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Markit Ltd.
MarkitLogoPriorToMerger.png
TipoPúblico
Negociado comoNasdaq : MRKT
IndustriaServicios financieros
SucesorIHS Markit
Fundado2003
Difunto12 de julio de 2016
Destinoen 2016 se fusionó con IHS Inc. para formar IHS Markit
SedeLondres , Reino Unido
Numero de locaciones21 oficinas
Área de servicioMundial
Gente claveJerre Stead (director ejecutivo de IHS Markit) y Lance Uggla (presidente de IHS Markit) [1]
ProductosFinanciera la información
de procesamiento financiera
Servicios financieros
Soluciones financieras
de los proveedores de datos de mercado
IngresosIncrementar 1.500 millones de dólares EE.UU. [2]
Número de empleados4.500 (octubre de 2015)
DivisionesSoluciones de
procesamiento de información
Sitio webwww .markit .com

Markit Ltd. era una empresa británica de servicios e información financiera con más de 4.000 empleados, [3] fundada en 2003 como una fuente independiente de fijación de precios de derivados crediticios. [4] La empresa proporciona datos independientes , procesamiento comercial de derivados, divisas y préstamos, plataformas tecnológicas personalizadas y servicios gestionados. La empresa tiene como objetivo mejorar la transparencia , reducir el riesgo financiero y mejorar la eficiencia operativa . Su base de clientes incluye participantes institucionales en el mercado financiero. [3] El 12 de julio de 2016, Markit e IHS Inc.se fusionó en una fusión de acciones de iguales para formar IHS Markit . [5] [6]

Antecedentes [ editar ]

Markit fue fundada en 2003 por el canadiense Lance Uggla [7] [8] en St Albans , en las afueras de Londres, como Mark-it Partners para ofrecer precios diarios de swaps de incumplimiento crediticio (CDS). [9]

Las ventas de datos de derivados crediticios de Markit aumentaron durante la crisis de las hipotecas de alto riesgo en 2007 y años posteriores. [10]

En septiembre de 2009, Markit y Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) lanzaron MarkitSERV, una empresa conjunta para proporcionar procesamiento de operaciones de derivados extrabursátiles (OTC) . [11]

El 5 de mayo de 2014, Markit Ltd., una empresa registrada en Bermuda , solicitó una oferta pública inicial (OPI), que se cotizará en NASDAQ Global Select Market bajo el símbolo MRKT . [2] [12] Las acciones comenzaron a cotizar el 19 de junio de 2014 con un precio inicial de 24 dólares por acción. [13]

Rendimiento de la empresa [ editar ]

En 2009, Markit tenía "1.000 instituciones como clientes, incluidos bancos de inversión, fondos de cobertura, administradores de activos, bancos centrales, reguladores, agencias de calificación y compañías de seguros". [4]

En 2012, la empresa tuvo ingresos anuales de US $ 860 millones, con 3000 empleados. En 2012, Markit tenía una valoración de $ 5 mil millones. [7]

En 2013, Markit prestó servicios a 3.000 instituciones en los mercados financieros, que incluyen bancos de inversión, fondos de cobertura, administradores de activos, bancos centrales, reguladores, auditores, administradores de fondos y compañías de seguros. [3]

Adquisiciones [ editar ]

Totem Valuations, un proveedor de valoraciones por consenso y datos de fin de mes, fue comprado por Markit en mayo de 2004 [14].

Markit adquirió en noviembre de 2007 la International Index Company (IIC) y la CDS Index Company (CDSIndexCo), propietarias de los índices de permuta financiera de incumplimiento crediticio iTraxx y CDX [15].

La adquisición de SwapsWire por Markit anunciada en diciembre de 2007., [16]

El BOAT, plataforma de información comercial compatible con la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros adquirida por Markit a un consorcio de nueve bancos de inversión en enero de 2008. El BOAT era propiedad de un consorcio de nueve bancos de inversión : ABN Amro , Citigroup , Credit Suisse , Deutsche Bank , Goldman Sachs , HSBC , Merrill Lynch , Morgan Stanley y UBS que habían puesto en marcha el sistema en septiembre de 2006. ( Finextra 2008 ) [17] La plataforma Boat fue establecida por estos nueve bancos "para la recopilación y venta de datos comerciales tras la introducción de la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros de la UE (MiFID) en noviembre de 2007.

La FCS Corporation de JPMorgan Chase , un proveedor de cartera de préstamos sindicados y software y servicios de gestión de riesgos , incluida la familia de productos Wall Street Office, fue adquirida por Markit en julio de 2008. [18]

ClearPar de Fidelity Information Services , una plataforma electrónica de procesamiento de transacciones de préstamos , fue adquirida por Markit en octubre de 2009, lo que ayudó a Markit a trabajar con DTCC para mejorar el procesamiento de préstamos sindicados . [19]

Productos de índice [ editar ]

El 17 de enero de 2006, CDS IndexCo y Markit lanzaron ABX.HE, un índice de derivados crediticios respaldados por hipotecas de alto riesgo, con la intención de extender el índice a tipos de activos subyacentes distintos de los préstamos con garantía hipotecaria. [20] [21] En una presentación de marketing ( 2006 y Wiley ) CDS IndexCo fue descrito como el propietario de la familia DJ CDX de índices credit default swap (CDS) formados a partir de una fusión de los principales índices CDS (iBoxx y Trac-X ) en abril de 2004. Introdujo un "producto de segunda generación, como tramos de índices y opciones de índices" ( Wiley 2006 ) [22].Lanzaron Home Equity (ABX.HE) ABX el 19 de enero de 2006. Otros, como tarjetas de crédito (ABX.CC), préstamos para estudiantes (ABX.SL), préstamos para automóviles (ABX.AU) se anunciarían en el futuro. . Los precios diarios anunciados estaban disponibles en el sitio web de Markit. El propósito de los índices es permitir a los inversores negociar exposiciones al mercado de alto riesgo sin tener los valores respaldados por activos reales. El índice ABX.HE se creó a partir de "acuerdos que califican de 20 de los programas de estantes de ABS con garantía hipotecaria de alto riesgo más grandes del período de seis meses anterior al lanzamiento". ( Wiley 2006 , p. 11) Los creadores de mercado de ABX.HE fueron enumerado JPMorgan , Goldman Sachs , Deutsche Bank , Barclays capital , Bank of America, BNP Paribas , Citigroup , Credit Suisse , Lehman Brothers , Merrill Lynch , RBS Greenwich, [23] UBS y Wachovia ( Wiley 2006 , p. 13).

El índice de permuta de incumplimiento crediticio de préstamos (LCDX), un índice de permuta financiera de incumplimiento crediticio exclusivo de préstamos, fue creado en 2007 por CDS Index Company (CDSIndexCo). [24] El periodista de Forbes describió la creación del índice como ingeniería financiera justo a tiempo. El LCDX proporcionó protección a los bancos y clientes de fondos de cobertura del mercado de préstamos excesivamente apalancado . ( 2007 y Lenzer ) [24]

Dieciséis importantes instituciones financieras, JPMorgan , Goldman Sachs , Deutsche Bank , Barclays Capital , Bank of America , BNP Paribas , Citigroup , Credit Suisse , Lehman Brothers , Merrill Lynch , RBS Greenwich, [23] UBS y Wachovia , [24] eran propiedad de la empresa privada empresa denominada CDS Index Company (CDS IndexCo), que desarrolló el índice ABX el 17 de enero de 2006. Markit Group Limitedcomercializó el índice ABX y en 2007 había adquirido (CDS IndexCo). El 17 El índice ABX era un canje de incumplimiento crediticio de hipotecas respaldadas por activos de 30 de los bonos respaldados por hipotecas más líquidos. Los fondos de cobertura comenzaron a acortar ese índice ABX a principios de 2006 a la par. El Deutsche Bank, por sí solo, supuestamente ganó 250 millones de dólares. ( 2007 y Lenzer ) [24]

IntercontinentalExchange (NYSE: ICE), con sede en Atlanta , un operador de intercambio de derivados y cámara de compensación, anunció cuatro contratos de futuros de índices crediticios, basados ​​en los índices Markit CDX y Markit iTraxx: Markit CDX NA IG, Markit CDX NA HY, Markit iTraxx Europe (Main ) y Markit iTraxx Crossover, comenzaría en mayo de 2013. Los contratos estaban sujetos a revisión por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas . [25]

Administración y empleados [ editar ]

Markit tenía 150 empleados en 2003 y, a finales de 2013, tenía alrededor de 3200 empleados en todo el mundo. [8]

Gestión a junio de 2016: [2]

NombreFunción
Lance Ugglafundador y director ejecutivo
Kevin Gouldcofundador y presidente
Jeff GoochDirector financiero
Adam KanslerOficial administrador en jefe
Shane AkeroydJefe de ventas global
Stephen WolfResponsable de Estrategia Corporativa del Grupo
Sarah BatemanJefe de Recursos Humanos
Rob FlatleyJefe de Renta Variable
Roy FlintJefe de Tecnología
Brad LevyJefe de Procesamiento
Ranjit MoisésDirector de Marketing
Chris Williamson [26]Jefe economista
Sari GranatConsejero general
Michele
Trogni Yaacov Mutnikas		Codirector de Soluciones
Chip Carver
Adam Kansler		Codirector de Información

Accionistas [ editar ]

En 2013, diferentes bancos poseían el 51% de las acciones de Markit.
El 20% de las acciones está en manos de empleados y ejecutivos de Markit.
A octubre de 2013, General Atlantic es el mayor accionista independiente con el 11% de las acciones. [27] El CEO de General Atlantic, William E. Ford, es miembro de la junta directiva. [28]
Temasek Holdings compró el 10% de las acciones en 2013 por $ 500 millones, valorando así la empresa en $ 5 mil millones. [29]

ShareHolders (2013)% De participación [27]
RBS3.4
Goldman Sachs5.3
JP Morgan7,9
Banco de America8
Temasek10
Atlántico general11
Empleados20

Divisiones, productos y servicios [ editar ]

Markit se organiza en tres divisiones: [2] [3]

DivisiónInformaciónProcesandoSoluciones
Productos y servicios
  • Servicios de valoración y negociación
    • Valoraciones de cartera
    • Tótem
  • Precios y datos de referencia
    • principales clases de activos
    • Base de datos de entidades de referencia ("RED")
    • Datos de referencia de bonos
  • Índices
    • Serie PMI, iBoxx, iTraxx, CDX e iRxx.EM. [30]
  • MarkitSERV: derivados
  • MarkitClear: préstamos
  • Software empresarial
    • Gestión de datos empresariales (EDM)
    • Analítica
    • Oficina de Wall Street (WSO)
  • Servicios gestionados
    • Markit On Demand (MOD)
    • Gerente de contraparte
% de ingresos (2013)

48,5%

28,0%

23,5%

Referencias [ editar ]

  1. ^ "IHS Markit - Acerca de nosotros" . ihsmarkit.com .
  2. ^ a b c d "Prospecto final" . SEC . 20 de junio de 2014 . Consultado el 24 de junio de 2014 . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  3. ^ a b c d "Acerca de Markit" . Markit . Consultado el 13 de diciembre de 2013 . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  4. ^ a b Especificación XML de la curva de tasa de interés de Markit USD (PDF) (Informe). Márcalo. 30 de marzo de 2009.
  5. ^ "IHS y Markit para fusionarse, creando un líder global en información crítica, análisis y soluciones" . BusinessWire. 21 de marzo de 2016.
  6. ^ "IHS Markit suena la campana de apertura en Nasdaq, presenta nuevo logotipo - Sala de redacción en línea de IHS" . press.ihs.com .
  7. ^ a b "Plomeros en trajes" . The Economist . 6 de julio de 2013.
  8. ^ a b Información de la casa de empresas
  9. ^ Harrison, Natalie (14 de noviembre de 2007). "Markit dice que compra IIC, acepta comprar CDS IndexCo" . Reuters . Consultado el 14 de diciembre de 2007 . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  10. ^ Baird, Jane (23 de noviembre de 2007). "Los inversores globales luchan por valorar los activos crediticios" . Puesto financiero. Archivado desde el original el 6 de diciembre de 2007 . Consultado el 16 de diciembre de 2007 . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  11. ^ "Markit y DTCC lanzan JV de procesamiento de comercio de derivados OTC" . FinExtra.com. 1 de septiembre de 2009 . Consultado el 30 de octubre de 2009 . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  12. ^ Alden, William (5 de mayo de 2014). "Archivos Markit de la empresa de datos financieros para la OPI" The New York Times . Consultado el 5 de mayo de 2014 . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  13. ^ "Markit IPO salta después de vender acciones" . EE.UU. Hoy en día. 19 de junio de 2014.
  14. ^ "Mark-It Partners adquiere Totem Valuations" . Finextra. 5 de mayo de 2004 . Consultado el 10 de octubre de 2010 . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  15. ^ "Markit compradores de iTraxx, índices de crédito CDX" . Bloomberg . 14 de noviembre de 2007 . Consultado el 14 de diciembre de 2007 . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  16. ^ "Markit para comprar SwapsWire" . Finextra.com. 4 de diciembre de 2007 . Consultado el 14 de diciembre de 2007 . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  17. ^ Finextra (22 de enero de 2008). "Markit compra barco" . Investigación Finextra . Consultado el 4 de febrero de 2008 . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  18. ^ Dave Valiante (28 de julio de 2008). "FCS Corporation de JPMorgan adquirida por Markit" . Wall Street y tecnología. Archivado desde el original el 18 de julio de 2011 . Consultado el 21 de septiembre de 2008 . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  19. ^ Michael Aneiro (30 de octubre de 2009). "Markit Adquirirá la Plataforma Electrónica de Negociación de Préstamos ClearPar" . El Wall Street Journal . Consultado el 30 de octubre de 2009 . CS1 maint: discouraged parameter (link)[ enlace muerto ]
  20. ^ "CDS Indexco y Markit lanzan índice ABS sintético" . Márcalo. 17 de enero de 2006 . Consultado el 14 de diciembre de 2007 . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  21. ^ "Markit lanzó ABX.HE" . 17 de enero de 2006.
  22. ^ "Índices ABX Los nuevos índices de referencia de intercambio de incumplimiento crediticio respaldados por activos estadounidenses" (PDF) . Wiley. Enero de 2006.
  23. ^ a b "RBSGC" . www.rbsgc.com . Archivado desde el original el 22 de abril de 2009 . Consultado el 30 de enero de 2020 .
  24. ↑ a b c d Lenzner, Robert (8 de agosto de 2007). "Beneficiándose de la crisis" . Forbes . Algunos de los principales bancos están indexando el crédito silenciosamente, evitando la burbuja crediticia y ganando mucho dinero.
  25. ^ "IntercontinentalExchange (ICE) anunció el lanzamiento de contratos de futuros de índices crediticios". Comunicado de prensa Newswire. Nueva York: IntercontinentalExchange (ICE). 11 de marzo del 2013. Falta o vacío |url=( ayuda )
  26. ↑ Bishop, Katrina (2 de enero de 2015). "Fabricación de la zona euro 'casi estancada' en diciembre" . CNBC.com . NBCUniversal .
  27. ^ a b "Los bancos cortaron participaciones en Markit" . eFinancialNews. 16 de octubre de 2013.
  28. ^ "Atlántico general toma participación minoritaria en Markit" . Sitio web de General Atlantic . Archivado desde el original el 22 de enero de 2016 . Consultado el 4 de noviembre de 2015 . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  29. ^ "La participación de Temasek en Markit valora la compañía de datos en $ 5 mil millones" . Tiempos financieros. 21 de mayo de 2013.
  30. ^ "iRxx" . www.markit.com .

Enlaces externos [ editar ]

  • Página web oficial