Planificador financiero colegiado

El Chartered Financial Planner ^[1] es una calificación para planificadores financieros profesionales ^[2] y asesores financieros ^[3] otorgada por el Chartered Insurance Institute .

Por definición, los titulares de la calificación Chartered Financial Planner se encuentran entre los asesores más experimentados y calificados de la profesión; en el Reino Unido, es un "estándar de oro" ampliamente aceptado dentro de la profesión.

En mayo de 2016, había más de 36.000 miembros de la Personal Finance Society (el principal organismo profesional de asesores financieros en el Reino Unido), de los cuales más de 5.000 tienen el estatus de Chartered Financial Planner. ^[4]

Desde 2012, las firmas de asesores financieros pueden solicitar el estatus de Planificadores Financieros Colegiados Corporativos, si cumplen con los requisitos según una serie de criterios. Menos de 500 empresas pueden presumir de ser planificadores financieros autorizados corporativos. ^[5]

Los títulos de Chartered Financial Planner y Chartered Financial Planners fueron otorgados por el Chartered Insurance Institute (CII). El Privy Council autorizó a la CII a emitir el título colegiado en 2005. Por lo tanto, un planificador financiero colegiado ahora tiene calificaciones comparables a otras profesiones establecidas como contadores colegiados ^[6] y agrimensores colegiados, ^[7] etc. Membresía de la Sociedad de Finanzas Personales , el organismo profesional líder para planificadores financieros, debe poder utilizar la designación profesional Chartered Financial Planner.

La calificación individual de Planificador Financiero Colegiado se ajusta al Marco Nacional de Cualificaciones en el Nivel 6, ^[8] equivalente a una Licenciatura (primer) título.

Requisitos

Para obtener el estatus de Planificador Financiero Colegiado como individuo, uno debe estudiar y aprobar aproximadamente 14 exámenes en varios aspectos de los servicios financieros y materias relacionadas. Cada examen ofrecido por el Chartered Insurance Institute lleva un cierto número de "créditos" en su esquema de calificación. También se pueden otorgar créditos por aprobar exámenes equivalentes de otros organismos otorgantes. Se requiere un total de 290 créditos antes de que se pueda solicitar el estado de Chartered. Es probable que esto tarde varios años en lograrse.

Además de los exámenes, los asesores deben ser miembros de la Sociedad de Finanzas Personales, ^[9] mantener el aprendizaje continuo a través de una cantidad requerida de Desarrollo Profesional Continuo (DPC) ^[10] cada año, y tener un mínimo de cinco años de industria relevante. experiencia.

Estatus de fletado corporativo

Las empresas que pueden demostrar el mayor compromiso con los estándares profesionales, el desarrollo y la ética pueden solicitar el estado de Corporate Chartered Financial Planners. ^[11] A fines de enero de 2017, había menos de 500 empresas autorizadas para usar el título.

Designaciones relacionadas Reino Unido

Hay más de 208 designaciones disponibles para profesionales de servicios financieros.

Estas son algunas de las designaciones más comunes:

Planificador financiero certificado ^[12]

En el Reino Unido, la designación CFP está disponible para los planificadores financieros a través de la membresía del Chartered Institute for Securities & Investment (CISI). ^[13]

Títulos equivalentes en el extranjero

En los Estados Unidos, la calificación de Certified Financial Planner (CFP) ^[16] es más ampliamente comparable al estado Chartered de CFA.

La designación MFP Master Financial Planner de la American Academy of Financial Management también es la designación de posgrado para los planificadores financieros. El MFP es una designación de marca registrada federal en los Estados Unidos que requiere exámenes y títulos acreditados.

Contador Público certificado
Analista de gestión de inversiones certificado (CIMA), Asociación de consultores de gestión de inversiones (IMCA)
Consultor financiero colegiado
Técnico de mercado colegiado
Gerente de Riesgo Financiero

Referencias

^ "El Instituto de seguros colegiado" . www.cii.co.uk .
^ "¿Qué hace un planificador financiero? | Dinero sensato" . www.sensiblemoney.com .
^ "¿Qué hace un asesor financiero por usted?" . El equilibrio .
^ "Estado de fletado individual" . www.cii.co.uk .
^ "Estado de Corporate Chartered" . Thepfs.org . Consultado el 2 de octubre de 2018 .
^ "Contabilidad colegiada" .
^ "Institución real de topógrafos colegiados" . www.rics.org .
^ "Qué significan los niveles de calificación" . GOV.UK .
^ "La sociedad de finanzas personales" . www.thepfs.org .
^ "Explicación de CPD" . CPD: el servicio de certificación CPD .
^ "Estado de Corporate Chartered" . www.cii.co.uk .
^ "Certificación de planificador financiero certificado (CFP)" . www.cisi.org .
^ "Instituto colegiado de valores e inversiones (CISI)" . = Cisi.org . Consultado el 12 de julio de 2017 .
^ "Instituto Colegiado de Tributación |" . www.tax.org.uk .
^ "Instituto CFA" . Instituto CFA .
^ "Tablero CFP" . www.cfp.net .

enlaces externos

Chartered Insurance Institute: información sobre el estado de Chartered
DirectGov: detalles del Marco Nacional de Cualificaciones
Sitio web de la FSA: información sobre la revisión de distribución minorista
Herramienta de búsqueda IFA administrada por CII / PFS, que permite a los clientes filtrar solo por planificadores financieros autorizados
Financial Times: ocho pasos para elegir un asesor financiero
Autoridad de conducta financiera: sitio web oficial

[1] "El Instituto de seguros colegiado" . www.cii.co.uk .

[2] "¿Qué hace un planificador financiero? | Dinero sensato" . www.sensiblemoney.com .

[3] "¿Qué hace un asesor financiero por usted?" . El equilibrio .

[4] "Estado de fletado individual" . www.cii.co.uk .

[5] "Estado de Corporate Chartered" . Thepfs.org . Consultado el 2 de octubre de 2018 .

[6] "Contabilidad colegiada" .

[7] "Institución real de topógrafos colegiados" . www.rics.org .

[8] "Qué significan los niveles de calificación" . GOV.UK .

[9] "La sociedad de finanzas personales" . www.thepfs.org .

[10] "Explicación de CPD" . CPD: el servicio de certificación CPD .

[11] "Estado de Corporate Chartered" . www.cii.co.uk .

[12] "Certificación de planificador financiero certificado (CFP)" . www.cisi.org .

[13] "Instituto colegiado de valores e inversiones (CISI)" . = Cisi.org . Consultado el 12 de julio de 2017 .

[14] "Instituto Colegiado de Tributación |" . www.tax.org.uk .

[15] "Instituto CFA" . Instituto CFA .

[16] "Tablero CFP" . www.cfp.net .

[1]