Manfred Mann Chapter Three es el álbum debut lanzado en 1969 por Manfred Mann Chapter Three . Fue uno de los tres primeros álbumes lanzados por elsello discográfico Vertigo . Los miembros principales del grupo eran Manfred Mann y Mike Hugg . Mann tocaba el órgano y actuaba como arreglista musical del grupo, mientras que Hugg se encargaba de la voz, tocaba el piano y era el principal compositor. El grupo se complementó con una sección de metales de cinco piezas y varios solistas de jazz distinguidos.
Las canciones principales "Travelling Lady", "Snakeskin Garter", "Devil Woman" y "Time" definen el sonido del álbum: riffs de un solo acorde largos, lentos y doom debajo de secciones de voces entrecortadas, metales poderosos y solos improvisados de forma libre. "Konekuf" es lo mismo sin las voces, mientras que "A Study in Inaccuracy" es simplemente de forma libre. "A veces", "One Way Glass", "Ain't It Sad" y "Where Am I Going" son canciones más cortas, melódicas y melancólicas que se centran en el piano eléctrico de Hugg, en el que él convierte un hábil solo en "Mister, Eres mejor hombre que yo".
El título del instrumental "Konekuf" fue la reacción ligeramente oscurecida de Manfred Mann al infame discurso Rivers of Blood de Enoch Powell sobre la inmigración. (Manfred había dejado su hogar en Sudáfrica por varias razones, pero el racismo institucionalizado del país definitivamente estaba entre ellas). El tema musical volvería a aparecer más tarde como la parte central de la canción principal del tercer álbum de Earth Band , " Messin' " . . Asimismo, "One Way Glass" fue regrabado en una versión más rockera en el segundo álbum de Earth Band " Glorified Magnified ". La canción también apareció con un título y una letra diferentes ("Broken-Glass Lives", grabado en 1969 por Chapter Three (aunque la película no se estrenó hasta 1972). La versión de Chapter Three de "One Way Glass" fue muestreada por The Prodigy en su canción "Stand Up" , y el propio Manfred tocó el teclado en esta grabación e incluyó el resultado en " Lone Arranger ". Otra canción con conexiones con otras partes de la historia de Mann es "Travelling Lady"; esta canción había sido grabada previamente por el grupo Manfred Mann y lanzada en la cara B de su último sencillo "Ragamuffin Man", luego llamado simplemente "A 'B' Side".