- "The String (The Eternal Triangle)" ( Sonny Stitt ) - 10:01
- "Cleveland Blues" (Stitt) - 12:02
- "BW Blues (Boogie Woogie Blues)" (Stitt) - 11:35
- "Blues for Bags" (Stitt) - 10:39
- Eliminaciones de estudio incluidas en la reedición del CD:
- " No sabía qué hora era " ( Lorenz Hart , Richard Rodgers ) - 3:31
- " Te recuerdo " ( Johnny Mercer , Victor Schertzinger ) - 3:54
- "Sé que lo sabes" ( Anne Caldwell , Vincent Youmans ) - 4:39
- "Sé que lo sabes" (comienzo en falso) - 4:55
- "Sé que lo sabes" - 4:47
- "Sé que lo sabes" (ensayo de Coda) - 3:19
- "Sé que lo sabes" (Toma maestra compuesta) - 4:43
Una edición posterior de Fresh Sound CD ofrece las pistas 5 y 6 más I Know That You Know con solo una toma alternativa.