H&R Block, Inc. , o H&R Block , es una empresa estadounidense de preparación de impuestos que opera en Canadá, Estados Unidos y Australia. La empresa fue fundada en 1955 por los hermanos Henry W. Bloch y Richard Bloch .
Tipo | Público |
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Negociado como |
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Fundado | 25 de enero de 1955 Kansas City, Missouri , EE. UU. | , en
Fundador | |
Sede | Kansas City, Misuri, EE. UU. [1] |
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Sitio web | hrblock.com |
Notas al pie / referencias [3] |
A partir de 2018, H&R Block opera aproximadamente 12,000 oficinas de impuestos minoristas atendidas por profesionales de impuestos en todo el mundo. [4] También ofrece software de impuestos al consumidor, así como preparación de impuestos en línea y presentación electrónica desde su sitio web. La empresa con sede en Kansas City también ofrece servicios de consultoría empresarial y de nómina .
Historia
Establecimiento
Durante la Segunda Guerra Mundial , Henry W. Bloch era un joven navegante de las Fuerzas Aéreas del Ejército que quería iniciar un negocio familiar con sus hermanos en Kansas City. [5] De regreso de la guerra en 1946, Henry vio un panfleto que sugería un futuro brillante para las empresas que prestan servicios a las pequeñas empresas, y despertó su imaginación. [5] Ese año, Henry y su hermano mayor, Leon, pidieron prestados $ 5,000 y abrieron un pequeño negocio de contabilidad en Main Street en el centro de Kansas City. [5] Sin embargo, cuatro meses después, tenían pocos clientes y Leon decidió buscar un título en derecho . [5]
Henry quería seguir intentándolo con el incipiente negocio y colocó un anuncio en el periódico pidiendo ayuda. [5] Recibió una respuesta inesperada, de su madre, quien propuso que Henry contratara a su hermano menor, Richard , para el trabajo. [5] Henry y Richard Bloch administraron conjuntamente su United Business Company, que se enfocaba en contabilidad, teneduría de libros y nómina, pero también realizaba algunos trabajos de impuestos sobre la renta para los clientes. [6] Los hermanos sacaron un anuncio de sus servicios de impuestos de $ 5 en el periódico The Kansas City Star en 1955. El anuncio fue un éxito y nació H&R Block. [7] [8] Los hermanos Bloch optaron por deletrear el nombre "Bloque" con una K para asegurarse de que el nombre no se pronunciara mal como "mancha". [7] [9]
Expansión 1956-1980
En 1956, Bloch decidió expandirse y eligió la ciudad de Nueva York . [8] Ninguno de los hermanos quería mudarse a Nueva York, por lo que acordaron vender esa operación regional, creando la primera oficina de impuestos de franquicia de H&R Block . [10] En los años siguientes, H&R Block creció y se hizo público en 1962. [7]
En 1980, H&R Block compró el servicio en línea Compuserve . [11] En 1986, Block manejaba más de 10 millones de declaraciones de impuestos al año y había abierto oficinas en Canadá y Australia . [12] [13] [14] Ese año, la empresa trabajó con el Servicio de Impuestos Internos para introducir la presentación electrónica . [15]
Historia reciente
H&R Block adquirió MECA Software, una empresa de PFM de la década de 1980 que creó el software TaxCut, en 1993. [16] En 1995, H&R Block vendió MECA, [17] pero retuvo TaxCut. [18]
La empresa comenzó a expandirse en la década de 1990 en el ámbito de los servicios financieros, ofreciendo préstamos hipotecarios [19], servicios bancarios y comerciales. [20] H&R Block compró Olde Discount Stockbrokers en 1999 [21] y operaba como un corredor de valores de servicio completo con el nombre de H&R Block Financial Advisors. En 2008, la compañía vendió su unidad H&R Block Financial Advisors a Ameriprise Financial por $ 315 millones. [22] En ese momento, la unidad gestionaba 30.000 millones de dólares en activos y empleaba a 900 asesores financieros en los EE . UU. [22]
RSM McGladrey Business Solutions se creó en 1999 cuando H&R Block adquirió los activos de McGladrey & Pullen , además de sus auditores y los servicios de certificación que permanecieron bajo la propiedad de los socios de McGladrey. [23] [24] Tras la adquisición, H&R Block se convirtió en la sexta empresa de contabilidad más grande de EE . UU. [23] McGladrey tenía 100 oficinas en 25 estados y ofrecía servicios de contabilidad, consultoría, impuestos y negocios internacionales a empresas medianas. A través de una alianza con McGladrey & Pullen y otras cuentas, la subsidiaria de Block operaba en 70 países bajo el nombre RSM International. En 2011, H&R Block vendió la unidad a McGladrey & Pullen. [25]
H&R Block contrató a Jeff Jones, un ex ejecutivo de Target Corporation y Uber , como presidente y director ejecutivo el 9 de octubre de 2017. [26] [27] Reemplazó a Tom Gerke, quien fue director general interino tras la jubilación del ex director ejecutivo Bill Cobb. [26] [28] Jones ha dicho que ve a H&R Block como una empresa de servicios financieros y una empresa minorista , y apunta a hacer crecer la empresa. [28] [27]
H&R Block inició su primer Centro de Tecnología Global en India en octubre de 2017. Este fue creado con la visión de hacer crecer las plataformas de Ingeniería de Producto y Desarrollo de Soluciones de TI de H&R Block. Se encuentra en Technopark, Trivandrum , Kerala. [ cita requerida ]
H&R Block anunció en junio de 2019 que adquiriría Wave Financial , una empresa canadiense de tecnología financiera que ofrece servicios de teneduría de libros, contabilidad y nómina para pequeñas empresas. [29] H&R Block adquirió Wave por US $ 405 millones (C $ 537 millones). [30] [31] Wave opera como una subsidiaria independiente del director ejecutivo de Wave, Kirk Simpson, de Toronto, Ontario . [30]
Controversias
Impuestos propios de H&R Block 2005
En agosto de 2005, H&R Block anunció que había exagerado sus ganancias de 2003 y 2004 en 91,1 millones de dólares. La empresa declaró que tenía "recursos insuficientes" para identificar y reportar transacciones complejas en su contabilidad de impuestos corporativos. El 23 de febrero de 2006, la compañía dijo en sus resultados trimestrales que había calculado mal sus propios impuestos estatales sobre la renta para 2005 y 2004, y que debía $ 32 millones adicionales en impuestos atrasados. [32] [33]
Números de seguro social 2005
En diciembre de 2005, H&R Block envió a sus clientes copias gratuitas de su software TaxCut, y las etiquetas de correo de los paquetes incluían por error los números de seguro social de los destinatarios . La compañía dijo que envió el correo promocional a antiguos clientes y personas cuyos nombres fueron tomados de listas compradas. Dijo que está legalmente obligado a conservar la información fiscal de los clientes, incluidos los números de seguro social, durante tres años. H&R Block dijo que no se perdieron ni se robaron datos de clientes como resultado del error, y que menos del 3 por ciento de los correos estuvieron involucrados. [34]
Préstamos de reembolso anticipado 2006
El fiscal general de California, Bill Lockyer, demandó a H&R Block en febrero de 2006, alegando que el negocio de préstamos con anticipación de reembolso (RAL) de la compañía violaba las leyes estatales y federales en su comercialización y suministro de RAL de alto costo principalmente a clientes de bajos ingresos. La demanda también alegó que Block recibió una "parte sustancial de las tarifas del préstamo", en algunos casos comprando hasta el 49,9 por ciento de los préstamos, y además alegó que H&R Block a veces retuvo el reembolso de impuestos de un cliente con el fin de pagar los pagos relacionados con RAL. deuda de años anteriores, incluida la reclamada por otros bancos o preparadores de impuestos. La demanda decía: "Por lo tanto, los clientes de Block que se afirma que deben deudas de un año anterior esperan un préstamo, pero en cambio se encuentran en un proceso de cobro". [35]
La empresa respondió que "cree que el programa de préstamos de reembolso es justo y legal, y se defenderá enérgicamente de la denuncia". El 2 de enero de 2009, el Procurador General de California Edmund G. Brown Jr. llegó a un acuerdo de $ 4.85 millones con H&R Block, que prohíbe a la compañía comercializar engañosamente préstamos de anticipación de reembolso de alto costo como " reembolsos de impuestos " anticipados . La compañía reservó $ 2,45 millones en restitución para los clientes si compraban un "préstamo de anticipación de reembolso" o un " cheque de anticipación de reembolso " a través de H&R Block entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2008. Además, H&R Block acordó pagar $ 500,000 en multas y $ 1.9 millones en honorarios y costos. [36] [37] En 2011, H&R Block dejó de ofrecer RAL por completo, una medida elogiada por los activistas por los derechos del consumidor. [38]
Express IRA 2006
El 16 de marzo de 2006, el fiscal general de Nueva York, Eliot Spitzer, demandó a H&R Block, acusando a la empresa de marketing engañoso de sus cuentas de jubilación Express IRA. La demanda alega que la compañía evaluó las tarifas, incluidas las tarifas de apertura, las tarifas anuales y las tarifas de cierre de la cuenta que, para el 85% de los titulares de cuentas, hicieron que la cuenta perdiera dinero. [39] Sin embargo, en julio de 2007, un juez del estado de Nueva York desestimó gran parte de la demanda. [40] La jueza Karla Moskowitz de la Corte Suprema del Estado excusó a Block y cinco de sus unidades de la demanda. Dejó en pie la parte de la queja relativa a otra unidad, H&R Block Financial Advisers, pero desestimó las acusaciones de fraude de derecho consuetudinario. En el momento del fallo, H&R Block dijo que creía que las afirmaciones restantes carecían de mérito y que apelaría. El 6 de enero de 2009, un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York anuló el fallo de julio de 2007 de la jueza de primera instancia Karla Moskowitz y restableció la demanda contra H&R Block Inc que acusó a la compañía de comercializar fraudulentamente cuentas de jubilación Express IRA a cientos de miles de clientes de bajos ingresos en todo el país. [41] El asunto se resolvió en 2009, y H&R Block acordó pagar $ 11,4 millones a $ 19,4 millones en tarifas a los clientes y $ 750.000 en tarifas y otros costos. [42]
Asuntos Corporativos
H&R Block tiene su sede en las calles 13 y principal, Kansas City, Missouri, en un edificio construido en el centro de la ciudad en la década de 2000 como parte de un esfuerzo por revitalizar el centro de la ciudad. [43] La empresa está dirigida por un consejo de administración de 11 miembros. [44] Jeff Jones es director ejecutivo. Tony Bowen es el director financiero . [45] Al 30 de abril de 2018[actualizar], H&R Block emplea aproximadamente a 2.700 empleados regulares a tiempo completo y hasta 90.700, incluidos los empleados de temporada. [3] Genera más de $ 3 mil millones anuales en ingresos. [3] La empresa también dirige The Tax Institute en H&R Block. [46]
Márketing
La marca ha llevado a cabo varias campañas de marketing de alto perfil, incluidos comerciales de televisión con el actor Jon Hamm y el jugador de la NBA Anthony Davis . [47] [48] La campaña "Get Your Billions Back, America" de H&R Block comenzó en 2014. Presentaba a Richard Gartland, un verdadero profesional de impuestos de H&R Block conocido por usar pajaritas. La campaña se centró en instar a los contribuyentes a buscar su reembolso potencial completo en el momento de la declaración de impuestos. [49] [50] Anthony Davis, un ala-pívot y centro de los New Orleans Pelicans , se convirtió en portavoz de H&R Block en 2015. [48] La compañía emitió por primera vez anuncios con el actor de Mad Men , Jon Hamm, en 2017, usando el lema " Obtenga sus impuestos ganados ", en una campaña de 12 puntos que fue la más grande en la historia de H&R Block. [47] Hamm regresó como portavoz de H&R Block en 2018 con una nueva campaña durante la temporada de impuestos. [51]
De 2009 a 2016, la compañía no hizo publicidad durante el Super Bowl . Regresó en 2017 con un anuncio que presenta la asociación de H&R Block con IBM Watson en sus ubicaciones minoristas. [52] [53]
Responsabilidad social empresarial
La compañía se asocia con Military One Source, que permite a los miembros del servicio militar presentar sus solicitudes de forma gratuita. [54]
Como parte de sus iniciativas de responsabilidad social corporativa, en 2014 H&R Block lanzó un juego en línea para estudiantes de secundaria llamado Budget Challenge. [55] El desafío es parte del esfuerzo de alfabetización financiera Dollars & Sense de la compañía y ofrece becas universitarias para estudiantes adolescentes que ganen el juego. [56]
Areas de negocio
Servicios tributarios minoristas y digitales
H&R Block tiene 70.000 empleados [57] en sus 10.000 oficinas de impuestos minoristas de EE. UU. [58] Además de las oficinas de impuestos minoristas tradicionales de la empresa, ofrece programas y software de preparación de impuestos digitales . Presentó 23 millones de declaraciones de impuestos en todo el mundo en 2016. [59] [60]
Los servicios de la compañía Tax Pro Review y Tax Pro Go se lanzaron en 2017. [61] Tax Pro Review es una versión actualizada de su antiguo servicio Best of Both, donde los clientes ingresan su información y hacen sus declaraciones en línea y se cotejan con Block Tax professional revisiones para obtener ayuda. [61] H&R Block Tax Pro Go se comercializa para contribuyentes en línea que no desean o no pueden visitar una oficina de H&R Block. [62]
El software de impuestos de H&R Block viene en diferentes versiones. Además de la edición gratuita, hay ediciones Deluxe, Premium y Self-Employed. Los usuarios pueden iniciar sesión utilizando varios dispositivos, importar fotos de sus formularios W-2 y utilizar una base de conocimientos con capacidad de búsqueda. Las ediciones Deluxe y Premium incluyen chat en línea gratuito con un profesional de impuestos. [63]
Asesores de bloque
En enero de 2016, H&R Block lanzó Block Advisors, un servicio que brinda preparación de impuestos al consumidor durante todo el año. [64] La empresa ha abierto unas 350 oficinas de Block Advisor. [65] Entre sus asesores se incluyen contadores públicos certificados , agentes inscritos o han sido certificados por H&R Block como asesores fiscales maestros. [66]
Asociaciones
En 2014, la empresa formó una alianza estratégica con Xero . Como parte de esta alianza, H&R Block promoverá exclusivamente a Xero como su solución de contabilidad en línea preferida para pequeñas empresas. H&R Block tiene 11,000 ubicaciones de marca en todo el país y recomendará Xero en las ubicaciones que venden el conjunto de servicios del Programa para Pequeñas Empresas de H&R Block.
La compañía firmó un acuerdo con Walmart en 2018, para hacer del software H&R Block el único software de preparación de impuestos de escritorio vendido en las tiendas minoristas. [67] H&R Block también creó un acuerdo con Amazon.com en 2017 para una mejor colocación de productos de su suite de productos de software. [68]
En 2017, H&R Block se asoció con IBM para llevar la tecnología de IBM Watson a sus oficinas minoristas. Bajo la asociación, los profesionales de impuestos de H&R Block recibieron acceso al sistema de inteligencia artificial de IBM para ayudar a los profesionales de impuestos a preparar mejores declaraciones de impuestos para los clientes. [69] [70]
En 2018, H&R Block se asoció con LendingTree para permitir que los clientes accedan al puntaje crediticio a través de MyBlock. [71] [72]
Otros productos y servicios
Tras una investigación sobre el mercado potencial de expatriados en 2013, H&R Block inició su programa Expat Tax Services para ofrecer asesoramiento fiscal a los ciudadanos estadounidenses que viven fuera del país. [73]
H&R Block mantiene productos de servicios financieros, incluida la tarjeta de débito prepaga Emerald Card [74] y la línea de crédito Emerald Advance. [75] Además, el escudo de identidad fiscal de la empresa ofrece protección contra el robo de identidad. [76]
Antiguas áreas de negocio
El H&R Block Bank fue constituido en 2006 y ofrecía servicios de bajo costo a sus clientes de ingresos bajos a moderados. En septiembre de 2015, H & R Block venden H & R Block Bank a Bofi Holding Inc . [77] Las dos empresas llegaron a un acuerdo para que BofI actuara como banco para los productos de servicios financieros de la marca H&R Block, incluidas las líneas de crédito Emerald MasterCard, Refund Anticipation Checks y Emerald Advance. [78]
A partir de 2019, AXOS Bank presta servicios a las transacciones de la Tarjeta Esmeralda.
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Anderson ha hecho que la empresa se mueva rápidamente en la nueva dirección. En octubre, Block anunció que pagaría 44 millones de dólares por MECA Software, Inc., con sede en Fairfield, Connecticut, una empresa cuyos principales productos incluyen TaxCut, Managing Your Money de Andrew J. Tobias y Fidelity Online Express.
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En junio, Block compró McGladrey & Pullen LLP, la séptima firma de contabilidad más grande del país, por $ 240 millones. La compañía dijo que la compra ha impulsado los ingresos por sus servicios comerciales a $ 24,2 millones durante el primer trimestre, en comparación con los $ 1,3 millones del año pasado. Incluyendo McGladrey & Pullen, H&R Block ha adquirido ocho firmas contables desde mayo de 1998.
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enlaces externos
- Página web oficial
- Datos comerciales de H&R Block:
- Finanzas de Google
- Yahoo! Finanzas
- Presentaciones ante la SEC