El corto comienza mostrando un mapa de Music Land, antes de acercarse para mostrar Land of Symphony, un enorme reino de temática clásica donde la princesa (un violín antropomorfizado ) se aburre con el lento baile de salón y se escapa.
Al otro lado del Mar de la Discordia se encuentra la Isla del Jazz, un reino gigante con temática de jazz vivo con música y baile de jazz, pero el príncipe (un saxofón alto ) se interesa poco por él. Escabulléndose, ve a la princesa al otro lado del mar con la ayuda de un telescopio de clarinete e instantáneamente se enamora de ella. Rápidamente viaja a través del mar en un bote de xilófono para encontrarse con ella.
Sin embargo, su coqueteo se interrumpe cuando la madre de la princesa (un violonchelo ) envía a sus guardias a encerrar al príncipe en una torre de prisión metrónomo. Para escapar de este apuro, escribe una nota de ayuda (la melodía de " El canto del prisionero ") y se la pasa a un pájaro, que se la lleva a su padre (un saxofón tenor ), quien lanza el grito de guerra -una versión jazzística de la tonada militar " Asamblea ".
La Isla del Jazz despliega su banda de múltiples piezas como artillería , bombardeando una cuarta parte de la Tierra de la Sinfonía con notas musicales explosivas al ritmo de un número de jazz/ swing . The Land of Symphony devuelve el fuego a través de tubos de órgano que giran en forma de cañones , lanzando y rugiendo interceptores musicales extremadamente fuertes y furiosos al son de la " Cabalgata de las valquirias " de Wagner .
La princesa interviene para detener la guerra ondeando la bandera de rendición, pero cae al mar cuando una nota sinfónica golpea su bote. El príncipe lucha por escapar de su celda, pero una nota explosiva lo ayuda aterrizando junto a ella y haciéndola explotar, y él se apresura a salvarla, pero también termina luchando. Ambos padres ven lo que está sucediendo y rápidamente cesan el fuego para rescatar a sus hijos. Cuando finalmente salvan a sus hijos, los separan y comienzan a mirarse, el rey comienza a sentir simpatía por la reina y deciden hacer las paces con un apretón de manos. La historia termina con una nota feliz con una boda doble , entre el príncipe y la princesa, y el rey y la reina, presidida por un contrabajo .ministro, mientras los ciudadanos de ambas tierras bailan en el recién construido Puente de la Armonía y un arcoíris con notas musicales por todas partes aparece en el cielo mientras la Tierra de la Sinfonía se reconstruye.
En un intento por cerrar la brecha entre la música clásica y el jazz , el corto presenta música de Eroica de Beethoven y " Cabalgata de las valquirias " de Wagner , así como varias melodías populares clásicas, de jazz y misceláneas. [2] La película no contiene un discurso real, sino que los personajes se comunican con tonos musicales, y cada uno 'habla' mediante el uso del sonido del instrumento particular en el que se basan. [2] [3]