Winton Group, Ltd (que incluye Winton Capital Management ) es una empresa británica de gestión de inversiones fundada por David Harding . En los Estados Unidos, Winton está registrado en la Securities and Exchange Commission como asesor de inversiones y en la Commodity Futures Trading Commission como CTA, y está autorizado por la Financial Conduct Authority en el Reino Unido. La empresa cotiza en más de 100 mercados de futuros globales en una amplia variedad de clases de activos y en mercados de valores globales. La firma se lanzó con $ 1.6 millones en 1997 [4] [5] y en diciembre de 2017[actualizar]tenía $ 28.5 mil millones en activos bajo asesoramiento. [3] Winton Group tiene siete oficinas en todo el mundo: Londres , Nueva York , Hong Kong , Tokio , Shanghai , Sydney y Abu Dhabi . [6]
Tipo | Privado |
---|---|
Industria | Fondo de cobertura |
Fundado | Febrero de 1997 |
Fundador | David Harding |
Sede | , |
Ingresos | 265 millones de libras esterlinas (2017) 267 millones de libras esterlinas (2016) [1] |
AUM | US $ 21.8 mil millones (al 30 de junio de 2019) [2] |
Número de empleados | 412 [3] |
Sitio web | www |
Historia
Primeros años
En 1996, el físico y administrador de inversiones David Harding dejó Man AHL (anteriormente Adam, Harding y Lueck), un fondo de futuros administrado sistemáticamente y creó Winton. [7] [8] Utilizando el segundo nombre de Harding, [9] la empresa comenzó a cotizar en octubre de 1997. [10] Winton emplea estadísticos, ingenieros y físicos para perseguir estrategias de inversión basadas en investigaciones y análisis científicos. [11] Según Harding, Winton tuvo dificultades para atraer clientes como asesor de comercio de productos básicos (CTA), porque los inversores preferían estrategias de fondos de cobertura que se centraran en el mercado de valores en lugar de los contratos de futuros . [9] Sin embargo, utilizando tarifas que eran diferentes de los estándares de la industria, la empresa pudo asegurar inversionistas. [9] [12]
Hitos de la empresa
- En 2005, la firma lanzó el Winton Evolution Fund , que fue diseñado como un fondo de múltiples estrategias que invierte en una variedad de instrumentos financieros y valores . [7] [11]
- En julio de 2007, Petershill Fund, un fondo de capital privado creado por Goldman Sachs Asset Management International, adquirió una participación del 9,99% en Winton. [13] [14]
- En 2007, Winton fue clasificado como el tercer CTA más grande por la revista de la industria Absolute Return . [7]
- En 2007 se convirtió en miembro fundador del Hedge Fund Standards Board , que establece un código voluntario de estándares de mejores prácticas respaldado por sus miembros. [15]
- En 2008, Winton fue nombrada la empresa "más rentable" de Real Business [16] y fue clasificada como la tercera empresa financiera privada más grande de Gran Bretaña por The Daily Telegraph . [17]
- A finales de 2008, la empresa abrió oficinas en Hong Kong , la primera fuera del Reino Unido. [18]
- En 2010, la compañía lanzó el Winton Global Equity Fund, que recibió la aprobación de OICVM en Europa.
- En septiembre de 2012, Winton se convirtió en consultor de investigación de Fortune SG Fund Management de Shanghai para ayudar a desarrollar el primer fondo de futuros administrado de China . [19] [20]
- En 2013, la cobertura de los medios informó que el fundador de la empresa había pagado casi £ 521 millones en impuestos británicos desde 2006, incluidos £ 133 millones solo en 2011. [21]
- En 2014, la empresa abrió oficinas en Nueva York, [22] Sydney, [23] y Tokio. [24] Las oficinas de Shanghai siguieron en 2015. [24]
- En 2016, se abrió la oficina de Winton en San Francisco. [25]
- También en 2016, Petershill Fund vendió su participación en Winton a Affiliated Managers Group , y Winton cambió el nombre de su sociedad de cartera de Winton Capital Management a Winton Group. [26] [27]
- En 2018, Hivemind Technologies Ltd., una empresa de software que se especializa en la creación de datos estructurados, se separó de Winton. [28]
Organización
Operaciones
David Harding es el fundador y director ejecutivo de la empresa. [4] Aproximadamente el 70% de los empleados de la empresa poseen acciones o opciones sobre acciones en la empresa. [13] Winton emplea aproximadamente a 450 miembros del personal. [5]
Más de 100 de los empleados de la empresa son académicos que realizan investigaciones matemáticas [13] y estudian relaciones estadísticas y patrones comerciales. [12] Estos especialistas altamente capacitados están organizados en equipos de investigación, que revisan y prueban nuevas estrategias, recopilan datos e identifican tendencias. [10] Si bien los fondos de cobertura cuantitativos en general han luchado durante varios años justo después de la crisis financiera de 2008, Winton sigue siendo uno de los principales reclutas de mentes cuantitativas. [29]
La mayoría de los clientes de la firma residen fuera del Reino Unido y muchos son de Estados Unidos. [7] [8]
Estrategia de inversión
Desde sus inicios, Winton se ha desempeñado como asesor de comercio de productos básicos (CTA). Está regulado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos como CTA [9] y por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Winton también está registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Como asesor de inversiones. [30]
La empresa se refiere a sí misma como una "empresa de gestión de inversiones moderna" [31] y emplea estrategias de futuros gestionados utilizando análisis y modelos de datos para seguir las tendencias de los mercados de futuros mundiales , como los productos básicos y los bonos. [32] Después de establecer Winton Evolution Fund y Winton Global Equity Strategy, la empresa comenzó a ofrecer programas de inversión en acciones y estrategias múltiples que invierten en los mercados de valores de todo el mundo. [7] [33] [34]
Winton utiliza la investigación y el análisis de datos cuantitativos para identificar tendencias favorables en el mercado [35] [33] y su enfoque en la investigación lo diferencia de sus compañeros de la industria. [7] [35] En los últimos años, Winton ha desarrollado aún más su investigación estadística, centrándose en big data ; según el Financial Times , en 2013 sus máquinas procesaron "el equivalente a 30 millones de biblias King James por día". [36] En abril de 2013, Winton apareció en el programa Horizon: The Age of Big Data de la BBC2 por su uso del análisis científico de datos, en particular para su captura y procesamiento de grandes conjuntos de datos, incluidos datos históricos de los mercados en los que opera. y datos recién producidos de miles de empresas. [37]
El comercio de Winton es automatizado y sistemático y utiliza algoritmos informáticos [9] para negociar futuros en activos financieros que incluyen acciones, divisas, bonos, materias primas, ganado y energía [18] en más de 100 mercados de futuros en todo el mundo. [7] Winton utiliza una combinación de negociación a corto y largo plazo como parte de su estrategia [7] y combina estrategias no correlacionadas para maximizar su relación riesgo-rendimiento . [7] [33] [32] Según la empresa, utiliza las mismas herramientas matemáticas para la investigación, el análisis de datos estadísticos, la selección de valores y las inversiones de futuros . [38] Aproximadamente desde 2008, el Fondo Winton ha aumentado su asignación a acciones en efectivo. [39] [40]
Activos bajo asesoramiento
Cuando Winton se lanzó en octubre de 1997, tenía $ 1,6 millones en activos. [7] Durante los siguientes 3 años, los activos mantenidos por la empresa crecieron a más de $ 150 millones a finales de 2000. [41] Para 2004, el séptimo año de funcionamiento de la empresa, sus activos bajo asesoramiento alcanzaron los $ 1 mil millones. [42] A mediados y finales de la década de 2000, la empresa experimentó grandes entradas de capital, lo que llevó a que sus activos bajo asesoramiento aumentaran rápidamente de 4.800 millones de dólares a mediados de 2006, [8] [13] [43] a 12.400 millones de dólares en 2009 . [32] [44] Entre 2010 y 2012, los activos totales de Winton bajo asesoría aumentaron en casi $ 15 mil millones, de $ 13.7 mil millones en junio de 2010 a $ 28.5 mil millones en febrero de 2012. [38] En diciembre de 2017, los activos de Winton bajo asesoría totalizaron $ 28.5 mil millones. [3]
Referencias
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enlaces externos
- Sitio web oficial de Winton