Calvert Research and Management , establecida en 1976, es una empresa de gestión de inversiones con sede en Washington, DC y dirigida por John Streur, presidente y director ejecutivo de la empresa. Calvert es una de las empresas de inversión responsable más grandes de Estados Unidos . [1]
Tipo | Subsidiario |
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Padre | Eaton Vance |
Sitio web | calvert |
Cronología
- 1976: Los cofundadores de Calvert, Wayne Silby y John Guffey, lanzaron el primer fondo de tasa variable en los EE. UU. Antes de introducir el Fondo de Inversión Social de Calvert (CSIF) en 1982. [2]
- 1982: el Fondo de Inversión Social de Calvert (CSIF) fue el primer fondo mutuo en oponerse al Apartheid , y luego uno de los primeros grupos en reinvertir en la Sudáfrica libre en 1994. [3]
- 1986: Calvert se convirtió en uno de los primeros grupos de fondos mutuos en patrocinar una resolución de accionistas. Calvert presentó una solicitud ante Angelica Corporation, identificando el posible impacto financiero del problema de la gestión laboral. [4]
- 1988: Calvert Investments fundó la Fundación Calvert, una organización sin fines de lucro 501 (c) 3 separada. El objetivo de la fundación es invertir directamente en comunidades desatendidas.
- 1992: Calvert lanzó World Values Fund (hoy llamado Calvert International Equity Fund), el primer fondo mutuo internacional SRI.
- 1992: Calvert inició un Programa de Renta Variable Especial para emprendimientos sociales de alto impacto. En ese momento, este programa era uno de los primeros de su tipo en el campo de la inversión responsable.
- 1998: Calvert solicitó una opinión consultiva del Departamento de Trabajo de EE. UU. En apoyo de la inclusión de opciones de inversión sostenible y responsable en los planes de contribución definida. En una carta a Calvert, [5] el Departamento de Trabajo declaró que cree que las opciones de inversión sostenible y responsable no son incompatibles con los estándares fiduciarios.
- 2000: Calvert introdujo el Calvert Social Index (rebautizado como Calvert US Large Cap Core Responsible Index en junio de 2015), que es un índice no administrado que mide el desempeño de empresas grandes, sostenibles y responsables con sede en EE. UU.
- 2007: Calvert comenzó a expandir la cantidad de estrategias de inversión ofrecidas que abordaban los desafíos de sostenibilidad global a través de oportunidades de inversión favorables. En 2007, Calvert creó Global Alternative Energy Fund, un fondo SRI gestionado activamente, renombrado Calvert Global Energy Solutions Fund en 2015. El Global Water Fund siguió en 2008, y en 2011, Calvert lanzó el Emerging Markets Equity Fund. [6]
- 2013: Calvert amplió sus fondos mutuos de renta fija con el lanzamiento de Calvert Green Bond Fund. [7]
- 2014: John Streur fue seleccionado como el próximo CEO de Calvert. [8]
- 2015: Calvert lanzó los Principios de Inversión Responsable, que la firma utiliza para guiar las decisiones de inversión, equilibrando el compromiso con las necesidades de las partes interesadas financieras y no financieras. [9] Los índices pasivos de Calvert incluyen empresas sobre la base de estos principios y los resultados de un sistema de investigación integral, mientras que las estrategias de inversión activa de Calvert dan prioridad a los principios, ya que buscan rendimientos financieros ajustados al riesgo superiores en relación con los puntos de referencia del mercado. Junto con los Principios para la inversión responsable, el sistema de investigación de Calvert desarrolló un método nuevo e innovador al combinar los datos ESG cada vez más disponibles y el análisis financiero clásico . El sistema de investigación de Calvert permite a la empresa calificar y clasificar cuantitativamente a las empresas tanto dentro de su respectiva industria como en todo el universo de inversión en términos absolutos. [10]
- 2017: Calvert Investment Management (CIM) fue comprada por Eaton Vance y reemplazada por Calvert Research and Management (CRM). [11]
La Fundación Calvert
La Fundación Calvert fue fundada en 1988 y es una Institución Financiera de Desarrollo Comunitario (CDFI). Aunque la Fundación Calvert tiene una relación cercana con Calvert Investments, la Fundación es una organización legalmente separada con sus propias operaciones y misión. En la actualidad, la Fundación Calvert trabaja en aproximadamente 80 países en diversos sectores, como el desarrollo de viviendas asequibles , las microfinanzas , el empoderamiento de las mujeres, el comercio justo y la agricultura sostenible. [12]
Referencias
- ^ Palmer, Kimberly (11 de agosto de 2009). "¿Debería invertir en fondos socialmente responsables? - US News and World Report" . Usnews.com . Consultado el 11 de noviembre de 2012 .
- ^ "Calvert Investments, Inc" . The Mutual Fund Wire . InvestmentWires, Inc . Consultado el 12 de agosto de 2015 .
- ^ Freeman, Bennett. "El legado de Nelson Mandela y la inversión responsable" . Asesor financiero . Carta Financiera Publishing Network Inc . Consultado el 12 de agosto de 2015 .
- ^ Feigenbaum, Clif. "Entrevistas de GreenMoney: Barbara J. Krumsiek, presidente y director ejecutivo de Calvert Investments" . Diario de Greenmoney . GreenMoneyJournal. Archivado desde el original el 28 de agosto de 2015 . Consultado el 12 de agosto de 2015 .
- ^ "Oficina de Normas e Interpretaciones de la PWBA" (PDF) . calvert.com. Archivado desde el original (PDF) el 25 de abril de 2012 . Consultado el 11 de noviembre de 2012 .
- ^ Makower, Joel. "Entrevista de salida: Bennett Freemna, Calvert Investments" . GreenBiz . GreenBiz Group Inc . Consultado el 12 de agosto de 2015 .
- ^ "Calvert Investments lanza un fondo de bonos verdes que satisface la demanda de los inversores de exposición a este creciente espacio" . Business Wire . Consultado el 12 de agosto de 2015 .
- ^ Holan, Mark. "Calvert Investments aprovecha al próximo CEO" . Washington Business Journal . Consultado el 12 de agosto de 2015 .
- ^ "Principios de Calvert para la inversión responsable" (PDF) . Inversiones Calvert . Archivado desde el original (PDF) el 25 de julio de 2015 . Consultado el 12 de agosto de 2015 .
- ^ "Serie índice responsable de Calvert" . Inversiones Calvert . Archivado desde el original el 13 de agosto de 2015 . Consultado el 12 de agosto de 2015 .
- ^ "Eaton Vance cierra la adquisición de activos de Calvert Investment" . Consultado el 24 de febrero de 2017 .
- ^ "Historia" . Fundación Calvert . Consultado el 12 de agosto de 2015 .