- "La esposa de John Hardy" (M. Ellington) - 3:24
- " Señora sofisticada " ( Irving Mills , Mitchell Parish ) - 3:01
- " Las cosas no son lo que solían ser " ( Mercer Ellington , Ted Persons) - 3:16
- " Just A-Sittin 'and A-Rockin' " (Lee Gaines, Billy Strayhorn ) - 3:45
- " En un tono suave " - 3:09
- " Lo tengo mal (y eso no es bueno) " ( Paul Francis Webster ) - 3:17
- " Preludio de un beso " ( Mack Gordon , Mills) - 3:19
- " Cola de algodón " - 3:53
- " No te muevas mucho más " (Russell) - 4:00
- " Toma el tren" A "(Strayhorn) - 3:19
- "Rockin 'in Rhythm" (Mills) - 2:56
- " Never No Lament (No hagas nada hasta que me escuches) " ( Bob Russell ) - 3:01
Toda la música compuesta por Duke Ellington , con la excepción de " Take the" A "Train ", "Las cosas no son lo que solían ser" y "John Hardy's Wife", indicaron otros compositores y letristas.