Eaton Vance Corp. es una empresa estadounidense de gestión de inversiones con sede en Boston, Massachusetts . Es una de las empresas de inversión más antiguas de los Estados Unidos, con una historia que se remonta a 1924. A través de cinco filiales de inversión principales, Eaton Vance ofrece productos de inversión a personas, instituciones y profesionales financieros en los EE. UU., Incluida la gestión patrimonial y la inversión de contribución definida. servicios únicos y de sub-asesoría. [3] [4] En 2005 abrió una oficina en Londres. [5] En marzo de 2021, Morgan Stanleycompletó su adquisición de Eaton Vance, un acuerdo anunciado en octubre de 2020. Con la incorporación de Eaton Vance, Morgan Stanley ahora tenía $ 5.4 billones de activos de clientes en sus segmentos de Gestión Patrimonial y Gestión de Inversiones. [6]
Tipo | Subsidiario |
---|---|
Negociado como | NYSE : EV (sin derecho a voto) |
Industria | Gestión de inversiones |
Fundado | Boston, Massachusetts (1924) |
Sede | Dos lugares internacionales Boston, Massachusetts |
Gente clave | Thomas E. Faust Jr., director ejecutivo y presidente. Laurie G. Hylton, directora financiera y vicepresidenta. Daniel C. Cataldo, CAO y vicepresidente. |
Productos | Los fondos de inversión , fondos de gestión de impuestos , fondos de inversión cerrados , fondos fiduciarios variables , cuentas administradas , gestión de patrimonio |
Ingresos | US $ 1,68 mil millones (2019) [1] |
AUM | US $ 474.4 mil millones (2019) [2] |
Número de empleados | 1.871 [3] |
Padre | Morgan Stanley |
Sitio web | www |
Historia
La historia de Eaton Vance se remonta a 1924, cuando Charles F. Eaton Jr., formó Eaton & Howard Inc., una empresa de inversiones con sede en Boston . En 1931, se convirtió en presidente y director de la empresa. Durante su curso de existencia, la compañía formó varios fondos, incluido el Fondo de Crecimiento en 1962; invirtió principalmente en acciones ordinarias de empresas que disfrutaban de un crecimiento agresivo. En 1979, la empresa fue comprada por Vance Sanders & Company y se convirtió en Eaton & Howard, Vance Sanders Inc. Dos años más tarde, el 20 de febrero de 1981, Eaton Vance Corporation se estableció como sociedad de cartera. [7]
A fines de 1983, Eaton Vance administraba 23 fondos mutuos y numerosas cuentas individuales y de empresas con más de $ 2.3 mil millones en sus cuentas. Los principales productos de la compañía eran 34 fondos de bajo riesgo y libres de impuestos a fines de 1989. El año siguiente, Eaton Vance comenzó a promover sus fondos a través de bancos, lo que resultó en una ganancia de ventas de $ 450 millones. En 1993, más de 60 bancos en los Estados Unidos estaban ofreciendo los fondos de la empresa. A finales de año, la empresa tenía activos de gestión por valor de 12.000 millones de dólares. [7]
Después de reestructurar sus fondos a un modelo de "centro y radio", en 1995, Eaton Vance comenzó a ofrecer nuevos fondos especializados a través de los bancos. Los nuevos fondos se establecieron para invertir en empresas que trabajan en las industrias del entretenimiento, las telecomunicaciones y las computadoras . A pesar de que la reestructuración no resultó fructífera, en 1997 la empresa gestionaba 14.700 millones de dólares en activos, la mayoría de ellos procedentes del extranjero, incluidos la Gran China , la Gran India y algunos mercados emergentes. [7]
En 2001, Eaton Vance adquirió Atlanta Capital Management y Fox Asset Management. La compañía aumentó sus activos bajo administración en un 17%, a $ 54.6 mil millones. [8] En 2007, Thomas E. Faust Jr se convirtió en el director ejecutivo y presidente de la empresa, en sustitución de James B. Hawkes. En septiembre de 2007, la empresa poseía $ 158,1 mil millones en activos bajo administración. [9] En 2012, Easton Vance compró el 49% de Hexavest Inc, una empresa canadiense de gestión de inversiones. [10]
En 2017, Eaton Vance compró Calvert Investments , que proporciona fondos mutuos enfocados en inversiones socialmente responsables . [11]
El 8 de octubre de 2020, Morgan Stanley anunció que comprarían Eaton Vance por $ 7 mil millones. [12] El acuerdo se completó el 1 de marzo de 2021. [13]
Modelo de negocio y gestión
La empresa se centra en la gestión de inversiones pero no en la gestión de patrimonio , ya que se centra en fondos de inversión en lugar de planificación financiera o servicios de corretaje. [14] Por tanto, no controla la distribución y los asesores financieros o inversores minoristas deben elegir sus fondos. [14] Se centra en la gestión activa en lugar de pasiva. [15]
A partir de 2020[actualizar], Tom Faust es el presidente y director ejecutivo de la empresa, cargo que asumió en 2007. [15]
Afiliados
- Eaton Vance Management, con sede en Boston, Massachusetts. [dieciséis]
- Parametric Portfolio Associates, con sede en Seattle , con oficinas en la ciudad de Nueva York , Boston , Minneapolis , Westport, Connecticut y Sydney, Australia . [17]
- Atlanta Capital [18]
- Hexavest, con sede en Montreal , Canadá. [19]
- Investigación y gestión de Calvert [20]
Referencias
- ^ "Informe de Eaton Vance Corp. para los tres meses y el año fiscal finalizado el 31 de octubre de 2019" . PR Newswire . 26 de noviembre de 2019 . Consultado el 28 de mayo de 2020 .
- ^ "Eaton Vance Corp. Informes 30 de junio de 2019 activos bajo gestión" . PR Newswire . 12 de junio de 2019 . Consultado el 28 de mayo de 2020 .
- ^ a b "Eaton Vance Corp - Perfil de la empresa y noticias" . Noticias de Bloomberg . Consultado el 30 de mayo de 2020 .
- ^ "Gestión de Eaton Vance" . Crunchbase . Consultado el 30 de mayo de 2020 .
- ^ "Eaton Vance abre una tienda en Londres" . GlobalCapital. 23 de septiembre de 2005 . Consultado el 21 de octubre de 2019 .
- ^ https://www.morganstanley.com/press-releases/morgan-stanley-closes-acquisition-of-eaton-vance
- ^ a b c "Historia de Eaton Vance Corporation" . Universo de financiación . Consultado el 28 de mayo de 2020 .
- ^ "En resumen: Eaton Vance compra Atlanta Capital, Fox" . Banquero estadounidense . 15 de octubre de 2001 . Consultado el 29 de mayo de 2020 .
- ^ "Eaton Vance nombra presidente, CEO" . Noticias de inversión. 2 de noviembre de 2007 . Consultado el 29 de mayo de 2020 .
- ^ "Eaton Vance para comprar una participación del 49% en Hexavest" . MarketWatch . 18 de junio de 2012 . Consultado el 29 de mayo de 2020 .
- ^ "Eaton Vance cierra la adquisición de activos de Calvert Investment" . Consultado el 24 de febrero de 2017 .
- ^ Hoffman, Liz (8 de octubre de 2020). "Morgan Stanley para comprar Eaton Vance por $ 7 mil millones" . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Consultado el 8 de octubre de 2020 .
- ^ https://www.morganstanley.com/press-releases/morgan-stanley-closes-acquisition-of-eaton-vance
- ^ a b "Tom Faust, director ejecutivo de Eaton Vance Corp. (EV), sobre los resultados del primer trimestre de 2020 - Transcripción de la llamada de ganancias" . Buscando Alfa.
- ^ a b Kapadia, Reshma. "El CEO de Eaton Vance sobre cómo pueden sobrevivir los administradores activos" . www.barrons.com . Consultado el 23 de marzo de 2020 .
- ^ "Gestión de Eaton Vance" . Noticias de Bloomberg . Consultado el 30 de mayo de 2020 .
- ^ "Eaton Vance anuncia iniciativa estratégica para fortalecer posiciones de liderazgo en inversiones sistemáticas, basadas en reglas, cuentas separadas individuales personalizadas y soluciones de gestión de patrimonio" . PR Newswire. 26 de junio de 2019 . Consultado el 30 de mayo de 2020 .
- ^ "Eaton Vance Atlanta Capita SMID-Cap Fd (EAASX)" . US News & World Report . Consultado el 30 de mayo de 2020 .
- ^ Daly, Rob (27 de noviembre de 2017). "Eaton Vance Eyes Raising Hexavest Stake" . Mercados de Medios . Consultado el 30 de mayo de 2020 .
- ^ "Eaton Vance para comprar inversiones de Calvert" . Noticias de inversión. 1 de noviembre de 2016 . Consultado el 30 de mayo de 2020 .
enlaces externos
- Página web oficial
- Datos comerciales históricos de Eaton Vance:
- Presentaciones ante la SEC