El Fondo Visión SoftBank es un capital de riesgo del fondo fundada en 2017 que forma parte del Grupo SoftBank . Con más de $ 100 mil millones en capital, es el fondo de inversión enfocado en tecnología más grande del mundo . [1] En 2019, se fundó SoftBank Vision Fund 2. [2] [3] El valor razonable total de ambos fondos al 31 de marzo de 2021 fue de $ 154 mil millones. [4] [5]
Tipo | Privado |
---|---|
Industria | Capital de riesgo |
Fundado | 2017 |
Fundador | Hijo Masayoshi |
Sede | Londres |
Gente clave | Masayoshi Son (presidente) Rajeev Misra (director ejecutivo) |
Productos | Inversiones |
AUM | $ 154 mil millones (31 de marzo de 2021) |
Padre | Grupo SoftBank |
Sitio web | www.visionfund.com |
Historia
Softbank Vision Fund fue creado en mayo de 2017 por Softbank Group y el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), el principal fondo soberano de Arabia Saudita. [6] [7] Se recaudaron $ 100 mil millones, PIF contribuyó con $ 35 mil millones, SoftBank contribuyó con $ 28 mil millones, Mubadala Investment Company contribuyó con $ 15 mil millones y el resto de otros inversores, incluida Apple. [6] A través de Softbank Vision Fund, Masayoshi Son explicó su intención de invertir en todas las empresas que desarrollan tecnologías en línea con las tendencias globales de inteligencia artificial , incluidos varios sectores como las finanzas o el transporte. [8]
En julio de 2019, SoftBank anunció la creación de SoftBank Vision Fund 2 con inversores de empresas de tecnología como Microsoft , Apple y Foxconn, así como empresas de servicios financieros como Standard Chartered , Mizuho Bank , Sumitomo Mitsui Banking Corporation y MUFG Bank . [2] [3] La Corporación Nacional de Inversiones del Banco Nacional de Kazajstán también fue un inversor. [2] [3] Arabia Saudita no fue inversor en el segundo fondo. [2] Se informó que el fondo se enfoca en tecnología basada en inteligencia artificial y alcanza una inversión de aproximadamente $ 108 mil millones, de los cuales $ 38 mil millones provendrían del propio Softbank. [2]
En enero de 2020, varias nuevas empresas financiadas por Softbank comenzaron a recortar su personal, como en Getaround , Oyo , Rappi , Katerra y Zume . [9] En febrero de 2020, Elliott Management , un fondo de cobertura activista, compró una participación de 2.500 millones de dólares en Softbank e impulsó la reestructuración y más transparencia, especialmente con respecto a su Vision Fund. [10] Con muchas empresas de la cartera del primer fondo que no se desempeñaron bien y debacles de alto perfil como la compra de Wework después de su oferta pública inicial fallida , la confianza de los inversores en el Vision Fund cayó. [11] [12] En mayo de 2020, Softbank anunció que Vision Fund perdió $ 18 mil millones, lo que provocó el despido del 15% de los 500 empleados del fondo. [13] [14] Como resultado, Vision Fund 2 recaudó menos de la mitad de su meta de $ 108 mil millones y todo fue financiado por el propio Softbank después de no asegurar los compromisos de los inversionistas externos. [11] [15] [16]
En mayo de 2021, SoftBank anunció que el valor justo total de ambos fondos al 31 de marzo de 2021 era de $ 154 mil millones y Vision Funds obtuvo una ganancia récord de $ 36,99 mil millones debido a su exitosa inversión en Coupang . [4] Después de anunciar el éxito, SoftBank elevó el tamaño de Vision Fund 2 a $ 30 mil millones y declaró que planea continuar autofinanciando el segundo fondo, aunque podría considerar intentar nuevamente obtener fondos de inversionistas externos. [4] [5] [17]
visión general del negocio
Los SoftBank Vision Funds son administrados por SoftBank Investment Advisers, una subsidiaria de propiedad total del SoftBank Group fundada en 2016. [18] La firma cuenta con un equipo de inversión que evaluará y seleccionará compañías para los fondos para invertir. [18] Inversiones realizadas en su mayoría son de capital riesgo o de capital privado . La mayoría de las inversiones en empresas de Silicon Valley han superado los 100 millones de dólares. [19]
SoftBank Investment Advisers tiene su sede en Londres [7] [18] con oficinas principales adicionales en Silicon Valley y Tokio. También tiene otras oficinas en Abu Dhabi , Hong Kong, Mumbai , Riyadh , Shanghai y Singapur. El actual director ejecutivo es Rajeev Misra , quien anteriormente fue director de finanzas estratégicas de SoftBank. [7]
El mayor inversor del primer Vision Fund es el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, que aporta $ 45 mil millones del fondo de $ 100 mil millones. [6] Otros inversores incluyen Softbank , Mubadala , así como empresas de tecnología, Foxconn , Qualcomm , Sharp y Apple . [20] El segundo Vision Fund está financiado únicamente por el propio Softbank después de que no consiguiera el compromiso de los inversores externos debido al rendimiento decepcionante de su predecesor. [5] [16] [17]
Inversiones notables
- Arm Ltd.
- Automatización en cualquier lugar
- ByteDance
- C2FO
- Cohesión
- Brújula
- Coupang
- Crucero
- Hice
- DoorDash
- Fanáticos
- Flipkart
- Fungible Inc.
- Getaround
- Improbable
- Kabbage
- Katerra
- Lenskart
- Mapbox
- Meesho
- Nvidia
- OneWeb
- Puerta abierta
- Habitaciones Oyo
- Hacer ping a un buen doctor
- PolíticaBazar
- Rappi
- Ciencias Roivant
- Flojo
- El grupo Hut
- Uber
- View, Inc.
- Meneo
- Nosotros trabajamos
- ZhongAn
- Zume
Referencias
- ↑ Wong, Jacky (9 de mayo de 2018). "¿Cuánto vale el mayor fondo tecnológico del mundo para SoftBank?" . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Consultado el 24 de junio de 2021 .
- ^ a b c d e "SoftBank anuncia un segundo Vision Fund de 108.000 millones de dólares centrado en la inteligencia artificial con LP que incluyen Microsoft, Apple y Foxconn" . TechCrunch . Consultado el 24 de junio de 2021 .
- ^ a b c "Vision Fund 2 de SoftBank: más potencia de fuego, preguntas más importantes" . Nikkei Asia . Consultado el 24 de junio de 2021 .
- ^ a b c "Softbank simplemente sorprendió a sus críticos al obtener la mayor ganancia en la historia de una empresa japonesa" . CNBC . 2021-05-12 . Consultado el 24 de junio de 2021 .
- ^ a b c Savitz, Eric J. "SoftBank aumenta el tamaño de Vision Fund 2 a $ 30 mil millones" . www.barrons.com . Consultado el 24 de junio de 2021 .
- ^ a b c Alkhalisi, Zahraa (6 de octubre de 2017). "Dónde está invirtiendo el enorme fondo tecnológico SoftBank-Saudi" . Cnn.com . Consultado el 4 de noviembre de 2018 .
- ^ a b c Merced, Michael J. de la (14 de octubre de 2016). "SoftBank y Arabia Saudita se asocian para formar un fondo de inversión gigante" . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Consultado el 24 de junio de 2021 .
- ^ Benner, Katie (10 de octubre de 2017). "Gran plan de Masayoshi Son para el fondo de visión de $ 100 mil millones de SoftBank" . Nytimes.com . Consultado el 9 de noviembre de 2018 .
- ^ Goel, Vindu; Singh, Karan Deep; Griffith, Erin (13 de enero de 2020). "Oyo retrocede a medida que las empresas financiadas por SoftBank se retiran" . The New York Times .
- ^ Merced, Michael J. de la (6 de febrero de 2020). "Se dice que la administración de Elliott impulsa el cambio en SoftBank" . The New York Times .
- ^ a b Hope, Rolfe Winkler, Liz Hoffman y Bradley (07/02/2020). "Exclusiva de WSJ News | El nuevo fondo tecnológico de SoftBank queda muy por debajo de la meta de recaudación de fondos de $ 108 mil millones" . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Consultado el 10 de febrero de 2020 .
- ^ Brown, Maureen Farrell y Eliot (23/10/2019). "SoftBank aumentará su participación en WeWork en un acuerdo que corta la mayoría de los lazos con Neumann" . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Consultado el 24 de junio de 2021 .
- ^ Nussey, Sam (18 de mayo de 2020). "Vision Fund de SoftBank cae a una pérdida de $ 18 mil millones en el 'valle del coronavirus ' " . Reuters . Consultado el 24 de junio de 2021 .
- ^ Massoudi, Arash (10 de junio de 2020). "SoftBank recorta el 15% de los puestos de trabajo del brazo de Vision Fund" . www.ft.com . Consultado el 24 de junio de 2021 .
- ^ "El Vision Fund II de $ 108 mil millones de Softbank no alcanza ni la mitad de su objetivo" . El portal tecnológico . 2020-02-10 . Consultado el 10 de febrero de 2020 .
- ^ a b Lynn, Alex (12 de mayo de 2021). "SoftBank apuesta $ 30 mil millones de su propio capital en Vision Fund II" . Private Equity International . Consultado el 24 de junio de 2021 .
- ^ a b "SoftBank lo hace solo en Vision Fund 2 a medida que aumentan los beneficios de la cartera | PitchBook" . pitchbook.com . Consultado el 24 de junio de 2021 .
- ^ a b c "Perfil del inversor de SoftBank Investment Advisers: cartera y salidas | PitchBook" . pitchbook.com . Consultado el 24 de junio de 2021 .
- ^ "SOFTBANK ESTÁ HACIENDO EL CONTROL DE LA TECNOLOGÍA" . AngelList . 11 de octubre de 2018.
- ^ Dolan, Kerry A. "Hijo del multimillonario japonés Masayoshi, Larry Ellison, Apple, Arabia Saudita Todos apuestan por Vision Fund" . Forbes . Consultado el 24 de junio de 2021 .
enlaces externos
- www.visionfund.com (sitio web de la empresa)