X5 Retail Group es un minorista de alimentos líder en Rusia . [2] [3]
Negociado como | LSE : CINCO MCX : CINCO |
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Industria | venta minorista |
Fundado | 2006 |
Sede | , Rusia |
Gente clave | Igor Shekhterman, Stephan DuCharme |
Ingresos | $ 27,3 mil millones [1] (2020) |
Ingresos de explotación | $ 1,46 mil millones [1] (2020) |
Lngresos netos | $ 392 millones [1] (2020) |
Los activos totales | $ 16,2 mil millones [1] (2020) |
Equidad total | $ 1,31 mil millones [1] (2020) |
Número de empleados | 339.716 (2020) |
Sitio web | x5 |
La Compañía opera varios formatos minoristas: tiendas de proximidad bajo la marca Pyaterochka , supermercados bajo la marca Perekrestok e hipermercados bajo la marca Karusel , así como el mercado en línea Perekrestok.ru, el paquete 5Post y Dostavka.Pyaterochka y Perekrestok. .
Los recibos de depósito globales de la Compañía se cotizan en la Bolsa de Valores de Londres (LSE) y la Bolsa de Valores de Moscú (MSE). [4]
Su participación en el mercado minorista de alimentos aumentó del puesto 47 al 42 entre los 250 minoristas más importantes del mundo en los poderes globales del comercio minorista 2020 y ocupó el puesto 11 entre los 50 minoristas mundiales de rápido crecimiento (según Deloitte); [5] ocupó el puesto 41 entre los 50 principales minoristas mundiales (según Kantar Consulting). [6]
En marzo de 2021, después de pruebas en 52 supermercados, el grupo (en asociación con Visa y Sber) lanzó la biometría de 'pago con un vistazo' en terminales de caja de autoservicio en sus supermercados y tiendas de conveniencia. Se espera que el sistema de pago por reconocimiento facial se amplíe a 3.000 tiendas propiedad de X5 para fines de 2021. [7]
Historia
En 1995, se abrió la primera tienda Perekrestok en Moscú . En 1999, se fundó la cadena minorista Pyaterochka y se abrió la primera tienda en San Petersburgo . En 2005, Pyaterochka completó una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Londres.
X5 se fundó en mayo de 2006 tras la fusión de los formatos minoristas Pyaterochka y Perekrestok. [8] En 2008, X5 adquirió la cadena de hipermercados Karusel.
Otras adquisiciones importantes incluyeron: 82 supermercados Paterson (2009), [9] [10] más de 660 tiendas Kopeyka (2010), [11] 103 tiendas Pokupochka en la región de Samara (2014), [12] [13] 104 tiendas en propiedad por el Grupo Rosinka en el suroeste de Rusia [14] y 100 tiendas propiedad de la cadena minorista Soseddushka en la región de Orenburg [15] [16] (2015) y 99 tiendas Polushka en Bashkortostán (2018), [17] [18] [19 ] así como 85 tiendas Telezhka, Tverskoy kupets y Volny kupets en cuatro regiones (2019). [20] En 2018, los X5 GDR comenzaron a cotizar en la Bolsa de Moscú. [4]
En 2018, la estructura accionarial de X5 es la siguiente: CTF Holdings SA (estructura del Grupo Alfa ): 47,86%; Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust): 11,43%; Directores X5: 0,06%; acciones propias : 0,01%, accionistas con menos del 3%: 40,63%.
Política de dividendos
En 2017, la Compañía aprobó su política de dividendos .
Los principios clave de la política de dividendos son los siguientes: [21] [22]
1) La política de dividendos establece un índice de pago objetivo de al menos el 25% de la utilidad neta consolidada de las NIIF de X5 Retail Group , siempre que la situación financiera de la Compañía lo permita.
2) Al considerar una propuesta de dividendo a la Junta General de Accionistas, el Consejo de Supervisión se guiará por una relación deuda neta consolidada / EBITDA objetivo por debajo de 2.0x, en línea con la estrategia de financiamiento de la Compañía. La decisión final sobre el pago de dividendos estará siempre sujeta a la aprobación de la Junta General de Accionistas.
Los dividendos de 2017 ascendieron a 21.600 millones de rublos y los dividendos de 2018 ascendieron a 25.000 millones de rublos, mientras que la cifra prevista para 2019 es de 30.000 millones de rublos. [23]
Gestión
En 2012, Stephan DuCharme fue nombrado director ejecutivo de la empresa y presidente del consejo de administración. [24] [25]
En 2015, Igor Shekhterman fue nombrado director ejecutivo de la empresa y Stephan DuCharme fue nombrado presidente del consejo de supervisión. [26] [27] [28]
Formatos minoristas fuera de línea
Cada una de las marcas de la empresa ofrece una propuesta de valor para el cliente única y se dirige a partes clave de la población de consumidores rusa . Esta estrategia multifacética permite a X5 Retail Group capturar una parte significativa del crecimiento que se prevé para cada uno de los tres segmentos más grandes del mercado minorista de alimentos de Rusia.
Pyaterochka
Pyaterochka es una cadena minorista de tiendas de alimentos de proximidad.
Pyaterochka lanzó un nuevo programa de renovación de tiendas en 2019. El nuevo Pyaterochka ofrecerá casi el doble de productos frescos en un área de venta de alrededor de 150 metros cuadrados, que es aproximadamente la mitad del piso de ventas. Las verduras , las frutas y algunos de los productos perecederos se colocan en la zona dedicada a productos frescos. Además de eso, el Pyaterochka renombrado vende una amplia variedad de alimentos para llevar y comidas listas para comer y tiene un área especial donde los clientes pueden tomar café o jugo de naranja fresco y cargar sus dispositivos. Una panadería propia permitió ampliar la oferta de pan y pastelería. [29] [30]
En 2019, la cadena minorista Pyaterochka constaba de 15354 tiendas con una facturación de 1,37 billones de rublos. [31]
Perekrestok
Perekrestok es una cadena minorista de supermercados de alimentos.
En mayo de 2019, se lanzó la cocina inteligente más grande y actualizada de Rusia para producir alimentos semielaborados para las tiendas, lo que permitió un aumento de 2.5 veces en la gama de alimentos listos para comer y listos para cocinar bajo el mando del Perekrestok Chef. marca en los supermercados de la compañía y también impulsó la calidad. [32]
En febrero de 2020, Perekrestok ha comenzado el despliegue de un nuevo concepto de tienda. Entre los aspectos más destacados del nuevo concepto se encuentran un diseño interior y exterior actualizado, y una selección de nuevos servicios ofrecidos en la tienda. El nuevo concepto de Perekrestok está diseñado para satisfacer las necesidades de los clientes de hoy, incluidas las compras frecuentes de productos listos para comer y listos para usar. Aproximadamente el 50% del espacio de venta se dedicará a las categorías de productos frescos ( frutas , verduras , productos lácteos , quesos , fiambres , así como pescado y carne frescos ) o barras de ensaladas , panaderías y cafeterías . Un área especial se centrará en la categoría de alimentos saludables . [33]
Perekrestok es la cadena de supermercados más grande de Rusia, que consta, al cierre de 2019, de 852 supermercados con una facturación de RUB 273 mil millones. [31]
Karusel
Karusel es una cadena minorista de hipermercados de alimentos.
En 2019, Х5 Retail Group anunció su decisión de transformar la cadena de hipermercados Karusel en dos años: - 34 tiendas para convertirse en supermercados de gran formato gestionados por la cadena minorista Perekrestok a principios de 2021; - 20 tiendas para cerrar en 2022; - 37 hipermercados para seguir operando bajo la marca Karusel. [34]
Al cierre de 2019, la cadena minorista Karusel tenía 91 hipermercados con una facturación de 87 mil millones de rublos. [31]
Servicios y venta minorista en línea
Además de las cadenas minoristas, X5 Retail Group gestiona el supermercado en línea Perekrestok.ru y los servicios de entrega de alimentos y paquetes 5Post Dostavka.Pyaterochka y Perekrestok.Bystro.
Perekrestok.ru
En 2017, la tienda en línea Perekrestok.ru se introdujo en Moscú [35] y, en octubre de 2018, en San Petersburgo. [36]
Una tienda oscura combina características de una tienda tradicional y un almacén: no está pensada para realizar compras, pero la exhibición de merchandising es similar a la de una tienda. A diferencia de un almacén tradicional, una tienda oscura ofrece servicios de pedidos y mercancías en línea de forma individual.
Resultados del supermercado en línea Perekrestok.ru | ||
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Parámetro / año | 2018 [37] | 2019 [38] |
Ingresos netos , rublo ruso, millones | 1 290 | 4 310 |
Número de pedidos, miles | 408 | 1 367 |
Billete medio, rublo ruso | 3 526 | 3 584 |
A 31 de diciembre de 2019, el supermercado en línea tenía dos tiendas oscuras en Moscú y una tienda oscura en San Petersburgo. [31]
Servicios de comida a domicilio
El servicio de entrega urgente Dostavka.Pyaterochka se lanzó en 2019; los pedidos se recogen en las tiendas Pyaterochka. Para el proyecto, la empresa desarrolló su propio software que cubre todos los procesos operativos y auxiliares del proyecto. El sistema de TI está integrado en la infraestructura de Х5 Retail Group, lo que permite conectar nuevas tiendas al servicio en tan solo unas horas y controlar los saldos de mercancías de forma virtual en tiempo real. Existe un sistema patentado que funciona para recoger pedidos en una tienda; esto reduce considerablemente el tiempo de montaje y optimiza el trabajo del personal. En abril de 2020, el servicio estaba disponible en Moscú , Skhodnya , Lyubertsy y Kazan . [39]
El servicio de entrega urgente Perekrestok.Bystro se puso en marcha en 2020 y los pedidos se recogen en los supermercados Perekrestok. El software es similar al sistema de TI utilizado por el servicio Dostavka.Pyaterochka. En abril de 2020, el servicio operaba en Moscú. [40]
5 Publicar
5Post es una subdivisión de X5 Retail Group, un servicio en desarrollo para entregar pedidos desde tiendas en línea y mercados a las tiendas de la compañía. En el verano de 2018, la subdivisión comenzó a abrir los primeros casilleros y puntos de recogida de pedidos.
En junio de 2019, X5 Retail Group y el agente de aduanas de Unitrade desarrollaron un servicio integral para tiendas en línea extranjeras. Los socios recogen los pedidos de los almacenes de la tienda en línea en China , los llevan a Rusia, los despachan por la aduana y los entregan en el centro de distribución X5 en Novosibirsk . Luego, 5Post entrega los paquetes a las tiendas. [41]
A finales de 2019, 5Post gestionaba 12 instalaciones de clasificación en 5 centros de distribución de Retail Group y 8.000 postamats y puntos de recogida de pedidos. Durante 2019, se entregaron más de cinco millones de paquetes a los clientes. [31]
Ocupaciones
Posición de mercado de la empresa
La participación de mercado de la compañía por ingresos al cierre de 2019 fue del 11,5%. [38] El competidor más cercano fue Magnit , con una cuota de mercado minorista de alimentos del 7,6% (junto con el negocio no alimentario y no minorista: 9,6%). [42]
Participación en el mercado minorista de alimentos | |||||||
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La empresa / Año | 2013 [43] [44] | 2014 [44] [45] | 2015 [45] [46] | 2016 [46] | 2017 [47] | 2018 [37] | 2019 [38] |
Grupo minorista X5 | 5,5% | 5,9% | 6,3% | 8,0% | 9,5% | 10,7% | 11,5% |
Magnit | 5,8% | 6,9% | 6,8% | 7,4% | 7,5% | 7,7% | 7,6% |
DKBR | 1,8% | 2,1% | 2,9% | 3,6% | 3,9% | 5,1% | 5,7% |
Lenta | 1,5% | 1,8% | 1,8% | 2,1% | 2,5% | 2,8% | 2,5% |
Auchan | 3,9% | 3,1% | 2,8% | 2,9% | 2,2% | 1,9% | 1,5% |
1. Los ingresos de Magnit incluyen los de formatos de alimentos únicamente. | |||||||
2. En 2013-2014, solo se calculó la participación de Dixy Group; en 2015-2017: el agregado de Dixy Group y Krasnoe & Beloe , sin incluir los mercados de bebidas alcohólicas de Bristol; en 2018-2019 - DKBR (en enero de 2019, Dixy Group se fusionó con los mercados de bebidas alcohólicas de Bristol y las cadenas Krasnoe & Beloe) |
Resultados operativos y financieros
Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía operaba 16.297 tiendas, incluidas 15.354 tiendas de proximidad Pyaterochka, 852 supermercados Perekrestok y 91 hipermercados Karusel, el supermercado en línea Perekrestok.ru (dos tiendas oscuras en Moscú y una tienda oscura en San Petersburgo) y la entrega 5Post. servicio para pedidos de tiendas online y marketplace (8.000 postamats y puntos de recogida de pedidos).
Indicadores financieros clave | |||||||
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Parámetro / año | 2013 [48] [49] | 2014 [49] [50] | 2015 [50] [51] | 2016 [52] [51] | 2017 [52] | 2018 [53] | 2019 [31] |
Ingresos , rublo ruso, millones | 534 560 | 633 873 | 808 818 | 1033 667 | 1 295 008 | 1 532 537 | 1 734 347 |
Beneficio bruto , rublo ruso, millones | 130 348 | 154 982 | 198 390 | 249 985 | 308 938 | 369 720 | 425 798 |
Margen de utilidad bruta ,% | 24,4 | 24,5 | 24,5 | 24,2 | 23,9 | 24,1 | 24,6 |
EBITDA , rublo ruso, millones | 38 350 | 45 860 | 55 233 | 76 267 | 96 193 | 107 628 | 122585 |
Margen EBITDA ,% | 7,2 | 7,2 | 6,8 | 7,4 | 7,4 | 7,0 | 7,1 |
Beneficio operativo , rublo ruso, millones | 25 296 | 28 288 | 34 449 | 45 631 | 57 758 | 58 154 | 60 251 |
Margen de beneficio operativo ,% | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 3,8 | 3,5 |
Beneficio neto , rublo ruso, millones | 10 984 | 12 691 | 14 174 | 22 291 | 31 394 | 28 642 | 25 908 |
Margen de beneficio neto ,% | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 1,5 |
Actualización de liquidez | |||||||
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Parámetro / año | 2013 [48] [49] | 2014 [49] [50] | 2015 [50] [51] | 2016 [52] [51] | 2017 [52] | 2018 [53] | 2019 [31] |
Deuda total , rublo ruso, millones, incl .: | 110 523 | 130 986 | 144 215 | 156 033 | 194 296 | 207 764 | 227 933 |
Deuda a corto plazo, rublo ruso, millones | 30 680 | 15 834 | 42 670 | 45 168 | 58 674 | 60 435 | 74 755 |
Deuda a largo plazo, rublo ruso, millones | 79 843 | 115 152 | 101545 | 110 865 | 135 622 | 147 329 | 153 178 |
Deuda neta, rublo ruso, millones | 102 912 | 105 363 | 135 257 | 137 843 | 166 691 | 183 396 | 209 331 |
Deuda neta / EBITDA | 2,68х | 2,30х | 2,45х | 1,81х | 1,73х | 1,70х | 1,71х |
Número de tiendas (al 31 de diciembre) | ||||||||||||
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Marca / año | 2008 [54] | 2009 [55] | 2010 [56] | 2011 [57] | 2012 [58] | 2013 [43] | 2014 [44] | 2015 [45] | 2016 [46] | 2017 [47] | 2018 [37] | 2019 [38] |
Pyaterochka | 848 | 1 039 | 1 392 | 2 525 | 3 220 | 3 882 | 4 789 | 6 265 | 8 363 | 11 225 | 13 522 | 15 354 |
Kopeyka | - | - | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perekrestok | 207 | 275 | 301 | 330 | 370 | 390 | 403 | 478 | 539 | 638 | 760 | 852 |
Karusel | 46 | 58 | 71 | 77 | 78 | 83 | 82 | 90 | 91 | 93 | 94 | 91 |
Tienda de conveniencia Express [59] [60] | - | - | 45 | 70 | 134 | 189 | 209 | 187 | 194 | 165 | 55 | - |
Proyectos de asociación
En 2013, X5 Retail Group puso en marcha un programa para atraer subarrendatarios y, a finales de 2017, 5.500 empresas privadas abrieron más de 29.000 puntos de venta minorista en las tiendas X5. [61] [62] Con 5.000 subarrendatarios, Pyaterochka lidera el camino en el número de socios que representan más del 8% de su espacio total de venta. Más de 3.000 de ellos son agricultores y pequeñas y medianas empresas que venden alimentos y artículos para niños y brindan servicios diarios cerca de las cajas fuera de la zona comercial de Pyaterochka o en el interior como tienda dentro de la tienda.
En abril de 2017, X5 Retail Group lanzó un proyecto de cooperación con la Unión Central de Sociedades de Consumidores de la Federación de Rusia (Centrosoyuz). [63] [64] [65] El formato COOP-Pyaterochka tiene el potencial de agregar hasta 1,000 tiendas durante un período de tres años. Las partes también acordaron abrir 5.000 rincones de tienda en tienda con sede en Pyaterocka para 2021 para vender productos de cooperativas de agricultores y consumidores .
TI e innovaciones
Х5 ingresaron al mercado de innovaciones en 2017: en julio de 2019, Х5 innovaciones habían atraído a más de 800 empresas emergentes. Cuatrocientas soluciones se sometieron a una evaluación exhaustiva por parte de expertos empresariales y algunas de ellas pasaron a la fase de modelado empresarial. Más de 100 empresas emergentes avanzaron a la fase de prototipo / piloto y se implementaron 14 proyectos. Х5 considera soluciones tecnológicas para cuatro esferas minoristas clave: experiencia del cliente , operaciones en tiendas, cadena de suministro y back office. Х5 se centra especialmente en proyectos de estanterías inteligentes, sistemas de precios flexibles, robotización , automatización del control de calidad y frescura de los productos alimenticios y seguimiento de mercancías. [66] [67] [68]
En junio de 2017, X5 Retail Group y el Fondo de Desarrollo de Iniciativas de Internet (IIDF) lanzaron un acelerador minorista especializado , con las cadenas Petrovich y Sportmaster entre sus socios. [69] [70] [71] Las empresas de nueva creación que se unen al programa acelerador del IIDF no solo pueden atraer desde RUB 2 millones hasta RUB 25 millones de inversiones del fondo, sino también obtener asesoramiento de expertos de X5 y probar su negocio. ideas en la base de datos anónima de X5 de más de 3.000 millones de compras.
En mayo de 2018, X5 e Innopolis University lanzaron un trabajo conjunto en proyectos de investigación científica, en particular en una tienda piloto para el futuro proyecto. [72] En marzo de 2019, X5 se convirtió en residente de la Zona Económica Especial de Innopolis y abrió un Centro de Desarrollo X5. [73]
En octubre de 2018, Х5 Retail Group abrió una tienda de laboratorio en una tienda de proximidad de Pyaterochka para probar la posibilidad de introducir nuevas tecnologías. En la tienda, las tecnologías para ESL, análisis de video , estantes inteligentes, paneles de información digital, escenarios de auto-escaneo y pago, y otras tecnologías de tiendas inteligentes se están probando en "condiciones de campo". [74] En noviembre de 2019, se abrió una segunda tienda de laboratorio en un supermercado de Perekrestok. [75]
En junio de 2019, X5 Retail Group, junto con la Cámara de Comercio Israel-Rusia (IRCC), lanzó la competencia de puesta en marcha X5 Retail-Tech Challenge. [76] En julio de 2019, X5 comenzó a seleccionar empresas emergentes de Estonia , Letonia y Lituania . [67] En octubre de 2019, X5 Retail Group resumió los resultados de un concurso de start-ups celebrado conjuntamente con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). [77]
En julio de 2019, el fondo de riesgo Sberbank , Fort Ross Ventures y X5 Retail Group firmaron un acuerdo sobre asociación estratégica en innovación, intercambio de tecnologías y búsqueda de nuevas empresas. [78] En diciembre de ese año, X5 Retail Group y la aceleradora de empresas emergentes Orange Fab iniciaron un programa conjunto para buscar e introducir innovaciones en Rusia. [79] [80]
En abril de 2019, X5 lanzó una plataforma de entrega de paquetes digital. La solución utilizó sistemas de información para unir postamats, instalaciones de clasificación y equipos de almacén. Para las entregas dentro de Rusia, las tiendas en línea y los mercados entregan a los centros de distribución X5, mientras que el minorista recoge las entregas transfronterizas en la Aduana. La plataforma tiene una capacidad de hasta un millón de envíos al día. [81]
En noviembre de 2017, X5 introdujo el aprendizaje automático para reforzar el marketing dirigido en la cadena de supermercados Perekrestok y desarrolló ofertas personalizadas para todos los miembros del programa de lealtad Perekrestok Club . [82] [83]
En diciembre de 2017, Mail.Ru Group y X5 lanzaron una asociación en la orientación de la publicidad en línea y la evaluación de su impacto en las ventas fuera de línea en ciertas tiendas. Los clientes de la plataforma MyTarget obtienen acceso a los datos anonimizados de X5 sobre el comportamiento del consumidor con el fin de mejorar la precisión de la orientación de anuncios y vincular los datos de impresión de anuncios con el rendimiento de las ventas en las cadenas de Pyaterochka, Perekrestok y Karusel. [84] [85]
En junio de 2018, X5 comenzó a implementar análisis de video y tecnología de visión por computadora basada en redes neuronales e inteligencia artificial . Acelera el control de la distribución de las tiendas y la cantidad de productos en los estantes en un factor de diez, y reduce la cantidad de personas que salen de la tienda sin una compra y los niveles de merma en un 10% y un 20%, respectivamente. [86] [87]
En mayo de 2018, X5 completó con éxito un proyecto a gran escala para automatizar los procesos de planificación de la demanda y el reabastecimiento en ambas tiendas y en los centros de distribución de Perekrestok y Karusel. Con este fin, la Compañía rediseñó sus procesos centrales de logística , marketing y ventas , e introdujo un sistema integral de gestión de la cadena de suministro , lo que aumentó la precisión del pronóstico en un 17% y aumentó la disponibilidad de productos en el estante en un 5%. La Compañía también redujo los niveles de inventario en un 13%. [88] [89]
En mayo de 2018, X5 introdujo el planograma detallado automatizado para hipermercados . Tiene en cuenta las características de los equipos de la tienda, las preferencias de los clientes, los datos históricos sobre la rotación de inventario por tipo de producto, el surtido por categoría, el tamaño y tipo de empaque, etc. Después de tres meses de su uso, el sistema aumentó las ventas hasta en un 10.5% en algunas categorías. . [90] [89]
En el verano de 2019, X5 Retail Group comenzó a producir cajas registradoras de autoservicio. La empresa desarrolló el dispositivo y el software en sí: las máquinas están equipadas con una pantalla multitáctil , un escáner de código de barras 2D , altavoces estéreo , un micrófono para aplicaciones de audio y servicios de voz y una cámara 3D . En la segunda etapa, X5 agregó una plataforma de pesaje de mercancías y hay planes para un sistema de pago rápido utilizando códigos QR y tecnología Face ID . [91]
En febrero de 2018, X5 lanzó un servicio en línea que ayuda a los propietarios de bienes raíces a calcular el alquiler promedio en cualquier lugar donde Pyaterochka tenga presencia. El servicio también permite a los propietarios ofrecer un local o una propiedad en alquiler o venta al instante, si la propiedad cumple con todos los criterios para la apertura de una tienda, u ofrecer un terreno para construir una tienda. [92]
Logística
X5 comenzó a implementar su estrategia de separación logística en 2013, con el objetivo de dividir los flujos de productos para tiendas de conveniencia, por un lado, y supermercados e hipermercados, por otro.
A 31 de diciembre de 2019, X5 Retail Group operaba 42 centros de distribución que abarcan 1,2 millones de metros cuadrados, incluidos 31 centros que atienden a Pyaterochka y 11 centros que atienden los formatos de súper e hipermercados (Perekrestok y Karusel). [38]
Al 31 de diciembre de 2019, la flota de X5 comprende 4.124 camiones de propiedad. [38]
Desarrollo sostenible
En diciembre de 2019, el Consejo de Supervisión de X5 Retail Group aprobó una estrategia de desarrollo sostenible que incluye cuatro objetivos: apoyar a las comunidades locales a través del desarrollo de inversiones sociales y proyectos caritativos; promover un estilo de vida saludable y la accesibilidad a alimentos saludables y de buena calidad; proporcionar condiciones de trabajo decentes e igualdad de oportunidades para todos los empleados; facilitando el consumo y uso responsable de los recursos. [93]
Referencias
- ^ a b c d e "Informe anual de X5 2020 ENG" (PDF) . Grupo minorista X5. 19 de marzo de 2021. p. 267 . Consultado el 19 de marzo de 2021 .
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- ^ a b "X5 anuncia el inicio de la cotización de sus recibos de depósito globales en la Bolsa de Moscú" . Bolsa de Valores de Londres plc . Consultado el 17 de junio de 2018 .
- ^ "Potencias mundiales de la venta al por menor 2020" (PDF) . Deloitte Touche Tohmatsu Limited . Consultado el 28 de febrero de 2020 .
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- ^ "X5 completa la integración de más de 100 tiendas Pokupochka en la cadena Pyaterochka" . PMR Ltd. Sp. z oo . Consultado el 17 de junio de 2018 .
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enlaces externos
- Página web oficial