Evercore Wealth Management, LLC es la división de gestión patrimonial de Evercore , un asesor de inversiones independiente global con sede en la ciudad de Nueva York . La firma es un asesor de inversiones registrado que brinda servicios personalizados de administración de inversiones , planificación financiera , fideicomiso y custodia [ se necesita más explicación ] a personas, familias e instituciones relacionadas de alto patrimonio neto en todo Estados Unidos. Al 3 de febrero de 2020, la firma administra US $ 10,2 mil millones en activos de clientes. [1]
Tipo | Servicios financieros |
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Industria | Servicios financieros |
Fundado | 2008 |
Fundador | Jeff Maurer |
Sede | Nueva York, Nueva York , San Francisco, California , Tampa, Florida , Palm Beach, Florida y Minneapolis, Minnesota , Estados Unidos |
Número de empleados | 91 |
Padre | Evercore, (NYSE: EVR) |
Subsidiarias | Evercore Trust Company, NA |
Sitio web | evercorewealthandtrust.com |
Historia
La firma fue fundada en 2008 [2] por Roger Altman , fundador de Evercore, y Jeff Maurer , ex director ejecutivo de US Trust . Maurer estuvo acompañado por 17 de sus antiguos colegas en US Trust que dejaron la empresa después de que Charles Schwab Corporation la vendiera al Bank of America en 2006. [3]
Al 31 de diciembre de 2019, Evercore Wealth Management tenía 91 socios y otros empleados, oficinas en la ciudad de Nueva York , San Francisco , Los Ángeles , Tampa , Minneapolis y Palm Beach , y US $ 9.1 mil millones en activos de clientes bajo administración. [1] [4] [5]
Los servicios de fideicomiso personal se brindan a través de Evercore Trust Company, NA, un banco fiduciario nacional con sede en Delaware . [6]
En 2019, Chris Zander fue nombrado presidente de Evercore Wealth Management y Evercore Trust Company, NA, reportando al CEO Maurer. [7]
A partir del 2 de enero de 2020, Zander sucedió a Maurer como CEO, mientras que Maurer permaneció como presidente. [8]
Adquisiciones y ampliaciones
El 4 de mayo de 2010, la firma completó la adquisición de Morse, Williams and Company, Inc., un asesor de inversiones registrado. En una transacción relacionada, la empresa adquirió The Wall Street Fund, "WALLX", un fondo mutuo lanzado el 23 de diciembre de 1945. [9] El nombre del fondo se cambió posteriormente a The Evercore Equity Fund, "EWMCX".
En 2011, la firma abrió una oficina en Minneapolis, Minnesota . [10] Seis ex asesores de una unidad de negocios local propiedad de Wells Fargo se fueron y se unieron a Evercore como socios.
El 7 de noviembre de 2012, la firma anunció la adquisición de Mt. Eden Investment Advisors, una empresa de gestión de patrimonios con sede en San Francisco. Esta última firma tenía US $ 645 millones en activos de clientes. Su adquisición se completó el 28 de diciembre del mismo año. [11]
El 7 de abril de 2013, Evercore Wealth Management abrió una nueva oficina en Tampa, Florida , la primera en el estado, y nombró a tres nuevos socios. Esta medida tiene como objetivo aumentar el servicio de la firma para los clientes en Florida y el sureste de los Estados Unidos. [12]
El 11 de febrero de 2016, la firma anunció la apertura de Evercore Trust Company of Delaware en Wilmington, Delaware, citando el "entorno fiscal y regulatorio" del estado como "una jurisdicción atractiva para muchos de nuestros clientes". [13]
El 14 de agosto de 2018, se abrió una nueva oficina en Palm Beach, Florida . [14]
Referencias
- ^ a b "Evercore informa los resultados del año completo 2020; récord de ingresos del cuarto trimestre y del año completo; dividendo trimestral de $ 0,61 por acción" . PR Newswire . 3 de febrero de 2021.
- ^ Farrell, Greg (12 de noviembre de 2008). "Evercore lanza la división de gestión de patrimonios" .
- ^ Brooke Southall (8 de abril de 2010). "Evercore está mirando hacia su futuro después de contar con un gran equipo de asesores financieros de US Trust" . RIA Biz . RIABiz LLC . Consultado el 20 de agosto de 2012 .
- ^ "Evercore Wealth Management nombra a Jill Faherty Lloyd como asesora financiera - New York Times" . market.on.nytimes.com . Consultado el 19 de enero de 2017 .
- ^ Evercore Inc. (31 de diciembre de 2019). "INFORME ANUAL DE CONFORMIDAD CON LA SECCIÓN 13 O 15 (d) DE LA LEY DE CAMBIO DE VALORES DE 1934" .
- ^ Empresa, Fiduciario especial - Evercore Trust. "Evercore Trust Company | Servicios fiduciarios y fiduciarios independientes" . www.evercorewealthandtrust.com . Consultado el 19 de enero de 2017 .
- ^ "Chris Zander nombrado presidente de Evercore Wealth Management" . 11 de febrero de 2019.
- ^ "Chris Zander nombrado CEO de Evercore Wealth Management; Jeff Maurer nombrado presidente" . www.businesswire.com . 2019-12-04 . Consultado el 29 de enero de 2020 .
- ^ "Evercore Wealth Management completa la adquisición de la empresa de inversión Morse Williams | Business Wire" . www.businesswire.com . Consultado el 19 de enero de 2017 .
- ^ St. Anthony, Neal (21 de febrero de 2015). "Sobre la gestión del patrimonio, la conexión con los clientes: Martha Pomerantz". Minneapolis Star Tribune .
- ^ "Evercore Wealth Management completa la adquisición de Mt. Eden Investment Advisors | Evercore" . www.evercorewealthandtrust.com . Consultado el 21 de enero de 2017 .
- ^ Evercore Wealth Management se expande a Florida, nombra tres nuevos socios
- ^ "Evercore Trust abre hoy en Wilmington - Delaware Business Times" . Tiempos de negocios de Delaware . 2016-02-11 . Consultado el 19 de enero de 2017 .
- ^ "Evercore Wealth Management se expande a Palm Beach" . PR Newswire . 14 de agosto de 2018.
Notas
- Evercore Wealth Management nombrado entre los 50 principales administradores de patrimonio: encuesta de Barron's 2010
- "Wealth Manager sube la apuesta para los clientes" 9/12/2011
- Asesor Financiero “Breakaway Trust Officer”. 10/4/2010
- Evercore Wealth Management: El desafío de mantener un inicio rápido. Informe de riqueza 22/02/2010
- Evercore Wealth Management comprará Morse Williams & Co. 25/1/2101
- Evercore Wealth Management se expande al medio oeste
- Bueno, malo y feo. Portada de Barron's 29 de agosto de 2011 (Investigación proporcionada por Evercore Wealth Management)
- Una firma de inversión, Evercore, ofrece a sus clientes retornos honestos
- Roger Altman les dice a los clientes de Tampa que hay poco que temer en el horizonte económico
enlaces externos
- Página web oficial
- Sitio web de la empresa Evercore