Man Group plc es una gestión activa del negocio [3] inicialmente fundada como un azúcar tonelería y corretaje por James hombre en 1783. Proporciona una gama de fondos para inversores institucionales y privados a nivel mundial y es la mayor compañía de fondos de cobertura que cotiza en bolsa del mundo, reportando $ 117,7 miles de millones en fondos administrados a diciembre de 2019. [4] La empresa tiene su sede en Riverbank House en Londres y emplea a más de 1,000 personas en varios lugares en todo el mundo. [5] La empresa patrocinaba las artes y las iniciativas benéficas, incluido el premio Man Booker . [6]
Tipo | Público |
---|---|
Negociado como | LSE : EMG |
ES EN | GB00B83VD954 |
Industria | Servicios financieros |
Fundado | 1783 |
Fundador | James Man |
Sede | Riverbank House 2 Swan Lane Londres , Reino Unido |
Área de servicio | Mundial |
Gente clave |
|
Productos | Productos de inversión |
Ingresos | US $ 939 millones (2020) [2] |
Ingresos de explotación | 179 millones de dólares EE.UU. (2020) [2] |
Lngresos netos | Millones US138 (2020) [2] |
Equidad total | £ 2.238 mil millones (12 de marzo de 2021) |
Número de empleados | 1.456 (2020) |
Divisiones | |
Sitio web | www |
Historia
La compañía fue fundada por James Man en 1783 como una tonelería azúcar y de corretaje, con sede en Arpa Lane en Billingsgate . Al año siguiente, Man Group ganó el contrato para suministrar a la Royal Navy el ron para su "ron tot" diario , una tradición según la cual a todos los marineros se les asignaba una ración diaria de ron. Esta tradición continuó hasta 1970, con Man Group manteniendo el contrato en todo momento. [7] La empresa se expandió aún más del azúcar y el ron a otros productos básicos como el café y el cacao . La compañía comercializa como un negocio de materias primas a lo largo del siglo 19 y 20, diversificando gradualmente en los servicios financieros a raíz de la llegada de los intercambios financieros para cubrir exposiciones de las materias primas. [7]
La empresa pasó a llamarse ED&F Man en 1869, sobre la base de las iniciales de los nietos de James Man, Edward Desborough Man y Fredrick Man. ED&F Man cotizó en la Bolsa de Valores de Londres en 1994. En 2000, la compañía se dividió en dos negocios completamente separados, con Man Group plc enfocándose exclusivamente en servicios financieros y ED&F Man (la división de materias primas) privada en una compra por parte de la gerencia . [8]
En 2007, Man Group adoptó su forma actual como empresa de gestión de inversiones, tras la escisión y salida a bolsa de su negocio de corretaje (conocido como MF Global ) en la Bolsa de Valores de Nueva York . [9] Man Group logró su estructura actual a lo largo del tiempo a través de la adquisición. Man AHL es el administrador de inversiones más antiguo del grupo, habiendo sido adquirido a lo largo del tiempo desde 1989 a 1994. Los otros administradores de inversiones de Man Group se formaron mediante adquisiciones entre 2010 y 2017, comenzando con la adquisición en 2010 de Man GLG (anteriormente GLG Partners ) por $ 1.6 mil millones, [10] seguido por Man FRM en 2012, [11] Man Numeric en 2014 y Man GPM en 2017. [12]
A finales de 2017, el grupo anunció la creación de un fondo de cobertura cuantitativo en China. La firma tiene licencias para operar en el país desde 2012, pero más recientemente se le ha otorgado autorización para operar como administradora de fondos de inversión en valores privados: Man es una de las primeras firmas globales en recibir esta acreditación. El fondo será administrado por la división AHL de Man. [13]
Estructura y operaciones
Man Group ofrece estrategias en una variedad de enfoques, estilos y clases de activos de inversión: [14]
Hombre AHL
Fundada en 1987, Man AHL es un gestor de inversiones cuantitativo diversificado que ofrece rentabilidad absoluta y fondos a largo plazo, con estrategias de impulso y sin impulso. [15]
Hombre numérico
Man Numeric se estableció en 1989 y fue adquirida por Man Group en 2014. Man Numeric, un administrador cuantitativo de activos con sede en Boston, ofrece estrategias de cobertura de acciones y de extensión activa sólo a largo plazo. Man Group adquirió Man Numeric para construir un negocio diversificado de administración de fondos cuantitativos en estrategias sin impulso y para desarrollar la presencia de Man Group en el mercado norteamericano. [dieciséis]
Hombre GLG
Man GLG se estableció en Londres en 1995 como GLG Partners . Se cotizó en bolsa en 2007 antes de ser adquirida por Man Group en 2010 por $ 1.6 mil millones. Man GLG es un gestor de inversiones discrecional de varios equipos. Man GLG utiliza estrategias de retorno absoluto y solo largo en todas las clases de activos, sectores y geografías. Se esperaba que la adquisición de Silvermine en enero de 2015 impulsara el negocio de CLO de la división en EE. UU. [17]
Hombre FRM
Establecido en 1991 y adquirido por Man Group en 2012, los 58 profesionales de investigación e inversión de Man FRM operan desde Londres, Nueva York, Tokio, Guernsey y Pfäffikon (SZ), Suiza. [18]
Hombre GPM
Man Global Private Markets Group (Man GPM) se lanzó en 2017, con la adquisición completa de Aalto Invest Holding AG, una compañía de administración de inversiones inmobiliarias con $ 1.7 mil millones en activos bajo administración en ese momento. [19]
Estrategia
Luke Ellis fue nombrado CEO de Man Group en septiembre de 2016. [20] Sucedió a Manny Roman, con quien Ellis había trabajado durante siete años en Man Group y había conocido durante dos décadas. El objetivo estratégico de Ellis para Man Group es continuar diversificando la empresa a través de adquisiciones, así como invertir en su infraestructura. [21] Man Group ha experimentado una reducción de costos significativa, liderada por el copresidente Jonathan Sorrell , con un programa de ahorro de costos de $ 270 millones planeado para entrega en 2015 logrado antes de lo programado. [22] [23] [24] El papel de Sorrell como presidente fue ampliado por Ellis para incluir estrategia corporativa, mercados privados y adquisiciones. [25]
Es probable que el Grupo se vea afectado por los cambios en la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros de 2004 , conocida como "MiFID II", que entrarán en vigor a principios de 2018. Esta regulación cambia la forma en que empresas como Man repercuten los costes a sus clientes de inversión , como la intermediación y la investigación, que ha causado controversia en los últimos años. El Grupo anunció un cambio de sentido en octubre de 2017 para aclarar que no traspasaría los costos de investigación a los clientes según lo especificado por MiFID II, lo que probablemente afectaría las ganancias antes de impuestos en $ 10 a 15 millones en 2018. [26]
Fusiones y adquisiciones
Tabla de fusiones y adquisiciones de Man Group | Fecha |
---|---|
AHL [27] | 1989-1994 |
Glenwood Capital Investment LLC, Glenwood Global Management LLC y el 40% restante de participación en Man Glenwood GmbHGroup [28] | Noviembre de 2000 |
Inversiones estratégicas de Ord Minnett [29] | Dic. De 2000 |
Grupo de inversión RMF [30] | Mayo de 2002 |
BlueCrest Capital Management Ltd (participación minoritaria, vendida en 2011) [31] [32] | Diciembre de 2003 |
Pemba Credit Advisers, gestor de activos especializado en carteras de crédito europeas [33] | Abril de 2007 |
50% de participación en Ore Hill Partners LLC, un proveedor de servicios de gestión de inversiones. Al mismo tiempo, Ore Hill acordó adquirir una participación del 50% en Pemba Credit Advisers Ltd de manos de Man Group [34] | Mar. De 2008 |
Man ECO especializado en la financiación de proyectos relacionados con el medio ambiente (Man Environmental Capital Opportunities) [35] | Abril de 2008 |
Nephila Capital Ltd [36] | Junio de 2008 |
Socios GLG [10] | Mayo de 2010 |
Participaciones de FRM [11] [37] | Julio de 2012 |
Gestión de activos de Pine Grove [38] | Ago. De 2014 |
Existencias numéricas [12] | Septiembre de 2014 |
Activos de fondo de fondos de Merrill Lynch Alternative Investments [39] [40] | Mayo de 2015 |
Silvermine Capital Management [40] [41] | Ene. De 2015 |
Operaciones de gestión de inversiones de NewSmith LLP [40] [42] | Mayo de 2015 |
Aalto [43] | Oct. De 2016 |
RMF y Bernard Madoff
RMF, una antigua división de Man Group, invirtió el 0,5% de sus fondos administrados en ese momento en varios fondos de terceros que, a su vez, tenían posiciones en fondos administrados finalmente por Bernard Madoff. RMF fue una de las 107 instituciones financieras y 13.000 personas que invirtieron en dichos fondos. A partir de 2014, el 59% de todos esos fondos se han recuperado y devuelto a diversas instituciones y personas. [44]
Premios Man Booker
Man Group patrocinó el premio literario Man Booker de 2002 a 2019. [45] [46] Descrito por The Telegraph como "... posiblemente el premio literario más prestigioso del Reino Unido" , el premio de 50.000 libras se creó en 1973 para aumentar la lectura de ficción de calidad y atraer a "la audiencia general inteligente". [47] [48]
Responsabilidad Corporativa
Man Group apoya varias iniciativas benéficas, principalmente a través de Man Charitable Trust y el Oxford-Man Institute:
Hombre Charitable Trust
Establecido en 1978, The Man Charitable Trust es una organización benéfica registrada independiente que financia organizaciones benéficas pequeñas y medianas que se centran en programas de alfabetización y aritmética . También financia programas de apoyo al acceso a la educación de personas desfavorecidas. En 2014, el fideicomiso otorgó £ 427,075 a organizaciones benéficas del Reino Unido, incluidas £ 50,000 a Beanstalk, una organización benéfica que recluta y capacita a voluntarios para brindar apoyo en lectura en las escuelas primarias, y £ 50,000 a National Numeracy, una organización benéfica dedicada a aumentar los bajos niveles de aritmética entre los adultos. y niños. [49] [50]
Instituto Oxford-Man
En junio de 2007, Man lanzó un proyecto conjunto con la Universidad de Oxford , el Instituto Oxford-Man de Finanzas Cuantitativas . El compromiso financiero inicial de Man Group con el instituto fue de £ 13,75 millones, una de las donaciones individuales más grandes a una institución de educación superior británica en los últimos años. [51] En 2016, el Oxford-Man Institute amplió su enfoque en el aprendizaje automático y el análisis de datos, pasando a formar parte del Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Oxford. El desarrollo del enfoque de OMI crea un centro para el aprendizaje automático y el análisis de datos en Eagle House, el hogar actual del laboratorio de investigación de Oxford de OMI y Man AHL. [52]
Antiguos patrocinios e iniciativas benéficas
Man Group es un ex patrocinador del Premio Internacional de Cambio Climático de Man Group y del Premio Literario Man Asian . [53] [54] En la década de 1990, Man fue miembro fundador de East London Partnership, que se convirtió en East London Business Alliance , una organización benéfica de alcance empresarial y comunitario que promueve la responsabilidad social corporativa y el voluntariado de los empleados. [55]
Ver también
- Fondo de cobertura
- Premio Man Booker
- Premio Internacional Man Booker
- Lista de inversores en Bernard L. Madoff Securities
Referencias
- ^ Fortado, Lindsay. "Pierre Lagrange asumirá el cargo de asesor senior en Man Group" . Financial Times . Nikkei . Consultado el 19 de diciembre de 2016 .
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- ^ "Resultados de Man Group para el ejercicio que finaliza en 2019" .
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- ^ a b El hombre acepta la adquisición de GLG FT, 17 de mayo de 2010
- ^ a b Man Group para adquirir su rival FRM FT, 21 de mayo de 2012
- ^ a b La etapa de fondos insignia de Man Group continuó con la recuperación Financial Times, 8 de septiembre de 2014
- ^ Man Group lanzará un fondo de cobertura cuantitativo en China Financial Times, diciembre de 2017
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- ^ "Man Group para comprar participaciones de FRM por hasta $ 83 millones". The New York Times .
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Otras lecturas
- Jenkins, Alan C., 1989, The House of Man, Londres, Reino Unido: Rainbird Publishing. ISBN 0-09-995370-6
enlaces externos
- Sitio oficial