Centerview Partners es una firma de banca de inversión independiente estadounidense . Centerview opera principalmente como una firma de asesoría de banca de inversión . La firma ofrece servicios de asesoría en fusiones y adquisiciones , defensa de adquisiciones, asignación de capital, reestructuraciones y desinversiones . [1] Centerview cuenta con 60 socios y 300 profesionales con experiencia en una amplia gama de industrias, geografías, estructuras de transacciones y tamaños. [2] [3] Centerview es ampliamente considerada como una de las firmas de asesoría de banca de inversión más prestigiosas y ha asesorado a más de $ 3 billones en transacciones en todo el mundo. [4]
Tipo | Propiedad privada |
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Industria | Servicios financieros |
Fundado | 2006 |
Sede | 31 West 52nd Street Nueva York, Nueva York , EE. UU. |
Productos | Banca de inversión , fusiones y adquisiciones , reestructuraciones , capital privado |
Sitio web | www |
Fundada en 2006 por un grupo de banqueros de inversión senior, la firma tiene su sede en la ciudad de Nueva York y oficinas en Londres , París , Chicago , Los Ángeles , Palo Alto y San Francisco . [5]
Historia
Centerview se fundó en julio de 2006 y actualmente está dirigido por Blair Effron , ex vicepresidente de UBS AG , y Robert Pruzan, ex director ejecutivo de Dresdner Kleinwort Wasserstein North America y presidente de Wasserstein Perella & Co. [6] [7] Vista central adicional los cofundadores incluyeron a Stephen Crawford, ex copresidente de Morgan Stanley , y Adam Chinn, ex socio de Wachtell Lipton . [8] James M. Kilts, ex director ejecutivo de Gillette , dirige el fondo de capital privado de la empresa. [9] En 2010, Robert E. Rubin , exsecretario del Tesoro de Estados Unidos , se incorporó a la firma como consejero. [10] En 2019, Rahm Emanuel se unió a la firma para lanzar la oficina de Chicago. [11]
En 2020, logró ingresos récord de $ 1.3 mil millones, más del doble de los ingresos logrados cinco años antes. [2] En 2020, la empresa fue calificada como "Banco de inversión número uno para trabajar" por Vault por segundo año consecutivo. [12]
Gestión
Antes de cofundar Centerview, Effron fue vicepresidente de grupo de UBS AG y miembro de la junta de UBS Investment Bank, donde también participó en varios comités de gestión y asesoró a Gillette en su venta de 57.000 millones de dólares a Procter & Gamble , que fue la transacción de fusiones y adquisiciones más grande de 2005. [13] En 2006, Effron anunció que dejaba UBS para formar una nueva firma de banca de inversión boutique. [14]
Antes de cofundar Centerview, Pruzan fue director de banca de inversión global y director ejecutivo de Norteamérica en Dresdner Kleinwort Wasserstein y presidente de Wasserstein Perella & Co. [7]. Es un ex miembro de McKinsey & Company, donde se especializó en consultoría estratégica para empresas de productos de consumo e instituciones financieras. [15]
Actividades recientes
Centerview ha asesorado en muchas de las situaciones y transacciones corporativas más grandes y complejas, que incluyen: [16] [17]
- Compra de Alexion Pharmaceuticals por $ 39 mil millones de AstraZeneca
- Venta de General Electric de $ 200 mil millones de activos financieros
- Comité de Transacciones Independientes de Sprint Corporation sobre la fusión propuesta de $ 146 mil millones de Sprint y T-Mobile
- Qualcomm defensa de Broadcom Corporation $ 130 billón de adquisición hostil
- Transacciones de $ 71.3 mil millones de 21st Century Fox con The Walt Disney Company
- Pfizer anunció una empresa conjunta con GlaxoSmithKline , su adquisición de Medivation por $ 14 mil millones y la adquisición de Anacor por $ 5,2 mil millones
- AstraZeneca adquisición de Alexion Pharmaceuticals por 39.000 millones de dólares [18]
- GW Pharmaceuticals involucró la venta de Jazz Pharmaceuticals por una propuesta de $ 7.2 mil millones el 3 de febrero de 2021, aún pendiente
- Transacción de Walgreens Boots Alliance para la venta de negocios de Alliance Healthcare a AmerisourceBergen valorada en $ 6.5 mil millones que aún está pendiente
- Duke Energy en la venta de la participación minoritaria de Duke Energy Indiana a GIC (fondo soberano de Singapur) por $ 2.050 millones
- Honeywell en relación con la resolución de reclamos con Garrett Motion en relación con sus procedimientos del Capítulo 11 supervisados por la corte valorados en $ 1.2 mil millones
- Transacción de Dentsply Sirona de $ 1.040 millones para la adquisición de Byte
- Venta de Arvelle Therapeutics por $ 960 millones a Angelini
- La venta de DuPont de Clean Technologies a un consorcio de capital privado internacional formado por BroadPeak Global LP, Asia Green Fund y The Saudi Arabian Industrial Investments Company of The Saudi Industrial Development Fund (SIDF) por $ 510 millones aún está pendiente
- Aún está pendiente la venta de Honeywell de Original Muck Boot, Xtratuf , Ranger, NEOS y Servus a Rocky Brands por $ 230 millones
- Adquisición de Tradeweb de la plataforma de comercio electrónico de renta fija Nasdaq US por $ 190 millones
- Venta de Amphenol de MTS Test & Simulation a Illinois Tool Works la transacción aún está pendiente
- El acuerdo de conversión de R1 RCM con Ascension (empresa) y TowerBrook Capital Partners aún está pendiente
- Aún está pendiente la adquisición de Mondelez International de Hu Products
- Pacific Gas and Electric Company como asesor financiero y banquero de inversiones del Comité Oficial de Acreedores No Garantizados (el "UCC"), que incluía fideicomisarios, acreedores comerciales, contrapartes contractuales, la Hermandad Internacional de Trabajadores de la Electricidad , el Local 1245 y la Pension Benefit Guaranty Corporation en relación con el Plan de reorganización del capítulo 11 de PG&E con un valor de $ 25.5 mil millones
- Asesor de inmunomedicina para su venta a Gilead Sciences por $ 21 mil millones
- Venta de MyoKardia a Bristol Myers Squibb por $ 13.1 mil millones
- Venta de MultiPlan a Churchill Capital Corp III por $ 11 mil millones
- Fusión de Grubhub con Just Eat Takeaway por 7.500 millones
- Asesor de Eaton Vance para su venta a Morgan Stanley por $ 7 mil millones
- Venta de Momenta Pharmaceuticals a Johnson & Johnson por $ 6.5 mil millones
- Venta de Forty Seven a Gilead Sciences por 4.900 millones de dólares
- Venta de Waste Management (corporación) a Advanced Disposal por $ 4.6 mil millones
- Adquisición de PepsiCo de Rockstar (bebida) por $ 4.5 mil millones
- Venta de Anixter a WESCO International por $ 4.5 mil millones
- Engie Asesora del consejo de Engie en la venta de su participación del 29,9% en Suez por valor de 3.400 millones de euros
- Venta de Principia Biopharma a Sanofi por $ 3.4 mil millones
- Venta de Endurance International Group a Clearlake Capital Group LP por $ 3,000 millones
- El asesor financiero de McDermott International para un grupo ad hoc de prestamistas garantizados bajo la línea de crédito a plazo de $ 2.200 millones de McDermott y la línea de crédito a plazo de superprioridad financiada por $ 800 mm en relación con la reestructuración del capítulo 11 preempaquetada y totalmente consensuada de McDermott valora la transacción en $ 3.000 millones
- Venta de VelosBio a Merck por $ 2.75 mil millones
- Simmons Bedding Company Asesor financiero del grupo Ad Hoc de prestamistas de préstamos a plazo bajo el primer préstamo a plazo de $ 1.9 mil millones de Serta Simmons y el segundo préstamo a plazo de $ 450 millones con la transacción valorada en $ 2.350 millones
- Sasol vende el 50% de los productos químicos básicos del proyecto de Lake Charles Chemicals a LyondellBasell por $ 2 mil millones
- Venta de Eidos Therapeutics a BridgeBio Pharma por $ 1.9 mil millones
- Venta de Pionyr Immunotherapeutics a Gilead Sciences por $ 1,74 mil millones
- LPL Financial adquisición de Waddell & Reed Wealth Management por $ 1.7 mil millones
- Adquisición de Amphenol de MTS Systems Corporation por $ 1.7 mil millones
- Venta de Versant Health a MetLife por $ 1.7 mil millones
- Adquisición de CBS Corporation y formación de ViacomCBS valorada en $ 48 mil millones
- FIS (compañía) adquisición de Worldpay, Inc. por $ 43 mil millones
- Thomson Reuters Asesor financiero de Thomson Reuters, junto con fondos de capital privado afiliados a The Blackstone Group , en la venta de Refinitiv al London Stock Exchange Group por $ 27 mil millones
- Mylan Financial asesor de Mylan en su combinación con Upjohn en una transacción de acciones de Reverse Morris Trust
- Venta de Tiffany & Co. a LVMH por $ 17 mil millones
- Venta de Array Biopharma a Pfizer por $ 11.8 mil millones
- Apergy Corp Asesor financiero de Apergy en su combinación con el negocio Upstream Energy de Ecolab, Nalco Champion , en una transacción de Reverse Morris Trust libre de impuestos y con todas las acciones.
- Riverstone Holdings Asesor financiero exclusivo de Pattern Energy y Riverstone Holdings en relación con CPP Investment Board con la transacción valorada en $ 6.1 mil millones
- Venta de Auris Health a Johnson & Johnson por $ 5.8 mil millones
- Adquisición de Entertainment One por parte de Hasbro por £ 3.3 mil millones
- Adquisición de Gilead Sciences de Galapagos NV por $ 5.1 mil millones
- Venta de Spark Therapeutics a Hoffmann-La Roche por $ 4.8 mil millones
- Venta de Anixter a Clayton, Dubilier & Rice por $ 4,3 mil millones
- Ventas y marketing de Acosta Asesor financiero exclusivo de un grupo ad hoc de prestamistas de Acosta en torno a su conversión de $ 3 mil millones de deuda a largo plazo en capital y un compromiso de $ 250 millones en capital nuevo valorado en $ 3.3 mil millones
- Venta de Audentes Therapeutics a Astellas Pharma por $ 3 mil millones
- Adquisición de Exact Sciences (compañía) de Genomic Health por un valor de transacción de $ 2.8 mil millones
- Cision Cision en su venta a una filial de Platinum Equity por $ 2.7 mil millones
- Venta de Campbell Soup Company de Arnott's Biscuits y ciertas operaciones internacionales de Campbell a KKR por $ 2.2 mil millones
- Venta de Peloton Therapeutics a Merck por hasta $ 2.2 mil millones
- Coty Inc. Asesor financiero independiente exclusivo del Comité Especial de la Junta Directiva de Coty en relación con la oferta pública de adquisición de JAB Holding Company de $ 1,750 millones
- McDermott International Asesor financiero de un grupo de prestamistas ad hoc del préstamo a plazo de McDermott en un acuerdo por hasta $ 1.7 mil millones de nuevo financiamiento
- Venta de Harry a Edgewell Personal Care por $ 1.4 mil millones
- Catalent adquisición de Paragon Bioservices de NewSpring Capital Health Partners y Camden financiado por acción dada a Leonard Green & Partners y el valor total de $ 1.2 billón
- Empresa conjunta de Ocado Group con Marks & Spencer en una transacción de £ 750 millones
- Venta de Speedpay por Western Union a ACI Worldwide por $ 750 millones
- I Squared Capital y Cube Hydro Partner venta de Cube Hydro a Ontario Power Generation por $ 1.1 mil millones
- Sprint Corporation Asesor financiero del Comité de Transacciones Independientes de la Junta Directiva de Sprint en su fusión con T-Mobile valorada en $ 146 mil millones
- 21st Century Fox Financial asesor de 21st Century Fox en su venta a The Walt Disney Company, así como en la escisión, inmediatamente antes de la venta, de la red y estaciones de Fox Broadcasting, Fox News Channel, Fox Business Network, FS1, FS2 y Big Ten Network a sus accionistas por un valor de $ 85 mil millones
- Venta de Express Scripts a Cigna por $ 67 mil millones
- Venta de Thomson Reuters de una participación mayoritaria del 55% en su negocio Financial & Risk a The Blackstone Group
- 21st Century Fox vende su participación del 39.14% en Sky Group a Comcast por £ 11.6 mil millones
- News Corporation Asesor financiero de News Corp. en su separación de sus negocios de publicaciones, medios y entretenimiento en dos empresas distintas que cotizan en bolsa, valoraron la transacción de 9 mil millones
- GMAC ResCap Asesor de ResCap en su reestructuración del capítulo 11 con $ 15,3 mil millones de endeudamiento, un compromiso que ha incluido la recaudación de $ 1,7 mil millones en financiamiento de deudores en posesión y la realización de dos ventas simultáneas de activos que incluyen: (i) La plataforma de originación y servicio de ResCap por $ 3,0 mil millones ; y (ii) una cartera de préstamos nacionales enteros por una transacción de $ 1.5 mil millones de 15.3 mil millones
- Clearwire Corporation involucrada en la participación del 50.8% de Sprint en la compañía que no era de su propiedad en una posible transacción de $ 14 mil millones
- Avon Products y Coty Inc. $ 12,9 mil millones en una adquisición hostil
- Venta de Pfizer de su negocio de nutrición pediátrica a Nestlé por $ 11.850 millones
- Adquisición de Ralcorp por Conagra Brands por $ 6,8 mil millones
- Asesor financiero exclusivo de Walgreens Boots Alliance en una transacción única de dos pasos con Walgreens para crear la primera empresa global de salud y bienestar liderada por farmacias con el primer paso por valor de $ 6.7 mil millones y el otro por $ 30 mil millones
- La adquisición de Cisco Systems de NDS Group se llama Cisco Videoscape o Synamedia Ltd. por $ 5 mil millones
- Venta de Ameristar Casinos } a Pinnacle Entertainment por $ 2.8 mil millones
- Alcatel-Lucent en relación con la obtención de una línea de crédito senior garantizada multitramo de € 2 mil millones por € 2 mil millones
- Molycorp Capítulo 11 valor de bancarrota de $ 1.6 mil millones
- Midstates Petroleum Company, Inc. Capítulo 11 de bancarrota
- Adquisición de Diamond Resorts con la ayuda de Apollo Global Management por un valor de $ 2.5 mil millones
- Venta de SABMiller a AB InBev por 79.000 millones de libras
- Adquisición de Qualcomm de NXP Semiconductors por un valor de 49.000 millones de dólares
- Adquisición de Conagra Brands de Pinnacle Foods por $ 10,7 mil millones
- OPI de Baker Hughes de General Electric Company por 32.000 millones de dólares en OPI
- Caesars Entertainment Corp y Caesars Acquisition Company se fusionan para crear Harrah's Entertainment en una fusión valorada en $ 17.2 mil millones
- Fusión de Johnson Controls con Tyco International en una fusión valorada en $ 16.5 mil millones
- Venta de EverBank a (Teachers Insurance and Annuity Association of America) por $ 2.5 mil millones
- Venta de DreamWorks Animation a Comcast por $ 3.8 mil millones
- Pfizer adquiere Medivation por $ 14 mil millones
- Reestructuración del Capítulo 11 de TerraForm Global con emisiones de SunEdison de $ 12.6 mil millones
- Mylan adquiere Meda AB por $ 10 mil millones
- Reestructuración del Capítulo 11 de Peabody Energy con un valor de $ 8.8 mil millones
- Fusión de Henderson Group con Janus Capital Group con un gran valor de $ 6 mil millones
Referencias
- ^ "Socios de Centerview" . Crunchbase . Obtenido 24 de junio de, 2,019 .
- ^ a b "Centerview resiste el señuelo del mercado récord de salida a bolsa" . El Wall Street Journal . 23 de diciembre de 2020.
- ^ "Nuestro Equipo" . Socios de Centerview . Obtenido 24 de junio de, 2,019 .
- ^ "Socios de Centerview" . Socios de Centerview . Consultado el 29 de mayo de 2021 .
- ^ "Socios de Centerview" . Socios de Centerview . Consultado el 12 de mayo de 2020 .
- ^ "Los pequeños están ganando en Wall Street" . Business Insider. 8 de septiembre de 2016.
- ^ a b "Robert Alan Pruzan" . Bloomberg. 15 de mayo de 2019.
- ^ "Ex ejecutivo de Morgan Stanley nombrado director financiero de Capital One" . El periodico de Wall Street. 1 de febrero de 2013.
- ^ Tres profesionales senior de Wall Street anuncian la formación de socios de Centerview .
- ^ DEALBOOK. "Rubin para unirse a Centerview, una empresa joven" . The New York Times . Consultado el 26 de febrero de 2012 .
- ^ "Rahm Emanuel, ex alcalde de Chicago, va a Wall Street" . El Wall Street Journal . 5 de junio de 2019.
- ^ "50 mejores bancos de inversión para trabajar en 2020" . Bóveda. 28 de enero de 2020.
- ^ " Estrategia corporativa clave de fusiones y adquisiciones ' audaz' ahora: asesor" . CNBC. 21 de julio de 2011.
- ^ "Otro banquero de UBS se va en Londres" . El periodico de Wall Street. 26 de abril de 2012.
- ^ "Robert A. Pruzan" . Mergr. 25 de mayo de 2019.
- ^ "Centerview Partners contrata a dos socios" . PE Hub. 3 de septiembre de 2014.
- ^ "Centerview PartnersTransaccions" . Socios de CenterView. 3 de febrero de 2021.
- ^ "Las empresas boutique se roban el show en la mejor oferta de atención médica del año" . Bloomberg . 14 de diciembre de 2020.
enlaces externos
- Socios de Centerview . (Página Web de la compañía)