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Guggenheim Partners, LLC
EscribeCompañía de responsabilidad limitada
IndustriaServicios financieros
Fundado1999 ( 1999 )
FundadorFamilia Guggenheim
Mark Walter
J. Todd Morley
Dominic Curcio
Peter Lawson-Johnston II
SedeNueva York
Chicago
Área de servicio
Mundial
Gente clave
Mark Walter Director ejecutivo
Alan Schwartz
Thomas J. Irvin
Scott Minerd
Peter O. Lawson-Johnston II
Andrew M. Rosenfield
ProductosBanca de inversión
Mercados de capital
Gestión de inversiones
Banca mercantil Gestión
patrimonial
Seguros
Fondos cotizados
Fideicomisos de inversión unitarios
ServiciosServicios financieros diversificados
AUM$ 270 mil millones
DueñoPrivado
Número de empleados
2.400
Sitio webguggenheimpartners .com
guggenheiminvestments .com

Guggenheim Partners es una firma global de servicios financieros de asesoría e inversión que se dedica a la banca de inversión , la gestión de activos, los servicios de mercado de capitales y los servicios de seguros. La firma tiene su sede en la ciudad de Nueva York y Chicago con 2.400 empleados ubicados en 17 ciudades de los Estados Unidos, Europa y Asia. [1] Tiene más de $ 275 mil millones en activos bajo administración . [2] El director ejecutivo de la empresa es Mark Walter. Tiene seis socios directores que son ejecutivos clave y, con un equipo de liderazgo senior de otros 13 ejecutivos, supervisa los negocios de la firma. Los cuatro fundadores originales incluyen a Peter Lawson-Johnston II,El bisnieto de Solomon R. Guggenheim , J. Todd Morley, Mark R. Walter y Dominic J. Curcio. [3]

Organización [ editar ]

Guggenheim Partners ofrece servicios en gestión de activos, banca de inversión y servicios de corredores de bolsa, incluidos los mercados de capitales . Guggenheim Investment Advisors supervisa unos 50.000 millones de dólares en activos. [4] [5]

En junio de 2009, Guggenheim contrató al ex consejero delegado de Bear Stearns , Alan Schwartz, como presidente ejecutivo para "centrarse en transformar el corredor de bolsa existente de Guggenheim , que se centra en la venta y negociación de valores de renta fija, en una empresa de banca de inversión de servicio completo". [6]

En septiembre de 2009, Guggenheim contrató al ex socio de Goldman Sachs , Peter Comisar, como vicepresidente y director de West Coast Investment Banking. [7] El equipo de asesoramiento de la costa oeste también está encabezado por directores generales de Bear Stearns, Moelis & Co y Credit Suisse . El equipo de la Costa Oeste se enfoca en la asesoría de Comercio Electrónico Digital y Minorista para el Consumidor, mientras que la oficina de Nueva York alberga las verticales de la industria y los grupos de productos restantes con la excepción de petróleo y gas, que tiene su sede en Houston.

En octubre de 2009, Guggenheim contrató al ex director de Banca de Inversión en Medios de JP Morgan, Mark Van Lith, como Director Gerente Senior y Director de Banca de Inversión. [8]

En marzo de 2012, Guggenheim contrató al ex director y vicepresidente de Apollo Global Management , Henry Silverman, como vicepresidente de gestión de activos. [9]

En enero de 2013, Guggenheim nombró a ex Yahoo! Ross Levinsohn , director ejecutivo interino, como director general de la unidad de capital privado Guggenheim Digital Media. [10]

En mayo y junio de 2013, la firma también contrató al codirector de los mercados de capital financiero apalancados de Goldman Sachs Group Inc., Tom Stein, al exjefe de banca de inversión minorista y vicepresidente de Barclays , Andrew Taussig, así como a los directores generales Spencer Hart. Matthew Pilla, Ken Harada y Ryan Mash. [11]

En septiembre de 2013, Guggenheim Securities fue nombrado asesor financiero de Verizon en relación con su adquisición por 130.000 millones de dólares de la participación del 45% de Vodafone en Verizon Wireless . [12]

En marzo de 2014, Guggenheim Securities contrató a Eric Mandl como director ejecutivo senior, que se especializa en banca de inversión en tecnología, medios y telecomunicaciones. [13] [14]

En septiembre de 2014, Guggenheim contrató al ex director de operaciones de Barclays Global Corporate and Investment Banking Gerald A. Donini como director ejecutivo sénior. [15] En septiembre de 2015, Donini y Mark Van Lith fueron nombrados codirectores ejecutivos de Guggenheim Securities. [dieciséis]

Guggenheim Partners Investment Management, la rama de inversión de Guggenheim Partners, fue acusada por la Securities and Exchange Commission (SEC) de no revelar un préstamo de $ 50 millones otorgado en 2010 a un alto ejecutivo de un cliente. La firma pagó $ 20 millones en 2015 para liquidar los cargos. [17] La agencia gubernamental también encontró que el programa de cumplimiento de Guggenheim no previno violaciones de las leyes federales de valores. Según la SEC, los empleados de la empresa no informaron docenas de viajes en los aviones privados de los clientes y le habían facturado en exceso a un cliente $ 6.5 millones en tarifas, lo que les llevó casi dos años reembolsarlos. [17]

El 17 de diciembre de 2015, se informó de que la compañía girar fuera de sus propiedades de medios en un nuevo holding , Eldridge Industrias , propiedad de un grupo de inversión dirigido por el presidente Guggenheim Todd BOEHLY , que consiste en MediaBistro , Billboard y The Hollywood Reporter , y Producciones Dick Clark . [18] [19]

En abril de 2018, Invesco Ltd.anunció que completó su adquisición previamente anunciada del negocio de fondos cotizados en bolsa (ETF) de Guggenheim Investments, que consistía en $ 38.8 mil millones de activos bajo administración (al 28 de febrero de 2018) por $ 1.2 mil millones en dinero en efectivo. [20]

En julio de 2018, Guggenheim anunció que había adquirido Millstein & Co., una firma de asesoría de reestructuración boutique dirigida por el veterano de la industria Jim Millstein, para reforzar su práctica de reestructuración. [21]

En octubre de 2018, Guggenheim Securities fue nombrado asesor financiero principal de Red Hat en relación con su venta de 34.000 millones de dólares a IBM . [22] La venta de Red Hat es la transacción de software más grande de la historia. [23]

En septiembre de 2019, Donini fue nombrado para el cargo adicional de Director de Operaciones de Guggenheim Partners y Andrew Rosenfield, socio gerente, fue nombrado presidente. [24] También en septiembre de 2019, Guggenheim contrató al ex fiscal adjunto de los Estados Unidos y director de la División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores, Robert S. Khuzami, como socio gerente y director legal. En el sector privado, Khuzami fue socio de Kirkland & Ellis LLP y trabajó en Deutsche Bank AG, incluso como Consejero General para las Américas. [25]

Inversiones [ editar ]

En mayo de 2009, Guggenheim Partners adquirió una participación mayoritaria en la empresa de servicios financieros Transparent Value LLC . [26] En julio de 2009, adquirió Claymore Group, una empresa conocida por sus fondos cotizados en bolsa "Guggenheim ETF" .y fondos de inversión unitaria "Guggenheim UIT" .. [27] En diciembre de 2009, Guggenheim adquirió una división de Wellmark y la rebautizó como Guggenheim Life & Annuity. [28] En febrero de 2010, Guggenheim Partners adquirió Security Benefit Corp, empresa matriz de Rydex Funds. [29] En octubre de 2011, adquirió la compañía de seguros de vida EquiTrust de FBL Financial Group . [30] En 2012, las filiales de Guggenheim adquirieron el negocio de rentas vitalicias estadounidenses de las aseguradoras canadienses Industrial Alliance y Sun Life Financial . [31] [32]

En julio de 2014, Guggenheim anunció el lanzamiento de una oficina de representación en Tokio y la contratación de Atsuhito Sakai como Director Gerente Senior y Representante de Guggenheim en Japón. [33] También en 2014, la empresa adquirió las operaciones de Londres de Lazard Capital Markets. [34] Guggenheim Securities expandió su negocio de banca de inversión en julio de 2019 en Chicago con la contratación de dos banqueros senior del grupo de tecnología de William Blair, James Suprenant y Scott Stevens. [35]

Ese septiembre, Guggenheim compró una participación en la productora de entretenimiento Dick Clark Productions , [36] que produce especiales como los American Music Awards y los Golden Globe Awards y otros programas de televisión.

En enero de 2013, la empresa compró el resto de la empresa de medios de comunicación interempresarial Prometheus Global Media [37] [38] y adquirió CardCash en noviembre del mismo año. [39] En febrero de 2014, Guggenheim Partners adquirió Los Angeles Sparks de la WNBA . [40]

Ver también [ editar ]

  • Todo burbuja

Referencias [ editar ]

Notas
  1. ^ "Socios de Guggenheim - acerca de nosotros" .
  2. ^ "Socios de Guggenheim - Inicio" . Consultado el 14 de noviembre de 2019 .
  3. ^ "Biografía del orador: Peter Lawson-Johnston II" . Instituto Milken. 2005. Archivado desde el original el 29 de octubre de 2013 . Consultado el 1 de mayo de 2012 .
  4. ^ "Guggenheim 'emocionado' sobre el capital privado, le gustan los fondos macro" . Bloomberg . 8 de octubre de 2009 . Consultado el 13 de octubre de 2009 .
  5. ^ "Guggenheim Partners proporciona dirección estratégica" . Guggenheimpartners . Consultado el 25 de febrero de 2017 .
  6. ^ "Alan Schwartz se une a Guggenheim Partners como presidente ejecutivo" . Reuters . 2 de junio de 2009 . Consultado el 13 de octubre de 2009 .
  7. ^ "Peter Comisar se une a Guggenheim Securities como vicepresidente y director de banca de inversión de la costa oeste" . prnewswire.com . 10 de septiembre de 2009. Archivado desde el original el 1 de octubre de 2009 . Consultado el 13 de octubre de 2009 .
  8. ^ "Mark Van Lith se une al grupo de banca de inversión de Guggenheim Securities" . Reuters . 7 de octubre de 2009 . Consultado el 13 de octubre de 2009 .
  9. ^ Lattman, Peter (8 de marzo de 2012). "Henry Silverman se une a los socios de Guggenheim" . The New York Times .
  10. ^ Nicholas Carlson (15 de enero de 2013). "El ex CEO interino de Yahoo, Ross Levinsohn, es ahora el CEO de Guggenheim Digital Media" . Business Insider .
  11. ^ "Guggenheim aterriza al equipo minorista de Barclays mientras continúa el vuelo a las boutiques" . Reuters . 8 de mayo de 2013.
  12. ^ "Verizon Booys Guggenheim con Taubman en la concesión de funciones de fusiones y adquisiciones" . Bloomberg .
  13. ^ "Guggenheim furtiva banquero tecnológico de Evercore" . The New York Times (versiones impresas y en línea) . 4 de marzo de 2014 . Consultado el 4 de marzo de 2014 .
  14. ^ "Guggenheim Securities contrata a Eric Mandl para ampliar las capacidades de banca de inversión" . www.guggeheimpartners.com . 4 de marzo de 2014 . Consultado el 4 de marzo de 2014 .
  15. ^ Socios, Guggenheim. "Guggenheim Partners contrata al ejecutivo de valores Gerald A. Donini" . www.prnewswire.com . Consultado el 9 de septiembre de 2019 .
  16. ^ "Guggenheim Partners expande su liderazgo senior en valores de Guggenheim" . Socios de Guggenheim . Consultado el 9 de septiembre de 2019 .
  17. ↑ a b Stevenson, Alexandra (10 de agosto de 2015). "Guggenheim Partners paga $ 20 millones para resolver los cargos de la SEC" . The New York Times .
  18. ^ "Guggenheim se prepara para vender Hollywood Reporter, Dick Clark Productions a Exec" . Deadline.com . Consultado el 18 de diciembre de 2015 .
  19. ^ "Guggenheim Media gira de reportero de Hollywood que pierde dinero, cartelera al presidente de la empresa, Todd Boehly (exclusivo)" . La envoltura . Consultado el 18 de diciembre de 2015 .
  20. ^ Invesco (9 de abril de 2018). "Invesco amplía su capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes al completar la adquisición del negocio ETF de Guggenheim Investments" (PDF) . Invesco .
  21. ^ https://www.guggenheimpartners.com/firm/news/guggenheim-securities-to-acquire-millstein-co
  22. ^ Peterson, Becky. "ES OFICIAL: IBM está adquiriendo la empresa de software Red Hat por $ 34 mil millones" . Business Insider . Consultado el 22 de septiembre de 2019 .
  23. ^ "IBM ADQUIRIRÁ RED HAT, CAMBIANDO COMPLETAMENTE EL PAISAJE DE LA NUBE Y CONVERTIRSE EN EL PROVEEDOR DE NUBE HÍBRIDA # 1 DEL MUNDO" . www.redhat.com . Consultado el 22 de septiembre de 2019 .
  24. ^ "Ex-SEC Enforcement Chief asume un papel de liderazgo en Guggenheim Partners - Noticias | Asesor de ABL" . www.abla 0000-.com . Consultado el 9 de septiembre de 2019 .
  25. ^ Protess, Ben (3 de septiembre de 2019). "Robert Khuzami, fiscal en el caso de Michael Cohen, se une a Guggenheim Partners" . The New York Times . Consultado el 9 de septiembre de 2019 .
  26. ^ "Acerca de nosotros" . Valor transparente . Consultado el 1 de mayo de 2012 .
  27. ^ "Socios de Guggenheim para adquirir Claymore Group" . Reuters . 31 de julio de 2009.
  28. ^ "Unidad de Guggenheim Capital adquiere Wellmark Community Insurance" . Consultado el 5 de enero de 2015 .
  29. ^ John Spence (16 de febrero de 2010). "Guggenheim compra padre Rydex" . El Wall Street Journal . Consultado el 1 de mayo de 2012 .
  30. ^ Jennifer Booton. "FBL Financial vende EquiTrust Life Insurance Co. por $ 440 millones" . Fox Business . Archivado desde el original el 25 de mayo de 2012 . Consultado el 20 de junio de 2012 .
  31. ^ "Guggenheim convirtiéndose en un importante jugador de anualidades" . Consultado el 5 de enero de 2015 .
  32. ^ "El afiliado de Guggenheim compra el negocio de anualidades de Sun Life por $ 1.35B" . Consultado el 5 de enero de 2015 .
  33. ^ "Guggenheim Partners anuncia el lanzamiento de la oficina de representación en Japón" . Socios de Guggenheim . 30 de julio de 2014.
  34. ^ Tan, Gillian (14 de marzo de 2014). "Guggenheim Snags Lazard Capital Markets equipo de renta fija" . WSJ . Consultado el 18 de septiembre de 2019 .
  35. ^ "Guggenheim caza furtivamente a los banqueros de William Blair" . Negocio de Crain en Chicago . 22 de julio de 2019 . Consultado el 18 de septiembre de 2019 .
  36. ^ Nellie Andreeva. "El grupo dirigido por socios de Guggenheim llega a un acuerdo para comprar productos de Dick Clark" . Plazo .
  37. ^ "Prometeo atado" . New York Post . Consultado el 29 de mayo de 2014 .
  38. ^ "Guggenheim Digital Media compra participación restante en el backstage, Sonic Bids" . Adweek . Consultado el 29 de mayo de 2014 .
  39. ^ "Inversiones 9 Inversiones en 7 empresas" . CrunchBase . Consultado el 14 de febrero de 2015 .
  40. ^ Rohlin, Melissa (4 de febrero de 2014). "Chispas compradas por el grupo inversor liderado por Magic Johnson y Mark Walter" . Los Angeles Times .

Enlaces externos [ editar ]

  • Página web oficial
  • Sitio web de Guggenheim Investments
  • Guggenheim Capital - Participaciones actuales