeton . El pionero de los fondos mutuos, Sir John Templeton, era el propietario de Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd junto con su hijo, el Dr. John Templeton y John Galbraith, quienes juntos poseían el 70% de la empresa. [10]
En noviembre de 1996, Heine Securities Corporation, conocida por la Serie Mutual de fondos, se fusionó en el complejo Franklin Templeton. En octubre de 2000, Franklin adquirió Bissett Funds para aumentar su presencia canadiense, y Bissett sigue siendo una marca clave de Franklin en el mercado canadiense. Franklin Templeton adquirió la Fiduciary Trust Company en abril de 2001. [11]
Fiduciary Trust Company International , miembro de la familia Franklin, tenía una oficina de más de 650 empleados en Two World Trade Center en el momento de los ataques del 11 de septiembre de 2001. [12] 87 empleados murieron en el colapso. [13] [14]
La firma tiene experiencia especializada en una amplia gama de clases de activos. Ofrece productos bajo las marcas Franklin, Templeton, Mutual Series y Fiduciary, entre otras. Al igual que otras grandes empresas de inversión, la empresa ofrece una amplia variedad de fondos, pero tradicionalmente es más conocida por los fondos de bonos con la marca Franklin, los fondos internacionales con la marca Templeton y los fondos de valor con la marca Mutual Series.
En abril de 2007, Franklin Resources ocupaba el puesto 445 en la lista Fortune 500 y el séptimo en general entre las compañías de valores. [15] El mismo mes, USA Today incluyó las acciones de BEN como la mejor selección de acciones durante los últimos 25 años en función de los rendimientos, afirmando que había aumentado un 64,224% desde 1982. [16] Al 31 de julio de 2008, Franklin Resources, Inc. gestionó más de $ 570 mil millones en activos totales en todo el mundo. [17] En febrero de 2009, Barron's Magazine llamó a Franklin Templeton "Rey de la Década" entre las familias de fondos durante el período de diez años que terminó en 2008. [18]
En 2013, Charles Johnson se retiró como presidente y su hijo Greg Johnson se convirtió en presidente de la junta, director ejecutivo y presidente. [19]
En 2019, la firma adquirió Benefit Street Partners, un grupo de inversión crediticia alternativa. [20]
En 2020, Jennifer M. Johnson se convirtió en directora ejecutiva y presidenta de la empresa y Greg Johnson se convirtió en presidente ejecutivo.
En julio de 2020, Franklin Templeton adquirió Legg Mason, Inc. Legg Mason, Inc. y sus múltiples administradores de inversiones especializados, estableciendo a Franklin Templeton como uno de los administradores de inversiones globales independientes y especializados más grandes del mundo con un total combinado de $ 1.4 billones en activos bajo administración (AUM ) en una de las gamas más amplias de equipos de inversión de alta calidad del sector. La huella combinada profundiza significativamente la presencia de Franklin Templeton en geografías clave y crea una plataforma de inversión expansiva que está bien equilibrada entre el cliente institucional y minorista AUM. [21]
Los fondos de inversión
Franklin Templeton tiene más de 455 fondos mutuos abiertos diferentes y 7 fondos cerrados en la familia de fondos. En ellos se incluyen 27 fondos de ingresos libres de impuestos estatales y federales, un área de inversión iniciada por Franklin. [22]
Los fondos prominentes en la familia de fondos incluyen el Templeton Growth Fund, Inc. (inaugurado en 1954, $ 8.8 mil millones en AUM. [ ¿Cuándo? ] , El fondo Mutual Shares (inaugurado en 1949, $ 7.9 mil millones en activos [ ¿cuándo? ] ) Y el Mutual Discovery Fund. (inaugurado en 1992, activos por valor de 14.500 millones de dólares [ ¿cuándo? ] ) y Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) (activos por valor de 6.200 millones de dólares [ ¿cuándo? ] ).
El Franklin Income Fund (FKINX, activos $ 61.1 mil millones [ ¿cuándo? ] Es un fondo mutuo en la categoría de "asignación conservadora" de Morningstar y en la caja de estilo "grande / valor". El fondo fue creado en 1948 y ha pagado dividendos ininterrumpidos durante 60 años. Franklin Income Fund se compone principalmente de acciones y bonos que pagan dividendos (2%).
Franklin Templeton fue nombrado el administrador de fondos minoristas con peor ventas en el mundo para 2020 después de que los inversionistas retiraron casi $ 50 mil millones en el año de sus fondos. [23]
Ver también
- Lista de familias de fondos mutuos en Canadá
Referencias
- ^ a b c d "Franklin Templeton: Informe anual de 2020" . Franklin Templeton . Consultado el 4 de febrero de 2021 .
- ^ "Franklin Resources, Inc. anuncia activos de fin de mes bajo administración" (ASPX) . 12 de octubre de 2020.
- ^ "Invertir en progreso" (XBRL) . 13 de noviembre de 2018.
- ^ "Franklin Resources, Inc. anuncia activos de fin de mes bajo gestión" . franklinresources.com . 12 de octubre de 2020.
- ^ Eric John Abrahamson y Grant Alger, Persistencia y perspectiva: Inversiones de Franklin Templeton: Los primeros sesenta años (San Mateo: Franklin Resources, Inc., 2007, xvii
- ^ Knapp, Gwen (29 de septiembre de 2012). "Charles Johnson, el principal propietario de los Gigantes, mantiene un perfil bajo" . Puerta de San Francisco . Consultado el 28 de abril de 2016 .
- ^ Ravani, Sarah (19 de octubre de 2018). "El propietario de SF Giants dio $ 1K a PAC detrás de un anuncio racista dirigido a votantes negros" . Crónica de San Francisco . Consultado el 14 de febrero de 2019 .
- ^ Forbes: Los multimillonarios del mundo: "Rupert Johnson Jr." Abril de 2015
- ^ Alden, William (30 de septiembre de 2013). "Multimillonario de fondos mutuos da $ 250 millones a Yale" . DealBook . Consultado el 10 de febrero de 2019 .
- ^ "Franklin para adquirir el fondo mutuo de Templeton" Business Times (3 de agosto de 1992) Archivado el 14 de marzo de 2016 en Wayback Machine
- ^ Eric John Abrahamson y Grant Alger, Persistencia y perspectiva: Inversiones de Franklin Templeton: Los primeros sesenta años (San Mateo: Franklin Resources, Inc., 2007)
- ^ Franklin Templeton Archivado el 11 de julio de 2011 en la Wayback Machine Update sobre empleados y operaciones. 13 de septiembre de 2001
- ^ Franklin Templeton Archivado el 25 de noviembre de 2004 en elcomunicado de prensa de ganancias de Wayback Machine Quarterly. 25 de octubre de 2001.
- ^ "Una mirada a los antiguos inquilinos del World Trade Center" . El Wall Street Journal . 18 de enero de 2002. Archivado desde el original el 31 de julio de 2014 . Consultado el 20 de agosto de 2012 .
- ^ Instantánea de CNN Money Fortune 500, abril de 2007.
- ^ USA Today si solo hubiera comprado , 16 de abril de 2007.
- ^ Comunicado de prensa de Franklin Templeton . 11 de agosto de 2008.
- ^ Barron's. Las mejores familias en un año lleno de golpes por Tom Sullivan. 2 de febrero de 2009.
- ^ Alden, William (30 de septiembre de 2013). "Multimillonario de fondos mutuos da $ 250 millones a Yale" . DealBook . Consultado el 10 de febrero de 2019 .
- ^ "Franklin Templeton Investments anuncia la adquisición de los socios de calle de beneficio de administrador de crédito alternativo" . 25 de octubre de 2018.
- ^ "Franklin Templeton completa la adquisición de Legg Mason" . Recursos de Franklin . 2020-07-31.
- ^ "Precio y rendimiento de los fondos mutuos | Franklin Templeton" . www.franklintempleton.com .
- ^ "Franklin Templeton nombrado gestor de fondos más vendido de 2020" . www.ft.com . Consultado el 2 de febrero de 2021 .
enlaces externos
- Página web oficial
- Datos comerciales de Franklin Templeton Investments:
- Finanzas de Google
- Yahoo! Finanzas
- Bloomberg
- Reuters
- Presentaciones ante la SEC
- Página conmemorativa del fideicomiso fiduciario para empleados que murieron en el 11 de septiembre