Investcorp es un gestor global de productos de inversión alternativos , para clientes privados e institucionales. [2] [3] Fundada en 1982, la firma tiene oficinas en Nueva York , Londres , Bahrein , Abu Dhabi , Riyadh , Doha , Mumbai y Singapur . La principal base de clientes de Investcorp se encuentra en los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo , [4] pero también tiene clientes institucionales en América del Norte, Europa y Asia.
Tipo | Público |
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Negociado como | BHSE : INVCORP |
Fundado | 1982 |
Sede | Manama , Bahréin |
Gente clave | Mohammed Mahfoodh Alardhi ( presidente ejecutivo ) Rishi Kapoor ( codirector ejecutivo ) Hazem Ben-Gacem ( codirector ejecutivo ) |
Productos | Inversión corporativa, inmobiliaria , fondos de cobertura , gestión crediticia |
AUM | $ 34,2 mil millones [1] |
Sitio web | www |
Las principales actividades de la compañía involucran inversiones corporativas, bienes raíces y administración de crédito, y tiene $ 34,2 mil millones en activos bajo administración, a partir de 2019. [5] Por lo general, coloca el capital privado de compañías y propiedades inmobiliarias que adquiere directamente con inversionistas en trato por trato ya través de una estructura de fondos. Además, la empresa opera el Fondo de Oportunidades del Golfo que invierte en la región MENA , [6] y varios fondos de tecnología. [7]
Investcorp tiene actualmente aproximadamente $ 22,2 mil millones en activos invertidos bajo administración en sus cuatro clases de activos. En 2011, ocupó el puesto 67 en el ranking PEI300 (Índice de capital privado 300) de empresas de capital privado por activos desplegados, con $ 4.680 millones invertidos en capital privado durante los cinco años anteriores. [8] [2]
La empresa está regulada en Bahrein como banco mayorista y tradicionalmente ha utilizado financiación bancaria a largo y medio plazo, incluidas colocaciones privadas y préstamos sindicados, para garantizar un perfil de vencimiento más largo. [ cita requerida ] El índice de adecuación de capital de la compañía (Basilea III) al 30 de diciembre de 2017 fue 29,8%. [ cita requerida ] La compañía cotiza en la Bolsa de Bahrein (BSE), con un cierre de ejercicio financiero del 30 de junio.
Historia
La compañía fue cofundada en 1982 por Nemir Kirdar, Elias Hallak, Mike Merritt y Cem Cesmig y adquirió Tiffany & Co en 1984, flotando en 1987. [5] En 1988, Maurizio Gucci vendió casi el 47,8% de Gucci a Investcorp, [9] y retuvo el otro 50% hasta 1993. [10]
La empresa se diversificó en 1997 en fondos de cobertura. [11] Kirdar dimitió como director ejecutivo y presidente ejecutivo en 2015. [5] Investcorp realizó varias adquisiciones entre 2016 y 2019, impulsando China con inversiones en tecnología y el sector alimentario. [12] [13] En 2019, la empresa también se introdujo en el mercado estadounidense con la adquisición de Mercury Capital. [14]
La compañía de cartera de Investcorp, Moneybookers, terminó su relación con WikiLeaks en agosto de 2010 como resultado de la presión del gobierno de Estados Unidos. [15]
Áreas de inversión
Inversión corporativa
La inversión corporativa es la actividad tradicional de Investcorp. Esto incluye empresas medianas en América del Norte, Europa Occidental y MENA, incluida Turquía, así como inversiones en tecnología de capitalización media baja, a través de Investcorp Technology Partners. [7]
La cartera pasada y presente incluye más de 175 inversiones. [ cita requerida ] Las inversiones pasadas seleccionadas incluyen:
- Tiffany & Co. - minoristas de joyería y artículos de lujo - adquirido en 1984, flotado en 1987
- Gucci - diseñador, productor y distribuidor de accesorios y ropa de lujo - adquirido de 1989 a 1993, flotó en 1996
- Leica Geosystems - fabricante de instrumentos de medición adquirido en 1998, flotando en 2000
- Jostens - proveedor estadounidense de productos de afinidad relacionados con la escuela - adquirido en 2000, vendido en 2003
- Neptune Technology Group - fabricante estadounidense de medidores de agua - adquirido en 2001, vendido en 2003 [16]
- MW Manufacturers, un fabricante estadounidense de ventanas y puertas de patio, adquirió en 2002 y vendió en 2004 [17]
- Hilding Anders, fabricante europeo de colchones y camas, adquirido en 2003 y vendido en 2006 [18]
- Apcoa (proveedores europeos de gestión de aparcamientos) adquirió en 2004 y vendió en 2007 [19]
- American Tire Distributors, el mayor distribuidor independiente de neumáticos de los Estados Unidos, adquirido en 2005 y vendido en 2010 [20]
- Moody International, proveedor internacional de servicios de calidad y seguridad, adquirido en 2007 y vendido en 2011 [21]
- FleetPride, el mayor distribuidor de repuestos para camiones y remolques de América del Norte, adquirido en 2006 y vendido en 2012 [22]
- ProUnlimited, empresa de software y servicios con sede en Estados Unidos, adquirida en 2014 conjuntamente por InvestCorp y Bahrain Mumtalakat Holding Company. [23]
- Corneliani : marca de lujo italiana en junio de 2016 [24]
- Ageras: mercado en línea con sede en Dinamarca para servicios profesionales adquirido en 2017 [25]
- Avira, empresa de ciberseguridad con sede en Alemania, adquirió en 2020 y se vendió a NortonLifeLock en 2021 [26]
- Dainese - ropa de competición de motociclismo - adquirida en 2017
Inversión inmobiliaria
La división inmobiliaria [27], con sede en Nueva York y Londres, obtiene y lleva a cabo la diligencia debida , y gestiona la financiación y la adquisición de propiedades en Estados Unidos y la UE y posiciones de deuda hipotecaria comercial en Estados Unidos. La inversión en estas propiedades o préstamos generalmente se agrega en una serie de carteras de inversiones múltiples para su colocación a los clientes. Las inversiones de deuda también se realizan dentro de una serie de fondos de deuda que son administrados por el grupo. [28] Desde 1995, Investcorp ha adquirido en la región 470 propiedades, por un valor total de aproximadamente $ 14 mil millones. Actualmente tiene más de $ 5 mil millones en propiedades bajo administración. [ cita requerida ]
Los fondos de cobertura
El negocio de fondos de cobertura de Investcorp se estableció en 1996 y hoy cuenta con aproximadamente $ 3.5 mil millones de capital bajo administración, de los cuales aproximadamente $ 0.2 mil millones están reservados para inversiones propias. [ cita requerida ] El programa de fondo de fondos comprende una selección de fondos de fondos de cobertura con diferentes perfiles de riesgo / rendimiento. Estos se invierten en diferentes estrategias a través de aproximadamente 45 administradores de fondos de cobertura. [29]
Además, Investcorp ha desarrollado una plataforma de siembra de un solo administrador y actualmente ofrece, en forma de empresa conjunta , acceso a seis administradores con estrategias específicas. La plataforma de un solo administrador tiene actualmente alrededor de $ 1.8 mil millones en activos de clientes y propietarios bajo administración. [30] En los últimos años, las carteras personalizadas han crecido como una proporción de los activos totales de fondos de cobertura de la empresa bajo administración, con una reducción de los fondos de fondos tradicionales. [31] (se requiere suscripción)
El 16% del negocio de los fondos de cobertura se invierte a través de un fondo de fondos. [32] El resto se invierte a través de inversiones personalizadas, empresas sembradoras y una plataforma de gestión única. El negocio de los fondos de cobertura también proporciona a los inversores institucionales acceso a su programa de gestores emergentes, invirtiendo y sembrando gestores en etapa inicial que, según la investigación de Investcorp, superan a los fondos de cobertura más grandes sobre una base ajustada al riesgo. [33]
Gestión de crédito
Investcorp Credit Management tiene activos bajo administración de más de $ 11 mil millones. Con sede en Londres, Nueva York y Singapur, administran fondos que invierten principalmente en deuda corporativa senior garantizada emitida por empresas de mediana y gran capitalización en Europa Occidental y EE. UU.
Referencias
- ^ https://www.privateequityinternational.com/three-firms-changing-the-pe-landscape-investcorp/= . Consultado el 4 de diciembre de 2019 . Falta o vacío
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( ayuda ) - ^ a b Khalaf, Roula (29 de julio de 2008). "El plan de Investcorp para sobrellevar los tiempos difíciles" . FT.com . Consultado el 4 de octubre de 2013 .
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- ^ WikiLeaks dice que la financiación ha sido bloqueada después de la inclusión en listas negras del gobierno | Medios | El guardián
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- https://www.investcorp.com/news-and-media/article/senior-management-changes-at-investcorp