El set incluye una interpretación de "Ancient Armaments", que aparece en el álbum por primera vez en forma digital, habiendo sido previamente incluida como la cara B de "I Don't Wanna Get Drafted" en 1980. La carátula del álbum se asemeja a la portada de Hot Rats de 1969 .
Todas las pistas de Frank Zappa, excepto donde se indique.
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1. | "Público de Nueva York" | The Palladium , 31 de octubre de 1978 | 1:17 |
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2. | "Armamentos antiguos" | The Palladium, 31 de octubre de 1978 | 8:23 |
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3. | " Dancin 'Fool " | The Palladium, 31 de octubre de 1978 | 4:35 |
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4. | "Carne fácil" | The Palladium, 27 de octubre de 1978 | 6:03 |
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5. | "Dedos magicos" | The Palladium, 27 y 31 de octubre de 1978 | 2:33 |
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6. | " No te comas la nieve amarilla " | The Palladium, 31 de octubre de 1978 | 2:24 |
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7. | "Conehead" | The Palladium, 28 de octubre de 1978 | 4:02 |
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8. | "Zeets" ( Vinnie Colaiuta ) | The Palladium, 31 de octubre de 1978 | 2:58 |
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9. | "Pie apestoso" | The Palladium, 31 de octubre de 1978 | 8:51 |
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10. | "Dinah-Moe Humm" | The Palladium, 27 de octubre de 1978 | 5:27 |
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11. | " Camarillo Brillo " | The Palladium, 27 de octubre de 1978 | 3:14 |
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12. | " Muffin Man " | The Palladium, 27 de octubre de 1978 | 3:32 |
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13. | "Servilletas negras (El caballo inmortal)" | The Palladium, 31 de octubre de 1978 | 16:56 |
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1. | "Suicide Chump" (vídeo en blanco y negro) | Capitol Theatre , 13 de octubre de 1978 | 9:31 |
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2. | " Dancin 'Fool " (video en color) | Saturday Night Live , 21 de octubre de 1978 | 3:48 |
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3. | "Entrevista de radio" (solo audio) | WPIX con Mark Simone, 30 de octubre de 1978 | 9:41 |
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