Index Fund Advisors ( IFA ) es un asesor de inversiones registrado (RIA) con sede en Irvine, California , con representantes en varios lugares de los Estados Unidos. La compañía fue fundada el 5 de marzo de 1999 por Mark T. Hebner, ex presidente de la compañía de farmacia nuclear Syncor International, con el objetivo de brindar servicios de asesoría de inversión automatizada en línea, con un toque personal según sea necesario, al tiempo que brinda material educativo sobre inversiones para el público en general a través del sitio web IFA.com .
Tipo | Privado |
---|---|
Industria | Finanzas |
Fundado | 5 de marzo de 1999 |
Sede | Irvine, California , Estados Unidos |
Gente clave | Mark Hebner |
Productos | Asesor de inversiones registrado |
Sitio web | www.ifa.com |
IFA ofrece a personas de alto patrimonio neto , planes 401k, planes 403b, fundaciones y dotaciones de una gama en expansión de servicios de asesoría que son consistentes con la estrategia de inversión de gestión pasiva de IFA . Fuertemente influenciada por los trabajos de los premios Nobel Eugene Fama , Harry Markowitz , Paul Samuelson , William F. Sharpe , Merton Miller , Daniel Kahneman y Friedrich von Hayek , IFA aconseja a sus clientes invertir en fondos mutuos indexados de bajo costo, como los proporcionados Asesores de fondos dimensionales , Vanguard o iShares de Blackrock. Además, IFA ofrece asesoramiento sobre inversiones sostenibles y basadas en la fe, a través de sus sitios IFAsustainable.com e InvestingforCatholics.com.
IFA fue pionera en la idea del Robo-Advisor cuando publicó por primera vez su sitio web el 9 de noviembre de 1999 como indexfundsadvisors.com, luego IFA.tv y finalmente como IFA.com. [ cita requerida ] Mark Hebner fue pionero en el modelo de negocio de un Asesor de Inversiones Registrado en línea de bajo costo que proporcionaría una encuesta de capacidad de riesgo basada en algoritmos en línea diseñada para emparejar inversores individuales con una de varias carteras de índices. Estas carteras siempre se han implementado exclusivamente con fondos indexados. El proceso de convertirse en cliente de IFA no ha requerido reuniones cara a cara y ha habido una mínima intervención humana. IFA fue uno de los primeros RIA en ofrecer una cámara de asesor en vivo en línea (transmisión de video y NetMeeting) y chat en vivo. Desde 1999, a los clientes de IFA se les ha ofrecido reequilibrio de carteras, recolección de pérdidas fiscales, administración de impuestos, ubicación de activos, amplia educación en línea e índices históricos y datos de riesgo y rendimiento de carteras de índices.
En 2012, IFA construyó su propio estudio de televisión interno y produce videos que se publican en iTunes , YouTube , Roku e IFA.tv (352 videos a agosto de 2016). Una de las colecciones privadas de libros financieros más grandes del mundo se puede encontrar en IFA, con aproximadamente 2.494 libros que datan de 1648. Los libros están catalogados y exhibidos en IFA.com.
Mark Hebner también es autor de Index Funds: The 12-Step Recovery Program for Active Investors , un libro sobre finanzas conductuales , el fracaso de la gestión activa y las ventajas de la inversión pasiva . El libro se publicó por primera vez en 2005 y su última actualización se publicó en 2015. En conjunto, estos diversos esfuerzos de los medios de comunicación impulsan la misión de Hebner de lograr que los inversores de todo el mundo dejen de invertir activamente en sus carteras de inversión.
La filosofía de inversión de IFA se basa en investigaciones académicas y empíricas ganadoras del premio Nobel, incluida la hipótesis del mercado eficiente , modelos de precios de activos multifactoriales, como el modelo de tres factores Fama-French y la teoría de cartera más moderna en general . IFA rechaza las estrategias de inversión generalmente conocidas como gestión activa . Estas estrategias incluyen la selección de acciones, la sincronización del mercado, la selección de administradores y la asignación táctica de activos.
IFA alcanzó los $ 3,84 mil millones en activos bajo administración el 31/12/2017. Según Forbes, IFA fue una de las 100 firmas de RIA de más rápido crecimiento en 2016. [1]
Ver también
Referencias
- ^ Enfriamiento, Julie. "100 empresas de RIA de más rápido crecimiento durante diez años" . Forbes . Consultado el 4 de octubre de 2017 .
enlaces externos
- Sitio oficial
- Fondos indexados: el programa de recuperación de 12 pasos para inversores activos
- 9 acciones a punto de volar cuando el mercado se desploma
- USA Today Money: Por qué criar a un hijo en realidad le cuesta $ 1.4M
- Diez preguntas sobre la inversión en fondos indexados, de Mint.com
- ABC News: puede obtener rendimientos históricos para índices bursátiles seleccionados
- USA Today: Pregúntele a Matt: ¿Por qué está estancada mi cartera?
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- ABC News: Para encontrar su máximo rendimiento, primero enfóquese en el riesgo
- Invertir en línea para tontos
- Análisis fundamental para principiantes
- Cómo hacer una fortuna con las mayores oportunidades de mercado en EE. UU.
- Fuente secundaria: perfil de Brightscope
- Fuente secundaria: Formulario SEC ADV para Index Fund Advisors, Inc.