India tiene una base de usuarios de Internet de aproximadamente 696,77 millones en mayo de 2020, aproximadamente el 40% de la población. [1] A pesar de ser la segunda base de usuarios más grande del mundo, solo detrás de China (650 millones, 48% de la población), la penetración del comercio electrónico es baja en comparación con mercados como Estados Unidos (266 millones, 84%), o Francia (54 M, 81%), pero está creciendo, agregando alrededor de 6 millones de nuevos participantes cada mes. [2] El consenso de la industria es que el crecimiento se encuentra en un punto de inflexión. [3]
En India, el pago contra reembolso es el método de pago preferido, acumulando el 75% de las actividades de venta minorista electrónica. [4] La demanda de productos de consumo internacional (incluidos los artículos de cola larga ) está creciendo más rápido que el suministro en el país de los distribuidores autorizados y las ofertas de comercio electrónico. La estrategia comercial de cola larga permite a las empresas obtener ganancias significativas vendiendo pequeños volúmenes de artículos difíciles de encontrar a muchos clientes, en lugar de vender solo grandes volúmenes de un número reducido de artículos populares. El término fue acuñado por primera vez en 2004 por Chris Anderson. [5]
En 2017, las empresas de comercio electrónico más grandes de la India fueron Flipkart , Snapdeal y Amazon . [6] En 2018, Amazon venció a Flipkart y se registró como el comercio electrónico más grande de India en términos de ingresos. [7]
Tamaño y crecimiento del mercado
El mercado de comercio electrónico de la India tenía un valor de aproximadamente 3.900 millones de dólares en 2009. Según "India Goes Digital", [8] un informe de Avendus Capital, el mercado de comercio electrónico de la India se estima en 28.500 millones de rupias crore (6.300 millones de dólares) para el año 2011. Los viajes en línea constituyen una parte considerable (87%) de este mercado en la actualidad. El mercado de viajes en línea en la India tuvo una tasa de crecimiento del 22% durante los próximos 4 años y alcanzó un tamaño de ₹ 54,800 crore ($ 12,2 mil millones) en 2015. La industria de e-tailing de la India se estima en ₹ 3,600 crore (US $ 800 millones) en 2011 y se estima que crecerá a ₹ 53,000 crore ($ 11,8 mil millones) en 2015. El mercado subió a $ 12,6 mil millones en 2013. En 2013, el segmento de comercio electrónico tenía un valor de US $ 2,3 mil millones. Aproximadamente el 79% del mercado de comercio electrónico de la India estaba relacionado con los viajes en 2013. [9] Según Google India, había 35 millones de compradores en línea en la India en el primer trimestre de 2014 y se esperaba que superaran los 100 millones a finales de 2016. [10 ]
CAGR frente a una tasa de crecimiento global del 8 al 10%. La electrónica y la indumentaria son las categorías más importantes en términos de ventas. En general, el mercado de comercio electrónico había alcanzado los ₹ 1,07,800 crores (US $ 24 mil millones) para el año 2015, y tanto los viajes en línea como el comercio electrónico contribuyeron por igual. Otro gran segmento en el comercio electrónico es la recarga móvil / DTH con casi 1 millón de transacciones diarias por los sitios web de los operadores. [11] En el año 2016 también aumentaron las ventas en línea de productos de lujo como joyas. La mayoría de las marcas minoristas también han comenzado a ingresar al mercado y esperan al menos un 20% de ventas en línea en los próximos 2 a 3 años. [12] Según Google India Research en 2016, para 2021 se espera que India genere $ 100 mil millones en ingresos minoristas en línea, de los cuales $ 35 mil millones serán a través del comercio electrónico de moda. [13]
La industria del comercio electrónico se informó en $ 24 mil millones en 2017 y fue reconocida como la industria de más rápido crecimiento en India. [14] El mercado de comercio electrónico creció a $ 38.5 mil millones en 2018. [15] Se estima que una de cada tres tiendas indias a través de teléfonos inteligentes y minoristas en línea entrega 20.000 códigos pin de los 100.000 códigos pin en India. [16] Según Goldman Sach, la industria del comercio electrónico de la India alcanzará un tamaño de 99.000 millones de dólares, mientras que se espera que el comercio minorista en línea se duplique con creces a alrededor del 11% para 2024 desde el 4,7% en 2019 mientras aumenta a una tasa de crecimiento anual compuesta del 27% (CAGR ). El segmento de comestibles en línea que está por debajo de $ 2 mil millones alcanzará $ 29 mil millones en tamaño para 2024. Los pedidos de comestibles en línea crecerán de 3,00,000 por día en 2019 a más de 5 millones por día para 2024. La penetración del comercio electrónico no comestible será del 16.1 por ciento en 2021. [17] [18]
Según el consultor inmobiliario Colliers International , la demanda de almacenamiento de 5,000 a 10,000 pies cuadrados aumentará debido a los bloqueos de COVID-19 que conducen a un aumento en los pedidos en línea de artículos esenciales para la entrega el mismo día, especialmente en ciudades de nivel 1 como Mumbai , Kolkata , Bengaluru , Chennai y Nueva Delhi . [19] Flipkart debutará con un servicio hiperlocal llamado Flipkart Quick en Bengaluru para iniciar entregas de 90 minutos. [20] Amazon observó un aumento en las visitas a la página con un aumento de cuatro veces en "Agregar al carrito" durante el bloqueo, lo que llevó a duplicar las ventas. También comenzó a vender seguros de automóviles en asociación con Acko General Insurance, que está disponible para los usuarios a través de la aplicación de Amazon y el sitio web móvil. [21] [22] Con la apertura de 10 nuevos almacenes, el recuento de almacenes de Amazon en India es de 60 en 15 estados que tienen un área equivalente a más de 100 campos de fútbol. [23]
El informe del proveedor de software como servicio (SaaS) Unicommerce muestra una creciente penetración del comercio electrónico más allá de las ciudades de nivel 1, con un gran crecimiento proveniente de las ciudades / pueblos de nivel 2 y 3 debido al aumento del contenido en lengua vernácula [24] y la mejora al final entrega de millas. Los consumidores también están diversificando su opción de compra desde canales de comercio electrónico a gran escala como Amazon o Flipkart hasta sitios web de marcas minoristas específicas. [25] Según Goldman Sachs , tres o cuatro jugadores pueden coexistir en el espacio del comercio electrónico dado el tamaño de la India, pero los servicios de viajes, entrega de comida y transporte verán un máximo de dos jugadores capturando el mercado. Reliance Jio aumentará la competencia en comestibles, fintech, venta minorista en línea y entrega de alimentos. [26] Desde febrero de 2020 hasta junio de 2020 durante el período de bloqueo de Covid19, el comercio electrónico aumentó en un 117% con la entrega de solo suministros esenciales que ahora son más grandes que el nivel anterior a Covid19. Flipkart superó los 1.500 millones de visitas por mes con un crecimiento del 45% en usuarios activos mensuales, mientras que un crecimiento del 30% en transacciones por consumidor. Los mercados de nivel 3 muestran un crecimiento interanual del 53% con una mayor penetración y conectividad de Internet. [27] Kinetic Green comenzó a vender carritos de golf y rickshaw eléctricos en línea principalmente en las partes del este y norte de la India con un ingreso de 75 millones de rupias en 2019, que ahora asciende a 100 millones de rupias a partir de agosto de 2020. [28] El comercio electrónico ayudó Nestlé aumentó las ventas a una tasa del 122%, lo que contribuye al 3.6% de las ventas totales durante el segundo trimestre de 2020-21. [29] Apple Inc. está abriendo un canal en línea para vender productos en la India por primera vez durante agosto de 2020 para apuntar a las temporadas de festivales. [30]
Cierres
Aunque el sector ha experimentado un enorme crecimiento y se espera que crezca, muchas empresas de comercio electrónico se han enfrentado a una tremenda presión para garantizar los flujos de efectivo. Pero no ha funcionado para todos los sitios web de comercio electrónico. Muchos de ellos, como Dhingana, IndiaPlaza.in, eBay-India, Rock.in, Seventy MM, entre otros, tuvieron que cerrar [31] o cambiar sus modelos de negocio para sobrevivir. [32] En marzo de 2020, el Gobierno de la India restringió las ventas en línea de todos los productos, excepto los artículos críticos, incluidos alimentos , productos farmacéuticos y equipos médicos . Muchas startups indias, incluidas Urban Company, BookMyShow, Pepperfry y Nykaa , que no figuran en la lista de servicios esenciales notificados del gobierno, están funcionando con pérdidas debido a la pandemia de COVID-19 . [33] [34]
Colaboraciones
A la luz de la pandemia de Covid-19 , el gobierno indio emitió una directiva para detener la entrega de artículos no esenciales a través de plataformas de comercio electrónico. [35] Esto llevó a muchas plataformas de comercio electrónico a colaborar y vender productos esenciales. Por ejemplo, Myntra se asoció con Wildcraft para vender máscaras faciales protectoras. [36] McCoy Mart se asoció con Rossari Biotech Ltd para vender desinfectantes para manos. Flipkart se asoció con Uber para la entrega de artículos esenciales a sus clientes en la última milla. [37]
Infraestructura
Hay muchas empresas de alojamiento que trabajan en la India, algunas de las cuales ofrecen SaaS para alojar tiendas web. La India tiene su propia versión de Cyber Monday conocido como Gran Festival de las compras en línea que comenzó en diciembre de 2012, cuando la India Google se asoció con empresas de comercio electrónico, incluyendo Flipkart , Homeshop18 , Snapdeal , Indiatimes compras y Makemytrip . El "Cyber Monday" es un término acuñado en Estados Unidos para designar el lunes posterior al Black Friday , que es el viernes posterior al Día de Acción de Gracias . [38] El último gran festival de compras en línea de GOSF se llevó a cabo durante diciembre de 2018.
A principios de junio de 2013, Amazon.com lanzó su mercado de Amazon India sin campañas de marketing. En julio de 2014, Amazon había dicho que invertirá $ 2 mil millones (Rs 12,000 crore) en India para expandir el negocio, después de que su mayor rival indio, Flipkart, anunciara $ 1 mil millones en financiamiento. En junio de 2016, Amazon acordó invertir otros $ 3 mil millones para presionar aún más a sus rivales Flipkart & Snapdeal [39] Amazon también ingresó al segmento de comestibles con su Kirana ahora en Bangalore y también planea ingresar en varias otras ciudades como Delhi, Mumbai y Chennai y se enfrenta a una dura competencia con las nuevas empresas indias. [40] Una gran proporción del tráfico hacia los sitios de comercio electrónico proviene de los sitios de cupones. [41]
Fondos
Ejemplos de empresas de capital de riesgo que han invertido en empresas de comercio electrónico en la India son los siguientes: Flipkart.com recaudó alrededor de USD 2,3 mil millones. [42] El 10 de julio de 2013, Flipkart anunció que había recibido $ 200 millones de inversores existentes Tiger Global , Naspers , Accel Partners e ICONIQ Capital, y $ 160 millones adicionales de Dragoneer Investment Group, Morgan Stanley Wealth Management , Sofina , Vulcan Inc. y más de Tiger Global. [43]
En febrero de 2014, el minorista de moda en línea Myntra.com recaudó 50 millones de dólares de un grupo de inversores liderado por Premji Invest, la compañía de inversión de Azim Premji , presidente de Wipro . Mayo de 2014 también fue testigo de la adquisición de Myntra por Flipkart, según se informa, por 2000 millones de rupias. [44]
En septiembre de 2015, PepperTap recaudó $ 36 millones de Snapdeal y otros. [45]
En julio de 2020, Purplle recaudó $ 30 millones de Goldman Sachs y otros. [46]
En enero de 2021, B2B Udaan recaudó $ 280 millones de nuevos inversores Moonstone Capital Partners y Octahedron Capital, además de los inversores existentes Lightspeed Venture Partners, DST Global, GGV Capital, Altimeter Capital y Tencent Holdings. [47]
Minoristas especializados
La expansión del comercio electrónico ha llevado al surgimiento de varios jugadores de nicho que especializan en gran medida sus productos en torno a un tema específico. Diariamente se registran hasta 1.06.086 sitios web y más del 25% son para empresas de nicho. [48]
Durante 2014, Royal Enfield vendió 200 bicicletas de series especiales Online. [49]
La ropa en línea es una de las verticales más populares, que junto con las computadoras y la electrónica de consumo representan el 42% del total de ventas minoristas de comercio electrónico. [50] Marcas de merchandising en línea de nicho como Headbanger's Merch, Redwolf y No Nasties se asocian e incluso ayudan a mantener a músicos independientes. [51] Algunas marcas establecidas como Arvind ahora están creando líneas de ropa solo para los mercados de comercio electrónico. [52] Algunos de los minoristas en línea más grandes como VoxPop Clothing han asegurado múltiples rondas de financiamiento, la última ronda recaudó $ 1 millón de Blume Ventures en 2014. [53]
A medida que estos negocios de nicho se vuelven populares, los grandes jugadores los van adquiriendo poco a poco. BabyOye fue adquirida por Mahindra Retail, parte del Grupo Mahindra de $ 17 mil millones . [54] Ekstop fue adquirido por Godrej Group para complementar su cadena fuera de línea de tiendas Nature's Basket. [55]
Fusiones y adquisiciones
Según un informe de Grant Thronton , en 2017 se firmaron fusiones y adquisiciones por valor de 2.100 millones de dólares en la floreciente industria del comercio electrónico de la India. [56] Aquí está la lista de fusiones y adquisiciones que ocurrieron en la India durante un período de tiempo:
Fecha | Fusión / Adquisición | Empresas involucradas | Costo | Refs |
---|---|---|---|---|
Mayo de 2014 | Adquisición | Flipkart adquiere Myntra | US $ 300 millones | |
Marzo de 2015 | Adquisición | Snapdeal adquiere Unicommerce | No revelado | [57] [58] |
Abril de 2015 | Adquisición | Snapdeal adquiere FreeCharge | US $ 400 millones | [59] |
Abril de 2016 | Adquisición | Flipkart adquiere PhonePe | No revelado | [60] [61] |
Junio de 2016 | Adquisición | Myntra (propiedad de Flipkart) adquiere Jabong | US $ 70 millones | [62] |
Julio de 2017 | Adquisición | Axis Bank adquiere FreeCharge | US $ 60 millones | [63] |
Mayo de 2018 | Adquisición | Walmart adquiere Flipkart | US $ 16 mil millones | [64] |
Enero de 2020 | Adquisición | Zomato adquiere Uber Eats | US $ 350 millones | [sesenta y cinco] |
Regulación
El comercio electrónico extranjero está sujeto a regulaciones en la India; De acuerdo con la legislación local, las empresas extranjeras deben servir únicamente como mercados entre los proveedores y sus clientes, y se les prohíbe tener inventarios en el país. Según las nuevas regulaciones vigentes a partir del 1 de febrero de 2019, se prohibirá a las empresas extranjeras vender cualquier producto de proveedores que controlen o en los que tengan participaciones accionarias, y se prohíbe celebrar acuerdos de exclusividad entre proveedores y sitios web. Esta regulación se ve como un contraataque a la influencia de Amazon y Walmart en el mercado, que ha dado a los comerciantes más pequeños una desventaja en el mercado. [66] [67] [68]
Ver también
- Desintermediación
- Comercio electrónico
Referencias
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