Evercore Inc. , anteriormente conocida como Evercore Partners , [2] es una firma global de asesoría de banca de inversión independiente fundada en 1995 por Roger Altman , David Offensend y Austin Beutner . [3]
Antes | Evercore Partners Inc. |
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Tipo | Público |
Negociado como | |
Industria | Banca de inversión |
Fundado | 1995 |
Fundador | Roger Altman |
Sede | Nueva York , Estados Unidos |
Gente clave | Roger Altman (presidente senior) John S. Weinberg (presidente ejecutivo) Ralph Schlosstein (presidente y director ejecutivo) |
Productos | Banca de inversión Gestión de inversiones |
Ingresos | 2.263 millones de dólares EE.UU. (2020) [1] |
Ingresos de explotación | 526,433 millones de dólares EE.UU. (2020) [1] |
Lngresos netos | $ 412.680 millones (2020) [1] |
Los activos totales | US $ 3.370 mil millones (2020) [1] |
Equidad total | US $ 1,489 millones (2020) [1] |
Número de empleados | 1.525 (2016) |
El negocio de banca de inversión de Evercore asesora a sus clientes sobre fusiones y adquisiciones , desinversiones , reestructuraciones, financiamientos, ofertas públicas , colocaciones privadas y otras transacciones estratégicas, y también proporciona a los inversores institucionales estudios de capital macro y fundamental , ventas y ejecución de operaciones . El negocio de Gestión de Inversiones de Evercore comprende la gestión patrimonial, la gestión de activos institucionales y la inversión en capital privado . Evercore atiende a clientes desde 28 oficinas en América del Norte, Europa, América del Sur y Asia. [4] Desde 1995, la firma ha asesorado en más de $ 3 billones de transacciones de fusión, adquisición, recapitalización y reestructuración.
El negocio
Banca de inversión
El segmento de Banca de Inversión de Evercore incluye el negocio de asesoría global a través del cual Evercore brinda asesoría corporativa estratégica, asesoría en mercados de capitales y servicios de acciones institucionales.
Fusiones y adquisiciones
Evercore evalúa los objetivos potenciales, proporciona análisis de valoración y evalúa y propone alternativas financieras y estratégicas. La empresa proporciona a las juntas directivas y equipos de gestión un criterio y experiencia independientes a medida que navegan por las transacciones. Evercore también asesora sobre el momento, la estructura, la financiación y el precio de las transacciones propuestas y ayuda a negociar y cerrar estos acuerdos.
Gestión de inversiones
El segmento de Gestión de Inversiones de Evercore incluye servicios de gestión patrimonial y fiduciaria a través de Evercore Wealth Management LLC ("EWM") y servicios de gestión de inversiones en México a través de Evercore Casa de Bolsa, SA de CV ("ECB"), así como capital privado a través de inversiones en entidades. que administran fondos de capital privado.
Gestión patrimonial Evercore
Evercore Wealth Management, con sede en EE. UU. De Evercore, presta servicios a personas, fundaciones y donaciones de alto patrimonio neto.
Actividades recientes
En 2009 Evercore asesoró a Wyeth en el mayor negocio del año. En 2010, la firma asesoró a Genyzme en el mayor acuerdo de salud del año. [5]
En agosto de 2011, la firma completó la adquisición de Lexicon Partners, una firma asesora de banca de inversión independiente con sede en el Reino Unido. [6]
En octubre de 2011, Evercore y Kotak Mahindra Capital Company Limited ("Kotak Investment Banking") (una subsidiaria de Kotak Mahindra Bank Limited), anunciaron que las dos firmas habían firmado una alianza estratégica exclusiva para servicios de asesoría transfronteriza de fusiones y adquisiciones entre India y Estados Unidos, Reino Unido y México. [6]
En noviembre de 2011, la empresa anunció que había acordado comprar una participación no controladora del 45% en ABS Investment Management, un fondo de cobertura de inversión de capital de largo / corto plazo centrado institucionalmente en el administrador de fondos. [6]
En 2012, Evercore asesoró a Kraft en el acuerdo de consumo / minorista más grande del año, así como a TNK-BP en el acuerdo de energía más grande del año. [7] [8]
En 2013, Evercore asesoró a Dell en el mayor acuerdo tecnológico del año. [9]
En abril de 2014, el exbanquero de Evercore, Perkins Hixon, se declaró culpable de tráfico de información privilegiada en los valores de Evercore, Westway Group Inc. y Titanium Metals Corporation [10] de 2010 a 2013. Renunció a la empresa a principios de 2014. [11]
En agosto de 2014, Evercore anunció la adquisición de International Strategy & Investment ("ISI") Group por $ 440 millones. [12] [13] [14] El acuerdo se cerró en octubre siguiente para crear Evercore ISI Institutional Equities, que ofrece la ejecución de Macro y Fundamental Research, Sales y Trading. En 2014, la firma se aseguró el segundo mayor número de posiciones de Inversor Institucional # 1, después de JP Morgan, y también ocupó el puesto # 5 en posiciones totales II. [15] El mismo año, Evercore asesoró a AstraZeneca en su defensa contra la adquisición hostil de Pfizer.
Otras asignaciones de fusiones y adquisiciones incluyen asesorar a DuPont en su fusión de iguales de $ 68 mil millones con The Dow Chemical Company para crear DowDuPont ; [16] Medivation en su venta a Pfizer Inc., y Abbott Laboratories en su adquisición de St. Jude Medical por $ 31 mil millones en las dos transacciones de salud más grandes de 2016. [17] Además, la compañía asesoró a Qualcomm sobre su adquisición pendiente de NXP Semiconductors NV en la transacción de tecnología más grande de ese año. Evercore también asesoró a Centurylink en su adquisición pendiente de Level 3 Communications Inc. en la transacción de telecomunicaciones más grande de 2016, y a Tesla, Inc. en su adquisición de SolarCity por $ 2 mil millones . [18]
También en 2016, John Weinberg se unió a Evercore como presidente de la junta y presidente ejecutivo. [19]
En 2017, Evercore asesoró a Coach, Inc. en la adquisición de Kate Spade New York por 2.000 millones de dólares ; [20] Whole Foods Market en su venta de $ 14 mil millones a Amazon ; [21] CVS sobre su adquisición de Aetna en el acuerdo de salud más grande del año; y Qualcomm en su exitosa defensa contra Broadcom en el mayor acuerdo de tecnología disputado jamás. [22]
En 2018, Evercore asesoró al Comité Independiente de la Junta Directiva de T-Mobile US en la adquisición de Sprint Corporation y Takeda Pharmaceutical Company Limited en la adquisición de Shire plc. [23]
Premios
Euromoney fue nombrado Mejor Banco de Inversión Independiente del Mundo de Evercore en 2017. [24]
Vault Banking 50 clasificó a Evercore como el segundo banco de inversión en 2019. [25]
Referencias
- ^ a b c d e "Evercore Inc. 2020 Formulario 10-K" . Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. 2021-02-25 . Consultado el 11 de marzo de 2021 .
- ^ "Evercore Partners Inc" . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Consultado el 25 de septiembre de 2017 .
- ^ Evercore hace una oferta para Court TV - NY Times
- ^ Boyd, Michael (8 de agosto de 2017). "Evercore: empresa no seguida tiene un gran potencial" . Buscando Alfa . Consultado el 25 de septiembre de 2017 .
- ^ "El banquero de productos farmacéuticos que ayudó a Evercore a conseguir un mandato de $ 4 mil millones" . Wall Street Journal . 2009-07-31.
- ^ a b c Noticias financieras de Evercore Partners 2011
- ^ "Evercore Kraft Spin Off" . Noticias financieras . 2011-08-05.
- ^ "Socio de BP en TNK-BP busca vender participación" . Financial Times . 2012-10-08.
- ^ "Legiones de asesores para Dell EMC Deal" . New York Times . 2015-10-13.
- ^ Pital, Sisal S., "Ex-director de Evercore culpable de abuso de información privilegiada" , MarketWatch , 3 de abril de 2014. Consultado el 3 de abril de 2014.
- ^ Calder, Rich y Josh Kosman, "Perk Hixon, ex banquero de Evercore, para declararse culpable de abuso de información privilegiada" , New York Post , 2 de abril de 2014. Consultado el 3 de abril de 2014.
- ^ "Suscríbete para leer" . Financial Times . Consultado el 25 de septiembre de 2017 . Citar utiliza un título genérico ( ayuda )
- ^ Roberts, Lee (3 de agosto de 2014). "Evercore Partners para adquirir ISI Group" . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Consultado el 25 de septiembre de 2017 .
- ^ Roberts, Lee, "Evercore Partners to Adquirir ISI Group" , The Wall Street Journal , 3 de agosto de 2014
- ^ Hurst, Georgina, "Evercore ISI Deal May Be Wave of the Future" , Institutional Investor , 9 de octubre de 2014.
- ^ Gara, Antoine (11 de diciembre de 2015). "Dow y DuPont se fusionan en un acuerdo de $ 130 mil millones que creará DowDuPont, antes de romperlo" . Forbes . Consultado el 29 de marzo de 2018 .
- ^ Picker, Leslie (28 de abril de 2016). "Abbott para adquirir St. Jude Medical por $ 25 mil millones" . New York Times . Consultado el 29 de marzo de 2018 .
- ^ Marino, Jon (1 de agosto de 2016). "Acuerdo de Tesla-SolarCity cierra los grandes bancos de Wall Street" . CNBC . Consultado el 29 de marzo de 2018 .
- ^ "Ex-Goldman Sachs banquero John Weinberg se une a Evercore como presidente" . Bloomberg . 2016-11-16.
- ^ Hoi-Nga Wong, Stephanie (8 de mayo de 2017). "Entrenador acuerda comprar Kate Spade por $ 2.4 mil millones" . Bloomberg LP . Consultado el 29 de marzo de 2018 .
- ^ "Aquí está quién ayudó a Amazon a lograr la exitosa operación de Whole Foods" . Fortuna. 16 de junio de 2017 . Consultado el 29 de marzo de 2018 .
- ^ "Broadcom dispuesto a ser hostil para ganar $ 105 mil millones de Qualcomm Deal" . Edad del anuncio . 2017-11-06.
- ^ "T-Mobile para comprar Sprint por $ 25.6 mil millones en apuestas en redes" . Bloomberg . 2018-04-29.
- ^ "Mejor Banco de Inversión Independiente del Mundo 2017" . Euromoney . 2017-07-06.
- ^ "Ranking de Vault Banking 50" . Bóveda . 2019-01-28.