El Fondo de Inversión Pública ( PIF ; árabe: صندوق الإستثمارات العامة ) es el fondo soberano de Arabia Saudita . Es uno de los fondos soberanos más grandes del mundo con activos totales estimados de $ 430 mil millones. [1] Fue fundada con el propósito de invertir fondos en nombre del Gobierno de Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene como objetivo transferir el PIF de una mera autoridad local al fondo soberano más grande del mundo. Por lo tanto, PIF está trabajando en la administración de activos por valor de $ 400 mil millones para 2020. [2] [ necesita actualización ] El PIF tiene una cartera compuesta por aproximadamente 200 inversiones, de las cuales alrededor de 20 están listadas enTadawul , la Bolsa de Valores de Arabia Saudita.
Fundado | 17 de agosto de 1971 |
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Fundador | Faisal de Arabia Saudita |
Sede | , |
Gente clave | Mohammad bin Salman (presidente) Yasir Al-Rumayyan (gobernador) |
AUM | $ 430 mil millones [1] |
Sitio web | www.pif.gov.sa |
Papel
El Fondo de Inversión Pública invierte en proyectos específicos a través de acciones, préstamos o garantías y asignaciones de fondos públicos. El PIF también otorga préstamos a mediano y largo plazo a proyectos industriales privados y gubernamentales a gran escala. El PIF invierte en los campos de telecomunicaciones, aeroespacial, energía, tecnologías verdes y seguridad, buscando un enfoque en el financiamiento de la vivienda, la energía renovable y la tecnología de la información. [3]
Historia
El Fondo de Inversiones Públicas de Arabia Saudita (PIF) se estableció en 1971 mediante el Real Decreto M / 24 [4] para proporcionar apoyo financiero a proyectos de importancia estratégica para la economía nacional. [5]
Desde sus inicios, el PIF ha sido el principal brazo de inversión del Reino y ha desempeñado un papel importante en la financiación de proyectos vitales en el Reino, incluidos los sectores de refinación de petróleo, fertilizantes, petroquímica y electricidad. En julio de 2014, el Consejo de Ministros otorgó al PIF autoridad para financiar nuevas empresas dentro y fuera del Reino, ya sea de forma independiente o en cooperación con los sectores público y privado, sin la aprobación previa del consejo. [6]
PIF post-CEDA
En marzo de 2015, la supervisión del PIF pasó del Ministerio de Finanzas al Consejo de Asuntos Económicos y de Desarrollo (CEDA). La CEDA se creó a raíz de las fluctuaciones de los precios del petróleo en 2014, con el fin de mejorar la eficiencia en el aparato de toma de decisiones del gobierno. Como parte de este proceso, se nombró un nuevo PIF, presidido por el Príncipe Heredero Mohammad bin Salman Al Saud . [7]
A raíz de estos cambios, la Junta está tomando medidas para refinar sus capacidades de inversión y permitir que el fondo administre una cartera más amplia de activos nuevos y actuales, [8] asegurando que esté alineado con la Visión 2030 del gobierno . [9] El objetivo es diversificar los recursos gubernamentales y la economía y ayudar a desbloquear sectores estratégicos. [10]
Proyectos de inversión
A partir de 2015, el PIF comenzó a realizar una serie de inversiones de alto perfil, incluida la adquisición de una participación del 38% en Posco Engineering & Construction Co. de Corea del Sur en julio de 2015 [11] y el establecimiento de un fondo considerable con empresas francesas en octubre de 2015. En junio En 2016, el PIF adquirió una participación aproximada del 5% en Uber por $ 3.5 mil millones. El 14 de octubre de 2016, SoftBank Group anunció que había firmado un memorando de entendimiento con el PIF para el establecimiento de un SoftBank Vision Fund con sede en Londres que tiene como objetivo invertir hasta $ 45 mil millones durante cinco años en el sector tecnológico. [12]
En marzo de 2016, se anunció que la propiedad de Saudi Aramco se transferiría al PIF y que el Reino buscará cotizar el 5 por ciento de las acciones de Aramco para 2017. El PIF espera convertirse en el mayor fondo soberano de inversión del mundo con activos de $ 2 billones. [13]
El 20 de mayo de 2017, durante el Foro de directores ejecutivos de Arabia Saudita y Estados Unidos, que fue parte del viaje oficial del presidente Donald Trump a Arabia Saudita, el Fondo de Inversión Pública (PIF) anunció planes para "invertir 40.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura, principalmente en Estados Unidos". Arabia Saudita, que está "trabajando para diversificar su economía", firmó acuerdos comerciales con General Electric , Lockheed Martin y The Blackstone Group . Blackstone, cuyo director ejecutivo y fundador, Stephen A. Schwarzman, es uno de los principales partidarios de Trump, firmó un memorando no vinculante mediante el cual el PIF comprometió $ 20 mil millones para el proyecto. [14] Durante el Foro de CEO entre Estados Unidos y Arabia Saudita, se anunciaron acuerdos de armas que incluían el compromiso de "ensamblar 150 helicópteros Lockheed Martin Black Hawk" en Arabia Saudita, lo que representa 450 puestos de trabajo en Arabia Saudita "como parte del" acuerdo de $ 6 mil millones para Black Hawks . " [15]
Qiddiyah , un megaproyecto de entretenimiento se estableció el 7 de abril de 2017, y actualmente se está construyendo, es propiedad total de PIF. [dieciséis]
El 31 de julio de 2017, el PIF anunció que encabezará el proyecto del Mar Rojo para complejos turísticos de playa de lujo construidos en más de 50 islas que desbloquean 200 kilómetros (125 millas) de costa. [17] PIF inyectará capital inicial con el fin de recaudar fondos para inversiones de actores internacionales en los sectores del turismo y la hostelería. [18]
El 7 de agosto de 2018, Elon Musk anunció que estaba considerando tomar la empresa automotriz y energética Tesla de forma privada y que la financiación estaba "asegurada". [19] [20] En una publicación de blog de seguimiento seis días después, Musk dijo que el fondo soberano de Arabia Saudita se había reunido con él varias veces desde principios de 2017 para expresar interés en tal movimiento "debido a la importante necesidad de diversificar del aceite ". A partir de esa publicación, el fondo poseía casi el 5% de las acciones de Tesla, compradas a través de los mercados públicos. [21]
El 29 de enero de 2019, Arabia Saudita anunció la creación de una sociedad anónima cerrada denominada NEOM con 500.000 millones de dólares. [22] El objetivo de esta empresa de propiedad total del PIF, el fondo soberano de inversión, es desarrollar la zona económica de Neom. [23]
En marzo de 2019, se reveló que PIF pagó a una empresa de comunicaciones de Nueva York, Karv Communications, 120.000 dólares al mes para reparar la reputación dañada diplomática saudí tras el asesinato de Jamal Khashoggi . [24]
El 27 de abril de 2020, PIF compró una participación del 5,7% (valorada en $ 500 millones) en la distribuidora de conciertos Live Nation . [25]
El 16 de mayo de 2020, el Fondo de Inversión Pública compró participaciones minoritarias en las principales empresas estadounidenses, incluidas Boeing , Facebook y Citigroup , según un documento regulatorio de EE. UU. [26] PIF reveló una participación de $ 713,7 millones en Boeing , alrededor de $ 522 millones en Citigroup , una participación de $ 522 millones en Facebook , una participación de $ 495,8 millones en Disney y una participación de $ 487,6 millones en Bank of America . También reveló una pequeña participación en Berkshire Hathaway . [27] PIF también reveló una participación de 827,7 millones de dólares en la empresa petrolera BP . [28]
El 18 de mayo de 2020, SoftBank Group confirmó que durante el año fiscal 2019-2020, el Vision Fund, en el que Arabia Saudita invirtió $ 45 mil millones, incurrió en una pérdida calculada en $ 17,7 mil millones, después de que se redujera el valor de las inversiones. Las pérdidas estaban relacionadas con las inversiones en WeWork y Uber Technologies Inc. En los 39 años de historia de SoftBank, los fondos respaldados por Arabia Saudita pagaron al grupo las peores pérdidas de su historia, donde las pérdidas totales de la compañía fueron de 1,36 billones de yenes (más de $ 12,5 mil millones ). [29]
En junio de 2020, PIF compró una participación del 2,32% (valorada en $ 1,5 mil millones) en Jio Platforms de India , una subsidiaria de Reliance Industries Limited . [30] [31]
En noviembre de 2020, el PIF de Arabia Saudita redujo sus tenencias en acciones estadounidenses a $ 7 mil millones desde $ 10,1 mil millones en el tercer trimestre. En su lugar, dejó una participación de $ 2.7 mil millones en Uber Technologies Inc . [32]
Primera empresa comercial de helicópteros
Con el objetivo de realizar la Visión Saudita 2030, el PIF ha establecido la primera compañía de helicópteros comerciales en Arabia Saudita. En última instancia, este paso impulsaría el sector turístico. Además, se utilizará como medio de transporte dentro de las principales ciudades sauditas. [33]
Ver también
- La regla presupuestaria - relativa al uso de las ganancias de capital del Fondo de Pensiones del Gobierno - Global
- Economía de Arabia Saudita
- Fondo de riqueza soberana
- Inversión ética
- Banco Central de Arabia Saudita
Referencias
- ^ a b "Fondo de inversión pública (PIF) - Fondo soberano de riqueza, Arabia Saudita - SWFI" . www.swfinstitute.org . Consultado el 10 de enero de 2021 .
- ^ Bloomberg. "Fondo de riqueza saudí en camino de gestionar activos de 400.000 millones de dólares para finales de 2020" . ArabianBusiness.com . Consultado el 31 de mayo de 2019 .
- ^ Sitio web oficial , sitio web de PIF
- ^ "موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء" . Archivado desde el original el 26 de febrero de 2017 . Consultado el 2 de diciembre de 2016 .
- ^ Bloomberg - Las preguntas clave sobre el fondo de $ 2 billones de Arabia Saudita
- ^ "Los saudíes refinan el plan de la economía post-petróleo" . 26 de abril de 2016 . Consultado el 2 de diciembre de 2016 .
- ^ "Sesión de Gabinete 23-3-2015 - Reino de Arabia Saudita - Ministerio de Relaciones Exteriores" . Consultado el 2 de diciembre de 2016 .
- ^ "Visión 2030 - Cómo lograr nuestra visión" . Junio de 2016. Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2017 . Consultado el 8 de junio de 2016 .
- ^ "Financial Times - la reorganización saudí: cinco reformas clave en Riad, mayo de 2016" . Junio de 2016.
- ^ "Al Arabiya - texto completo de Vision 2030" . Junio de 2016.
- ^ " " Vamos a establecer una empresa conjunta "a raíz de una explicación de 20 minutos del milagro de Incheon Songdo" . POSCO Engineering & Construction., Ltd. 4 de noviembre de 2015 . Consultado el 22 de octubre de 2016 .
- ^ "SoftBank Group Corp. establecerá SoftBank Vision Fund" (Comunicado de prensa). Grupo SoftBank. 14 de octubre de 2016 . Consultado el 22 de octubre de 2016 .
- ^ Dobson, Paul Warner (2 de octubre de 2016). "Visión de Arabia Saudita 2030" . Hámster de titular . Consultado el 22 de octubre de 2016 .
- ^ Manchester, Julia (20 de mayo de 2017). "Blackstone, los saudíes están dispuestos a invertir 40 mil millones de dólares en infraestructura principalmente estadounidense" . La colina . Consultado el 20 de mayo de 2017 .
- ^ "El acuerdo de armas entre Arabia Saudita y Estados Unidos incluye planes para 150 helicópteros Lockheed Martin Black Hawk" . Noticias árabes . Riad, Arabia Saudita. 20 de mayo de 2017 . Consultado el 20 de mayo de 2017 .
- ^ "Qiddiya Investment Company oficialmente establecida como empresa independiente" . Noticias árabes . 21 de mayo de 2018 . Consultado el 5 de mayo de 2019 .
- ^ Su Alteza Real el Príncipe Heredero anuncia el lanzamiento del proyecto 'El Mar Rojo' como un destino turístico internacional como parte de la Visión 2030 del Reino , Pif.gov.sa , 31 de julio de 2017
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- ^ @elonmusk (7 de agosto de 2018). "Estoy considerando tomar Tesla de forma privada a $ 420. Financiamiento asegurado" (Tweet) . Consultado el 14 de agosto de 2018 , a través de Twitter .
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- ^ "ACTUALIZACIÓN 1-Saudi NEOM establecida como sociedad anónima dirigida por un fondo estatal ..." Reuters . 29 de enero de 2019 . Consultado el 29 de enero de 2019 .
- ^ "Arabia Saudita anuncia la creación de Neom Company" . Noticias árabes . 29 de enero de 2019 . Consultado el 29 de enero de 2019 .
- ^ El fondo de Arabia Saudita contrata a una empresa de relaciones públicas a raíz del asesinato de Khashoggi , Andrew England, 19 de marzo de 2019, Financial Times
- ^ "El fondo saudí adquiere una participación de 500 millones de dólares en Live Nation, ya que la empresa equilibra 'hacer lo correcto' con su bote de efectivo de 3.800 millones de dólares" . 27 de abril de 2020.
- ^ "Fondo soberano saudí revela participaciones en Citi, Boeing, Facebook" . Cnbc . 16 de mayo de 2020 . Consultado el 17 de mayo de 2020 .
- ^ "Fondo de riqueza soberano saudí compra participaciones en Facebook, Boeing, Cisco Systems" . El Wall Street Journal . 16 de mayo de 2020 . Consultado el 17 de mayo de 2020 .
- ^ "Fondo de inversión pública de Arabia Saudita invierte miles de millones de dólares en acciones de Boeing, Disney y Facebook" . El Nacional . 16 de mayo de 2020 . Consultado el 17 de mayo de 2020 .
- ^ "SoftBank Vision Fund publica una pérdida de $ 17,7 mil millones en WeWork, Uber" . Bloomberg . Consultado el 18 de mayo de 2020 .
- ^ "Acuerdo Jio-PIF: todo lo que necesita saber sobre PIF de Arabia Saudita, el último inversor en Jio Platforms" . Control de dinero . Consultado el 18 de junio de 2020 .
- ^ "Las plataformas Jio de Reliance Industries han recaudado INR 1,16 millones de rupias en 9 semanas a través de estos 11 acuerdos" . Beneficio de NDTV . Consultado el 18 de junio de 2020 .
- ^ "Saudi Wealth Fund recorta las tenencias de acciones de Estados Unidos, se aferra a Uber" . BNN Bloomberg . 17 de noviembre de 2020 . Consultado el 17 de noviembre de 2020 .
- ^ "Saudi Public Investment Fund lanza el primer operador comercial de helicópteros del Reino" . Noticias árabes . 11 de marzo de 2019 . Consultado el 12 de marzo de 2019 .
enlaces externos
- Página web oficial
- PIF de perfil público de SWFI